ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Chênh lệch 10/09 10/09 11/10 11/10 Số tiền % Số tiền % 1. CN chế biến 240.750 502.216,68 491.454 222.096,68 79,28 (10.762,68) (2,14) 2. NT thủy sản 127.186 119.576,4 127.414 (7.609,6) (5,98) 7.837,6 6,55 3. Thương nghiệp 262.790 358.729,2 546.060 95.939,2 36,50 187.330,8 52,22 4. Ngành khác 245.220 215.237,52 655.272 (29.982,48) (12,22) 440.034,48 204,44 Tổng 707.804 1.195.764 1.820.200 487.960 68,93 624.436 52,22
Qua doanh số thu nợ tathấy ngành cơng nghiệp chế biến có tỷ trọng thu nợ cao nhất vào năm 2010 chiếm 79,28%, ngành thủy sản và ngành khác thì doanh số thu nợ giảm xuống với tỷ lệ lần lượt là 5,98%, 12,22% so với năm 2009. Nguyên nhân là do ngành ni trồng thủy sản có nhiều rủi ro nên ngân hàng hạn chế cho vay ở lĩnh vựcnày và các ngành khác do ảnh hưởng của thị trường đang trong thời kỳ lạm phát nên làm cho ngân hàng khó thu hồi nợ.
Nếu như ở năm 2010 ngành công nghiệp chế biến doanh số thu nợ chiếm tỷ lệ tăng cao thì đến năm 2011 lại có sự giảm đi khá bất ngờ với tỷ lệ giảm là 2,14% so với năm 2010. Và các ngành khác thì ngân hàng lại dễ dàng trong cơng tác thu hồi nợ nên tỷ lệ doanh số thu nợ tăng đến 204,44%, tương ứng với số tiền là 440.034,48 triệu đồng. Doanh số thu nợ ngành thủy sản và ngành thương nghiệp cũng phần tăng lên ở tỷ lệ là 6,55%, 52,22%. Sở dĩ doanh số thu nợ năm này có sự thay đổi là do ngân hàng có những biện pháp và chính sách thu hồi vốn hợp lý.
Bảng 18: TÌNH HÌNHDƯ NỢ THEO NGÀNH NĂM 2009, 2010, 2011
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Chênh lệch 10/09 10/09 11/10 11/10 Số tiền % Số tiền % 1. CN chế biến 130.000 224.687,32 402.782,92 94.687,32 72,83 178.095,6 79,26 2.NT thủy sản 86.385 108.180,6 125.534 21.795,6 25,23 17.353,4 16,04 3. Thương nghiệp 102.012 183.106,8 406.124,1 81.094,8 79,49 223.017,3 121,79 4. Ngành khác 89.780 267.242,48 290.568,08 177.462,48 197,66 23.325,6 8,72 Tổng 408.177 783.213 1.225,004,9 375.036 91,88 441.791,9 56,40
(Nguồn: Phòng kinh doanh ngân hàng VIETBANK Cần Thơ)
Tình hình dư nợ các năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2010 doanh số do dư nơ để lại chiếm tỷ trọng cao ở ngành khác chiếm 197,66%, ngành công nghiệp chế biến và ngành thương nghiệp dư nợ lần lượt là 72,83%, 79,49% so với năm 2009. Dư nợ thấp nhất vẫn là ở ngành thủy sản chỉ chiếm có 25,23%so
với năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu là ngân hàng tập trung tỷ lệ dư nợ của ngành nào đó để có thể giảm bớt dự nợ quá nhiều ngành, ảnh hưởng đến quá trình cho vay của ngân và cũng hạn chế cho vay ở ngành thủy sản vì mức đơ rủi ro do tình hình xuất khẩu cá basa ở Việt Nam đang gặp khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn người ni cá basa.
Đến năm 2011 thì doanh số dưnợ lại tập trung ở ngành thương nghiệp với tỷ lệ 121,79% và thấp nhất là ngành khác tỷ lệ dư nợ tăng chỉ có 8,72%. Nguyên nhân do chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàngnhà nước. Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn trong kinh doanh nên cần vốn để sử dụng nên Ngân hàng bị hạn chế trong việc thu hồi nợ, làm cho tình hình dư nợ của ngân hàng lại tăng lên. Bảng 19: TÌNH HÌNH NỢ XẤUTHEO NGÀNH NĂM 2009, 2010, 2011 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Chênh lệch 10/09 10/09 11/10 11/10 Số tiền % Số tiền % 1. CN chế biến 197 393 2.862,3 196 99,49 2.469,3 628,32 2. NT thủy sản 214 223 2.660,7 9 4,20 2.437,7 1.093,13 3. Thương nghiệp 220 344 2.658,6 124 56,36 2.314,6 672,85 4. Ngành khác 157 270 2.045,4 113 71,97 1.775,4 657,56 Tổng 788 1.230 10.227 442 56,09 8.997 731,46
(Nguồn: Phòng kinh doanh ngân hàng VIETBANK Cần Thơ)
- Do doanh số cho vay năm 2009, năm 2010, năm 2011 đều tăng nên nợ quá hạn của các ngành trong 3 năm này cũng tăng theo. Trong đó nợ quá hạn ở năm 2010 ngành chế biến tăng cao nhất chiếm tỷ lệ 99,49%, ứng với số tiền là 196 triệu đồng so với năm 2009. Sang năm 2011 thì nợ quá hạn ở ngành thủy sản lại
quá hạn cũng có tỷ lệ tăng rất cao nằm trong khoảng 628,32% đến 731,46%. Có rất nhiều nguyên nhânảnh hưởng sự tăng cao của nợ quá hạn của các ngành.
- Do thị trường xuất khẩu thủy sản bị ứ đọng khiến cho doanh nghiệp khơng thể quay vịngđồng vốn, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp ảnh hưởng đến tiến trình trả nợ cho ngân hàng.
- Do ngân hàng VIETBANK tranh thủ cơ hội đầu tư vào các ngành nhằm mở rộng hoạt động cho vay và đa dạng các hình thức đầu tư trong tương lai nên khó kiểm sốt trong việc thu hồi vốn.
- Do sự tăng ở các thành phần kinh tế chủ yếu là do thị trường luôn biến động nên các doanh nghiệp kinh doanh khơng tránh khỏi tình trạng thiếu vốn và các doanh nghiệp cần vốn để có thể xoay sở.
- Do nợ quá hạn tăng cao bởi vì hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế gặp nhiều khó khăn và những nguyên nhân khách quan như lãi suất vay tăng cao, sự mất cân đối của thị trường trong nước, quản lý kinh doanh kém hiệu quả của các công ty dẫn đến tình trạng khơng thể trả nợ vay đúng hạn cho ngân hàng.
4.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG VIETBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ (2009-2011) NGÂN HÀNG VIETBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ (2009-2011)
Trên cơ sở đi vay để cho vay, hoạt động TD là hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng. Hoạt động cho vay được diễn ra thường xuyên, liên tục và thơng thường tăng giảm theo tính chất mùa vụ hay sự biến động của thị trường. Nhưng song song với lợi nhuận tạo ra từ tín dụng thì hoạt động này cũng tiền ẩn khơng ít rủi ro từ bên trong. Vì vậy phải làm gì để đánh giá được hoạt động tín dụng của Ngân hàng? Muốn đánh giá đúng ta phải tiến hành phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu nhằm đánh giá được hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Bảng 20: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1. Tổng nguồn vốn Triệu đồng 2.430.663,194 3.702.514,76 4.784.461,42
2. Vốn huy động Triệu đồng 280.012,4 401.352,6 486.101,28
3. Tồng dư nợ Triệu đồng 408.180 783.213 1.125.004,9
4. Doanh số cho vay Triệu đồng 857.916 1.570.800 2.261.991,9
5. Doanh số thu nợ Triệu đồng 707.804 1.195.764 1.820.200
6. Dư nợ ngắn hạn Triệu đồng 262.780 583.489 853.754,8
7. Dư nợ bình quân Triệu đồng 367.875 595.697 954.109
8. Nợ xấu Triệu đồng 788 1.230 10.227 9.Dư nợ\ Vốn huy động Lần 1,45 1,95 2,31 10.Vòng quay vốn bình qn Vịng 1,92 2,00 1,91 11. Nợ xấu\Dư nợ Lần 0,19 0,16 0,91 12. Hệ số thu nợ Lần 0,82 0,76 0,80 13.Dư nợ NH\Tổng dư nợ Lần 0,64 0,74 0,76 4.3.1.Hệ số thu nợ(lần)
Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thu nợ của Ngân hàng so với số vốn đã cho vay. Hệ số này còn cho biết số tiền Ngân hàng sẽ thu được trong một thời kỳ nhất định từ một đồng doanh số cho vay. Hệ số càng cao càng thể hiện đồng vốn cho vay càng an tồn và cơng tác thu nợ được thực hiện tốt.Năm 2009 hệ số thu hồi nợ là 0,82 lần đến năm 2010 là 0,76 và đến năm 2011 tăng lên 0,80 lần. Đây là một kết quả khá tốt. Năm 2009 cứ 100 đồng đi cho vay Ngân hàng thu lại được 82 đồng, năm 2010 là 76 đồng và năm 2011 là 80 đồng.Ngân hàng càng tiếp tục duy trì và phát huy các biện pháp thu hồi nợ đang thực hiện, cần phải kết hợp giữa tăng doanh số cho vay và tăng cường thu hồi nợ giúp cho đồng vốn của Ngân hàng luân chuyển liên tục và đảm bảo an tồn.
4.3.2. Vịng quay vốn tín dụng(vịng)
Đây là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của đồng vốn tín dụng thơng qua tính ln chuyển của nó, đồng vốn được quay vịng càng nhanh thì càng hiệu quả và đem lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng. Tỷ số này càng lớn thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao. Trong 3 năm hoạt động vịng quay vốn tín dụng của VIETBANK Cần Thơ chưa thật sự nói lên được hiệu quả mà hoạt động tín dụng đem lại. Qua bảng số liệu trên ta thấy vịng quay tín dụng có phần tăng vào năm 2010 là 2.0, so với năm 2009 là 1,92 vịng. Đâylà con số tăng khơng đáng kể. Ngun nhân vịng quay tín dụng tăng lên là nhờ chính sách tín dụng của chi nhánh là các món cho vay ngắn và trung hạn, đặc biệt vòng quay vốn của các món vay ngắn hạn khá cao. Bên cạnh đó chính sách chú trọng đến công tác thu hồi nợ, các nhân viên được ban lãnh đạo chi nhánh phổ biến rất về tầm quan trọng của nó. Ngồi việc xem xét và thẩm định thật kỹ trước khi cho vay thì sau cho vay cán bộ Ngân hàng cịn rất tích cực trong công tác kiểm traviệc sử dụng vốn của khách hàng và đôn đốc khách hàng trả nợ khi đến hạn.
Đến năm 2011 vịng quay hoạt động tín dụng có phần giảm xuống còn 1,91 vòng. Nguyên nhân giảm sút là giá cả không ổn định ảnh hưởng đến lợi nhuận của người dân do đó khách hàng xin Ngân hàng gia hạn nợ, ngoài ra năm 2010, năm2011Ngân hàng đầu tư cho vay vào các ngànhnghề truyền thống theo chính sách của huyện đề ra để người dân áp dụng và cải tiến kỹ thuật để đạt hiệu quả cao,ảnh hưởng đến công tác thu nợ của ngân hàng.
4.3.3. Nợ xấu trên tổng dư nợ(%)
Chỉ số này phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng một cách rõ rệt. Năm 2009 với tỷ lệ là 0,19%, năm 2010 là 0,16%, năm 2011 là 0,91%. Nhìn chung tỷ lệ nợ của Ngân hàng có sự biến động. Năm 2011 là năm mà tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng cao nhất. Nguyên nhân là do ngân hàng không cho khách hàng gia hạn nợ khi đến hạn mà chuyển sang nợ quá hạn. Cho thấy chất lượng tín dụng của Ngân hàng giảm dần, Ngân hàng cần tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác thu nợ.
4.3.4.Dư nợ trên vốn huy động(lần)
Đây là chỉ tiêu phản ánh khả năng cho vay của Ngân hàng so với vốn huy động tại chỗ. Chỉ tiêu này lớn hay nhỏ đều không tốt. Nếu chỉ tiêu này quá nhỏ
cho thấy Ngân hàng sử dụng nguồn vốn chưa hiệu quả, huy động được nhiều nhưng không cho vay được mà phải tốn thêm chi phí trả lãi tiền gửi. Ngược lại, nếu chỉ tiêu này quá lớn cho thấy khả năng huy động của Ngân hàng yếu, trong khi nhu cầu vay của khách hàng lại tăng cao. Điều này gâyảnh hưởng đến cơng tác tín dụng tại Ngân hàng. Chỉ tiêu này gần bằng một là tốt nhất vì nó thể hiện việc cân bằng giữa huy động và cho vay.
Do ngân hàng mới thành lập trên địa bàn nên vốn huy động còn thấp chưa đủ để cho vay, chủ yếu là dựa vào vốn điều chuyển từ hội sở. Trong những năm gần đây vốn huy động đangdần lớn mạnh và chiếm tỷ lệ trọngrất lớntổng nguồn vốn của Ngân hàng. Đồng thời số dư nợ của ngân hàng cũng tăng lên qua các năm. Qua bảng số liệu ta thấy chỉ tiêu tổng dư nợ/vốn huy động ln lớn hơn 1 lần, có thể nói chi nhánh đã sử dụng hết hiệu quả của vốn huy động.
4.3.5.Dư nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ(lần)
Dư nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ của ngân hàng trong 3 năm qua (2009- 2011) có chiều hướng tăng lên. Năm 2009 là 0,64 lần, năm 2010 làm 0,74 lần, năm 2011 là 0,76 lần. Luôn nhỏ hơn 1 lần. Điều này cho thấy Ngân hàng sử dụng nguồn vốn chưa hiệu quả, huy động được nhiều nhưng khơng cho vay được mà phải tốn thêm chi phí trả lãi tiền gửi. Mặt khác đối với hình thức tín dụng ngắn hạn thì dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ của ngân hàng do đó khi nói đến hoạt động tín dụng thì tín dụng ngắn hạn ln được ngân hàng quan tâm hàng đầu vì bên cạnh việc hỗ trợ vốn cho dân sản xuất và phát triển các ngành kinh tế còn là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng.
4.4. THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETBANK - CHI NHÁNH CẦN THƠ (2009-2011)
4.4.1. Thuận lợi
-Được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của ban lãnhđạo Ngân hàng và các Phòng ban Hội sở, cũng như sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền địa phương trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
- Sự đoàn kết và nhiệt quyết của cán bộ nhân viên Ngân hàng đã tạo sức mạnh tập thể hướng đến mục tiêu chung là cùng nhau chung sức xây dựng một chi nhánh vững mạnh về mọi mặt.
- Đội ngũ CBNV trẻ - năng động – địa phương hóa với gần 100% CBNV Chi nhánh là người địa phương nên rất am hiểu phong tục, tập quán của địa phương, từ đó rất thuận lợi trong việc tiếp cận khách hàng, mặt khác bằng sự thông thạo địa bàn, mối quan hệ bạn bè, người thân và gia đình đã góp phần khơng nhỏ trong lợi thế cạnh tranh
của Chi nhánh. Bên cạnh đó, bằng những kỹ năng chuyên nghiệp, sự nỗ lực nhiệt tình, cung cách phục vụ sẵn sàng hết lịng vì khách hàng và kiến thức vững vàng về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng nên đã xây dựng được niềm tin và sự tín nhiệm của khách hàng đến giao dịch.
- Ngân hàng còn đưa ra các gói sản phẩm, mang tính chun biệt cho các nhu cầu, đặc điểm của mỗi nhóm khách hàng để cạnh tranh. Điển hình như: VIETBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG MÙA KHAI TRƯƠNG, MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ, KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VIETBANK. Bên cạnh đó chương trình rút thăm trúng thưởng khi khách hàng gửi tiền ln được sự quan tâm của khách hàng.
-Tính đến ngày 6/4/2012 thì VIETBANK đã mở được 94 phịng giao dịch theo tiêu chuẩn hiện đại phục vụ nhanh chóng, thủ tục đơn giản nhằm rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng. Ngồi ra, PGD này cịn giúp Ngân hàng huy động được thêm một phần vốn nhàn rỗi trên địa bàn hoạt động làm tăng nguồn vốn cho chi nhánh.
- Bên cạnh đó, Ngân hàng đã chuyển đổi thành cơng chương trình quản lý T24 (Temenos 24) vào hoạt động của mình. Chương trình này xử lý thơng minh, nhanh nhạy trong quản lý các hoạt động về huy động vốn, tín dụng, hoạt động dịch vụ ….. đã giúp Ngân hàng tiết kiệm thời gian xử lý các cơng việc, đơn giản hóa các thủ tục nhưng mang lại hiệu quả cao hơn.
4.4.2.Khó khăn
Tuy có nhiều thuận lợi, song Ngân hàng khơng thể tránh khỏi những khó khăn làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Ngân hàng đó là:
- Tuy nằm trong trung tâm thành phố có nhiều tiềm năng nhưng hiện nay có rất nhiều tổ chức TD hoạt động dày đặc trên địa bàn (hơn 50 TCTD hoạt động với 226 địa điểm có giao dịch ngân hàng) điều này đã làm cho thị phần ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Ngân hàng.
- Trong những năm vừa qua lãi suất và tỷ giádiễn biến phức tạp và khơng ổn định địi hỏi Ngân hàng không ngừng thay đổi lãi suất để cạnh tranh với các TCTD khác nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép của NHNN. Điều này đã đẩy chi phí của Ngân hàng tăng lên đáng kể.
-Do người dân có thói quen dùng tiền mặt để thanh tốn và ngân hàng vẫn chưa phát hành thẻ ATMnên dịch vụ thanh toán của ngân hàng chưa thật sựphát huy hết hiệu quả hoạt động.
-Ngân hàng chưa đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của mình nên thu nhập từ hoạt động dịch vụ còn quá thấp, kinh doanh ngoại tệ chưa cao.