2.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt
2.2.1 Quá trình triển khai và hoạt động dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và
triển Việt Nam - khu vực tỉnh Đồng Nai
2.2.1 Quá trình triển khai và hoạt động dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam tƣ và Phát triển Việt Nam
Dịch vụ NHBL, nhƣ đã phân tích, mang lại nguồn thu ổn định, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Hoạt động NHBL đã đƣợc triển khai rộng rãi tại rất nhiều ngân hàng trên thế giới và trong nƣớc. Tuy nhiên, tiền thân là ngân hàng kiến thiết, xây dựng , đầu tƣ các cơng trình lớn, trọng điểm của quốc gia, việc triển khai mở rộng hoạt động NHBL tại BIDV khá trễ so với nhiều NHTM trong nƣớc khác.
Tuy nhiên, dịch vụ NHBL tại BIDV đƣợc triển khai khơng sớm nhƣng có thể nói tồn hệ thống BIDV nói chung và BIDV khu vực tỉnh Đồng Nai nói riêng đã đƣợc hội tụ và đang tích cực hồn thiện đầy đủ các điều kiện để phát triển dịch vụ NHBL. Đơn cử nhƣ hệ thống CNTT tại BIDV đƣợc giới chuyên môn trong ngành đánh giá là hiện đại, an toàn bậc nhất trong nƣớc và BIDV ln có chiến lƣợc chú trọng đầu tƣ cho CNTT. Năng lực tài chính ngày càng đƣợc củng cố, nâng cao. BIDV ln đƣợc các tổ chức định hạng tín nhiệm tồn cầu đánh giá cao về năng lực tài chính. Nguồn nhân lực của BIDV khơng ngừng gia tăng cả về số lƣợng và chất lƣợng, kỹ năng tƣ vấn, bán hàng cùng các kỹ năng làm việc khác đƣợc chú ý trau dồi bên cạnh việc nắm vững chun mơn nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản trị, quản lý. Hình ảnh thƣơng hiệu BIDV ngày càng đƣợc biết đến rộng rãi và càng đƣợc ngƣời dân tin tƣởng. Cùng với sự nỗ lực cố gắng đổi mới, sáng tạo của toàn bộ ban lãnh đạo, nhân viên của BIDV, nhờ vậy, thị phần của BIDV luôn không ngừng mở rộng.
Sau ba năm triển khai Nghị quyết số 1235/NQ-HĐQT định hƣớng hoạt động NHBL giai đoạn 2010-2012, cả năm 2013 triển khai nghị quyết số 155/NQ-HĐQT định hƣớng kế hoạch phát triển hoạt động NHBL giai đoạn 2013-2015 của HĐQT Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam, hoạt động NHBL tại các CN toàn hệ thống BIDV đã đạt đƣợc các kết quả khả quan. Nổi bật nhất là sự chuyển biến tích cực trong quan điểm và nhận thức về tập trung
phát triển hoạt động NHBL của toàn thể ban lãnh đạo cũng nhƣ tất cả các cán bộ. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ trong tổng thu nhập của toàn hệ thống ngày càng tăng, đặc biệt thu nhập từ huy động vốn dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập từ hoạt động NHBL.
Mơ hình tổ chức khối bán lẻ tại mỗi CN bƣớc đầu đƣợc xác lập và hoàn thiện dần với một đội ngũ cán bộ đƣợc tăng cƣờng cả về số lƣợng và chất lƣợng: tại các CN đƣợc thành lập Phòng Quan hệ KHCN (năm 2013 đƣợc đổi tên thành phòng KHCN) độc lập, với chức năng nhiệm vụ là triển khai, phát triển các sản phẩm DVBL, đầu mối tổ chức các chƣơng trình chăm sóc khách hàng. Đồng thời phân cơng một Phó Giám đốc tại CN phụ trách điều hành hoạt động bán lẻ, từ đây đã hình thành một hệ thống chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời, nhằm đẩy mạnh phát triển các hoạt động NHBL. Các phòng tổ trong khối bán lẻ nhƣ phòng KHCN, phòng Giao dịch khách hàng và các Phòng giao dịch cơ bản đã xác định rõ trách nhiệm cụ thể trên từng mảng nghiệp vụ trong mơ hình tổ chức kinh doanh hoạt động NHBL, và cơ bản đã tƣơng thích, phù hợp với các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nghiệp vụ về NHBL, đảm bảo bộ máy đƣợc vận hành thơng suốt, triển khai tốt các kế hoạch chƣơng trình hành động kinh doanh NHBL. Và cũng lần đầu tiên, các KHCN có quan hệ tiền gửi tiền vay, sử dụng DVNH của BIDV, đã đƣợc các cán bộ chuyên trách theo dõi, chăm sóc tƣ vấn các nhu cầu về dịch vụ tài chính cá nhân.
Hội sở chính thực hiện phân giao các chỉ tiêu hoạt động bán lẻ cụ thể hàng năm, hàng quý, hƣớng dẫn cụ thể các sản phẩm bán lẻ, các chƣơng trình khuyến mãi tới các CN triển khai trong từng thời kỳ nhằm định hƣớng hoạt động đối với từng DVBL cụ thể.
2.2.2 Quá trình triển khai và hoạt động dịch vụ NHBL tại các CN BIDV khu vực tỉnh Đồng Nai
Thực hiện chủ trƣơng chung của toàn hệ thống về DVBL theo các nghị quyết đã đƣợc đƣa ra, các CN BIDV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt triển khai các hoạt động theo định hƣớng do hội sở chính, trên cơ sở đó, tại mỗi CN triển khai các sản phẩm bán lẻ, các chƣơng trình khuyến mãi, phân giao chỉ tiêu bán lẻ, kế hoạch kinh doanh bán lẻ hàng năm, hàng quý, hàng tháng đến từng phòng, tổ, quán triệt quan điểm về định hƣớng bán lể đến toàn thể ban lãnh đạo, từng cá nhân, mỗi cán bộ. Thu nhập từ hoạt động bán lẻ cũng gia
tăng qua các năm và có xu hƣớng gia tăng ngày càng mạnh, trong đó thu nhập từ huy động vốn dân cƣ chiếm trọng lớn.
Tại các CN, mơ hình tổ chức khối bán lẻ đã đƣợc xác lập và dần hoàn thiện với đội ngũ cán bộ đƣợc tăng cƣờng cả về số lƣợng và chất lƣợng. Theo tổ chức chung của toàn hệ thống, các CN đã thành lập phịng KHCN (tách từ tổ tín dụng, tổ này trƣớc đây làm cơng tác tín dụng chung cho đối tƣợng KHDN và cá nhân), để phục vụ, chăm sóc chuyên biệt cho đối tƣợng KHCN cả về tiền gửi (công tác huy động vốn), cho vay (cơng tác tín dụng), và các dịch vụ khác (thẻ, các dịch vụ đi kèm dịch vụ tài khoản,…). Đồng thời các CN cũng chỉ định rõ ràng trách nhiệm của một phó giám đốc phụ trách về cơng tác bán lẻ. Các KHCN hiện hữu hay tiềm năng đã đƣợc một bộ phận chuyên trách theo dõi, chăm sóc, tƣ vấn các nhu cầu về DVNH cá nhân.
Bên cạnh đó, việc triển khai các sản phẩm bán lẻ, các chƣơng trình khuyến mãi tại mỗi CN theo hƣớng dẫn của hội sở chính, kết hợp với cá hoạt động marketing sản phẩm tƣơng đối bài bản đã góp phần làm cho càng ngày càng có nhiều KHCN tin tƣởng sử dụng các sản phẩm, DVNH tại BIDV tỉnh Đồng Nai. Nhờ đó kết quả của q trình triển khai dịch vụ NHBL tại các CN BIDV toàn địa bàn Đồng Nai đã đạt đƣợc rất khả quan. Kết quả này đƣợc thể hiện rõ nét qua các chỉ tiêu nhƣ: thu nhập rịng từ hoạt động NHBL, quy mơ huy động vốn dân cƣ, quy mơ tín dụng cá nhân, chất lƣợng TDBL, quy mô về thị trƣờng thẻ và thu từ dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán,… Các chỉ tiêu cụ thể nhƣ sau:
2.2.2.1 Thu nhập ròng từ hoạt động DVNHBL
Bảng 2.2: Thu nhập ròng từ hoạt động DVNHBL của 03 CN BIDV: Đồng Nai, Nam Đồng Nai, Đông Đồng Nai giai đoạn 2011-2013
Đvt: tỷ đồng, (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 1 Đồng Nai 39,061 1,3% 57,875 1,3% 80,983 1,3% 48% 40% 2 Nam Đồng Nai 8,23 0,3% 16,562 0,4% 26,96 0,4% 101% 63% 3 Đông Đồng Nai 13,15 0,4% 16,659 0,4% 22,32 0,4% 27% 34% 4 Tổng hợp 03 CN 60,441 2,0% 91,096 2,1% 130,26 2,1% 51% 43% 5 BIDV HO 3.025 100% 4.397 100% 6.060 100% 45% 38% So sánh TT Năm Đơn vị/CN 2011 2012 2013
Nguồn: Báo cáo quyết tốn CN BIDV: Đồng Nai, Nam Đồng Nai và Đơng Đồng Nai năm 2011, 2012, 2013
Hiệu quả của hoạt động NHBL đƣợc đánh giá qua chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động bán lẻ, thu nhập này bao gồm các nguồn thu nhập từ huy động vốn dân cƣ, thu nhập từ TDBL và thu DVBL. Trong giai đoạn 2011-2013, thu nhập từ hoạt động NHBL của các CN BIDV tỉnh Đồng Nai luôn chiếm khoảng hơn 2% trong tổng thu của toàn hệ thống, tốc độ tăng thu khá cao. Trong giai đoạn này, CN Đồng Nai ln có nguồn thu cao nhất, có giá trị cao gấp ba đến năm lần so với hai CN còn lại. Tốc độ tăng trƣởng thu nhập hoạt động bán lẻ tại CN Đồng Nai cũng rất cao, mỗi năm trung bình tăng 40% - 50%. Nhƣng tốc độ tăng trƣởng của CN Nam Đồng Nai vẫn là cao nhất, mức tăng các năm lên đến trên 60% và 100%. Đây là một mức tăng trƣởng hết sức mạnh mẽ, và là mức tăng cao xét toàn hệ thống BIDV. CN Nam Đồng Nai chính thức đƣợc nâng cấp thành CN cấp một trực thuộc trung ƣơng vào năm 2011, năm 2010 CN còn là phòng giao dịch trực thuộc của CN Đồng Nai, nhƣng ngay từ thời gian đầu mới thành lập CN đã có sự tăng trƣởng vƣợt bậc. Có đƣợc những thành cơng này là nhờ có sự chỉ đạo đúng đắn từ phía ban giám đốc, ban lãnh đạo và sự nỗ lực chung của tập thể cán bộ công nhân viên của CN trong định hƣớng chung của hệ thống đang tập trung đẩy mạnh bán lẻ. Cịn CN Đơng Đồng Nai, tuy xét về giá trị thu nhập từ bán lẻ và tốc độ tăng trƣởng qua các năm của CN là thấp nhất so với hai CN còn lại trên địa bàn, nhƣng cũng cần nhận thấy kết quả mà CN này đạt đƣợc cũng rất đáng ghi nhận, tốc độ tăng trƣởng qua các năm trong giai đoạn này đạt trên dƣới 30%. CN Đông Đồng Nai do nằm trên địa bàn phố huyện, mức sống của ngƣời dân cũng nhƣ trình độ dân trí chƣa cao bằng so với hai CN còn lại nằm trên địa bàn thành phố, điều kiện về kinh tế xã hội cũng tạo những thuận lợi nhất định, hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động NHBL nói riêng.
2.2.2.2 Huy động vốn dân cƣ
Đánh giá về dịch vụ huy động vốn dân cƣ đƣợc thể hiện qua một số chỉ tiêu, nhƣ: thu nhập từ huy động vốn dân cƣ, quy mô và tỷ trọng huy động vốn dân cƣ/tổng huy động vốn, và cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn, loại tiền tệ,… Sau đây là một số chỉ tiêu chủ yếu:
Bảng 2.3: Thu nhập từ huy động vốn dân cƣ của 03 CN BIDV: Đồng Nai, Nam Đồng Nai, Đông Đồng Nai
Đvt: tỷ đồng, %
Nguồn: Báo cáo quyết toán CN BIDV: Đồng Nai, Nam Đồng Nai và Đông Đồng Nai năm 2011, 2012, 2013
Qua số liệu, có thể nhận thấy một điều rất rõ nét đó là thu nhập từ huy động vốn dân
cƣ chiếm tỷ trọng rất cao và là cao nhất trong tổng thu nhập từ hoạt động bán lẻ của ngân hàng, tỷ lệ này luôn từ 80% và trên 80%. Cũng tƣơng tự đặc điểm về tổng thu nhập ròng của hoạt động NHBL, CN Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu trên địa bàn cả tỉnh về hiệu quả của huy động vốn đối với đối tƣợng là dân cƣ xét trên thu nhập từ hoạt động này mang lại. Thu nhập từ hoạt động này của CN Đồng Nai cũng gấp từ ba đến bốn lần so với mỗi CN còn lại. Riêng năm 2011, do CN Nam Đồng Nai mới tách ra từ CN Đồng Nai nên thu nhập về huy động vốn dân cƣ chƣa đƣợc cao, chỉ bằng một phần năm so với CN gốc, lý do cũng vì mới đƣợc tách ra, nên một số chỉ tiêu còn lấy từ CN gốc, một số hoạt động chƣa đƣợc độc lập hồn tồn.
Tuy nhiên, xét trên bình diện thì tốc độ tăng trƣởng về thu nhập từ hoạt động huy động vốn dân cƣ của các CN trên tồn tỉnh có mức tăng trƣởng tốt, gần 50%. Con số trung bình này đã là cao hơn so với trung bình các ngân hàng cả tỉnh Đồng Nai, còn nếu xét ở CN Nam Đồng Nai, lại có sự tăng trƣởng hết sức ngoạn mục: năm 2012 tăng hơn gấp hai lần so với năm 2011, năm 2013 tăng hơn 1,5 lần so với năm 2011. Nhƣ vậy trong cả giai đoạn này, giai đoạn khi mà CN mới đƣợc thành lập thì đã tăng trƣởng đƣợc gần 3,5 lần: từ khoảng 6,5 tỷ lên gần 22 tỷ.
Thứ hai, Quy mô, tỷ trọng huy động vốn dân cƣ:
Bảng 2.4: Quy mô, tỷ trọng huy động vốn dân cƣ của 03 CN BIDV: Đồng Nai, Nam Đồng Nai, Đông Đồng Nai
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 1 Đồng Nai 31,641 81% 47,039 81% 67,216 83% 49% 43% 2 Nam Đồng Nai 6,55 80% 13,581 82% 21,837 81% 107% 61% 3 Đông Đồng Nai 10,853 83% 13,163 79% 17,857 80% 21% 36% 4 Tổng hợp 03 CN 49,044 81% 73,783 81% 106,91 81% 50% 45% So sánh STT Năm Đơn vị/CN 2011 2012 2013
Đvt: tỷ đồng, (%)
Nguồn: Báo cáo quyết tốn CN BIDV: Đồng Nai, Nam Đồng Nai và Đơng Đồng Nai năm 2011, 2012, 2013
Giá trị mỗi khoản huy động từ dân cƣ là nhỏ, giá trị này chắc chắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với mỗi khoản huy động từ đối tƣợng là khách hàng tổ chức kinh tế, định chế tài chính. Nhƣng tổng số các khoản huy động từ dân cƣ lại có giá trị lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng huy động vốn tại ngân hàng. Ở các CN khu vực tỉnh Đồng Nai tỷ lệ này lớn, luôn chiếm hơn 70% so với tổng các khoản huy động, cao hơn nhiều so với trung bình của tồn hệ thống (khoảng 50%). Giá trị huy động vốn dân cƣ cuối kỳ và bình quân của các CN trong giai đoạn này cũng tăng liên tục và tăng cao: Năm 2012 so với năm 2011 tốc độ tăng đạt gần 60%, năm 2013 tăng trƣởng chậm lại cịn 52%, nhƣng xét về giá trị tuyệt đối thì mức tăng này vẫn rất đáng kể (gần 300 tỷ đồng ở CN Đông Đồng Nai và khoảng 650 tỷ đồng ở CN Đồng Nai). Riêng CN Nam Đồng Nai vẫn tiếp tục dẫn đầu với sự tăng trƣởng mạnh mẽ huy động vốn dân cƣ. Giai đoạn này, CN vẫn có mức tăng trƣởng trên 60% mỗi năm, cao nhất so với các CN BIDV trong tỉnh và cao gấp rƣỡi so với trung bình tồn hệ thống.
Xét trên tổng thể thì tốc độ tăng trƣởng bình quân huy động vốn dân cƣ của cả ba CN đều khá cao, cao hơn mức bình quân của hệ thống BIDV là 40%/năm. Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn dân cƣ tăng đều qua các năm là do các CN đều tích cực triển khai các chƣơng trình huy động vốn của Hội sở chính, nhƣ các chƣơng trình tiết kiệm dự thƣởng, chƣơng
HĐV DCCK HĐV DCBQ Tỷ lệ HĐV DC/ Tổng HĐV (%) HĐV DCCK HĐV DCBQ Tỷ lệ HĐV DC/ Tổng HĐV (%) HĐV DCCK HĐV DCBQ Tỷ lệ HĐV DC/ Tổng HĐV (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 1 Đồng Nai 1.864 1.489 63,7% 2.947 2.303 70,2% 3.602 3.212 71,7% 58% 22% 2 Nam Đồng Nai 585 454 78,9% 977 723 67,1% 1.586 1.395 70,0% 67% 62% 3 Đông Đồng Nai 544 484 70,3% 806 674 76,2% 1.095 1.002 75,0% 48% 36% 4 Tổng hợp 03 CN 2.993 2.427 71,0% 4.730 3.700 71,2% 6.283 5.609 72,2% 58% 52% 5 BIDV HO 128.353 114.210 49% 178.697 149.425 51% 250.176 230.051 53% 39% 40% So sánh TT Năm Đơn vị/CN 2011 2012 2013
trình tiết kiệm tích lũy,… Và trong chƣơng trình tiết kiệm dự thƣởng đƣợc triển khai năm 2011 và năm 2012, trên địa bàn đã có các khách hàng trúng thƣởng lớn, cụ thể là ở CN Đơng Đồng Nai có hai khách hàng may mắn trúng giải nhất của chƣơng trình trong hai năm này, trị giá giải thƣởng lên đến hơn 600 triệu đồng. Từ sự kiện này, hình ảnh thƣơng hiệu của BIDV trên địa bàn ảnh hƣởng rõ rệt, CN không những giữ vững nền vốn huy động hiện có mà khơng ngừng thu hút các khách hàng mới tham gia các chƣơng trình huy động tiền gửi của BIDV, nhất là các chƣơng trình tiết kiệm dự thƣởng, giúp cho quy mô nguồn vốn huy động ngày càng tăng trƣởng.
Nhìn chung, xét về khía cạnh khách quan, do CN Đồng Nai là CN gốc, có mặt lâu đời nhất tại tỉnh Đồng Nai, và có địa bàn hoạt động khá thuân lợi nên CN luôn đạt giá trị lớn nhất về nhiều chỉ tiêu, và chỉ tiêu huy động vốn dân cƣ cũng không ngoại lệ. CN ln giữ tốt vai trị là CN đầu mối của tỉnh. Cịn CN Nam Đồng Nai có sự tăng trƣởng mạnh mẽ.