Chương 1 : GIỚI THIỆU
3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHI NHÁNH NHNo &
QUẬN CÁI RĂNG – TP.CẦN THƠ
3.3.1 Nguồn vốn hoạt động và tài sản của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
Để xem xét quy mô của ngân hàng, ta xem xét bảng số liệu về vốn khả dụng và các khoản đầu tư Trung ương, Tài sản cố định và tài sản Có khác, Nguồn vốn chủ sở hữu của NHNo & PTNT Quận Cái Răng qua bảng sau:
Bảng 7: Nguồn vốn của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Vốn khả dụng và các khoản đầu tư Trung ương 899 1.067 2.098 Tài sản cố định và tài sản Có khác 4.609 6.829 9.249
Nguồn vốn chủ sở hữu 18 1.682 3.991
(Nguồn: Bảng cân đối chi tiết của NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
Qua bảng số liệu, nhận xét chung là cả ba chỉ tiêu vốn khả dụng và các khoản đầu tư Trung ương, tài sản cố định và tài sản Có khác, nguồn vốn chủ sở hữu đều tăng qua 3 năm. Tốc độ tăng trong 2 khoảng thời gian 2008 – 2009 và 2009 – 2010 là khá tương đương nhau. Từ đây cho thấy một sự đầu tư và phát triển ổn định. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế và thị trường tài chính tiền tệ ở khu vực Quận Cái Răng phát triển trong các năm qua, nên tốc độ tăng của vốn khả dụng, tài sản cố định và nguồn ốn chủ sở hữu là khá cao hơn so với trước đây. Với từng chỉ tiêu, ta nhận thấy vốn khả dụng và các khoản đầu tư năm 2009 chỉ tăng 19% nhưng năm 2010 lại tăng đến 97%. Đây là do thực trạng phát triển kinh tế, năm 2010 về mặt vĩ mô nền kinh tế ổn định, đồng thời chính sách tiền tệ cũng nới lỏng hơn so với năm 2008 và 2009, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng. Đối với tài sản cố định và tài sản Có khác, việc đầu tư tài sản tăng là do nhu cầu thiết yếu trong hoạt động kinh. Với lượng giao dịch và quy mô ngày càng lớn, nên ngân hàng cần phải có những khoản đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động giao dịch, và con số tuyệt đối chi cho tài sản luôn tăng trong ba năm qua. Đối với nguồn vốn chủ sở hữu, ta nhận thấy có sự gia tăng rất lớn trong năm 2009, nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2009 tăng hơn 90 lần so với năm 2008. Lý do là cuối năm 2008, tổng kết vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống ngân hàng cả nước tăng 30% so với năm 2007, tỷ lệ an toàn vốn tăng từ 8,9 - 9,7%. Bên cạnh đó, do mạng lưới ngân hàng phát triển trong thời gian này dẫn đến yêu cầu cạnh tranh và mở rộng quy mô của hệ thống ngân hàng Nhà nước, nên chi nhánh NHNo & PTNT Quận Cái Răng được ngân sách Nhà nước cấp vốn để mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu.
3.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
Với nguồn vốn và tài sản như trên, ta xem xét kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng trong ba năm 2008, 2009 và 2010 qua
các số liệu về thu nhập, chi phí và chênh lệch thu – chi trên cân đối như sau:
Bảng 8:Kết quả thu chi của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Tổng thu nhập 27.607 25.472 38.759
Tổng chi 25.925 21.794 32.793
Chênh lệch Thu – Chi trên cân đối 1.628 3.991 5.966
(Nguồn: Báo cáo Hoạt động Kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
Qua các chỉ số Tài chánh trên, ta nhận thấy rằng cả ba năm ngân hàng đều hoạt động có lợi nhuận và lợi nhuận tăng qua các năm. Trong năm 2008, tuy tổng thu nhập cao nhưng do những biến động trong nên kinh tế, trong đó có chính sách tiền tệ, NHNN thay đổi lãi suất cơ bản liên tục làm cho NHNo & PTNT Quận Cái Răng rơi vào thế bị động trong lãi suất huy động và cho vay, cũng như bị động trong việc điều chỉnh hạn mức dự nợ và dư có, từ đó bị phạt lãi suất do vượt hạn mức, có những thời điểm lợi nhuận ân do bị phạt lãi suất. Từ lý do trên đã làm tổng chi của ngân hàng trong năm 2008 cao, và dẫn đến lợi nhuận cuối năm không cao. Năm 2009, tuy doanh thu giảm, nhưng do lãi suất dần đi vào ổn định hơn và các gói kích cầu hỗ trợ lãi suất của chính phủ đã góp phần làm giảm chi phí đáng kể, chi phí năm 2009 chỉ bằng 86% doanh thu, trong khi đó năm 2008 chi phí bằng đến 94% doanh thu. Từ những thuận lợi trên đã làm chênh lệch Thu – Chi tăng đáng kể trong năm 2009, tăng đến gần 4,5 lần so với năm 2008. Tiếp với kết quả đó, tuy thực trạng nền kinh tế vẫn cịn những biến động xấu, nhưng năm 2010 ngân hàng vẫn tiếp tục tăng lợi nhuận. Tuy với tỷ lệ thấp hơn, nhưng con số tuyệt đối tăng thêm gần 2 tỷ VNĐ, cho thấy một kết quả khả quan về thực trạng kinh doanh của ngân hàng.
3.3.3 Những mặt đạt được và hạn chế của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
Phần này phân tích những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được đối với tổng thể hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng trong ba năm qua.
3.3.3.1 Những mặt đạt được của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
Về mặt quản lý và cán bộ nhân viên NHNo & PTNT Quận Cái Răng, trong ba năm 2008, 2009 và 2010 nền kinh tế có nhiều biến động, ngân hàng đã cố gắng hoạt động tốt và đạt được những ưu điểm như: Thứ nhất, ngân hàng chấp
hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Nhà nước, qui chế của ngành, tạo môi trường kinh doanh ổn định, nâng cao miền tin và uy tín đối với khách hàng. Thứ hai, ngân hàng thường xuyên cho cán bộ tham gia học tập các nghị quyết và các văn bản nghiệp vụ chuyên môn để vừa giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, vừa nâng cao trình độ chun mơn, năng lực cơng tác để thực hiện tốt nghiệp vụ được giao. Thứ ba, ngân hàng luôn cố gắng đạt được các chỉ tiêu đã được xác định, từ đó triển khai và thực hiện đồng bộ trong đơn vị. Đối với cơng tác tín dụng được ban giám đốc đặc biệt quan tâm và chỉ đạo chặt chẻ, chất lượng tín dụng được đặt lên hàng đầu, do đó cơng tác thẩm định, giám sát món vay được thực hiện chặt chẻ hơn, từ đó giúp nợ xấu giảm đáng kể. Thứ tư, đặc biệt đối với công tác kho quỹ, an toàn kho quỹ là vấn đề được ban giám đốc chú trọng. Xác định được tầm quan trọng của công tác kho quỹ nên từng cán bộ làm công tác kho quỹ đều được học tập và nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đảm bảo tính an tồn và chính xác tuyệt đối. Kết quả trong 3 năm qua, mặc dù lượng tiền mặt qua ngân hàng là rất lớn, với tổng giá trị thu chi là gần 4 tỷ đồng, nhưng chưa xảy ra tình trạng thiếu mất quỹ. Ngồi ra cịn trả lại tiền thừa cho khách hàng (đạt 43 triệu trong năm 2010) và lập biên bảng thu hồi tiền giả (trị giá 2 triệu đồng trong năm 2010). Để đạt được kết quả trên, từng cán bộ đã nắm vững những quy định của kho quỹ và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ quản lý kho. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã thực hiện tốt chế độ kiểm quỹ mỗi ngày với đầy đủ thành phần trong Ban quản lý kho quỹ.
Đối với công tác tạo mối quan hệ trong giao dịch, ngân hàng đã tạo được mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương các cấp, từ đó ln nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình trong mọi hoạt động kinh doanh.
3.3.3.2 Những hạn chế hiện tại của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
Trong quá trình kinh doanh, NHNo & PTNT Quận Cái Răng vẫn còn các mặt hạn chế như: Ngân hàng chưa thu thập được nhiều thông tin để nắm bắt tình hình nhu cầu của khách hàng và những chiêu thức của đối thủ cạnh tranh trong địa bàn để có những giải pháp, những chiến lược kinh doanh hợp lý, từ đó đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhằm duy trì khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới. Vì lý do đó, nguồn vốn huy động tuy tăng trưởng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của chi nhánh. Lãi suất huy động cũng phụ
thuộc vào sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên nên chưa linh hoạt và kịp thời để huy động vốn đạt hiệu quả cao. Đối với hoạt động tín dụng, khách hàng vốn phần lớn là nông dân với số dư nhỏ nhưng số món lớn, vì vậy cán bộ tín dụng cịn chậm trễ trong việc bám sát món vay cũng như nhắc nhở người vay trả nợ, dẫn đến nợ lãi còn cao, nợ nhóm 2 lớn.
Đối với cơng tác quản lý của ngân hàng có các hạn chế như: chương trình IPCAS cịn thường gặp nhiều lỗi, thường xuyên treo máy làm phiền lịng khách hàng. Ngồi ra, công tác chỉ đạo điều hàng đơi lúc cịn thụ động do lệ thuộc vào ngân hàng cấp trên, nên gây hồi nghi và phiền lịng khách hàng.
3.3.4 Mục tiêu đề ra cho năm 2011 của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
Với các kết quả đạt được trong năm 2010 và những dự báo cho nên kinh tế trong năm 2011, NHNo & PTNT Quận Cái Răng đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2011 như sau:
Bảng 9: Các chỉ tiêu cho năm 2011 của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
ĐVT: 1.000.000.000 VNĐ
Chỉ tiêu Giá trị
Nguồn vốn huy động tại địa phương 320
Dư nợ 400
Dư nợ trung và dài hạn 120
Tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 12
Quỹ thu nhập 9,5
(Nguồn: Phòng Kinh doanh – NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
Với mục tiêu chính, quỹ thu nhập đạt 9,5 tỷ đồng, tăng lên 58% so với năm 2010. Tỷ lệ này tuy cao hơn tỷ lệ tăng của năm 2010 so với năm 2009 (50%). Nhưng với dự báo nền kinh tế cả nước phát triển ổn định trong năm 2011, với kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương và những sự chuẩn bị về quy mô, nguồn nhân lực, kế hoạch kinh doanh của ngân hàng thì đây là chỉ tiêu có khả năng hồn thành rất cao.
Với các mục tiêu cụ thể, tăng trưởng nguồn vốn huy động từ 20% trở lên, và tăng trưởng dư nợ từ 35% trở lên, phòng Kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng cũng nhận định rằng tăng trưởng tiền gửi dân cư là chính để giữ ổn định nguồn vốn, mở rộng cho vay các hộ sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có khả năng tài chính tốt là phần rất quan trọng nhằm mang lại lợi nhuận cao và an toàn.
CHƯƠNG 4
THỰC TRẠNG KINH DOANH
CÁC SẢM PHẨM VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHNo & PTNT QUẬN CÁI RĂNG – TP.CẦN THƠ
4.1 THỰC TRẠNG KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BÁN LẺ
4.1.1 Thực trạng huy động tiền gửi từ khách hàng cá nhân
Tiền gửi dân cư luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động (năm 2010 chiếm 92,38%). Vì vậy, việc thu hút nguồn vốn huy động tại địa phương, cụ thể là từ người dân trong vùng là rất quan trọng đối với việc kinh doanh của ngân hàng. Ta xem xét quy mô nguồn vốn huy động từ dân cư qua ba năm 2008, 2009 và 2010 của NHNo & PTNT Quận Cái Răng qua bảng sau:
Bảng 10: Vốn huy động từ dân cư của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Tiền gửi không kỳ hạn 36.068 27.304 36.197 Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng 119.562 128.824 181.749 Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng 16.866 13.321 18.266 Kỳ phiếu và trái phiếu 4.410 13.404 13.177 Tổng tiền gửi dân cư 176.906 182.853 249.390
(Nguồn: Báo cáo Hoạt động Kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
Nhìn chung tổng tiền gửi từ dân cư ở địa phương tăng qua ba năm. Tuy tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn huy động đều dương qua 3 năm, nhưng tỷ lệ tăng có chênh lệch nhiều. Trong năm 2008 nguồn vốn huy động tăng trưởng 11,35%, do q trình đơ thị hóa ở khu vực Quận Cái Răng tăng cao làm cho diện tích đất thu hồi lớn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để NHNo & PTNT Quận Cái Răng huy động được nguồn vốn lớn và ổn định.Trong năm 2009 nguồn vốn huy động chỉ tăng 3,36%, tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn đều giảm hơn 20%, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng có tăng nhưng rất ít (chỉ 8%), do tình hình kinh tế thế giới biến động nhiều, giá vàng cũng tăng liên tục, người dân không gửi tiền vào ngân hàng mà mua vàng dự trữ, nhưng do tiền huy động từ kỳ phiếu và trái phiếu tăng nhiều, gần 9 tỷ VNĐ (tương đương 204%), nhưng đây là do chính sách huy động của ngân hàng để đủ nguồn cung. Nhìn chung năm 2009, vốn huy
động từ dân cư chỉ tăng 3%, tuy không đạt kế hoạch cấp trên giao, nhưng với những khó khăn trong việc huy động vốn thì NHNo & PTNT Quận Cái Răng vẫn duy trì được ổn định nguồn vốn huy động, từ đó khơng phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay cấp trên. Năm 2010, tổng tiền gửi dân cư tăng thêm hơn 66 tỷ VNĐ (tương đương 36%) tuy vàng cũng tiếp tục tăng giá nhưng lãi suất huy động vốn của ngân hàng cũng tăng cao, đồng thời với thực trạng kinh tế ở khu vực dần ổn định nên nguồn vốn huy động đã ổn định hơn. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng là tăng cao nhất (đến 41%), hai loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn trên 12 tháng đều tăng hơn 30%. Do tình hình huy động vốn từ các sản phẩm tiền gửi năm 2010 đạt nhu cầu nên ngân hàng khơng có các chính sách huy động vốn từ kỳ phiếu và trái phiếu, nên nguồn vốn huy động từ kênh này giảm 2% so với năm 2009. Để nhận định rõ hơn về thực trạng nguồn vốn, ta xem xét cơ cấu nguồn vốn huy từ dân cư qua biểu đồ hình:
Biểu đồ 1: Cơ cấu các loại vốn huy động từ dân cư
(Nguồn: Báo cáo Hoạt động Kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
Qua biểu đồ, ta nhận thấy tiền gửi có kỳ hạn từ dân cư khơng những tăng về giá trị mà tỷ trọng ngày cũng càng tăng, mức độ tăng của tỷ trọng tương đối ổn định, tăng từ 1% đến 2% mỗi năm. Cả ba năm 2008, 2009 và 2010, tỷ trọng của tiền gửi có kỳ hạn ln chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng tiền gửi từ dân cư., đến năm 2010 thì tiền gửi có kỳ hạn đã lên đến 80% trong tổng thể. Điều này cho thấy nguồn vốn của khu vực dân cư tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng ngày ổn định và tăng trưởng bền vững. Đây là điều rất thuận lợi cho hoạt động sử dụng vốn từ nguồn vốn huy động của ngân hàng.
0 50000 100000 150000 200000 250000 2008 2009 2010
Kỳ phiếu và trái phiếu Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi khơng kỳ hạn
78% 77%
80% ĐVT: 1.000.000 VNĐ
4.1.2 Thực trạng cấp tín dụng của hoạt động bán lẻ
4.1.2.1 Dư nợ và chất lượng tín dụng của hoạt động bán lẻ
Đối với cơng tác tín dụng, khách hàng là cá nhân cũng là thành phần khách hàng rất quan trọng của ngân hàng. Để xem xét giá trị dư nợ và tỷ trọng trên tổng dư nợ của khách hàng là cá nhân của NHNo & PTNT Quận Cái Răng ta xem xét bảng số liệu sau:
Bảng 11: Dư nợ khách hàng cá nhân của NHNo & PTNT Quận Cái Răng
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2008 2009 2010
Dư nợ 1.000.000 VNĐ 143.600 180.273 208.681 Tỷ trọng so với Tổng dư nợ % 93 82 70
(Nguồn: Báo cáo Hoạt động Kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
Qua bảng số liệu, ta nhận thấy giá trị dư nợ đối với khách hàng là cá nhân của ngân hàng luôn tăng qua 3 năm 2008, 2009 và 2010 và cũng chiếm tỷ trọng quan trọng đối với tổng dư nợ. Tuy nhiên, giá trị tăng thêm giảm qua các năm và tỷ trọng cũng giảm dần. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay thì lại ngược lại với tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động. Tỷ lệ tăng trưởng đều dương qua ba năm 2008, 2009 và 2010, nhưng lại tăng cao nhất trong năm 2009, tăng đến 25,54%. Lý do chính làm cho tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay tăng cao trong năm 2009 là do