Chương 2 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
3.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Biểu đồ thể hiện tình hình huy động vốn, dư nợ tín dụng, lợi nhuận từ năm 2010 – 2014 của VCB Nhơn Trạch được thể hiện ở Phụ lục 03.
3.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch
3.3.1. Các sản phẩm thẻ của Vietcombank
Thẻ ghi nợ
- Thẻ ghi nợ nội địa
Các sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa của VCB được tích hợp các tiện ích cần thiết phục vụ cho cuộc sống như thanh tốn hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT, qua Internet, rút tiền mặt tại ATM, chuyển khoản,….
- Thẻ ghi nợ quốc tế
Với những chức năng cơ bản của một chiếc thẻ ghi nợ, thẻ ghi nợ quốc tế của VCB đúng với tên gọi của mình bổ sung thêm các tiện ích phục vụ khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ trong và ngồi Việt Nam, với các tiện ích như thanh tốn tại hàng chục
triệu ĐVCNT và rút tiền tại hàng triệu ATM trên tồn cầu có biểu tượng của tổ chức thẻ quốc tế, thanh tốn qua Internet,…
Thẻ tín dụng
Xã hội càng phát triển, nhu cầu thanh toán của người dân cũng khơng ngừng tăng lên. Trong đó thẻ tín dụng là loại thẻ hiện đại, cho phép chủ thẻ hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ với hạn mức chi tiêu nhất định. Hòa cùng với nhu cầu của xã hội, VCB cũng cho ra đời các loại thẻ tín dụng quốc tế thơng qua việc liên kết với các tổ chức thẻ quốc tế và các đơn vị kinh doanh trong nước với những ưu đãi và quyền lợi trong các lĩnh vực tiêu dùng, ngân hàng, hàng không, bảo hiểm, du lịch và giải trí. Chi tiết các sản phẩm thẻ và dịch vụ thanh tốn thẻ của Vietcombank được trình bày ở Phụ lục 04.
3.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh thẻ tại VCB Nhơn Trạch giai đoạn 2012-2014 2012-2014
Hòa chung vào những thành tựu đạt được của VCB trong hoạt động kinh doanh thẻ, ngay từ ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo của VCB Nhơn Trạch đã xác định đây là mảng hoạt động đầy tiềm năng của mình. Với sự nỗ lực khơng mệt mỏi của những cán bộ, nhân viên của mình, VCB nói chung và VCB Nhơn Trạch nói riêng ln giữ được tốc độ tăng trưởng cao và luôn giữ vững vị trí là một trong những ngân hàng hàng đầu trên thị trường thẻ - một thị trường có sự cạnh tranh gay gắt trong những năm gần đây.
Luôn đi theo phương hướng hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, VCB Nhơn Trạch tuân thủ một cách chặt chẽ các quy định về quy trình phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ đồng thời cũng rất sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết, luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm thẻ mới nhất cũng như các dịch vụ, tiện ích đi kèm. Vì thế mà khơng có nghi ngờ gì khi nói rằng, VCB Nhơn Trạch là ngân hàng phát hành thẻ và cung cấp các hình thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt hiệu quả và uy tín trong khu vực.
Để đảm bảo tính cập nhật, đề tài đã cố gắng tìm hiểu, thu nhập và đưa vào số liệu đến 8 tháng đầu năm 2015, tuy nhiên nhằm đảm bảo tính chất so sánh được của số liệu, tác giả chỉ phân tích đánh giá qua các số liệu từ năm 2012 - 2014.
3.3.2.1. Hoạt động phát hành thẻ
Bảng 3.2 Thống kê số lượng thẻ phát hành qua các năm
Thẻ Năm 2012 Kết cấu Năm 2013 Kết cấu Năm 2014 Kết cấu Thẻ ATM 18.223 98% 19.195 97% 22.471 96% - Phát hành mới 16.876 90% 13.937 70% 16.990 72% - Phát hành lại 1.347 7% 5.258 27% 5.481 24% Thẻ ghi nợ quốc tế 252 1% 271 1% 283 1% Thẻ tín dụng quốc tế 175 1% 391 2% 683 3% Tổng 18.650 100% 19.857 100% 23.437 100% (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 và 8 tháng đầu năm
2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch)
Biểu đồ thể hiện số lượng thẻ phát hành được trình bày ở Phụ lục 05.
Nhìn chung số lượng thẻ phát hành có sự tăng trưởng qua các năm, cụ thể số lượng thẻ năm 2012 là 18.650 thẻ, năm 2013 là 19.857 thẻ, tăng 6% so với năm 2012, năm 2014 là 23.437 thẻ, tăng 18% so với năm 2013.
Số lượng thẻ phát hành trong 8 tháng đầu năm 2015 đạt 18.224 thẻ, trong đó thẻ ATM phát hành mới là 13.479 thẻ.
Trong cơ cấu thẻ phát hành thì ATM chiếm tỷ trọng cao nhất khoảng 96%-97% tổng số lượng thẻ phát hành, cịn lại là thẻ tín dụng quốc tế chiếm khoảng 2%-3% và thẻ ghi nợ quốc tế chiếm 1% tổng lượng thẻ phát hành. Cơ cấu các loại thẻ khơng có biến động lớn trong giai đoạn 2012-2014. Mặc dù vậy, các loại thẻ quốc tế vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu thẻ phát hành, với sự phát triển của xã hội nói chung và nhu cầu thanh tốn của người dân nói riêng thì tiềm năng phát triển các loại thẻ quốc tế trên vẫn còn rất lớn và VCB Nhơn Trạch cũng cần có những chính sách nhằm mở rộng thị trường và gia tăng số lượng thẻ phát hành.
Bên cạnh sự gia tăng về số lượng thẻ phát hành như đã thống kê ở bảng trên, một thực tế được các ngân hàng quan tâm đó là lượng thẻ được active hay nói cách khác là số lượng thẻ có phát sinh giao dịch. Các thẻ đã được phát hành nhưng khơng có phát sinh giao dịch được gọi là thẻ rác. Theo tính tốn của Hội thẻ Việt Nam cho thấy số lượng thẻ ATM rác có thể lên đến 50%. Nguyên nhân tồn tại thẻ rác là do các ngân hàng chạy đua phát hành thẻ mới do thẻ được xem như kênh huy động vốn lãi suất thấp mà không quan tâm đến chất lượng dịch vụ thẻ đi kèm. Do đó việc thống kê số lượng thẻ phát sinh giao dịch cũng là một tiêu chí nhằm đánh giá hiệu quả trong việc phát hành thẻ của mỗi ngân hàng.
Bảng 3.3 Thống kê số lượng thẻ phát sinh giao dịch
Năm Số thẻ ATM đã phát hành Số lượng thẻ phát sinh giao dịch Tỷ lệ 2012 35.513 18.385 51,77% 2013 54.708 36.343 66,43% 2014 77.179 54.751 70,94%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 và 8 tháng đầu năm 2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch)
Biểu đồ thể hiện số lượng thẻ phát sinh giao dịch so với tổng thẻ ATM phát hành mới được trình bày ở Phụ lục 05.
Nhìn chung tỷ lệ thẻ phát sinh giao dịch so với thẻ ATM đã phát hành trung bình ở mức 65,6%. Tỷ lệ này là tương đối phù hợp so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Tuy nhiên VCB Nhơn Trạch cũng cần có những biện pháp trong việc tăng số lượng thẻ phát sinh giao dịch bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, tìm ra những yếu tố cịn tồn đọng ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ của khách hàng.
3.3.2.2. Hoạt động giao dịch thanh toán thẻ
Bảng 3.4 Thống kê doanh số thanh toán và sử dụng thẻ
Đơn vị tính: triệu đồng
Doanh số (quy VND) Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Thanh toán thẻ quốc tế 12.425 16.960 28.355 Thanh toán thẻ nội địa 2.544 3.800 5.668 Sử dụng thẻ tín dụng 20.828 25.162 28.835 Sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế 26.953 31.859 42.859
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 và 8 tháng đầu năm 2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch)
Biểu đồ thể hiện doanh số thanh tốn và sử dụng thẻ được trình bày ở Phụ lục 05. Nhìn chung doanh số thanh toán và sử dụng thẻ tại VCB Nhơn Trạch có sự tăng trưởng qua các năm, giai đoạn 2013-2014 có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với giai đoạn 2012-2013.
Tuy nhiên doanh số thanh toán thẻ nội địa còn thấp so với thẻ quốc tế, cụ thể là doanh số thanh toán của thẻ Vietcombank Connect24.
Bảng 3.5 Tình hình sử dụng thẻ Vietcombank Connect24 trên các kênh giao dịch
Giao dịch Năm 2012 Kết cấu Năm 2013 Kết cấu Năm 2014 Kết cấu
Giao dịch trên ATM 2.493 98% 3.712 98% 5.043 89%
- Rút tiền mặt 2.340 92% 3.452 91% 4.300 76%
Giao dịch thanh toán trên POS 51 2% 88 2% 625 11%
Tổng cộng 2.544 100% 3.800 100% 5.668 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 và 8 tháng đầu năm 2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch)
Từ bảng thống kê trên cho thấy, khách hàng chủ yếu vẫn sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của VCB với mục đích là rút tiền mặt từ ATM. Mặc dù tỷ trọng rút tiền mặt giảm từ 92% doanh số sử dụng thẻ trong năm 2012 xuống còn 76% trong năm 2014 tuy
nhiên tỷ trọng này vẫn khá cao so với việc khách hàng sử dụng thẻ để thực hiện giao dịch trên POS tại các ĐVCNT, nguyên nhân là do thói quen sử dụng tiền mặt để thanh tốn của người dân.
3.3.2.3. Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ
Bảng 3.6 Thống kê kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ tại VCB Nhơn Trạch trong thời gian qua Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Kết cấu Năm 2013 Kết cấu Năm 2014 Kết cấu Doanh thu 1.397 100% 1.809 100% 2.279 100% Chi phí 838 60% 1.140 63% 1.436 63% Lợi nhuận 559 40% 669 37% 843 37%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 và 8 tháng đầu năm 2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch))
Nhìn chung doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của VCB Nhơn Trạch có sự tăng trưởng qua các năm. Doanh thu năm 2014 đạt 2.279 triệu đồng, tăng 470 triệu đồng ~ 26% so với năm 2013, thấp hơn mức tăng 29% trong giai đoạn 2012-2013, do tình hình cạnh tranh về thẻ giữa các ngân hàng trên địa bàn đang diễn ra khá gay gắt và ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và thị phần về thẻ của VCB Nhơn Trạch trên địa bàn. Chi phí được kiểm sốt tương đối tốt và ổn định, duy trì trung bình ở mức 63% doanh thu.