4.1.1. Kết quả ựánh giá chung tình hình hoạt ựộng kinh doanh tại cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn
Bảng 4.1: Tình hình hoạt ựộng kinh doanh của cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn năm 2005-2010
STT Các chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I. Sản lượng (thuê bao) 203.182 214.681 216.015 229.024 250.702 259.826
1 Vinaphone 202.032 213.381 214.615 226.794 247.702 256.026
2 Hộp thư bình chọn 1.150 1.300 1.400 2.230 3.000 3.800
II. Doanh thu (tỷ ựồng) 673,85 724,21 779,49 823 970 1.061,3
1 Vinaphone 535 599 672 715 875 989
2 Hộp thư bình chọn 2,56 2,95 3,1 4,5 5,2 15
3 Hội nghị truyền hình 18,63 15,65 0,8 3,2 4,8 1,6
4 Băng rộng 14,23 13,65 13,24 12,3 10 8,2
5 1080, 1088 23,20 20,4 22,1 28 30 22,6
6 Thơng tin giáo dục 80,23 72,56 68,25 60 45 24,9
III. Chi phắ (tỷ ựồng) 162 180 170 168 241 122,9
IV. LN gộp (tỷ ựồng) 511,85 562,21 609,49 655 729 938,4 V. Thuế DN (Tỷ ựồng) 127,96 140,55 152,37 163,75 182,25 234,6 VI. LN rịng (tỷ ựồng) 383,89 421,66 457,12 491,25 546,75 703,8
0 200 400 600 800 1000 1200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Chi phắ Lợi nhuận Doanh thu
Biểu ựồ 4.1: Tình hình hoạt ựộng kinh doanh của cơng ty Dịch Vụ Viễn Thơng Sài Gịn từ năm 2005-2010
Tình hình hoạt ựộng kinh doanh qua các năm của cơng ty từ năm 2005 Ờ 2010, ta nhận thấy doanh thu và lợi nhuận của cơng ty liên tục tăng, doanh thu tăng do các dịch vụ như Vinaphone mở rộng thêm các ựiểm giao dịch và hệ thống ựại lý, dịch vụ hội nghị truyền hình và băng rộng phục vụ các cao ốc, khách sạn, văn phịng, dịch vụ hộp thư thơng tin, hộp thư bình chọnẦTrong năm 2007 và 2008, doanh thu vẫn tăng tuy nhiên khơng cao lắm, là do Tổng Cơng ty Bưu Chắnh Viễn Thơng Việt Nam liên tục giảm cước các dịch vụ viễn thơng. Từ năm 2007 ựến nay, cơng ty phân phối sỉ thẻ cào và thuê bao Vinaphone trả trước (Vinacard) cho hệ thống ựại lý, bưu cục. Việc kinh doanh và quản lý thuê bao Vinaphone trả sau ựã ựem lại nguồn lợi nhuận cho cơng ty ựáng kể, ựây là nguồn doanh thu chủ lực của cơng ty.
Cĩ thể nĩi, năm 2007, thị trường viễn thơng cạnh tranh quyết liệt, cơng ty Dịch vụ viễn Thơng Sài gịn gặp khơng ắt khĩ khăn do phải quản lý nhiều dịch vụ khác nhau, cĩ những dịch vụ phát triển mạnh, cũng cĩ những dịch vụ ựang thu hẹp dần vì khơng phù hợp với tình hình cạnh tranh hiện nay. Cơng ty ựã áp dụng nhiều chắnh sách kinh doanh, nâng cao cơng tác chăm sĩc khách hàng nên việc phát triển một số loại hình dịch vụ vẫn ựạt kết quả tốt, hồn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm ựược Viễn Thơng Thành Phố giao cho. Bên cạnh ựĩ cơng ty mạnh dạn xĩa bỏ các
loại hình dịch vụ khơng mang lại hiệu quả kinh doanh như: Dịch vụ nhắn tin, dịch vụ Cityphone, dịch vụ hệ thống bộ ựàmẦ.
Cơng ty Dịch Vụ Viễn Thơng Sài Gịn là ựơn vị kinh doanh ựa dịch vụ trong lĩnh vực viễn thơng. Tuy nhiên ngồi chức năng kinh doanh, cơng ty cịn cĩ chức năng phục vụ. Dịch vụ mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho cơng ty là từ dịch vụ Vinaphone.
4.1.2. Phân tắch tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng thuê bao Vinaphone năm 2010
Bảng 4.2: Tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng dịch vụ Vinaphone 2010
Chỉ tiêu đơn vị tắnh Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch so với KH (+)/(-) Tỷ lệ %
Sản lượng Thuê bao 1.600.000 1.993.174 393.174 124.57
(Nguồn: Phịng kế hoạch kinh doanh Ờ Cơng ty DV Viễn Thơng Sài Gịn)
đánh giá, nhận xét :
Tình hình thực hiện kế hoạch tổng sản lượng thuê bao Vinaphone tắnh ựến năm 2010, ta thấy cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn ựã hồn thành vượt mức kế hoạch sản lượng thuê bao Vinaphone do Viễn Thơng Thành Phố ựề ra nhờ biết nắm bắt Ờ khai thác thời cơ và các ựiều kiện thuận lợi ựể vượt qua mọi khĩ khăn về mơi trường kinh doanh, ựầu tư và sức ép cạnh tranh của thị trường. đơn vị ựã khơng ngừng phấn ựấu, khơng ngừng nổ lực cùng với sự quan tâm, chỉ ựạo sâu sát của các cấp lãnh ựạo Viễn Thơng Thành Phố.
Từ năm 2007 ựến nay, cĩ thêm nhiều nhà cung cấp dịch vụ ựiện thoại di ựộng ra ựời trên ựịa bàn Thành phố Hồ Chắ Minh cũng như cả nước, mặc dù ựã nổ lực bằng nhiều biện pháp tắch cực, tuy nhiên sự chia sẽ thị phần là khơng tránh khỏi, khĩ khăn là tất yếu.
4.1.3. Phân tắch tình hình phát triển sản lượng dịch vụ Vinaphone của cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Toăng TB phát trieăn TB traũ trỏớc TB traũ sau
Biểu ựồ 4.2: Tình hình phát triển thuê bao Vinaphone của cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn từ năm 2005-2010
Phân tắch ựánh giá :
Số thuê bao Vinaphone phát triển liên tục, sản lượng di ựộng Vinaphone trả trước luơn luơn chiếm tỷ trọng lớn hơn rất nhiều lần so với thuê bao di ựộng trả sau do tắnh tiện dụng, thủ tục hịa mạng ựơn giản và kiểm sốt ựược chi phắ.
Qua bảng phân tắch ta thấy số thuê bao Vinaphone trên thị trường Thành phố Hồ Chắ Minh liên tục tăng qua các năm qua nhưng tốc ựộ tăng giữa các năm khơng ựều nhau và cĩ xu hướng giảm dần :
- Số thuê bao năm 2006 so với 2005 tăng 105,62% - Số thuê bao năm 2007 so với 2006 tăng 100,58%. - Số thuê bao năm 2008 so với 2007 tăng 105,67%. - Số thuê bao năm 2009 so với 2008 tăng 109,22%. - Số thuê bao năm 2010 so với 2009 tăng 103,36%.
Tốc ựộ tăng hàng năm cĩ xu hướng giảm là do khối lượng thuê bao trên mạng ngày càng tăng với số lượng lớn nên áp lực tăng tốc ựộ thuê bao so với năm trước rất nặng nề, mức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thơng tin di ựộng cũng ngày càng cao. Mặc dù tốc ựộ tăng số thuê bao cĩ giảm nhưng số thuê bao phát triển hàng năm luơn tăng lên và tăng ngày càng nhiều.
Tốc ựộ tăng trưởng bình quân của số thuê bao phát triển hàng năm: Ibq = 104,89%
Bảng 4.3: Tình hình phát triển thuê bao Vinaphone của cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn từ 2005 Ờ 2010
đơn vị tắnh: Thuê bao
Năm So sánh (%)
Chỉ Tiêu
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009
Thuê bao trả trước 167,159 168,215 181,018 193,895 207,502 212,805 100.63 107.61 107.11 107.02 102.56
Thuê bao trả sau 34,873 45,166 33,597 32,899 40,200 43,221 129.52 74.39 97.92 122.19 107.51
Tổng số thuê bao
phát triển 202,032 213,381 214,615 226,794 247,702 256,026 105.62 100.58 105.67 109.22 103.36
Tổng số thuê bao
lũy kế 834,656 1,048,037 1,262,652 1,489,446 1,737,148 1,993,174 125.57 120.48 117.96 116.63 114.74
Như vậy số thuê bao phát triển mới hàng năm trong giai ựoạn 2005 Ờ 2010 bình quân tăng khoảng 104,89% chứng tỏ khối lượng thuê bao Vinaphone hịa mạng mới khơng ngừng phát triển, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Vinaphone của cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn Ờ Viễn thơng Thành phố Hồ Chắ Minh ngày càng nhiều. để ựạt ựược ựiều này cơng ty ựã khơng ngừng:
Nổ lực từ Cơng ty Dịch vụ Viễn thơng Sài Gịn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ như mở rộng phủ sĩng, tăng cường hoạt ựộng chăm sĩc khách hàng, ựưa vào khai thác các dịch vụ hiện ựại và tiện ắch như GPRS, WAP, các chương trình quảng cáo, khuyến mại ngày càng hấp dẫn và thu hút khách hàng.
Thay ựổi về cước phắ sử dụng dịch vụ. Trong tháng 1/2010 Tập ựồn ựã ban hành cách tắnh cước mới, theo ựĩ cách tắnh cước mới là block 6s + 1s .Giá cước phắ hịa mạng ựiện thoại di ựộng cũng giảm, giá cước thuê bao hàng tháng cũng giảm. Theo ựánh giá của ITU (International Telecom Union) thì giá cước ựiện thoại di ựộng Việt Nam hiện nay ựã rẻ hơn các nước trong khu vực. Chắnh nhân tố giá cước này làm phát triển mạnh mẽ nhu cầu sử dụng dịch vụ ựiện thoại di ựộng vì giá cả là yếu tố quyết ựịnh ựến lượng cầu.
Giá thiết bị ựầu cuối trên thị trường ngày càng giảm, nhiều người cĩ khả năng mua ựược máy ựiện thoại di ựộng hơn, ựây là yếu tố ảnh hưởng rất tắch cực làm tăng số thuê bao vì nếu giá cước dịch vụ rẻ mà giá máy ựiện thoại di ựộng cao thì ựây cũng là rào cản phát triển thuê bao. Trước ựây cĩ rất nhiều người cĩ nhu cầu sử dụng ựiện thoại di ựộng nhưng khơng ựủ khả năng ựể mua máy. Và giờ ựây giá một chiếc ựiện thoại di ựộng khá phù hợp với người cĩ thu nhập trung bình ở Thành phố Hồ Chắ Minh.
Cơng ty ựưa ra thêm nhiều dịch vụ mới: Các dịch vụ gia tăng ngày càng hấp dẫn, dịch vụ cơ bản ựược ựa dạng hĩa phù hợp với nhu cầu của khách hàng ở mọi mức thu nhập.
Do ựời sống xã hội phát triển, mơi trường kinh doanh của Thành phố Hồ Chắ Minh là trung tâm kinh tế năng ựộng với một số lượng lớn các doanh nghiệp, tỷ trọng kinh tế dịch vụ cao, mặt bằng trình ựộ cao, dân số ựơng, thu nhập
bình quân / 1 người cũng caoẦ..tốc ựộ phát triển kinh tế của thành phố nhanh nhất kéo theo tốc ựộ tăng trưởng của thơng tin cao.
4.1.4. Phân tắch doanh thu
4.1.4.1. Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu dịch vụ Vinaphone trong năm 2010
Bảng 4.4: Tình hình thực hiện kế họach doanh thu dịch vụ Vinaphone trong năm 2010
Chỉ tiêu đơn vị tắnh Kế hoạch Thực hiện Thực hiện So với KH (+)/(-) Tỷ lệ %
Doanh thu Tỷ ựồng 880 989 109 112,38
Nhận xét, ựánh giá :
Thực tế cho thấy tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu năm 2010 của cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn ựã hồn thành nhiệm vụ kế hoạch mà Viễn Thơng Thành Phố ựã giao, hoạt ựộng sản xuất kinh doanh vẫn tăng trưởng và phát triển: doanh thu thực hiện 989 tỷ ựồng so với kế hoạch là 880 tỷ ựồng, vượt 112.38% kế hoạch năm. Từ các chỉ tiêu kế hoạch do Viễn Thơng Thành phố, cơng ty ựã nghiên cứu trong mối quan hệ với thực tế hoạt ựộng của ựơn vị ựể thiết kế chương trình và kế hoạch kinh doanh cho ựơn vị một cách kịp thời và hiệu quả bảo ựảm hồn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch ựược giao.
Năm 2010 là năm cĩ ý nghĩa quan trọng ựối với ngành Bưu chắnh - Viễn thơng. Sau nhiều năm chuẩn bị, năm 2010 việc chia tách Bưu Chắnh và Viễn thơng ựã ựược thực hiện rất thành cơng. Trước tình hình năm 2010 ựã cĩ nhiều nhà cung cấp dịch vụ ựiện thoại di ựộng ra ựời, Vinaphone ựã cố gắng nổ lực trong việc ựẩy mạnh thương hiệu trên thị trường. Chắnh sách marketing ngày càng cĩ hiệu quả hơn, hấp dẫn khách hàng hơn.
Bảng 4.5: Tình hình phát triển doanh thu dịch vụ Vinaphone của cơng ty Dịch vụ Viễn Thơng Sài Gịn từ 2005 Ờ 2010 đơn vị tắnh: Tỷ ựồng Năm So sánh (%) Chỉ Tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 Bình quân
Doanh thu trả sau 396 466 348 502 478 526 117.68 74.68 144.25 95.22 110.04 108.37
Doanh thu trả trước 139 133 324 213 397 463 95.68 243.61 65.74 186.38 116.62 141.61
Tổng doanh thu 535 599 672 715 875 989 111.96 112.19 106.40 122.38 113.03 113.19
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Doanh thu traũ trước Doanh thu traũ sau Tổng doanh thu
Biểu ựồ 4.3: Tình hình phát triển doanh thu dịch vụ Vinaphone
Qua bảng phân tắch doanh thu và qua biểu ựồ ta thấy doanh thu của dịch vụ Vinaphone ựều tăng qua các năm. Cụ thể :
- Năm 2006 doanh thu tăng so với năm 2005 là 111,96 % - Năm 2007 doanh thu tăng so với năm 2006 là 112,19 % - Năm 2008 doanh thu tăng so với năm 2007 là 106,40% - Năm 2009 doanh thu tăng so với năm 2008 là 122,38% - Năm 2010 doanh thu tăng so với năm 2009 là 113,03%
Mặc dù doanh thu tăng liên tục qua các năm nhưng tốc ựộ tăng của từng năm khơng ựều. Tốc ựộ tăng doanh thu bình quân là 113,19% một năm. Nguyên nhân chắnh làm cho doanh thu tăng là do sự tăng trưởng sản lượng thuê bao và cường ựộ sử dụng dịch vụ của khách hàng cũng ngày càng tăng. Sản lượng thuê bao và cường ựộ sử dụng của khách hàng tăng chủ yếu là do mức sống của người dân ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ thơng tin di ựộng cao, giá cước và giá máy ựiện thoại di ựộng ngày càng rẻ. Nhưng khơng thể phủ nhận một nguyên nhân nữa gĩp phần vào ựĩ chắnh là sự nổ lực cố gắng của cơng ty dịch vụ Viễn thơng Sài Gịn trong việc ựáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Hệ thống phân phối tốt hơn, mạng lưới ựại lý ựược mở rộng. Tỷ lệ hoa hồng ựược nâng cao làm cho các ựại
lý hăng hái hơn trong việc giới thiệu sản phẩm của dịch vụ Vinaphone, thuận tiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ. đây là một kết quả ựáng mừng vì trong mơi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá cước dịch vụ liên tục giảm và giá cước của các ựối thủ cạnh tranh thấp hơn nhiều nhưng doanh thu của cơng ty qua các năm tăng ựều.
Việc tăng doanh thu trả sau cĩ tác ựộng rất lớn ựến việc tăng doanh thu của cơng ty. Do ựĩ cơng ty cần chú ý nhiều và tập trung nhiều vào việc phát triển thuê bao trả sau vì ựây là nguồn ựem lại doanh thu cao, ổn ựịnh và tiềm năng ở TP Hồ Chắ Minh cịn rất lớn. để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Vinaphone trước tình hình cĩ nhiều doanh nghiệp cạnh tranh cùng khai thác dịch vụ ựiện thoại di ựộng, cơng ty ựã khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Vinaphone, nổ lực mở rộng mạng lưới, số trạm phủ sĩng khơng ngừng tăng lên, chất lượng phủ sĩng ngày càng cao nên tạo ựược uy tắn thương hiệu.
4.1.4.3. Phân tắch tình hình biến ựộng doanh thu trong mối quan hệ với chi phắ
Bảng 4.6: Tình hình biến ựộng doanh thu trong mối quan hệ với chi phắ 2005- 2010
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Doanh thu (tỷ ựồng) 535 599 672 715 875 989 Tốc ựộ phát triển liên
hồn của doanh thu (lần) 1,120 1,122 1,064 1,224 1,13
Chi phắ (tỷ ựồng) 51 57 62 68 76 82
Tốc ựộ phát triển liên
hồn của chi phắ (lần) 1,118 1,088 1,097 1,117 1,078
DT/chi phắ (lần) 10,490 10,508 10,839 10,514 11,513 12,06
51 57 62 68 76 82 535 599 672 715 875 989 0 500 1000 D oa n h t h u ( ty ũ ự ồ n g) Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 D oa n h t h u C h i p h ắ
Doanh thu Chi phắ
Biểu ựồ 4.4 : Biểu ựồ phát triển doanh thu, chi phắ giai ựoạn 2005-2010
Tốc ựộ phát triển doanh thu hoạt ựộng trung bình giai ựoạn 2005 Ờ 2010
Tốc ựộ phát triển chi phắ hoạt ựộng trung bình giai ựoạn 2005 Ờ 2010
126 , 1 078 , 1 117 , 1 097 , 1 088 , 1 118 , 1 1 5 = = − x x x x Icp
Trong giai ựoạn 2005 Ờ 2010, tốc ựộ phát triển doanh thu trung bình là 1,109 lần (113,19%), cịn tốc ựộ tăng chi phắ hoạt ựộng trung bình là 1,126 lần (109,96%). Như vậy tốc ựộ phát triển chi phắ hoạt ựộng và tốc ựộ phát triển doanh thu trung bình ựều tăng. Nhưng thực tế cho thấy chi phắ ựầu tư cho hoạt ựộng sản xuất kinh doanh của cơng ty mang lại hiệu quả, ựầu tư kinh doanh cĩ ý nghĩa.
Vào những năm 2008, 2009, 2010 mặc dù ựã xuất hiện cạnh tranh dịch vụ ngày càng gay gắt trên thị trường, chi phắ ựầu tư cho phát triển năng lực mạng lưới