CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DƢ NỢ
4.3.2 Phân tích dƣ nợ theo ngành kinh tế
4.6.b trang 57)
Nông – lâm - Thủy hải sản
Dƣ nợ thuộc ngành này đều tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2010 dƣ nợ ngành này đạt 333.588 triệu đồng, tăng 35,44% so với năm 2009. Năm 2011 con số này tăng nhẹ 8,43% so với năm 2010 và đạt 361.709 triệu đồng. Đến 6 tháng đầu năm 2012 thì dƣ nợ cũng tăng nhẹ 3,78% so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân là do giai đoạn vừa qua ngành gặp nhiều khó khăn, doanh số cho vay của ngành giảm, doanh số thu nợ cũng giảm.
Công nghiệp
Dƣ nợ của ngành này tăng trong năm 2010 và giảm từ năm 2011 đến nay. Cụ thể: năm 2010 dƣ nợ đạt 221.531 triệu đồng, tăng 30,22% so với năm 2009. Năm 2011 dƣ nợ giảm 10,64% so với năm 2010, chỉ còn 197.954 triệu đồng. Bƣớc sang 6 tháng 2012 dƣ nợ cũng giảm 42,9% so với 6 tháng đầu năm 2011. Nguyên nhân là sự diễn biến của thị trƣờng không ổn định, thêm vào đó tình hình lạm phát kéo dài khiến giá cả đầu vào của ngành tiểu thủ – công nghiệp biến động tăng cao, Ngân hàng giảm cho vay ngành này. Mặt khác, để đảm bảo trả nợ
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
ngân hàng đúng hạn nên khách hàng đƣợc ngân hàng chọn lọc kỹ, cho vay các dự án có khả thi chính vì thế đã làm cho tình hình dƣ nợ của các ngành này tăng giảm không ổn định.
Thƣơng mại – dịch vụ
Dƣ nợ đối với ngành thƣơng mại dịch vụ biến động qua các năm. Năm 2010, dƣ nợ đạt 338.365 triệu đồng, tăng 68,16% so với năm 2009 và năm 2011 dƣ nợ giảm 36,66% so với năm 2010. Sang 6 tháng đầu năm 2012, dƣ nợ đạt 213.416 triệu đồng, giảm nhẹ 0,26% so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân dƣ nợ của ngành đang có xu hƣớng giảm đi là do các khách hàng trong ngành hoạt động hiệu quả, cơng tác thu hồi nợ đối với nhóm ngành này đang diễn ra khá tốt.
Xây dựng
Dƣ nợ đối với ngành này tăng giảm không đều qua các năm. Năm 2010 dƣ nợ của ngành đạt 28.180 triệu đồng, tăng 47,87% so với năm 2009. Nguyên nhân là do năm 2010 doanh số cho vay đối với ngành này khá cao, vì năm 2010 Chính phủ đƣa ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này vay vốn để thực hiện các dự án, nên đã góp phần làm tăng dƣ nợ ngành xây dựng trong năm 2010. Bƣớc sang năm 2011, dƣ nợ đối với ngành xây dựng còn 8.108 triệu đồng, giảm mạnh 80,54% so với năm 2010. Mặc dù đây là năm hết sức khó khăn đối với ngành xây dựng, tuy nhiên công tác thu hồi nợ của Ngân hàng diễn ra rất tốt, chứng tỏ Ngân hàng đã quản lý chất lƣợng tín dụng các khoản vay của ngành khá chặt chẽ. Bƣớc sang 6 tháng đầu năm 2012 thì dƣ nợ ngành này bắt đầu tăng trở lại, đạt 5.748 triệu đồng, tăng 35,63% so với cùng kỳ năm trƣớc. Dƣ nợ ngành này tăng là do các khoản nợ tồn đọng của những năm trƣớc chuyển sang, vì bắt đầu từ năm 2011 thì Ngân hàng đã hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc.
Ngành khác
Dƣ nợ của nhóm ngành khác tăng, giảm khơng ổn định qua các năm. Năm 2010, dƣ nợ đạt 1560.748 triệu đồng, giảm 3,78% so với năm 2009. Năm 2011, dƣ nợ tăng 118,11% so với năm 2010. Số liệu 6 tháng đầu năm 2012 lại cho thấy dƣ nợ giảm 20,09% so với cùng kỳ năm trƣớc. Các ngành khác hiện nay đang có tiềm năng phát triển, tuy nhiên trƣớc tình hình biến động phức tạp của nền kinh tế giai đoạn vừa qua, dƣ nợ nhóm ngành này cũng thay đổi thất thƣờng.
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
SVTH: Lư Thị Phương Như
Bảng 4.5.a: DƢ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Tây Đô)
Thành phần kinh tế
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch
2010/2009 2011/2010 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Doanh nghiệp Nhà nƣớc 97.245 11,96 53.044 4,84 19.731 1,74 (44.201) (45,45) (33.313) (62,80) Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 540.493 66,49 740.293 67,55 704.966 62,24 199.800 36,97 (35.327) (4,77) Doanh nghiệp có vốn nƣớc ngồi 9.465 1,16 8.143 0,74 18.843 1,66 (1.322) (13,97) 10.700 131,40 Tƣ nhân, cá nhân 165.679 20,38 294.420 26,87 389.157 34,36 128.741 77,71 94.737 32,18
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
Bảng 4.5.b: DƢ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phịng khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Tây Đơ)
Thành phần kinh tế 6T/2010 6T/2011 6T/2012 Chênh lệch 6T/2011 - 6T/2010 6T/2012 - 6T/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Doanh nghiệp Nhà nƣớc 39.763 5,65 12.147 1,58 10.828 1,61 (27.616) (69,45) (1.319) (10,86) Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 522.395 74,21 444.202 57,91 423.158 62,79 (78.193) (14,97) (21.044) (4,74) Doanh nghiệp có vốn nƣớc ngoài 4.173 0,59 10.820 1,41 9.452 1,40 6.647 159,29 (1.368) (12,64) Tƣ nhân, cá nhân 137.624 19,55 299.861 39,09 230.499 34,20 162.237 117,88 (69.362) (23,13)
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
SVTH: Lư Thị Phương Như
Bảng 4.6.a: DƢ NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
ĐVT: Triệu đồng
Ngành kinh tế
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch
2010/2009 2011/2010 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Nông - Lâm - Thủy hải sản 246.299 30,30 333.588 30,44 361.709 31,93 87.289 35,44 28.121 8,43 Công nghiệp 170.115 20,93 221.531 20,21 197.954 17,48 51.416 30,22 (23.577) (10,64) Thƣơng mại, dịch vụ 201.217 24,75 338.365 30,88 214.317 18,92 137.148 68,16 (124.048) (36,66) Xây dựng 28.180 3,47 41.667 3,80 8.108 0,72 13.487 47,86 (33.559) (80,54) Khác 167.070 20,55 160.748 14,67 350.608 30,95 (6.322) (3,78) 189.860 118,11
Tổng 812.882 100,00 1.095.900 100,00 1.132.697 100,00 283.018 34,82 36.797 3,36
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô
Bảng 4.6.b: DƢ NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA EXIMBANK TÂY ĐÔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 ĐVT: Triệu đồng Ngành kinh tế 6T/2010 6T/2011 6T/2012 Chênh lệch 6T/2011 - 6T/2010 6T/2012 - 6T/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Nông - Lâm - Thủy hải sản 201.988 28,69 213.464 27,83 221.525 32,87 11.476 5,68 8.061 3,78 Công nghiệp 140.841 20,01 126.958 16,55 72.497 10,76 (13.883) (9,86) (54.461) (42,90) Thƣơng mại, dịch vụ 213.416 30,32 184.841 24,10 184.365 27,36 (28.575) (13,39) (476) (0,26) Xây dựng 23.487 3,34 4.238 0,55 5.748 0,85 (19.249) (81,96) 1.510 35,63 Khác 124.222 17,65 237.528 30,97 189.801 28,16 113.306 91,21 (47.727) (20,09)
Tổng 703.955 100,00 767.030 100,00 673.937 100,00 63.075 8,96 (93.093) (12,14)
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô