2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Duy Tiên,
2.3.1 Thực trạng phát triển về quy mô dịch vụ
* Chỉ tiêu gia tăng về số lƣợng KH sử dụng dịch vụ IB
Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ IB tại Agribank chi nhánh TX.
Duy Tiên có xu hướng gia tăng qua các năm. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng ở mức thấp. Cụ thể, năm 2019, số lương KH đăng ký sử dụng dịch vụ IB là 1.056 khách hàng. Đến năm 2020, số lượng KH đăng ký sử dụng dịch vụ IB đạt 1.142 khách hàng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,14%. Đến năm 2021, tốc độ tăng trưởng tiếp tục đạt 8,23%, nâng số lượng KH đăng ký sử dụng dịch vụ IB lên 1.236 khách hàng.
Đơn vị: Khách hàng, %
Hình 2.6. Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ IB và tốc độ tăng trưởng Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 - 2021 Tốc độ tăng trưởng KH đăng ký sử dụng dịch vụ IB của chi nhánh ở mức thấp, thấp hơn nhiều so với Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam và mức trung bình của các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Nguyên nhân chính theo tìm hiểu
của tác giả là do: (1) Chiến lược của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam là tập trung đẩy mạnh các dịch vụ truyền thống như huy động vốn, tín dụng mà ít quan tâm đến phát triển dịch vụ NHĐT trong đó có IB. Bên cạnh đó, các chương trình tiếp thị gián tiếp, trực tiếp tại chi nhánh còn lơ là, ít thực hiện; (2) Phần lớn các khách hàng đến giao dịch là khách hàng cá nhân, người nông dân lại ít được tư vấn, giới thiệu.
So dịch vụ mobile banking thì dịch vụ mobile banking có nền tảng phát triển tốt hơn, dễ thực hiện hơn trên điện thoại.
Đơn vị: %
Hình 2.7. So sánh tốc độ tăng trưởng KH đăng ký sử dụng dịch vụ IB của Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên với các chi nhánh khác trên địa bàn
Nguồn: Tác giả tổng hợp Xét về cơ cấu TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB của Agribank TX. Duy Tiên theo đối tượng KH sử dụng cho thấy sự gia tăng về tỷ trọng KHDN sử dụng.
Nguyên nhân chính là do sản phẩm IB đang được phổ biến và ưa chuộng hơn bởi nhóm khách hàng này. Việc thực hiện các giao dịch IB nhanh hơn, khối lượng lệnh cùng một lúc được nhiều hơn so với giao dịch trên mobile banking.
Số liệu thống kê trong bảng 2.3 cho thấy xu hướng phát triển dịch vụ IB theo hướng khách hàng doanh nghiệp thay vì khách hàng cá nhân. Điều này cũng là phù hợp khi mà các KHCN thường sử dụng nhiều hơn dịch vụ mobile banking do việc
sử dụng mobile banking đơn giản hơn khi chỉ cần tải app về điện thoại là có thể sử dụng được dịch vụ.
Bảng 2.3. Cơ cấu tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ IB theo đối tƣợng khách hàng
Tiêu chí
2019 2020 2021
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%)
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%)
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%) Số lượng KH đăng ký sử
dụng dịch vụ IB 1056 100 1142 100 1236 100
Số lượng KHDN 206 19,51 224 19,61 258 20,87
Số lượng KHCN 850 80,49 918 80,39 978 79,13
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 - 2021 Bên cạnh đó, để làm rõ hơn về số lượng TK khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ IB, tác giả sử dụng thêm các tỷ lệ về TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB và tỷ lệ TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB có hoạt động.
Bảng 2.4. Tỷ lệ TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB và tỷ lệ TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB có hoạt động
Tiêu chí ĐVT 2019 2020 2021
Số lượng TK đăng ký sử dụng dịch vụ
IB Tài khoản 1.056 1.142 1.236
Tổng số lượng TK Tài khoản 11.258 12.869 14.036
Tỷ lệ TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB % 9,38 8,87 8,81 Tổng số lượng TK đăng ký sử dụng IB
có hoạt động Tài khoản 875 920 965
Tỷ lệ TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB
có hoạt động % 82,86 80,56 78,07
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 - 2021 Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB ở mức thấp, dưới 10% và có xu hướng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2019, tỷ lệ khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ IB chỉ chiếm tỷ lệ là 9,38%. Đến năm 2021, tỷ lệ này giảm
xuống còn 8,81%. Cùng với đó, tỷ lệ TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB có hoạt động cũng chỉ đạt được từ 78,07% đến 82,86% và cũng có xu hướng giảm. Nguyên nhân chính là do nhiều khách hàng đăng ký sử dụng cùng lúc internet banking và mobile banking và thường xuyên sử dụng mobile banking do tính tiện dụng mà ít sử dụng dịch vụ internet banking do những hạn chế về phương tiện như máy tính và khó sử dụng trên điện thoại di động.
* Sự gia tăng về số lƣợng giao dịch và tần suất giao dịch
Cùng với sự gia tăng về số lượng TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB, số lượng giao dịch IB của các khách hàng tại Agribank TX. Duy Tiên cũng có xu hướng gia tăng đáng kể.
Đơn vị: Giao dịch, %
Hình 2.8. Số lượng giao dịch và tốc độ tăng trưởng giao dịch trên kênh IB của Agribank TX. Duy Tiên
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 - 2021 Tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch ở mức rất cao. Cụ thể, năm 2019, số lượng giao dịch trên kênh IB là 28.156 giao dịch. Đến năm 2020, số lượng giao dịch trên kênh IB tăng đột biến với tốc độ tăng trưởng lên tới 29,36%, số lượng giao dịch trên kênh IB đạt được 36.424 giao dịch. Nguyên nhân chính là do những tác động của đại dịch covid 19 đã làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Đến năm 2022, số lượng giao dịch tiếp tục được tăng lên và đạt 45.030 giao dịch, tốc độ tăng
trưởng đạt 23,63%.
Số liệu thống kê cho thấy, mặc dù số lượng TK đăng ký sử dụng dịch vụ IB tại Agribank TX. Duy Tiên ở mức thấp nhưng tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch tại Chi nhánh ở mức cao.
Bảng 2.5. Cơ cấu số lƣợng giao dịch trên kênh IB theo đối tƣợng khách hàng tại Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên
Đơn vị: Giao dịch, %
Tiêu chí
2019 2020 2021
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%)
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%)
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%) Số lượng giao dịch IB 28.156 100 36.424 100 45.030 100 Số lượng giao dịch của
KHDN 16.121 57,26 20.944 57,50 26.225 58,24
Số lượng giao dịch của
KHCN 12.035 42,74 15.480 42,50 18.805 41,76
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 - 2021 Nguyên nhân chính là do tần suất giao dịch của các các khách hàng hiện có gia tăng, các khách hàng dần tạo thói quen trong việc sử dụng dịch vụ IB để thực hiện các giao dịch ngân hàng và thanh toán hóa đơn. Số lượng giao dịch của KHDN tăng nhanh hơn so với số lượng giao dịch của KHCN. Điều này giúp cho tỷ trọng số lượng giao dịch của KHDN gia tăng từ 57,26% (năm 2019) lên 58,24% (năm 2021).
Trong khi đó, tỷ trọng số lượng giao dịch của KHCN lại giảm đi từ 42,74% (năm 2019) xống còn 41,76% (năm 2021).
Xét về tần suất giao dịch đã có sự gia tăng đáng kể từ 26,66 giao dịch/năm (năm 2019) tăng lên 36,43 giao dịch/năm (năm 2021). Trong đó, tần suất giao dịch của KHDN cao hơn rất nhiều so với tần suất giao dịch của KHCN. Nguyên nhân chính là do các KHDN có số lương giao dịch lớn và sử dụng kênh IB là kênh chính trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng của mình. Trong khi đó, KHCN lại sử dụng chủ yếu trên kênh mobile banking do tính dễ sử dụng cũng như tính tiện lợi của dịch vụ này.
Bảng 2.6. Tần suất giao dịch của khách hàng trên kênh IB tại Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên
Đơn vị: Giao dịch, % Tần suất giao dịch
Năm So sánh (%)
2019 2020 2021 2020/
2019
2021/
2020 Tần suất giao dịch chung 26,66 31,89 36,43 19,62 14,23 Tần suất giao dịch của
KHCN 78,26 93,50 101,65 19,48 8,71
Tần suất giao dịch của
KHDN 14,16 16,86 19,23 19,10 14,03
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 - 2021
* Doanh số giao dịch
Doanh số giao dịch là chỉ tiêu quan trọng nhất thể hiện mức độ phát triển quy mô của Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên và là cơ sở quan trọng để gia tăng thu nhập của dịch vụ này.
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Hình 2.9. Doanh số giao dịch và tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch trên kênh IB tại Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 - 2021
Số liệu thống kê cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch đối với dịch vụ IB ở mức thấp hơn khá nhiều so với tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch tại Agribank TX. Duy Tiên. Nguyên nhân chính là do xuất hiện nhiều giao dịch nhỏ, có giá trị thấp. Điều này cho thấy được việc sử dụng kênh IB là kênh giao dịch dần trở thành thói quen của khách hàng và được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống.
Doanh số giao dịch trên kênh IB tăng từ 2.145 tỷ đồng (năm 2019) tăng lên 2.956 tỷ đồng (năm 2021). Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,33%. Trong đố, doanh số giao dịch tăng nhiều nhất vào năm 2020 với tốc độ tăng trưởng đạt 18,04%.
So sánh với Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam và các NHTM trên địa bàn tỉnh Hà Nam cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch của Chi nhánh vẫn còn ở mức thấp. Nguyên nhân chính là do chi nhánh chưa thực sự có những biện pháp marketing phù hợp trên địa bàn để thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ IB, đặc biệt là các KHCN. Bên cạnh đó, địa bàn hoạt động của TX. Duy Tiên ít các khu công nghiệp do đó, việc phát triển dịch vụ IB đối với khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh gặp nhiều khó khăn hơn so với các nhánh khác.
Đơn vị: %
Hình 2.10. Tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch IB của Agribank TX. Duy Tiên so với các chi nhánh NHTM trên địa bàn
Nguồn: Tác giả tổng hợp
Doanh số giao dịch trên kênh IB tại Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên tập trung chủ yếu đối với KHDN.
Bảng 2.7. Cơ cấu doanh số giao dịch trên kênh IB theo đối tƣợng KH tại Agribank TX. Duy Tiên
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Tiêu chí
2019 2020 2021
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%)
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%)
Số lƣợng
Tỷ trọng
(%) Doanh số giao dịch IB 2.145 100 2.532 100 2.956 100 Doanh số giao dịch của
KHDN 1.725 80,42 2.058 81,28 2.436 82,41
Doanh số giao dịch của
KHCN 420 19,58 474 18,72 520 17,59
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 - 2021 Số liệu thống kê cho thấy, doanh số đối với KHDN luôn chiếm tỷ trọng trên 80% và có xu hướng gia tăng từ 80,42% (năm 2019) lên 82,41% (năm 2021).
Nguyên nhân chính là do những tiện lợi mà dịch vụ IB mang lại cho KHDN. Cùng với đó, kế hoạch phát triển dịch vụ IB của chi nhánh vẫn tập trung chủ yếu đối với nhóm khách hàng này. Trong khi đó, tiềm năng của KHCN lại chưa thực sự được khai thác trên kênh giao dịch IB của Agribank.
Bên cạnh đó, tỷ trọng doanh số giao dịch IB của chi nhánh trong tổng doanh số giao dịch đối với dịch vụ NHĐT cho thấy rằng, tỷ trọng doanh số của IB vẫn ở mức thấp và có xu hướng giảm dần từ 25,98% (năm 2019) xuống còn 22,89% (năm 2021). Điều này xuất phát từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ mobile banking của chi nhánh trong những năm gần đây. Đặc biệt là trong điều kiện hầu hết người dân đều sử dụng smartphone. Tuy nhiên, trên thực tế thì dịch vụ IB còn rất cần thiết bởi việc sử dụng mobile banking buộc phải sử dụng trên app, nếu không có app thì không sử dụng được dịch vụ. Trong khi đó, IB thì có thể sử dụng trên tất cả các phương tiện có kết nối Internet. Vì vậy, việc tuyên truyền các khách hàng song song sử dụng cả IB và mobile banking là cần thiết để đảm bảo tính thuận tiện trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ ngân hàng của khách hàng tại Agribank chi
nhánh TX. Duy Tiên.
Bảng 2.8. Tỷ trọng doanh số giao dịch IB trong tổng doanh số giao dịch NHĐT tại Agribank TX. Duy Tiên
Đơn vị: Tỷ đồng, % Tiêu chí
Năm So sánh (%)
2019 2020 2021 2020/
2019
2021/
2020 Doanh số giao dịch IB 2.145 2.532 2.956 18,04 16,75 Doanh số giao dịch NHĐT 8.256 10.332 12.912 25,15 24,97 Tỷ trọng doanh số giao dịch
IB (%) 25,98 24,51 22,89 -5,68 -6,58
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 – 2021
* Thị phần dịch vụ IB của Agribank TX. Duy Tiên
Trong nghiên cứu, thị phần của Chi nhánh được xác định và tính toán trong chi nhánh cấp I (Agribank tỉnh Hà Nam) và trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Như đã phân tích ở trên, mặc dù số lượng giao dịch dịch vụ IB của chi nhánh là rất cao nhưng doanh số giao dịch lại ở mức thấp. Tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch IB của Agribank TX. Duy Tiên thấp hơn so với trung bình của Agribank tỉnh Hà Nam và mức trung bình của các NHTM trên địa bàn tỉnh. Điều này đã khiến cho thị phần doanh số dịch vụ IB của Chi nhánh giảm dần trong cả Chi nhánh cấp I cũng như trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, thị phần doanh số dịch vụ IB trong chi nhánh cấp I thì Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên chỉ đạt được 15,8% vào năm 2019 và giảm xuống còn 14,1% (năm 2021). Trên địa bàn tỉnh Hà Nam thì thị phần doanh số dịch vụ IB của Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên đạt được từ 2,98% đến 3,29%.
Hiện nay trên địa bàn TX. Duy Tiên còn có một số chi nhánh NHTM hoạt động bao gồm: ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nam (Đóng trên địa bàn TX. Duy Tiên); ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín và ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Trên địa bàn huyện Duy Tiên, thì thị phần của Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên đối với dịch vụ IB là tương đối lớn do chi nhánh được thành lập từ khá lâu, có uy tín và thương hiệu đối với khách hàng trên địa bàn được khách hàng sử dụng dịch vụ. Theo đó thị phần dịch vụ IB ở mức khá cao, chiếm tỷ lệ trên 30% tổng doanh số giao dịch IB trên địa bàn TX. Duy Tiên.
Đơn vị: %
Hình 2.11. Thị phần doanh số dịch vụ của Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 – 2021
* Thu nhập từ dịch vụ IB
Trong giai đoạn 2019 – 2021, thu nhập từ dịch vụ IB tại Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên có xu hướng gia tăng. Cụ thể, năm 2019, thu nhập từ dịch vụ IB của chi nhánh đạt 241 triệu đồng. Đến năm 2021, con số này đã tăng lên 329 triệu đồng.
Số liệu cụ thể được thể hiện qua Hình 2.12.
Đơn vị: Triệu đồng, %
Hình 2.12. Thu nhập từ dịch vụ IB của Agribank chi nhánh TX. Duy Tiên Nguồn: Agribank TX. Duy Tiên, 2019 – 2021
Đánh giá chung về tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ IB của Agirbank chi nhánh TX. Duy Tiên ở mức không cao. Nguyên nhân trong giai đoạn 2019 – 2021, Agribank đã thực hiện nhiều chương trình miễn phí dịch vụ cho các giao dịch trên kênh IB.