CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
2.1. Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh của ABBANK
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ABBANK-CN Đinh Tiên Hoàng
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động huy động vốn của ABBANK-CN Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 2012-2016
Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
2012 2013 2014 2015 2016 1 Huy động vốn bình
quân
3,648 5,058
5,418
5,488
6,345 2 Huy động vốn cuối kỳ
4,952 5,374
6,016
6,602
7,796 2.1 Phân theo thành
phần kinh tế
- Tổ chức
2,928 2,956
2,992
3,004
2,638
- Dân cƣ
2,024 2,418
3,024
3,598
5,158
2.2 Phân theo loại tiền tệ
- VND
4,468 4,782
5,418
5,950
7,047
- USD
484 592
598
652
749
2.3 Phân theo kỳ hạn
- Dưới 12 tháng
4,364 4,154
4,924
5,226
5,681 - Trên 12 tháng
588 1,220
1,092
1,376
2,115 (Nguồn: Phòng Tài chính kế toán – ABBANK CN ĐTH) Qua bảng trên cho thấy, nguồn vốn huy động trong 05 năm: 2012-2016 của Chi nhánh luôn được giữ vững và tăng trưởng, tổng nguồn vốn huy động bình quân đến 31/12/2016 đạt 6.345 tỷ đồng, tăng 73,93% so với năm 2012, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 24,5%/năm. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh trong giai đoạn từ năm 2012 – 2016 theo thành phần kinh tế đƣợc biểu hiện qua Hình 2.2.
Qua biểu đồ trên cho thấy: Tiền gửi dân cư có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định, huy động vốn cuối kỳ dân cƣ tại 31/12/2016 đạt 5.158 đồng tỷ đồng, tăng 255% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 66% trong tổng nguồn vốn huy động, tốc độ
tăng trưởng bình quân giai đoạn 2012 – 2016 đạt 32,4%/năm. Tiền gửi tổ chức kinh tế, định chế tài chính tới 31/12/2016 đạt 2.638 tỷ đồng, giảm 9,9% so với năm 2012, chỉ chiếm tỷ trọng 34% trong tổng nguồn vốn huy động, nguyên nhân chính do sự sụt giảm mạnh mẽ của Tiền gửi tổ chức kinh tế.
Hình 2.2. Kết quả huy động vốn của ABBANK-CN Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 2012-2016
Theo loại tiền tệ: Huy động vốn VND 31/12/2016 đạt 7.047 tỷ đồng, tăng 57,7% so 2012, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,53%/năm và chiếm 90% trong tổng nguồn vốn huy động. Huy động bằng ngoại tệ tăng trưởng khá ổn định, tại 31/12/2016 đạt 749 tỷ đồng (đã quy đổi) tăng 54,71% so với năm 2012, tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm và chiếm 9,6% trong tổng nguồn vốn huy động.
Ngoài ra, cơ cấu vốn có sự chuyển dịch theo hướng tích cực biểu hiện qua kỳ hạn huy động trên 12 tháng chiếm tỷ trọng trong tổng nguồn vốn năm sau cao hơn năm trước.
Số vốn huy động ngắn hạn dưới 12 tháng tại 31/12/2016 đạt 5.681 3.456 tỷ đồng, tăng 30,2% so với năm 2012, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/năm và chiếm 73%
trong tổng nguồn vốn huy động (trong đó tiền gửi không kỳ hạn ổn định chiếm 16%).
Đây là nguồn vốn có chi phí rẻ và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.
Việc này phản ánh định hướng huy động vốn của chi nhánh, tăng tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn
2.1.2.2. Hoạt động tín dụng
Bảng 2.2. Kết quả hoạt động tín dụng của ABBANK-CNĐinh Tiên Hoàng giai đoạn 2012 – 2016
STT Chỉ tiêu
Đơn
vị Năm Năm Năm Năm Năm
tính 2012 2013 2014 2015 2016 1 Dƣ nợ tín dụng cuối
kỳ
Tỷ
đồng 3,294 3,498
4,028
4,754
6,126 2 Dƣ nợ tín dụng bình
quân
Tỷ
đồng 2,804 3,514
3,706
4,228
5,446 3 Tỷ lệ dƣ nợ/Huy
động vốn % 0.67 0.65
0.67
0.72
0.79 4 Tỷ nợ dƣ nợ
TDBL/Tổng dƣ nợ % 15,0 16,0 17,53 19,2 23,7 5 Tỷ lệ dƣ nợ TD
DNVNĐ/Tổng dƣ nợ % 35,4 41,8 49,12 53,17 59,35 6 Tỷ lệ nợ xấu theo
Điều 7 QĐ 493 % 2,16 1,67 1,71 1,56 2,38 7 Tỷ lệ dƣ nợ trung dài
hạn/Tổng dƣ nợ % 40,3 45,0 40,0 43,0 39,76 8 Tỷ lệ dƣ nợ có
TSĐB/Tổng dƣ nợ % 67,0 69,7 72,5 73,4 75,1 (Nguồn: Phòng Tài chính Kế Toán – ABBANK CN ĐTH)
Qua bảng trên cho thấy: Dƣ nợ tín dụng bình quân đến 31/12/2016 đạt 5,446 tỷ đồng, tăng 94,2% so với năm 2012, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2012 – 2016 đạt 14,3%/năm. Thời điểm 31/12/2016, dƣ nợ tín dụng của ABBANK-CNĐinh Tiên Hoàng đạt 6,126 tỷ đồng tăng 86% so với 31/12/2012, bình quân tăng trưởng 17,1%/năm.
Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng: chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, đa dạng hoá khách hàng, tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn chậm,
sự bứt phá chƣa cao, tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ/tổng dƣ nợ năm 2016 là 23,7% tăng 9%
so với năm 2012 là 15%.
- Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn:
Dƣ nợ ngắn hạn (31/12/2016): 3.690 tỷ đồng tăng 87,7% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 60,24%.
Dƣ nợ trung, dài hạn (31/12/2016): 2.436 tỷ đồng tăng 83,5% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 40%.
- Phân theo loại tiền tệ:
Dƣ nợ VND (31/12/2016): 5.416 tỷ đồng, tăng 183,9% so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng 92,2%
Dƣ nợ Ngoại tệ quy đổi (31/12/2016): 710 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 7,8%.
Hàng năm, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng đƣợc Hội sở chính Ngân hàng TMCP An Bình giao một số chỉ tiêu kinh doanh chính liên quan đến hoạt động tín dụng và các hoạt động khác, đặc biệt đối với hoạt động tín dụng Hội sở chính luôn giao chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, hệ số Q (tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng nguồn vốn huy động đƣợc), tỷ trọng dƣ nợ trung dài hạn/tổng dƣ nợ, tỷ trọng dƣ nợ TDBL/tổng dƣ nợ, tỷ trọng dƣ nợ DN ngoài quốc doanh/tổng dƣ nợ... Đặc biệt, để đảm bảo hoạt động và khả năng thanh toán của Chi nhánh nói riêng và của toàn hệ thống ABBANK nói chung, chỉ tiêu tỷ lệ dƣ nợ cho vay/tổng nguồn vốn huy động là chỉ tiêu luôn đƣợc quan tâm hàng đầu. Hoạt động tín dụng của Chi nhánh luôn tuân thủ các chỉ tiêu nhằm đảm bảo an toàn và đƣợc thể hiện qua Hình 2.3.
Bên cạnh việc chú trọng tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng luôn đặt vấn đề chất lƣợng tín dụng lên hàng đầu.
Chất lƣợng tín dụng luôn đƣợc kiểm soát và đảm bảo trong điều kiện nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp. Thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 Quyết định 493 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của ABBANK đảm bảo thời gian, chất lƣợng. Kết quả phân loại nợ đến 31/12/2016:
Hình 2.3. Quy mô nguồn vốn, tín dụng của ABBANK-CN ĐTH giai đoạn 2012 – 2016
(Nguồn: Phòng Tài chính Kế Toán – ABBANK CN ĐTH)
Nợ nhóm 1: 5.576 tỷ đồng, chiếm 91.02% tổng dƣ nợ
Nợ nhóm 2: 404 tỷ đồng, chiếm 6.60 % tổng dƣ nợ
Nợ nhóm 3-5: 146 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,38% tổng dƣ nợ
Trích đủ dự phòng rủi ro, đến thời điểm 31/12/2016, dƣ Quỹ dự phòng rủi ro là 17,37 tỷ đồng.
Trong điều kiện môi trường kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 – 2016 biến động bất lợi, ABBANK-Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng đã luôn tập trung chỉ đạo kiểm soát và nâng cao chất lƣợng tín dụng, tập trung dốc sức thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng, kiên quyết không để nợ xấu phát sinh lớn. Với kết quả đạt đƣợc đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị kinh doanh có hoạt động tín dụng tại Chi nhánh.
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
Bảng 2.3. Tình hình hoạt động dịch vụ của ABBANK-Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 2012 – 2016
STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016 1. Thu từ hoạt động dịch vụ Tỷ đồng 43 57,6 67,6 78,4 71,8 2. Tỷ trọng
- Dịch vụ bảo lãnh % 63 64 65 67 62
- Dịch vụ thanh toán và tài
trợ thương mại % 25 26 22.5 20,4 24,6
- Kinh doanh ngoại tệ % 5 4 4 4,9 6,4
- Dịch vụ thẻ và các dịch
vụ khác % 7 6 8.5 7,7 6,8
(Nguồn: Phòng Tài chính Kế Toán – ABBANK CN ĐTH) Hoạt động dịch vụ của ABBANK-Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng thu từ hoạt động dịch vụ luôn đạt và vượt kế hoạch đƣợc giao. Năm 2012 thu từ hoạt động dịch vụ của Chi nhánh mới chỉ đạt 43 tỷ đồng thì đến năm 2013 con số này là 57,6 tỷ đồng (tăng 34% so với năm 2012), đến năm 2016 thu từ hoạt động dịch vụ tăng 67% so với năm 2012. Trong giai đoạn 2012 -2016, thu dịch vụ ròng tăng trưởng bình quân 14,7%/năm.
Đóng góp chủ yếu vào tổng thu dịch vụ là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống nhƣ: Dịch vụ bảo lãnh chiếm tỷ trọng từ 62-67% tổng thu dịch vụ;
Dịch vụ thanh toán và TTTM chiếm tỷ trọng 20,4-26% tổng thu dịch vụ; thu từ kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ trọng 4-6,4%; Dịch vụ bán lẻ (BSMS Thẻ WU) và thu các dịch vụ khác chiếm tỷ trọng 6-8,5%. Cơ cấu thu dịch vụ vẫn chƣa có nhiều chuyển biến tích cực so với thời gian trước.
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh
Chênh lệch thu chi của Chi nhánh năm 2012 đạt 154 tỷ đồng, năm 2013 chỉ đạt 132 tỷ đồng (bằng 85,7% so với năm 2012), năm 2014 tiếp tục tăng lên 170 tỷ đồng (tăng 28,79% so với năm 2013), năm 2015 chênh lệch thu chi của Chi nhánh giảm xuống còn 169 tỷ đồng (bằng 99.4% so với năm 2014). Tuy nhiên, năm 2016
chênh lệch thu chi đạt 244 tỷ đồng, tăng 44,4% so với năm 2015. Nguyên nhân năm 2015 chênh lệch thu chi giảm là do chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra ngày càng bị thu hẹp, giá trị thu nhập ròng từ lãi suất giảm. Trong điều kiện nền kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động, đặc biệt là sự khủng hoảng trên thị trường, nguồn thu từ đầu tư tài chính suy giảm, NHNN điều hành bằng công cụ lãi suất cơ bản ở mức thấp, lãi suất huy động của các NHTM liên tục đƣợc đẩy lên cao trong khi lãi suất cho vay của Chi nhánh không tăng dẫn đến chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra ngày càng bị thu hẹp, giá trị thu nhập ròng từ lãi giảm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực tăng trưởng quy mô huy động vốn và tín dụng, năm 2016 Chi nhánh đã hoàn thành vƣợt mức KH lợi nhuận đƣợc giao. (xem Hình 2.4).
300
250
2 0 0 1 5 0
100
năm 2012 năm 2013 năm 2014 năm 2015 năm 2016
Hình 2.4. Kết quả kinh doanh của ABBANK-CN ĐTH giai đoạn 2012 - 2016 (Nguồn: Phòng Tài chính Kế Toán – ABBANK CN ĐTH)