Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2012
4.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng VIETBANK Cần Thơ
4.2.3. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng theo ngành tại ngân hàng
Bảng 16: DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH NĂM2009, 2010, 2011
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Chênh lệch 10/09 10/09 11/10 11/10 Số tiền % Số tiền % 1. CN chế biến 240.750 596.904 669.549,6 356.154 147,94 72.645,6 12,17 2. NT thủy sản 127.186 141.372 144.767,4 14.186 11,15 3.395,4 2,40 3. Thương nghiệp 262.790 439.824 769.077,3 177.034 67,37 329.253,3 74,86 4. Ngành khác 245.220 392.700 678.597,6 147.480 60,14 285.879,6 72,80 Tổng 875.916 1.570.800 2.261.991,9 694.884 79,33 691.191,9 44,00
(Nguồn: Phòng kinh doanh ngân hàng VIETBANK Cần Thơ)
Qua bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay đối với các ngành kinh tế đều tăng qua các năm. Trong đó ngành thủy sản chiếm tỷ trọng tăng thấp nhất, chỉ đạt có 14.186 triệu đồng, chiếm 11,15% so với năm 2009. Năm 2010 ngành thủy sản chiếm 9% trong tổng doanh số cho vay. Vào những năm này ngành thủy sản có nhiều rủi ro nên ngân hàng rất hạn chế cho vay ở ngành nghề này. Ngược lại với ngành thủy sản thì ngành cơng nghiệp chế biến có xu hướng phát triển tốt, do ngành này có tiềm lực phát triển mạnh lại là ngành chiếm tỷ trọng ngành xuất khẩu khá cao của nước ta. Bên cạnh đó do sức ép cạnh tranh gây gắt trong ngành, vì thế rất cần vốn để cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng về sản phẩm và quảng bá thương hiệu nên doanh số cho vay chủ yếu tập trung mạnh với doanh số tăng năm 2010 đạt 356.154 triệu đồng, chiếm khoảng 147,94% so với năm 2009. Các ngành nghề cịn lại cũng có doanh số cho vay tăng ở tỷ lệ cao.
Đến năm 2011 thì các chỉ tiêu này có sự hốn đổi về doanh số cho vay. Doanh sô cho vay ngành thương nghiệp và ngành khác vượt trội lên chiếm tỷ lệ lần lượt là 74,86%, 72,80%. Trong đó ngành nghề khác chiếm 72,80% cũng đóng góp rất nhiều vào việc doanh số cho vay năm 2011 tăng lên. Nguyên nhân là
ngân hàng VIETBANK tranh thủ cơ hội đầu tư vào các ngành này nhằm mở rộng hoạt động cho vay và đa dạng các hinh thức đầu tư trong tương lai. Và nguyên nhân để ngành thương nghiệp tăng là do hoạt động trên địa bàn đạt kết quả khả quan, kim ngạch xuất khẩu tăng đều qua các năm, các khu du lịch sinh thái không ngừng mọc lên phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong nước và khách nước ngoài. Ngành thương nghiệp cũng thu hút nhiều đối tượng tham gia nên càng lúc có nhiều sự cạnh tranh trong ngành. Chính vì có sự cạnh tranh gay gắt đó nên thu hút các cơng ty nước ngồi đầu tư vào Việt Nam. Để có thể theo kịp với các cơng ty nước ngồi, thì các cơng ty trong nước trong ngành thương nghiệp rất cần vốn để cải tiến mẫu mã, công nghệ làm cho doanh số chovay của ngân hàng năm 2011 tăng lên ở ngành thương nghiệp. Ở ngành thủy sản vẫn khơng có sự tăng trưởng mạnh, chỉ tiêu này có tăng, nhưng ở mức rất thấp, năm 2011 chỉ tăng 2,4 % so với năm 2009. Nhìn chung tình hình doanh số cho vay của ngành thương nghiệp và ngành nghề khác chiểm tỷ lệ tăng cao. Chứng tỏ rằng trong tương lai nền kinh tế ở Cần Thơ sẽ phát triển rất tích cực, đều đó sẽ làm giảm kinh tế nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ngân hàng VIETBANK sẽ đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, mở rộng phạm vi cho vay đối với các ngành nghề nhờ vào sự tăng trưởng của ngành nghề khác
Bảng 17: DOANH SỐ THU NỢ THEO NGÀNH NĂM 2009, 2010, 2011
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Chênh lệch 10/09 10/09 11/10 11/10 Số tiền % Số tiền % 1. CN chế biến 240.750 502.216,68 491.454 222.096,68 79,28 (10.762,68) (2,14) 2. NT thủy sản 127.186 119.576,4 127.414 (7.609,6) (5,98) 7.837,6 6,55 3. Thương nghiệp 262.790 358.729,2 546.060 95.939,2 36,50 187.330,8 52,22 4. Ngành khác 245.220 215.237,52 655.272 (29.982,48) (12,22) 440.034,48 204,44 Tổng 707.804 1.195.764 1.820.200 487.960 68,93 624.436 52,22
Qua doanh số thu nợ tathấy ngành công nghiệp chế biến có tỷ trọng thu nợ cao nhất vào năm 2010 chiếm 79,28%, ngành thủy sản và ngành khác thì doanh số thu nợ giảm xuống với tỷ lệ lần lượt là 5,98%, 12,22% so với năm 2009. Nguyên nhân là do ngành ni trồng thủy sản có nhiều rủi ro nên ngân hàng hạn chế cho vay ở lĩnh vựcnày và các ngành khác do ảnh hưởng của thị trường đang trong thời kỳ lạm phát nên làm cho ngân hàng khó thu hồi nợ.
Nếu như ở năm 2010 ngành cơng nghiệp chế biến doanh số thu nợ chiếm tỷ lệ tăng cao thì đến năm 2011 lại có sự giảm đi khá bất ngờ với tỷ lệ giảm là 2,14% so với năm 2010. Và các ngành khác thì ngân hàng lại dễ dàng trong công tác thu hồi nợ nên tỷ lệ doanh số thu nợ tăng đến 204,44%, tương ứng với số tiền là 440.034,48 triệu đồng. Doanh số thu nợ ngành thủy sản và ngành thương nghiệp cũng phần tăng lên ở tỷ lệ là 6,55%, 52,22%. Sở dĩ doanh số thu nợ năm này có sự thay đổi là do ngân hàng có những biện pháp và chính sách thu hồi vốn hợp lý.
Bảng 18: TÌNH HÌNHDƯ NỢ THEO NGÀNH NĂM 2009, 2010, 2011
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Chênh lệch 10/09 10/09 11/10 11/10 Số tiền % Số tiền % 1. CN chế biến 130.000 224.687,32 402.782,92 94.687,32 72,83 178.095,6 79,26 2.NT thủy sản 86.385 108.180,6 125.534 21.795,6 25,23 17.353,4 16,04 3. Thương nghiệp 102.012 183.106,8 406.124,1 81.094,8 79,49 223.017,3 121,79 4. Ngành khác 89.780 267.242,48 290.568,08 177.462,48 197,66 23.325,6 8,72 Tổng 408.177 783.213 1.225,004,9 375.036 91,88 441.791,9 56,40
(Nguồn: Phòng kinh doanh ngân hàng VIETBANK Cần Thơ)
Tình hình dư nợ các năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2010 doanh số do dư nơ để lại chiếm tỷ trọng cao ở ngành khác chiếm 197,66%, ngành công nghiệp chế biến và ngành thương nghiệp dư nợ lần lượt là 72,83%, 79,49% so với năm 2009. Dư nợ thấp nhất vẫn là ở ngành thủy sản chỉ chiếm có 25,23%so
với năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu là ngân hàng tập trung tỷ lệ dư nợ của ngành nào đó để có thể giảm bớt dự nợ quá nhiều ngành, ảnh hưởng đến quá trình cho vay của ngân và cũng hạn chế cho vay ở ngành thủy sản vì mức đơ rủi ro do tình hình xuất khẩu cá basa ở Việt Nam đang gặp khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn người ni cá basa.
Đến năm 2011 thì doanh số dưnợ lại tập trung ở ngành thương nghiệp với tỷ lệ 121,79% và thấp nhất là ngành khác tỷ lệ dư nợ tăng chỉ có 8,72%. Ngun nhân do chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàngnhà nước. Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn trong kinh doanh nên cần vốn để sử dụng nên Ngân hàng bị hạn chế trong việc thu hồi nợ, làm cho tình hình dư nợ của ngân hàng lại tăng lên. Bảng 19: TÌNH HÌNH NỢ XẤUTHEO NGÀNH NĂM 2009, 2010, 2011 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Chênh lệch 10/09 10/09 11/10 11/10 Số tiền % Số tiền % 1. CN chế biến 197 393 2.862,3 196 99,49 2.469,3 628,32 2. NT thủy sản 214 223 2.660,7 9 4,20 2.437,7 1.093,13 3. Thương nghiệp 220 344 2.658,6 124 56,36 2.314,6 672,85 4. Ngành khác 157 270 2.045,4 113 71,97 1.775,4 657,56 Tổng 788 1.230 10.227 442 56,09 8.997 731,46
(Nguồn: Phòng kinh doanh ngân hàng VIETBANK Cần Thơ)
- Do doanh số cho vay năm 2009, năm 2010, năm 2011 đều tăng nên nợ quá hạn của các ngành trong 3 năm này cũng tăng theo. Trong đó nợ quá hạn ở năm 2010 ngành chế biến tăng cao nhất chiếm tỷ lệ 99,49%, ứng với số tiền là 196 triệu đồng so với năm 2009. Sang năm 2011 thì nợ quá hạn ở ngành thủy sản lại
quá hạn cũng có tỷ lệ tăng rất cao nằm trong khoảng 628,32% đến 731,46%. Có rất nhiều nguyên nhânảnh hưởng sự tăng cao của nợ quá hạn của các ngành.
- Do thị trường xuất khẩu thủy sản bị ứ đọng khiến cho doanh nghiệp khơng thể quay vịngđồng vốn, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp ảnh hưởng đến tiến trình trả nợ cho ngân hàng.
- Do ngân hàng VIETBANK tranh thủ cơ hội đầu tư vào các ngành nhằm mở rộng hoạt động cho vay và đa dạng các hình thức đầu tư trong tương lai nên khó kiểm sốt trong việc thu hồi vốn.
- Do sự tăng ở các thành phần kinh tế chủ yếu là do thị trường luôn biến động nên các doanh nghiệp kinh doanh khơng tránh khỏi tình trạng thiếu vốn và các doanh nghiệp cần vốn để có thể xoay sở.
- Do nợ quá hạn tăng cao bởi vì hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế gặp nhiều khó khăn và những nguyên nhân khách quan như lãi suất vay tăng cao, sự mất cân đối của thị trường trong nước, quản lý kinh doanh kém hiệu quả của các cơng ty dẫn đến tình trạng khơng thể trả nợ vay đúng hạn cho ngân hàng.