2.2 Thực trạng kinh doanh tín dụng và tín dụng cá nhân, hộ gia đình tạ
2.2.1 Hoạt động tín dụng tại BIDV Sài Gịn
Những số liệu trong bảng 2.1 cho thấy hoạt động tín dụng tại BIDV Sài G n khá sơi động, cụ thể tổng dư nợ tại chi nhánh gia tăng 3.989 tỷ đồng, từ 1.579 tỷ đồng năm 2006 lên đến 4.095 tỷ đồng vào năm 2009, 5.088 tỷ vào năm 2010 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần) và 5.568 năm 2011 (tăng gấp 4 lần). Tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình hàng năm trong giai đoạn 2006 – 2011 đạt 28,67%/năm và cao hơn 2,87% so với tồn hệ thống (25,8%/năm). So sánh với tốc độ tăng của nguồn vốn huy động cuối kỳ hàng năm trong giai đoạn từ năm 2006 – 2011 là 17,25%/năm, nhận thấy rằng dư nợ tại chi nhánh đang tăng trưởng nĩng, chính sự tăng trưởng chênh lệch này đã kéo gần số dư nguồn vốn huy động với dư nợ tín dụng và là nguyên nhân khiến BIDV Sài Gịn mất dần lợi thế thặng dư về vốn, cụ thể tỷ lệ nguồn vốn huy động/dư nợ tín dụng năm 2006 là 1,74, đến năm 2007 là 1,89, nhưng đến năm 2009, 2010 và 2011 thì tỷ lệ đang dần tiến về 1.
Bảng 2.4. Cơ cấu hoạt động tín dụng giai đoạn 2006 – 2011 Ngắn hạn (tỷ đồng) Trung dài hạn (tỷ đồng) Cơ cấu CV ngắn hạn (%) Cơ cấu CV trung dài hạn (%) 2006 1,121 458 71.0% 29.0% 2007 1,658 553 75.0% 25.0% 2008 2,459 777 76.0% 24.0% 2009 3,135 960 76.6% 23.4% 2010 3,936 1,119 77.9% 22.1% 2011 4,653 915 83.6% 16.4%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Sài Gịn từ 2006 đến 2011)
Nhìn vào cơ cấu dư nợ tại BIDV Sài Gịn tại bảng 2.4, nhận thấy rằng giai đoạn 2006 – 2010 chi nhánh cĩ cơ cấu dư nợ rất ổn định, tuy cĩ dao động nhỏ qua các năm nhưng nhìn chung trung bình nợ ngắn hạn chiếm 75,3% tổng dư nợ, cịn lại là nợ trung dài hạn chiếm 24,7% tổng dư nợ. Đến năm 2011, cơ cấu dư nợ tại chi
41
nhánh cĩ phần nghiêng về nợ ngắn hạn, cụ thể nợ ngắn hạn chiếm đến 83,6%, cịn trung dài hạn chiếm cĩ 16,4%. Nguyên nhân là do năm này nợ ngắn hạn tăng 717 tỷ đồng, trong khi nợ trung dài hạn lại giảm 204 tỷ đồng, do đĩ tổng dư nợ tại chi nhánh tăng lên tại thời điểm cuối năm 2011 so với thời điểm cuối năm 2010 hồn tồn nhờ sự gia tăng của nợ ngắn hạn.
Nhìn vào cơ cấu dư nợ tín dụng tại BIDV Sài Gịn, dễ dàng nhận thấy rằng cơ cấu đang cĩ xu hướng nghiên về phía dư nợ ngắn hạn, điều này cĩ thể lý giải do chi nhánh luơn ưu tiên cấp tín dụng chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu, khách hàng cĩ hàm lượng sử dụng dịch vụ cao, đảm bảo mục tiêu địn bẩy phát triển dịch vụ ngân hàng. Tĩm lại, cơ cấu tín dụng của chi nhánh vẫn ở mức tiên tiến so với tồn hệ thống và đảm bảo hồn thành kế hoạch Hội sở chính giao.
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Sài Gịn từ 2006 đến 2011)
Hơn nữa, hoạt động tín dụng tăng trưởng nĩng cùng với đội ngũ cán bộ tín dụng cịn trẻ, hạn chế về kinh nghiệm, cĩ thể dẫn đến nhiều hệ lụy khi chất lượng
42
tín dụng khơng theo kịp tốc độ tăng trưởng quy mơ tín dụng cao như hiện nay. Điều này thật dễ thấy khi tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ và số tiền trích lập dự phịng rủi ro tín dụng đều tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm 31/12/2010, chất lượng tín dụng tại chi nhánh vẫn được kiểm sốt tốt, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức chấp nhận được, cụ thể cuối năm 2010 nợ quá hạn của Chi nhánh ở mức 144 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 2,8% tổng dư nợ; nợ xấu ở mức 104 tỷ đồng, chiếm 2,04% tổng dư nợ. Đến cuối năm 2011 tỷ lệ nợ xấu giảm ở mức 95,2 tỷ đồng, tương đương giảm 1,71% thấp hơn so 2010 (2,05%) và so hệ thống 2,56%, do trong năm chi nhánh đã thu hồi được nợ xấu gần 9 tỷ đồng. Ngồi ra, trong năm 2011, chi nhánh đã thu hồi 1,17 tỷ đồng dư nợ gốc hạch tốn ngoại bảng. Thực hiện trích 18,9 tỷ đồng dự phịng rủi ro, dư quỹ dự phịng rủi ro của tồn chi nhánh tại 31/12/2011 đạt 148,5 tỷ đồng, đảm bảo đủ bù đắp các rủi ro cĩ thể xảy ra trong hoạt động tín dụng của chi nhánh.
Xét cơ cấu cho vay theo đối tượng cá nhân và tổ chức kinh tế, cĩ thể thấy rằng cho vay cá nhân, hộ gia đình tuy hao phí nhân lực nhưng bù lại phân tán được rủi ro và lãi suất cho vay thường cao hơn cho vay tổ chức kinh tế. Trong giai đoạn từ năm 2009 trở về trước, chi nhánh tập trung cho vay đối tượng khách hàng là tổ chức kinh tế để nhanh chĩng hồn thành chỉ tiêu được giao, trong khi đối tượng cá nhân vẫn cịn bỏ ngỏ. Năm 2010, với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, chi nhánh bắt đầu đẩy mạnh phát triển các hoạt động bán lẻ nĩi chung và phát triển tín dụng cá nhân, hộ gia đình nĩi riêng. Những năm đầu của giai đoạn 2006 - 2011, mặc dù tỷ trọng dư nợ cá nhân, hộ gia đình/tổng dư nợ ở mức từ 10 - 19%, cao hơn 2 năm 2009, 2010 (<10%) và năm 2011 là 10,7% nhưng dư nợ cá nhân, hộ gia đình chỉ xoay quanh mức dưới 350 tỷ. Bắt đầu từ năm 2010 tín dụng cá nhân, hộ gia đình được các cấp lãnh đạo chú ý quan tâm và đẩy mạnh triển khai, cụ thể đã thành lập phịng QHKH3 chuyên bán các sản phẩm bán lẻ. Đây là nền tảng rất quan trọng để từng bước định hướng BIDV Sài Gịn nĩi riêng và hệ thống BIDV nĩi chung tiến tới một chi nhánh ngân hàng bán lẻ hiện đại.
43
2.2.2 Thực trạng kinh doanh tín dụng cá nhân, hộ gia đình của BIDV Sài Gịn: 2.2.2.1 Các sản phẩm tín dụng cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu tại BIDV Sài Gịn:
Bộ sản phẩm cho vay tín chấp:
Bộ sản phẩm cho vay tín chấp là tập hợp các sản phẩm cho vay đối với khách hàng là cá nhân, nhằm phục vụ mục đích tiêu dùng và khơng cĩ tài sản đảm bảo, bao gồm: sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp, sản phẩm thấu chi tài khoản tiền gửi thanh tốn và thẻ tín dụng.
Bộ sản phẩm này cĩ đặc điểm chung như sau:
- Dư nợ cho vay phục vụ mục đích tiêu dùng khơng cĩ tài sản bảo đảm tối đa 20% tổng dư nợ cá nhân, hộ gia đình tại mọi thời điểm.
- Hạn mức cho vay tín chấp tối đa đối với một khách hàng bằng 15 tháng thu nhập bình quân, nhưng khơng vượt quá 300 triệu đồng đối với khách hàng nhận thu nhập qua tài khoản tiền gửi tại BIDV và 200 triệu đồng đối với khách hàng cịn lại.
- Đối tượng khách hàng là những người cĩ thu nhập thường xuyên và ổn định, sống và làm việc trên cùng địa bàn với chi nhánh BIDV cho vay.
Bộ sản phẩm cho vay tín chấp bao gồm 3 loại sản phẩm sau:
- Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp: sản phẩm cho vay đối với khách hàng là cá nhân cĩ nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống (tiêu dùng) với nguồn trả nợ là thu nhập từ tiền lương (hoặc cĩ tính chất lương) thường xuyên, ổn định hàng tháng/quý và các khoản thu nhập hợp pháp khác.
- Sản phẩm thấu chi tài khoản tiền gửi thanh tốn của khách hàng cá nhân là sản phẩm cho vay tín chấp nhằm bù đắp nhu cầu tiền mặt cấp bách và thiếu vốn tạm thời để đáp ứng các nhu cầu đời sống tiêu dùng của khách hàng là cá nhân với thủ tục nhanh, đơn giản và đảm bảo an tồn.
- Phát hành thẻ tín dụng quốc tế là một sản phẩm tín dụng cá nhân, hộ gia đình cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trên tồn cầu trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận.
44
Sản phẩm cho vay nhu cầu về nhà ở:
Đây là sản phẩm cho vay phục vụ các nhu cầu về nhà ở đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình với mục đích để ở hoặc đầu tư nhỏ, bao gồm các nhu cầu sau:
- Mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành) giữa khách hàng với bên bán là cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức.
- Mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai) tại các dự án phát triển nhà ở giữa khách hàng với bên bán là chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở đĩ.
- Nhận chuyển nhượng lại các hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai) tại các dự án phát triển nhà ở giữa khách hàng với bên bán là cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức.
- Xây dựng nhà ở, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.
Sản phẩm cho vay mua ơtơ:
Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu mua ơtơ đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đời sống (tiêu dùng) hoặc nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
Cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh:
Cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh là sản phẩm nằm trong bộ sản phẩm tín dụng cá nhân, hộ gia đình của BIDV nhằm hỗ trợ cho khách hàng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư tài sản cố định: cơ sở hạ tầng, xây dựng cơng trình, nhà xưởng, đổi mới cơng nghệ, trang thiết bị máy mĩc, mua sắm phương tiện vận tải… phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của khách hàng.
Cho vay đảm bảo bằng giấy tờ cĩ giá, thẻ tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân:
Đây là sản phẩm cho vay nhằm đáp ứng ngay tức thời nhu cầu ứng trước tiền gửi của khách hàng nhằm bổ sung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đời sống (tiêu dùng) và cĩ bảo đảm 100% khoản vay bằng cầm cố giấy tờ cĩ giá, thẻ tiết kiệm.
45
Sản phẩm cho vay du học:
Sản phẩm này nhằm mục đích cho vay đối với khách hàng là cá nhân đi du học hoặc thân nhân của người đi du học, nhằm đáp ứng nhu cầu trang trải các chi phí của du học sinh ở trong nước hoặc ở nước ngồi.
2.2.2.2 Thực trạng kinh doanh tín dụng cá nhân, hộ gia đình của BIDV Sài Gịn:
Trên là tình hình kinh doanh tín dụng sơi động tại BIDV Sài Gịn. Sau đây hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại chi nhánh giai đoạn 2006 đến năm 2011.
Hình 2.4. Hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình giai đoạn 2006 - 2011
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Sài Gịn từ 2006 đến 2011)
Từ năm 2009 trở về trước hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại BIDV Sài Gịn khá mờ nhạt và rất khĩ quản lý. Nhìn vào đồ thị về hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình giai đoạn 2006 - 2011 (hình 2.4), cĩ thể nhận thấy rằng dư nợ tín dụng cá nhân, hộ gia đình từ năm 2006 - 2009 cĩ lúc thăng, lúc trầm dao động nhỏ từ 278,59 tỷ đồng đến 323,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chưa cĩ sự tách bạch giữa hoạt động tín dụng doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình; hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình vẫn chưa được các cấp lãnh đạo quan tâm, các cán bộ bán sản
292.11 278.59 323.6 298.94 468.09 600.21 0 100 200 300 400 500 600 700 2006 2007 2008 2009 2010 2011
46
phẩm thường ưu tiên tiếp thị các khách hàng là tổ chức kinh tế nhằm hồn thành chỉ tiêu và hạn chế việc quản lý khách hàng nhỏ lẻ.
Cụ thể, dư nợ tín dụng cá nhân, hộ gia đình giảm từ 292,11 tỷ đồng năm 2006 xuống cịn 278,59 tỷ đồng năm 2007 (tương đương giảm 4,6% so với năm 2006). Đến năm 2008 thì hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại chi nhánh đã cĩ khởi sắc nhưng vẫn chưa cĩ chuyển biến lớn so với thời điểm trước, dư nợ tăng lên 45,01 tỷ đồng (tương đương tăng 16,16%) so với năm 2007 đạt 323,6 tỷ đồng. Năm 2009, do tình hình kinh tế vẫn cịn khĩ khăn, nước ta cĩ nguy cơ rơi vào tình trạng thiểu phát, nên dù lãi suất cho vay tín dụng cá nhân, hộ gia đình tương đối thấp nhưng nhu cầu vay vốn trong giai đoạn này khơng cao, điều này làm ảnh hưởng đến dư nợ tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại BIDV Sài Gịn giảm cịn 298,94 tỷ đồng, giảm 24,66 tỷ đồng (tương đương giảm 7,62%) so với năm 2008.
Năm 2010, với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, chi nhánh bắt đầu đẩy mạnh phát triển các hoạt động bán lẻ nĩi chung và phát triển tín dụng cá nhân, hộ gia đình nĩi riêng. Cùng với sự hỗ trợ của mơ hình TA2 và hệ thống cơng nghệ thơng tin, hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại BIDV Sài Gịn được các cấp lãnh đạo quan tâm hơn, cụ thể đã thành lập phịng QHKH3 chuyên bán các sản phẩm bán lẻ. Với những tác động tích cực đĩ, dư nợ tín dụng cá nhân, hộ gia đình cuối kỳ năm 2010 đạt 468,09 tỷ đồng, tăng 169,15 tỷ đồng (tương đương tăng 56,58%) so với năm 2009, chiếm tỷ trọng 9,2% tổng dư nợ tồn chi nhánh (tồn hệ thống: chiếm 12,7%, địa bàn TP.HCM: chiếm 6,4%), hồn thành 115,3% kế hoạch năm 2010 do BIDV giao (405 tỷ đồng). Dư nợ cá nhân, hộ gia đình bình quân đạt 278 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng (tương đương tăng 13,5%) so năm 2009, hồn thành 101% kế hoạch BIDV giao.
Với đà phát triển của năm 2010, năm 2011 BIDV Sài Gịn tiếp tục đẩy mạnh cơng tác tiếp thị khách hàng, đa dạng hĩa các sản phẩm tín dụng cá nhân, hộ gia đình nhằm mở rộng quy mơ và chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại chi nhánh. Tuy nhiên, từ đầu năm 2011 đến nay do tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khĩ khăn, lạm phát luơn ở mức cao, để kiềm chế lạm phát NHNN đã thực
47
hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, theo đĩ lãi suất cho vay tăng rất cao so với thời điểm cuối năm 2010, nắm được tình hình khĩ khăn này BIDV chỉ giao chỉ tiêu dư nợ tín dụng cá nhân, hộ gia đình cho chi nhánh đến hết năm 2011 là 480 tỷ đồng. Tổng kết năm 2011 dư nợ tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại chi nhánh đạt 600,21 tỷ đồng, tăng 132,12 tỷ đồng (tương đương tăng 28,22%) so đầu năm, chiếm tỷ trọng 10,7% tổng dư nợ tồn chi nhánh (tồn hệ thống chiếm 13,93%), hồn thành 124% kế hoạch năm 2011 (480 tỷ đồng). Dư nợ tín dụng cá nhân, hộ gia đình bình qn đạt 378 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng ( tương đương tăng 36,03%) so năm 2010, hồn thành 98% kế hoạch được giao.
Bảng 2.5. Nợ xấu hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình giai đoạn 2006 – 2011
Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dư nợ cá nhân, hộ gia đình (tỷ
đồng) 292,11 278,59 323,6 298,94 468,09 600,21 Nợ xấu (tỷ đồng) 1,32 6,72 7,04 7,96 7,39 7,42 Nợ xấu/tổng dư nợ cá nhân, hộ
gia đình (%) 0,45% 2,41% 2,18% 2,66% 1,58% 1,24%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Sài Gịn từ 2006 đến 2011)
Xem xét nợ xấu của hoạt động bán lẻ tại chi nhánh chỉ trừ năm 2007 tăng mạnh từ 1,32 tỷ đồng lên 6,72 tỷ đồng (tốc độ tăng là 409,09%), các năm cịn lại đều tăng nhẹ và từ năm 2009 đang cĩ xu hướng giảm nhẹ các năm sau. Như nhận xét ở trên hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình từ năm 2009 trở về trước diễn ra rất mờ nhạt, cũng cĩ năm tăng cao nhưng tốc độ tăng lớn nhất chỉ đến 16,16% (năm 2008), trong khi đĩ nợ xấu giai đoạn 2006 – 2009 luơn tăng qua các năm, riêng năm 2007 tăng đến 409,09%, chính thực trạng này đã làm cho tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cá nhân, hộ gia đình tăng từ 0,45% năm 2006 lên 2,41% năm 2007, 2,18% năm 2008 và 2,66% năm 2009. Đến năm 2010, với tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình là 56,58%, trong khi nợ xấu lại giảm nhẹ 7,16% (tương đương giảm 0,57 tỷ đồng so với năm 2009), dẫn đến tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cá nhân, hộ gia đình năm 2010 giảm xuống cịn 1,58%. Đến năm 2011, dư nợ tín dụng cá nhân,