CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY
4.1.1 Phân tích tình hình cho vay theo thành phần kinh tế
trang 37 và bảng 4.1.b trang 38)
Nhằm mở rộng quy mô cũng nhƣ phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng, Ngân hàng ln đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn của mọi thành phần kinh tế. Dƣới đây là tình hình cho vay đối với từng thành phần kinh tế cụ thể.
Doanh nghiệp Nhà nƣớc
Doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp Nhà nƣớc tăng trong năm 2010 và bắt đầu có dấu hiệu giảm kể từ năm 2011. Cụ thể, năm 2010 doanh số cho vay đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc đạt 186.955 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2009. Năm 2011, doanh số cho vay giảm nhẹ 5,42%. Đến 6 tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay tiếp tục giảm 64,45% so với cùng kỳ năm trƣớc .
Doanh nghiệp Nhà nƣớc là đơn vị trực thuộc Nhà nƣớc nên khả năng thu hồi vốn rất cao. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, sự sa sút trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nƣớc đã dần bộc lộ. Năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ 3.500 tỷ đồng, Tập đồn Cơng nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) lỗ hơn 2.600 tỷ đồng, v.v.. Từ thực tế chung đó, doanh số cho vay đối với thành phần này tại Chi nhánh đang có xu hƣớng sụt giảm. Ngoài ra doanh số cho vay giảm là do các doanh nghiệp Nhà nƣớc đã lần lƣợt chuyển đổi mơ hình tổ chức sang cơng ty cổ phần để nâng cao quy mô hoạt động, doanh số cho vay đối với các đối tƣợng này đã phần nào chuyển sang nhóm đối tƣợng doanh nghiệp ngồi quốc doanh.
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Thành phần kinh tế này luôn đƣợc Chi nhánh chú trọng cho vay và doanh số cho vay đều tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2009 doanh số cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 1.578.615 triệu đồng, năm 2010 tăng lên đến 1.729.412 triệu đồng, tƣơng ứng tăng 9,55% so với năm 2009. Năm 2011 doanh
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
số cho vay đạt 1.840.444 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 6,42% so với năm 2010. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay giảm 51,72% so với cùng kỳ năm trƣớc.
Nhìn chung, doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế này tăng rất chậm, thậm chí có nguy cơ giảm trong tƣơng lai, mặc dù đây là nhóm đối tƣợng chủ yếu mà Ngân hàng cho vay. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế giai đoạn vừa qua có nhiều biến động, lạm phát cao, lãi suất cao làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp, khiến các doanh nghiệp này cắt giảm qui mô hoạt động, hạn chế tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng dẫn đến doanh số cho vay tăng chậm. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế giữa cuối năm 2011 có nhiều biến động, nợ xấu dẫn đến phá sản của các doanh nghiệp lớn trong địa bàn thành phố khiến Ngân hàng tập trung quản lý chất lƣợng tín dụng nhiều hơn đồng thời hạn chế tăng trƣởng tín dụng.
Doanh nghiệp có vốn nƣớc ngồi
Doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế này chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ (chƣa đến 7%) trong tổng doanh số cho vay. Tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng của doanh số cho vay đối với doanh nghiệp có vốn nƣớc ngồi liên tục tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, năm 2010 doanh số cho vay đạt 103.661 triệu đồng, tăng 45.205 triệu đồng tƣơng ứng 77,33% so với năm 2009. Năm 2011, doanh số cho vay tiếp tục tăng lên đến 192.805 triệu đồng, tức đã tăng 86% so với năm trƣớc. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay giảm mạnh ở mức 51,67% so với cùng kỳ năm trƣớc.
Doanh nghiệp có vốn nƣớc ngồi là những khách hàng thƣờng xun và có uy tín đối với Ngân hàng, do đó doanh số cho vay dành cho đối tƣợng này liên tục tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, bƣớc sang năm 2012, tình hình kinh tế biến động phức tạp. Những tháng đầu năm 2012 tình hình cho vay gặp nhiều khó khăn, đây cũng là tình hình chung của ngành ngân hàng, khơng riêng Eximbank Tây Đô. Doanh số cho vay giảm mạnh, không loại trừ đối với thành phần kinh tế này.
Tƣ nhân, cá nhân
Trong năm 2011, thành phố Cần Thơ đã đạt mức tăng trƣởng kinh tế là 14,64%, thu nhập bình quân đầu ngƣời của thành phố theo giá hiện hành là 48,9 triệu đồng, tƣơng ứng 2.350 USD, tăng 332 USD so với năm 2010. Trong đó
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
thành phần kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn, đây chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, mục đích vay vốn là bổ sung vốn kinh doanh. Nhóm đối tƣợng này cũng là nhóm khách hàng chủ yếu của Chi nhánh.
Doanh số cho vay đối với thành phần tƣ nhân, cá nhân luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay (chỉ đứng sau nhóm doanh nghiệp ngồi quốc doanh). Nguyên nhân là do Ngân hàng có nhiều sản phẩm cho vay đối với thành phẩn này nhƣ cho vay tiêu dùng, sửa chữa phƣơng tiện đi lại, cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất, cho vay xây dựng nhà cửa,.. nên dễ dàng thu hút thành phần này vay vốn. Mặt khác, đây là nhóm đối tƣợng chủ yếu vay ngắn hạn và có tài sản đảm bảo, khả năng thu hồi vốn khá cao và rủi ro tín dụng tƣơng đối thấp.
Nhìn chung, doanh số cho vay đối với tƣ nhân, cá nhân tăng liên tục qua các năm nhƣng tốc độ tăng không ổn định. Năm 2009, doanh số cho vay đạt 683.590 triệu đồng, năm 2010 doanh số cho vay tăng thêm 49,2%, đạt 1.019.896 triệu đồng. Đến năm 2011 doanh số cho vay giảm 3,19%, tiếp theo là 6 tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay giảm 48,67% so với cùng kỳ năm trƣớc. Sự biến động này là do chính sách lãi suất và hạn mức tín dụng của Chi nhánh phải tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc. Lãi suất cho vay tiêu dùng cá nhân thƣờng cao hơn lãi suất cho vay khách hàng doanh nghiệp, vì giá cả của từng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đều đƣợc xây dựng trên cơ sở cân bằng thu nhập – rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động. Mặt khác, các khoản vay tiêu dùng thƣờng có thời hạn dài (15 – 20 năm), trong khi Ngân hàng thƣờng sử dụng một tỷ lệ nhất định của vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn.
Năm 2011 tuân theo chỉ thị của Ngân hàng Nhà nƣớc, các ngân hàng phải kiểm sốt tăng trƣởng tín dụng dƣới mức cho phép 20%, đồng thời giảm dần dƣ nợ phi sản xuất. Sở dĩ họ chƣa thể mạnh tay cắt giảm lãi suất cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân là vì chi phí huy động vốn đầu vào cịn ở mức cao. Mặt khác, tất cả các khoản vay tiêu dùng nhƣ mua các phƣơng tiện thiết yếu nhƣ xe máy, nhà ở,… vẫn bị xếp vào lĩnh vực phi sản xuất. Chính vì thế lãi suất của khoản vay tiêu dùng thƣờng có xu hƣớng cao hơn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trƣớc tình hình lạm phát của nền kinh tế, các cá nhân phải tạm ngừng đầu tƣ hoặc không dám đầu tƣ mạnh tay để tránh sự thua lỗ, thất bại trong kinh doanh, khiến cho việc vay trong năm 2011 tăng khơng cao.
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đơ
Bảng 4.1.a: DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
ĐVT: triệu đồng
Thành phần kinh tế
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch
2010/2009 2011/2010 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Doanh nghiệp Nhà nƣớc 166.917 6,71 186.955 6,15 176.818 5,53 20.038 12,00 (10.137) (5,42) Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1.578.615 63,46 1.729.412 56,89 1.840.444 57,56 150.797 9,55 111.032 6,42 Doanh nghiệp có vốn nƣớc ngồi 58.456 2,35 103.661 3,41 192.805 6,03 45.205 77,33 89.144 86,00 Tƣ nhân, cá nhân 683.590 27,48 1.019.896 33,55 987.369 30,88 336.306 49,20 (32.527) (3,19)
Tổng 2.487.578 100,00 3.039.924 100,00 3.197.436 100,00 552.346 22,20 157.512 5,18
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
SVTH: Lư Thị Phương Như
Bảng 4.1.b: DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Tây Đô)
Thành phần kinh tế 6T/2010 6T/2011 6T/2012 Chênh lệch 6T/2011 - 6T/2010 6T/2012 - 6T/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Doanh nghiệp Nhà nƣớc 73.037 5,54 47.090 3,54 16.741 2,58 (25.947) (35,53) (30.349) (64,45) Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 791.415 60,03 799.876 60,13 386.215 59,52 8.461 1,07 (413.661) (51,72) Doanh nghiệp có vốn nƣớc ngồi 84.244 6,39 71.833 5,40 34.715 5,35 (12.411) (14,73) (37.118) (51,67) Tƣ nhân, cá nhân 369.669 28,04 411.446 30,93 211.212 32,55 41.777 11,30 (200.234) (48,67)
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô