CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
2.2. Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại ABBANK-CN Đinh Tiên Hoàng
2.2.3. Tình hình chất lƣợng hoạt động tín dụng bán lẻ
Phát triển tín dụng bán lẻ hiệu quả là việc tăng trưởng về quy mô phải đi đôi với tăng trưởng về chất lượng.
Về tỷ lệ nợ xấu, năm 2012 do có một số khách hàng do những nguyên nhân khác nhau dẫn đến không có khả năng thanh toán, theo quy định toàn bộ số nợ vay của những khách hàng này phải chuyển nhóm sang nợ xấu và trích dự phòng rủi ro
theo quy định nên cuối năm 2012 và thời điểm 31/12/2013 Chi nhánh có phát sinh dƣ nợ xấu. Tuy nhiên số tiền vay bị chuyển nợ xấu không nhiều (1,934 tỷ). Đến năm 2016 tỷ lệ nợ xấu bán lẻ/tổng dư nợ bán lẻ là 4,7% (tương đương với 30,939 tỷ đồng) nguyên nhân chủ yếu là do một số hộ kinh doanh bị thua lỗ và ngoài nợ ngân hàng còn nợ cả bên ngoài bỏ trốn, cộng với khách hàng vay tín chấp qua hình thức thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn và cá biệt một số trường hợp chây ỳ trả nợ lãi vay. Các sản phảm vẫn tập trung chủ yếu cho vay mua, sửa chữa nhà ở, một số món vay bản chất là kinh doanh bất động sản, giá trị lớn, khách hàng không có khả năng trả nợ, nợ quá hạn phát sinh, lãi treo tăng, giảm chất lƣợng tín dụng bán lẻ.
Các sản phẩm bán lẻ tại ABBANK-Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
Về cơ cấu theo sản phẩm cho vay, dƣ nợ cho vay phục vụ nhu cầu về nhà luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dƣ nợ cho vay bán lẻ, năm 2014 tỷ lệ dƣ nợ cho vay đáp ứng nhu cầu về nhà ở trên tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ là 59%, năm 2015 là 61% và đến 31/12/2016 là 67%. Một trong những nguyên nhân khiến dƣ nợ đối với sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở cao là do vài năm gần đây trên địa bàn Hà Nội đã mọc lên rất nhiều các khu đô thị, các tòa nhà chung cƣ cao cấp, ngoài ra Chi nhánh cũng có sự kết hợp – phối hợp tốt với một số chủ đầu tƣ dự án trong quá trình cho vay và quản lý tài sản thế chấp nên đã bán chéo sản phẩm đƣợc nhiều.
Sản phẩm có dƣ nợ cao thứ 2 là cho vay kinh doanh các hộ kinh doanh cá thể.
Năm 2014 tỷ lệ dƣ nợ này chiếm 24%, năm 2015 chiếm 36% và năm 2016 chiếm 29% tổng dƣ nợ bán lẻ. Sản phẩm thứ 3 là cho vay tiêu dùng khác (bao gồm cho vay chiết khấu, cầm cố giấy tờ có giá). Tiếp theo là đến dƣ nợ của sản phẩm cho vay mua ô tô, cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi và thẻ Visa. Tuy nhiên tỷ trọng dƣ nợ của nhóm sản phẩm này trên tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ là không đáng kể.
Đến thời điểm hiện tại Chi nhánh vẫn chƣa phát triển đƣợc sản phẩm cho vay đi du học, cho vay CBCNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu và cho vay người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đối với nhóm sản phẩm cho vay kinh doanh, cầm cố chứng khoán do di chứng từ năm 2008 thị trường chứng khoán suy giảm mạnh mẽ và đóng băng, ABBANK chỉ đạo các chi nhánh hạn chế, thậm trí dừng cho vay nhằm kiểm soát chất lƣợng tín dụng nên ABBANK-Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
cũng không tập trung phát triển sản phẩm này. Nhƣ vậy về số lƣợng sản phẩm cung ứng của Chi nhánh vẫn chỉ chủ yếu là những sản phẩm truyền thống, Chi nhánh chƣa phát triển đƣợc những sản phẩm mới hiện đại khác.
Số lượng khách hàng và thị phần
Số lƣợng khách hàng bán lẻ - là những khách hàng thực hiện giao dịch bán lẻ tại chi nhánh Đinh Tiên Hoàng và các phòng giao dịch trực thuộc tăng dần qua các năm. Ta có thể thống kê về lƣợng khách hàng bán lẻ giao dịch qua các năm nhƣ sau:
Bảng 2.6. Số lượng khách hàng và thị phần tại ABBANK-Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng 2012 - 2016
Đơn vị: khách hàng Chỉ tiêu
Năm Năm Năm Năm Năm 2016/2012
2012 2013 2014 2015 2016
Số tuyệt
đối Tỷ lệ
% Số lƣợng
khách hàng bán Lẻ
870 1170 1204 1362 1326 456 152%
Số khách hàng tăng thêm
300 34 158 -36
% khách hàng
tăng thêm 34.48% 2.91% 13.12% -2.64%
(Nguồn: Phòng Tài chính Kế Toán – ABBANK CN ĐTH) Về số lƣợng khách hàng vay, với sự bắt đầu của kế hoạch tập trung phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ, năm 2012 số lƣợng khách hàng đạt 870 khách hàng do sự cạnh tranh khốc liệt với các NHTM ngoài quốc doanh trên cùng địa bàn. Đến 31/12/2013 một phần do Chi nhánh đã bắt đầu có những kế hoạch phù hợp tập trung phát triển tín dụng bán lẻ, một phần do đƣợc đánh giá là ngân hàng ổn định trong kinh doanh do biến cố từ việc rất nhiều ngân hàng bị sáp nhập … nhưng ABBANK vẫn không bị ảnh hưởng bởi những điều kiện khách quan đó nên số lƣợng khách hàng đã tăng mạnh, tỷ lệ là 34.5% so với năm 2012 và đạt 1.170 khách hàng. Nhƣng tính đến năm 2016 số lƣợng khách hàng tăng thêm rất ít, chất lƣợng cũng chƣa cao, dƣ nợ tín dụng bán lẻ còn thấp so với quy mô của
Chi nhánh, tỷ trọng dƣ tín dụng bán lẻ trên tổng dƣ nợ chƣa nhiều và số lƣợng sản phẩm tín dụng bán lẻ đã cung ứng còn ít.