CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.4.2 Phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế
bảng 4.10.b trang 72)
Nông – Lâm – Thủy hải sản
Nợ xấu thuộc ngành Nông – Lâm – Thủy hải sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng cơ cấu nợ xấu của Chi nhánh và cũng nhƣ tình hình chung, nợ xấu tăng qua từng năm, và cao nhất là năm 2011 – giai đoạn bong bóng nợ xấu vỡ và lan tràn. Cụ thể, năm 2009, nợ xấu của nhóm này là 2.338 triệu đồng. Sang năm 2010, nợ xấu tăng 11,08% so với năm 2009. Năm 2011, nợ xấu tiếp tục tăng với
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
tốc độ khá cao hơn 50% so với năm 2010, cụ thể tỷ lệ tăng trƣởng là 66,85%. Theo đó, sáu tháng đầu năm 2012 nợ xấu của nhóm ngành này tiếp tục tăng nhƣng với tốc độ chậm hơn, tỷ lệ tăng trƣởng đạt 13,91% so với cùng thời điểm năm 2011. Biến động xấu này là do đối tƣợng đầu tƣ thuộc ngành Nông – Lâm – Thủy hải sản thƣờng chịu ảnh hƣởng của mơi trƣờng nên nhiều rủi ro mang tính thời vụ rất cao. Trong năm 2010, dịch bệnh heo tai xanh, lỡ mồm long móng ở trâu bò đã ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất, bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ, khơng có sự hợp tác với nhau, làm cho chi phí sản xuất cao nên việc sản xuất của một số doanh nghiệp khơng hiệu quả dẫn đến tình trạng mất khả năng trả nợ cho Ngân hàng. Năm 2011, với vụ việc vỡ nợ của Công ty chế biến thuỷ sản An Khang (Cần Thơ) – một khách hàng lớn của Ngân hàng, khoản mục nợ xấu của ngành đã tăng rõ rệt..
Công nghiệp
Nợ xấu của các đối tƣợng vay thuộc ngành công nghiệp chỉ chiếm một tỷ trọng tƣơng đối nhỏ, cũng nhƣ tình hình chung, nợ xấu thuộc nhóm ngành này cũng tăng qua các năm và tăng trƣởng với tỷ lệ cao nhất vào năm 2011. Cụ thể, trong năm 2010, nợ xấu ở mức 649 triệu đồng, tăng 102 triệu đồng so với năm 2009, tƣơng ứng tăng 18,65%. Năm 2011, tình hình nợ xấu trở nên căng thẳng, nợ xấu ngành này cũng tăng cao gần đạt 50%; và sáu tháng đầu năm 2012 vẫn duy trì tốc độ tăng trƣởng, nhƣng tỷ lệ tăng có phần chậm lại, tỷ lệ tăng trƣởng so với cùng kỳ là 5,94%. Nhƣ vậy nợ xấu ngành công nghiệp chỉ tăng mạnh nhất vào năm 2011, do năm 2010 là năm mà vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long – trong đó có thành phố Cần Thơ – phấn đấu nâng tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP lên xứng tầm để chủ động hội nhập. Với sự đầu tƣ mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong ngành, vốn vay từ Ngân hàng cũng tăng lên ồ ạt, khi những khoản vay này khơng đƣợc sử dụng hiệu quả thì chúng làm phát sinh nợ xấu cho năm 2011.
Thƣơng mại, dịch vụ
Nợ xấu thuộc ngành thƣơng mại, dịch vụ hải sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng cơ cấu nợ xấu của Chi nhánh và có sự biến động thất thƣờng theo thời gian. Cụ thể, năm 2009, nợ xấu của nhóm này là 3.947 triệu đồng. Sang năm 2010, nợ xấu tăng 5,75% so với năm 2009. Năm 2011 nợ xấu tăng với tốc độ cao,
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
tăng 89,08% so với năm 2010. Bƣớc sang sáu tháng đầu năm 2012, nợ xấu thuộc nhóm ngành này lại tiếp tục tăng 24,41% so với cùng kỳ năm 2011, nhƣng tỷ lệ tăng trƣởng này đã thấp hơn tỷ lệ tăng trƣởng nợ xấu của sáu tháng năm 2011 so với năm 2010. Do tình hình chung của nền kinh tế từ giữa năm 2011 đã bƣớc vào suy thoái, nợ xấu ngân hàng tăng cao, lạm phát và khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cho tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Nhóm ngành thƣơng mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, việc sản xuất kinh doanh trì trệ do tình hình khách quan của nền kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng; ngành dịch vụ ăn uống, giải trí và lƣu trú cũng từ đó mà kinh doanh ế ẩm hơn, khi kinh tế khó khăn, ngƣời dân chi tiêu dè dặt hơn thì nhu cầu vui chơi, giải trí, du lịch… cũng giảm rất nhiều. Từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà nợ xấu của nhóm ngành này tăng nhanh.
Xây dựng
Tình hình nợ xấu đối với ngành này có nhiều biến động qua các năm. Năm 2010 nợ xấu tăng 8,92% so với năm 2009. Năm 2011 nợ xấu tăng mạnh, lên đến 1.640 triệu đồng, tức tăng thêm 712 triệu đồng, tƣơng ứng tăng 76,72% so với năm trƣớc. Nguyên nhân của sự tăng vọt này là do khủng hoảng nhà đất và thị trƣờng bất động sản đóng băng trong thời gian qua, cho vay trong nhóm ngành này chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao nên nợ xấu nhóm ngành này cũng thuộc nhóm cao. Bên cạnh đó, ở năm 2011, Ngân hàng mở rộng cho vay hỗ trợ xây dựng đối với các ngành thƣơng mại dịch vụ, nhƣng việc kinh doanh lại xảy ra những biến cố bất thƣờng nên một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không trả nợ đúng hạn.
Ngành khác
Tình hình nợ xấu ở các ngành còn lại chiếm tỷ trọng tƣơng đối thấp nhƣng cũng có nhiều biến động. Riêng nhóm đối tƣợng cho vay phục vụ vận tải và kho bãi có xu hƣớng tăng, các ngành khác thì giảm, do chiếm tỷ trọng quá thấp hoặc ít phát sinh giao dịch. Đối với nhóm ngành vận tải kho bãi, chiếm tƣơng đƣơng 5% tỷ trọng trong tổng nợ xấu, nợ xấu thuộc nhóm ngành này có xu hƣớng tăng dần qua từng năm nhƣng với tốc độ tăng trƣởng thấp, ngân hàng có thể kiểm sốt. Nợ xấu ngành khác tăng chủ yếu là do tình hình kinh tế khó khăn, các khoản nợ xấu của năm trƣớc còn chƣa thu hồi đƣợc.
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
Bảng 4.9.a: NỢ XẤU THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
ĐVT: Triệu đồng
Thành phần kinh tế
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch
2010/2009 2011/2010 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Doanh nghiệp Nhà nƣớc 899 10,35 1.022 11,02 2.013 13,01 123 13,68 991 96,97
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 6.827 78,56 7.370 79,45 12.501 80,78 543 7,95 5.131 69,62 Doanh nghiệp có vốn nƣớc ngồi 278 3,20 203 2,19 342 2,21 (75) (26,98) 139 68.47
Tƣ nhân, cá nhân 686 7,89 681 7,34 619 4,00 (5) (0,73) (62) (9,10)
Tổng 8.690 100 9.276 100 15.475 100 586 6,74 6.199 66,83
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
SVTH: Lư Thị Phương Như
Bảng 4.9.b: NỢ XẤU THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Tây Đô)
Thành phần kinh tế 6T/2010 6T/2011 6T/2012 Chênh lệch 6T/2011 - 6T 2010 6T/2012 - 6T/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Doanh nghiệp Nhà nƣớc 703 15,44 1.011 13,36 1.461 16,40 308 43,81 450 44,51
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 3.368 73,99 6.194 81,84 6.742 75,67 2.826 83,91 548 8,85
Doanh nghiệp có vốn nƣớc ngồi 151 3,32 143 1,89 233 2,62 (8) (5,30) 90 62,94
Tƣ nhân, cá nhân 330 7,25 220 2,91 474 5,32 (110) (33,33) 254 115,45
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
Bảng 4.10.a: NỢ XẤU THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
ĐVT: Triệu đồng
Ngành kinh tế
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch
2010/2009 2011/2010 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Nông - Lâm - Thủy hải sản 2.338 26,90 2.597 28,00 4.333 28,00 259 11,08 1.736 66,85
Công nghiệp 547 6,29 649 7,00 929 6,00 102 18,65 280 43,14
Thƣơng mại, dịch vụ 3.947 45,42 4.174 45,00 7.892 51,00 227 5,75 3.718 89,08
Xây dựng 852 9,80 928 10,00 1.640 10,60 76 8,92 712 76,72
Khác 1.006 11,58 928 10,01 681 4,40 (78) (7,75) (247) (26,62)
Tổng 8.690 100,00 9.276 100,00 15.475 100,00 586 6,74 6.199 66,83
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
SVTH: Lư Thị Phương Như
Bảng 4.10.b: NỢ XẤU THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 ĐVT: Triệu đồng Ngành kinh tế 6T/2010 6T/2011 6T/2012 Chênh lệch 6T/2011 - 6T/2010 6T/2012 - 6T/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Nông - Lâm - Thủy hải sản 1.199 26,34 2.063 27,26 2.350 26,37 864 72,06 287 13,91
Công nghiệp 312 6,85 404 5,34 428 4,80 92 29,49 24 5,94
Thƣơng mại, dịch vụ 2.090 45,91 3.867 51,10 4.811 54,00 1.777 85,02 944 24,41
Xây dựng 543 11,93 911 12,04 980 11,00 368 67,77 69 7,57
Khác 408 8,96 323 4,27 341 3,83 (85) (20,83) 18 5,57
Tổng 4.552 100,00 7.568 100,00 8.910 100,00 3.016 66,26 1.342 17,73
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô