Chƣơng 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CƠNG TY
4.2.4.1 Thị trƣờng Châ uÁ
Châu Á là một thị trƣờng rộng lớn và đầy tiềm năng của công ty. Thống kê trong hơn 05 năm xuất khẩu, công ty đã xuất khẩu sang 10 quốc gia ở khu vực này. Trong đó Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản là ba thị trƣờng chủ lực của công ty tại Châu Á, điều này đƣợc thể hiện qua bảng 08 và hình 07.
a. Đài Loan
Đài Loan là thị trƣờng nhập khẩu tƣơng đối ổn định của công ty. Trong năm 2010, do mới thiết lập quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp ở nƣớc này không lâu (gần 3 năm) nên trong năm công ty chỉ ký kết đƣợc 15 hợp đồng tƣơng ứng kim ngạch xuất khẩu đạt 935,2 ngàn USD, chiếm 12,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Châu Á. Trong những tháng đầu tiên, một phần do thƣơng hiệu còn khá mới, một phần là thời điểm vừa qua kỳ nghỉ Tết nên nhu cầu tiêu thụ của Đài Loan khơng nhiều, do đó cơng ty chỉ xuất hàng với giá trị không cao. Tuy nhiên ở những tháng tiếp theo, tình hình đƣợc cải thiện, công ty bắt đầu ký kết đƣợc nhiều hợp đồng hơn, đồng thời với mỗi hợp đồng cũng lớn về số lƣợng và giá trị và khách hàng chủ yếu của công ty trong năm là doanh nghiệp Fortune Frozen Foods. Đài Loan chủ yếu nhập những mặt hàng có kích cỡ nhỏ, u cầu kỹ thuật tƣơng đối đơn giản, đa số phục vụ cho ngƣời tiêu dùng có mức thu nhập trung bình.
46
Bảng 8: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU SANG MỘT SỐ THỊ TRƢỜNG TẠI CHÂU Á CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010- 2012
Đơn vị tính: ngàn USD
(Nguồn: Phịng kinh doanh cơng ty)
Đài Loan chủ yếu nhập những mặt hàng có kích cỡ nhỏ, u cầu kỹ thuật tƣơng đối đơn giản, đa số phục vụ cho ngƣời tiêu dùng có mức thu nhập trung bình. Đến năm 2011, do đã thiết lập mối quan hệ tốt trong kinh doanh nên số hợp đồng mà công ty ký kết với các khách hàng Đài Loan ngày càng nhiều do đó kim ngạch xuất khẩu sang thị trƣờng này tăng vọt đạt 1.457,4 ngàn USD (tăng 55,8% so với năm 2010), chiếm 13,0% tổng kim ngạch và vị trí thứ 03 sau Hàn Quốc và Nhật. Ngoài ra, do nhu cầu dự trữ của các nhà nhập khẩu để đáp ứng kịp thời cho các nhà hàng, khách sạn và ngƣời tiêu dùng cá nhân trong dịp hè do đó giá trị xuất khẩu trong năm 2010 của công ty tăng lên. Sang năm 2012, do thiếu nguồn nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng cao nên kim ngạch xuất khẩu của công ty sang thị trƣờng này giảm xuống, công ty
Thị trƣờng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Đài Loan 935,2 1.4574, 931,8 522,2 55,8 -525,6 -36,1 Hàn Quốc 2.246,0 3.481,6 2.054,2 1.235,6 55,0 -1.427,4 -41,0 Nhật 2.803,7 4.217,3 2.438,5 1.413,6 50,4 -1.778,8 -42,2 Singapore 858,4 1.197,8 512,7 339,4 39,5 -685,1 -57,2 Thái Lan 328,4 590,5 480,9 262,1 79,8 -109,6 -18,6 Thị trƣờng khác 173,0 255,8 82,7 82,8 47,9 -173,1 -67,7 Tổng 7.344,7 11.200,4 6.500,8 3.855,7 328,5 -4.699,6 -262,7
47
chủ yếu xuất sang các thị trƣờng chủ lực của công ty. Cụ thể, kim ngạch đạt 931,8 ngàn USD giảm 525,6 ngàn USD tƣơng ứng giảm 36,1%, chiếm 14,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Châu Á.
Đài Loan 12.7% Hàn Quốc 30.6% Nhật 38.2% Singapore 11.7% Thái Lan 4.5% Thị trƣờng khác 2.4% Đài Loan 13.0% Hàn Quốc 31.1% Nhật 37.6% Singapore 10.7% Thái Lan 5.3% Thị trƣờng khác 2.3% Đài Loan 14.3% Hàn Quốc 31.6% Nhật 37.5% Singapore 7.9% Thái Lan 7.4% Thị trƣờng khác 1.3% Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Hình 6: Cơ cấu các thị trƣờng xuất khẩu của công ty tại Châu Á giai đoạn 2010- 2011
48
b. Hàn Quốc
Là thị trƣờng chủ lực đứng thứ hai sau Nhật Bản về giá trị xuất khẩu thủy sản của công ty. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trƣờng này năm 2010 là 2.246,0 ngàn USD chiếm tỷ lệ 30,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Châu Á của công ty và tỷ lệ này tăng dần 31,1% năm 2011 và đạt kim ngạch là 3.481,6 ngàn USD. Có đƣợc kết quả này là do cơng ty tiếp tục tìm đƣợc đối tác mới – tập đồn nhập khẩu Lotte. Trong đó các hợp đồng của Lotte ln có giá trị rất cao, chỉ trong tháng 05/2011 công ty đã ký kết 05 hợp đồng xuất khẩu cho Lotte. Đây là kết quả đáng khích lệ cho cơng ty bởi Lotte là một trong những năm tập đồn lớn nhất tại Hàn Quốc. Do đó nếu duy trì mối quan hệ kinh doanh với Lotte thì cơng ty sẽ nhanh chóng nâng cao đƣợc giá trị xuất khẩu trong thời gian tới và thu đƣợc nguồn ngoại tệ tƣơng đối ổn định trong từng tháng. Một lý do khác là tình hình kinh tế của Hàn Quốc dần dần thoát khỏi ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng lên.
Bƣớc sang năm 2012, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.054,2 ngàn USD thấp hơn cả kim ngạch của năm 2009 và giảm 41,0% so với năm 2011. Tuy nhiên, kim ngạch năm 2012 vẫn chiếm một tỷ trọng cao 31,6% (cao nhất trong giai đoạn 2010- 2012) trong tổng kim ngạch xuất sang Châu Á của công ty. Nguyên nhân là do tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty năm 2012 gặp nhiều khó khăn nhƣ nguyên nhân đã nêu ở thị trƣờng Đài Loan, nhƣng công ty vẫn cố gắng duy trì một tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao ở thị trƣờng này, vì đây là một trong ba thị trƣờng chủ lực của công ty ở khu vực Châu Á mà công ty không thể bỏ qua. Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia chính cung cấp hàng thủy sản hàng năm cho thị trƣờng Hàn Quốc, gồm: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam. Tuy nhiên, hàng thủy sản đƣợc Hàn Quốc nhập khẩu từ Trung Quốc thƣờng chiếm tới trên 40% thị phần nhập khẩu của họ, do Trung Quốc thƣờng có giá bán cạnh tranh hơn so với các nƣớc khác. Hiện nay sản lƣợng khai thác thuỷ sản của Hàn Quốc trong những năm gần đây liên tục giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong xu hƣớng tăng đã thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu ngày càng cao. Mặc dù chính phủ Hàn Quốc đã có kế hoạch tiến hành các dự án để tăng nguồn cung thuỷ sản từ việc nuôi trồng thuỷ sản, nhƣng nuôi trồng thuỷ sản trong nƣớc chƣa thể tăng mạnh trong thời gian
49
ngắn và vẫn chƣa đủ để đáp ứng đƣợc nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc. Đây sẽ là cơ hội cho các nhà xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam nói chung và cơng ty nói riêng trong việc thâm nhập hơn nữa vào thị trƣờng này và thu đƣợc kết quả tốt hơn.
c. Nhật Bản
Nhật Bản là một trong những nƣớc nhập khẩu nhiều nhất thế giới vì đất nƣớc này rất nghèo các tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nhập khẩu các mặt hàng thủy sản. Ngƣời Nhật rất coi trọng về chất lƣợng hàng hóa và có nhu cầu tiêu dùng hàng thủy sản rất cao- nhất là các mặt hàng về tôm, khoảng 72 kg/ngƣời/năm. Đây là thị trƣờng đòi hỏi cầu kỳ nhất với quy cách riêng biệt cho từng hệ thống phân phối nhƣng cũng là thị trƣờng có mức hấp dẫn do tỉ suất lợi nhuận cao. Trong năm 2010, công ty xuất đƣợc 2.803,7 ngàn USD, đứng đầu trong các nƣớc Châu Á nhập khẩu của công ty (chiếm 38,2% tỷ trọng giá trị). Do tôm là nguồn nguyên liệu quan trọng để làm ra món Tempura món ăn rất đƣợc ƣa chuộng tại Nhật, nó nhƣ một món ăn tinh thần khơng thể thiếu của ngƣời dân xứ sở hoa Anh Đào này đặc biệt là vào những ngày lễ, tết. Ngồi ra, trong các hộp cơm trƣa của giới cơng chức, văn phịng nơi đây ln có sự hiện diện của Tempura. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu sang thị trƣờng này tăng cao 50,4% so với năm 2010 tƣơng ứng 4.217,3 ngàn USD. Tuy nhiên, mức tăng trƣởng của thị trƣờng này thấp hơn so với mức tăng trƣởng của thị trƣờng Đài Loan và Hàn Quốc (năm 2011, thị trƣờng Đài Loan tăng 55,8%, thị trƣờng Hàn Quốc tăng 55% so với năm 2010). Đến năm 2012 kim ngạch xuất khẩu sang thị trƣờng này chỉ đạt 2.438,5 ngàn USD, giảm mạnh 42,2% so với năm 2011 và thấp hơn cả kim ngạch năm 2010. Mặc dù công ty có nhiều khách hàng Nhật Bản thiện chí, quan hệ lâu bền nhƣng tốc độ xuất khẩu sang Nhật Bản bị chậm lại là do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các đối thủ cạnh tranh trong nƣớc và nƣớc ngoài: Singapore, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc,… Ngày 16/4/2009, Thủ tƣớng Chính phủ đã phê duyệt Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) và Hiệp định thực hiện theo Điều 10 của Hiệp định VJEPA ký tại Tokyo ngày 25/12/2008 và các phụ lục liên quan. Theo đó, trong vịng 10 năm, khoảng 92% hàng hóa sẽ đƣợc miễn thuế khi vào thị trƣờng của mỗi bên. Hàng nông sản, may mặc và thủy
50
sản của Việt Nam sẽ đƣợc miễn thuế khi vào thị trƣờng Nhật. Hiệp định sẽ khuyến khích hoạt động hợp tác kinh tế, trao đổi thƣơng mại và đầu tƣ giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của hai nƣớc trong mối tƣơng quan chung với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hiệp định này tạo thêm nhiều lợi thế cho nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhƣng đồng thời cũng tạo thêm nhiều rào cản mới. Nhật Bản sẽ áp dụng các tiêu chuẩn thƣơng mại khắt khe về xuất xứ nguồn gốc và nhiều tiêu chuẩn vệ sinh đối với hàng hoá nhập khẩu, là hai lĩnh vực mà Việt Nam vẫn chƣa thực hiện tốt. Vì thế, công ty cần phải quan tâm nhiều hơn thị trƣờng Nhật Bản trong thời gian tới về các tiêu chuẩn thƣơng mại, nhằm duy trì và tăng trƣởng xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng này.
d. Một số thị trƣờng khác tại Châu Á
Ngồi các thị trƣờng chủ lực mà cơng ty xuất khẩu tơm, cơng ty cịn tiến hành xuất khẩu sang một số thị trƣờng khác ở Châu Á nhƣng giá trị xuất khẩu sang các thị trƣờng này qua từng năm luôn tăng giảm không ổn định.
Trong năm 2010, công ty xuất sang 03 thị trƣờng bao gồm Singapore, Thái Lan, Hongkong. Trong đó Singapore là thị trƣờng nổi bật nhất, với 10 hợp đồng nhập khẩu thì đối tác Eastern Food đã có tới 07 hợp đồng với mức giá tƣơng đối cao (bình quân là 7USD/kg) tƣơng ứng với mức kim ngạch 858,4 ngàn USD. Đây là bƣớc tiến thuận lợi đầu tiên cho sản phẩm của công ty thâm nhập vào thị trƣờng Singapore. Đối với thị trƣờng HongKong và Thái Lan, hiện tại công ty chỉ ký kết đƣợc một hợp đồng xuất khẩu cho mỗi thị trƣờng. Sang năm 2011, bên cạnh những thị trƣờng công ty đã thâm nhập trong năm vừa rồi thì cơng ty tiếp tục mở rộng xuất sang một số quốc gia mới nhƣ Trung Quốc, Philipines, và Israen. Do đó góp phần tăng doanh thu xuất khẩu lên 255,8 ngàn USD, tăng 47,9% so với năm 2010, chiếm 2,3% thị phần của cả khu vực Châu Á. Đối với Thái Lan, trong năm 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 328,4 ngàn USD, năm 2011 kim ngạch tăng 79,8% so với năm 2010 tƣơng ứng 590,5 ngàn USD. Sang năm 2012, khơng nằm ngồi tình hình xuất khẩu chung của cơng ty, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trƣờng khác đều giảm, giảm đến 67,7% so với năm 2011 tƣơng ứng với mức kim ngạch 82,7 ngàn USD.
51