CHƢƠNG II : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG
3.2.3. Thực trạng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại ngân hàng TMCP Công Thƣơng
Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trƣng:
3.2.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Vietinbank Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 – 2017:
a. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ:
Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 – 2017
( Đơn vị tính: Triệu USD)
STT Tên chỉ tiêu
1 Doanh số thanh toán
Quốc tế và tài trợ thƣơng mại
2 Doanh số mua bán
ngoại tệ
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 – 2017)
Để có thể nhìn thấy rõ hơn diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank Hai Bà Trƣng giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017, ta dựa vào biểu đồ dƣới đây:
( Đơn vị tính: Triệu USD) 250 200 150 100 50 0
Doanh số thanh tốn quốc tế và tài trợ thƣơng mại Doanh số mua bán ngoại tệ
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 – 2017)
Biểu đồ 3.3: Diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 – 2017
- Doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thƣơng mại ( TTQT & TTTM) của chi nhánh tăng mạnh từ năm 2014 với 194.53 triệu USD lên đến 206.10 triệu USD vào năm 2015 và giữ mức ổn định ở năm 2016 – 2017 do tình hình phát triển hội nhập của đất nƣớc, các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa từ các nƣớc, ngƣời dân có điều kiện sang nƣớc ngoài học tập, làm việc và sinh sống, chữa bệnh ngày càng nhiều, nhu cầu nhận tiền và chuyển tiền sang nƣớc ngoài lớn, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của mảng dịch vụ này.
đƣợc cập nhật trên Website của ngân hàng làm cho khách hàng có thể nắm bắt đƣợc kịp thời những yêu cầu từ phía ngân hàng, nhiều khách hàng lựa chọn mang trực tiếp ngoại tệ đến ngân hàng giao dịch để rút ngắn thời gian chuyển tiền ra nƣớc ngồi và giảm bớt chi phí quy đổi tỷ giá.
- Tuy nhiên doanh số TTQT & TTTM có dấu hiệu chững lại và doanh số mua bán ngoại tệ có phần giảm sút ở năm 2017 do chi nhánh chủ yếu vẫn tập trung vào hoạt động cho vay, mặc dù hoạt động thanh tốn quốc tế trong đó có dịch vụ chuyển tiền quốc tế đã đƣợc chi nhánh chú trọng cải tiến và dầu tƣ nhƣng chƣa mang lại hiệu quả nhƣ mong muốn so với sự canh tranh hết sức gay gắt của thị trƣờng hiện nay.
b. Dịch vụ chuyển tiền quốc tế:
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế là một trong những dịch vụ đƣợc chú trọng tại Vietinbank Hai Bà Trƣng, trong những năm gần đây chi nhánh đã có những bƣớc phát triển đột phá từ quy trình nghiệp vụ đƣợc đến đội ngũ cán bộ đƣợc đào tạo bài bảng chuyên nghiệp, biểu phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế ngày càng cạnh tranh với các ngân hàng lớn. Điều đó đƣợc thể hiện qua bảng số liệu từ mảng dịch vụ này mang lại dƣới đây:
Bảng 3.3: Kết quả doanh số chuyển tiền quốc tế của Vietinbank Hai Bà Trưng qua các năm 2014 – 2017
( Đơn vị tính: Triệu USD)
STT Nội dung
1 Chuyển tiền
quốc tế đi
2 Chuyển tiền
quốc tế đến
( Nguồn: Báo cáo nội bộ tại Vietinbank Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 -2017) ( Đơn vị tính: Triệu USD)
160 140 120 100 80 60 40 20 0
( Nguồn: Báo cáo nội bộ tại Vietinbank Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 -2017)
Biểu đồ 3.4: Diễn biến doanh số chuyển tiền quốc tế đi và đến giai đoạn 2014 – 2017 tại Vietinbank Hai Bà Trưng
Bảng 3.4: Kết quả số món chuyển tiền quốc tế của Vietinbank Hai Bà Trưng qua các năm 2014 – 2017 ( Đơn vị tính: Món) STT Nội dung 1 Chuyển tiền quốc tế đi 2 Chuyển tiền quốc tế đến
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
( Nguồn: Báo cáo nội bộ tại Vietinbank Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 -2017)
Biểu đồ 3.5: Diễn biến số món chuyển tiền quốc tế đi và đến giai đoạn 2014 – 2017 tại Vietinbank Hai Bà Trưng
- Doanh số chuyển tiền quốc tế của chi nhánh tăng khá mạnh từ năm 2014 đến 2016, doanh số chuyển tiền quốc tế đến tăng 11.02 triệu USD từ năm 2014 sang 2015 và từ 39.07 triệu USD lên 51.63 triệu USD ở năm 2016 cho thấy Vietinbank Bai Hà Trƣng là điểm đến nhận tiền từ nƣớc ngồi gửi về uy tín và đƣợc khách hàng trong và ngồi nƣớc tin tƣởng lựa chọn. Sang đến năm 2017, doanh số chuyển tiền quốc tế đến tuy không tăng mạnh nhƣng giữ ở mức tăng ổn định so với mặt bằng chung các ngân hàng.
- Mặt khác doanh số chuyển tiền quốc tế đi tăng nhiều từ năm 2014 đến 2016 với 19.10 triệu USD cuối năm 2015 và 11.99 triệu USD cuối
năm 2016 nhƣng lại có dấu hiệu dậm chân tại chỗ ở năm 2017 khi chỉ tăng 1.46 triệu USD, số món chuyển tiền quốc tế đi cũng giảm so với năm trƣớc cho thấy dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Vietinbank Hai Bà Trƣng khơng cịn đủ hấp dẫn và thu hút, không đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng khác, cần có những chính sách điều chỉnh và sự quan tâm phù hợp để thúc đẩy dịch vụ này phát triển mạnh mẽ hơn.
Bảng 3.5: Kết quả phí dịch vụ thu được từ hoạt động KDNT & CTQT của Vietinbank Hai Bà Trưng và Vietcombank Hà Thành từ 2014 đến 2017
( Đơn vị tính: Tỷ đồng) STT Ngân hàng 1 Vietinbank Hai Bà Trƣng 2 Vietcombank Hà Thành
( Nguồn: Thông tin thu thập từ báo cáo nội bộ từ năm 2014 – 2017 tại Vietinbank Hai Bà Trưng và Vietcombank Hà Thành)
( Đơn vị tính: Tỷ đồng) Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 0
( Nguồn: Thông tin thu thập từ báo cáo nội bộ từ năm 2014 – 2017 tại Vietinbank Hai Bà Trưng và Vietcombank Hà Thành)
Biểu đồ 3.6: So sánh phí dịch vụ thu được của Vietinbank Hai Bà Trưng và Vietcombank Hà Thành từ hoạt động KDNT & CTQT
từ năm 2014 đến 2017
- Từ bảng trên cho thấy tổng phí dịch vụ của Vietinbank có bƣớc tăng trƣởng khá mạnh từ năm 2014 sang 2015, đạt đƣợc kết quả nhƣ vậy là do những thay đổi mang tính tích cực của ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam trong việc chuyển đổi quy trình sang giao dịch 1 cửa, chun mơn hóa, tăng cƣờng truyền thơng quảng bá... Điều đó đã góp phần cải thiện hình ảnh của hệ thống Vietinbank nói chung và Vietinbank Hai Bà Trƣng nói riêng trong mắt khách hàng.
Vietinbank Hai Bà Trƣng. Việc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thƣơng mại về chất lƣợng dịch vụ, tốc độ phục vụ... ảnh hƣởng rất lớn đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng do đó có tác động trực tiếp đến doanh số phí thu đƣợc từ các hoạt động dịch vụ. Quy trình chuyển tiền quốc tế của Vietinbank tuy đã có nhiều thay đổi cải tiến tích cực để cạnh tranh với các ngân hàng khác nhƣng nói chung cịn khá phức tạp rƣờm rà ngay từ những bƣớc phân loại khách hàng đến bƣớc xử lý hồ sơ. Nhƣ đã phân tích ở trên thì một giao dịch chuyển tiền quốc tế ở Vietinbank cần ít nhất 90 phút để có thể hồn thành, tốc độ xử lý nhƣ vậy nhìn chung vẫn khá chậm so với một số ngân hàng khác, ngồi ra chƣa có sự chuyện nghiệp trong việc tác phong phục vụ khách hàng, phối hợp giữa các phòng ban, khiến khách hàng đến giao dịch chƣa thực sự hài lòng.
- Khi so sánh với Vietcombank là một ngân hàng rất mạnh đặc biệt trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực này có thể thấy những bƣớc phát triển rất đáng ghi nhận và liên tục tăng về phí dịch vụ thu đƣợc qua các năm từ 2014 đến 2017. Dịch vụ chuyển tiền quốc tế là một dịch vụ mang lại nguồn phí rất dồi dào cho ngân hàng, điều đó cho thấy vai trị của hoạt động chuyển tiền quốc tế cần đƣợc chú trọng đẩy mạnh và đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới tại Vietinbank Hai Bà Trƣng về cải tiến quy trình, chất lƣợng dịch vụ tốc độ xử lý để tạo nên uy tín lớn, khiến cho khách hàng hài lòng và là sự lựa chọn hàng đầu khi có nhu cầu giao dịch.
3.2.3.2. Phí chuyển tiền quốc tế theo quy định của ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam:
a. Quy định về phí:
- Phí chuyển tiền là OUR:
Full amount: Ngƣời chuyển sẽ cam kết chịu hết phí trong và ngồi nƣớc họ đảm bảo ngƣời hƣởng nhận đƣợc số tiền đầy đủ. Non-full amount: Ngƣời chuyển sẽ chịu hết phí trong và ngồi
nƣớc nhƣng ở mức nhất định theo biểu phí của ngân hàng chuyển mà không cam kết ngƣời hƣởng sẽ khơng bị trừ phí ghi có tại ngân hàng hƣởng.
- Phí chuyển tiền là SHA:
Ngƣời chuyển tiền chịu phí trong nƣớc họ.
Ngƣời hƣởng chịu phí ngƣời nƣớc ngƣời chuyển: Ngân hàng nƣớc ngoài sẽ khấu trừ trực tiếp trên món tiền chuyển.
- Phí chuyển tiền là BEN: Ngƣời nhận tiền chịu tất cả phí trong và ngồi nƣớc ngƣời chuyển và phí sẽ đƣợc khấu trừ trực tiếp trên số tiền chuyển.
b. Biểu phí chuyển tiền quốc tế của Vietinbank:
Dựa vào số liệu và thông tin thu thập đƣợc từ website của một số ngân hàng ( ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam và ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam) và biểu phí hiện hành đƣợc áp dụng tại ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam, ta có bảng so sánh cụ thể phí chuyển tiền quốc tế tại 3 ngân hàng này nhƣ sau:
Bảng 3.6: Bảng so sánh biểu phí chuyển tiền quốc tế đối với khách hàng cá nhân của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Giao dịch
Chuyển tiền đi nƣớc ngoài
Nhận tiền chuyển đến từ nƣớc ngoài
Tra soát/ điều chỉnh
Hủy điện chuyển tiền
Thoái hối
( Nguồn: Website các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, ACB)
* Qua bảng so sánh trên cho thấy chuyển tiền quốc tế đối với khách hàng cá nhân, biểu phí Vietinbank đang áp dụng làm một mức phí có thể chấp nhận đƣợc, đạt mức độ trung bình khi so sánh với các ngân hàng khác.
* Đối với mục chuyển tiền đi nƣớc ngồi, Vietinbank đang có mức phí thấp hơn hẳn so với ngân hàng TMCP Á Châu ( ACB) tuy nhiên vẫn khá cao khi so sánh với Vietcombank do Vietcombank
là ngân hàng tiên phong đi đầu trong lĩnh vực ngoại tệ trong đó có chuyển tiền quốc tế.
* Ở các mục khác của chuyển tiền quốc tế, mức phí của Vietinbank và các ngân hàng áp dụng khơng có sự thay đổi do xu hƣớng cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng nhằm thu hút đƣợc lƣợng khách hàng tìm đến.
* Rõ ràng so với những kênh chuyển và nhận tiền khơng chính thức với mức phí rất cao thì việc sử dụng những kênh chính thức từ ngân hàng đang có lợi thế hơn rất nhiều đối với ngƣời dân có ngƣời nhà sinh sống và làm việc, học tập ở nƣớc ngoài. Một điều đáng nói nữa là chọn hình thức gửi tiền qua ngân hàng cũng làm cho khách hàng yên tâm và cảm thấy an tồn hơn so với các hình thức chuyển tiền khơng chính thống khác, đặc biệt là những thƣơng hiệu lớn, uy tín và Vietinbank cũng là một trong số đó. Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp – một nguồn khách hàng vẫn mang tính chủ lực, đem lại nhiều lợi nhuận lớn đối với Vietinbank nói chung và Vietinbank – chi nhánh Hai Bà Trƣng nói riêng, chính vì vậy biểu phí đƣợc Vietinbank áp dụng đối với nhóm khách hàng này cũng có rất nhiều ƣu đãi, thậm chí đối với một số khách hàng doanh nghiệp truyền thống lâu năm, Vietinbank ln có những ƣu đãi đặc biệt nhƣ giảm trừ phí, miễn phí... đối với một số trƣờng hợp đặc biệt nhằm giữ chân khách hàng. Dƣới đây là biểu phí hiện hành đối với khách hàng doanh nghiệp đƣợc áp dụng tại Vietinbank khi so sánh với ngân hàng Vietcombank và ngân hàng ACB:
Bảng 3.7: Bảng so sánh biểu phí chuyển tiền quốc tế đối với khách hàng doanh nghiệp của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Giao dịch
Chuyển tiền đi nƣớc ngoài
Nhận tiền chuyển đếntừnƣớc
ngoài
Tra soát/ điều chỉnh
Hủy điện chuyển tiền
Thoái hối
( Nguồn: Website các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, ACB)
* Đối với mức phí đang áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp, phí đang áp dụng thể hiện rõ sự cạnh tranh đối với các ngân hàng kể cả các ngân hàng lớn nhƣ Vietcombank và các ngân hàng khác nhƣ ACB do có lợi thế về ngân hàng đại lý. Mặc dù uy tín ngân hàng cao nhƣng mức phí chuyển tiền lại thấp thể hiện sự nỗ lực của Vietinbank trong việc thu hút khách hàng đặc biệt là các khách hàng doanh nghiệp.
* Khi so sánh với Vietcombank - một ngân hàng lớn, đƣợc đánh giá cao hàng đầu trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tến này, phí của Vietinbank áp dụng khá cân bằng với Vietcombank ở một số mục nhƣ tra soát điện chuyển tiền, điều chỉnh, hủy điện chuyển tiền, thối hối, thậm chí tại Vietinbank có mức phí tốt hơn khi chỉ thu phí bên mình và khơng thu phí của ngân hàng nƣớc ngồi đối với khách hàng. Tuy nhiên ở lĩnh vực chuyển tiền quốc tế này, dựa vào kết quả phí thu đƣợc giữa hai ngân hàng cho thấy ngân hàng Vietcombank vẫn giữ chân đƣợc đông đảo khách hàng doanh nghiệp lựa chọn gắn bó lâu dài với Vietcombank do rất nhiều yếu tố tác động khách nhƣ: thủ tục chuyển tiền nhanh gọn, tác phong chuyên nghiệp, chế độ chăm sóc khách hàng rất tốt...
* Đối với ACB, Vietinbank tự tin khi so sánh biểu phí của mình khi thu phí của khách hàng thấp hơn hẳn về phần trăm cũng nhƣ mức tối thiểu áp dụng. Đây cũng là một trong những lý do quyết định sự lựa chọn của khách hàng doanh nghiệp tìm đến chuyển tiền quốc tế tại Vietinbank và mức độ hài lịng về dịch vụ nói chung trong đó có sự hài lịng về biểu phí của ngân hàng đƣợc đánh giá cao hơn so với các ngân hàng khác.
3.2.3.3. Số lượng ngân hàng đại lý:
- Ở chỉ tiêu này, phải xem xét số lƣợng ngân hàng đại lý của cả hệ thống Vietinbank, không thể xem xét chỉ riêng Vietinbank Hai Bà Trƣng. Sau khi tìm hiểu về số lƣợng ngân hàng đại lý và thu thập thông tin về số lƣợng ngân hàng đại lý của một số ngân hàng thƣơng mại lớn tại Việt Nam, bảng so sánh số lƣợng ngân hàng đại lý của Vietinbank và một số ngân hàng thƣơng mại nhƣ sau:
Bảng 3.8: Bảng so sánh số lượng ngân hàng đại lý của các ngân hàng Thương mại Việt Nam.
Ngân hàng Vietcombank BIDV Vietinbank Agribank Quân đội ACB Quốc tế
( Nguồn: Website các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, Quân đội, ACB, Quốc tế)
- Qua bảng so sánh trên ta cũng có thể thấy Vietinbank cũng là một ngân hàng có tiềm lực khá mạnh trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế này với số lƣợng ngân hàng đại lý khá lớn, một trong những ngân hàng có số lƣợng ngân hàng đại lý dẫn đầu hệ thống các ngân hàng. Do đó Vietinbank đã tận dụng khá tốt lợi thế này của mình trong việc cắt giảm đƣợc nhiều chi phí chuyển tiền ngoại tệ cho khách hàng.
- Nhƣng nếu so sánh với các ngân hàng nƣớc ngồi thì vẫn chƣa có đƣợc lợi thế nhƣ họ.
Bảng 3.9: Bảng so sánh số lượng ngân hàng đại lý của ngân hàng nước ngoài.
Ngân hàng
HSBC Citibank ANZ
Korea Exchange Bank Standard Chatered Bank
( Nguồn: Website các ngân hàng HSBC, Citibank, ANZ, Korea Exchange Bank, Standard Chatered Bank)
- Tuy nhiên, khơng vì thế mà chúng ta phải cấp thiết mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý của mình mà việc mở rộng phải đƣợc xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế và hiệu quả sử dụng để tránh lãng phí.
3.2.3.4. Số lượng dịch vụ cung cấp:
a. Chuyển tiền quốc tế đi thông thƣờng qua SWIFT:
- Chuyển tiền quốc tế di thông thƣờng qua SWIFT là dịch vụ mà Vietinbank chuyển tiền ra nƣớc ngoài cho khách hàng lựa chọn các mã phí BEN, phí SHARE. Đây là sản phẩm đơn giản nhất do khơng có chú ý đặc biệt về phí. Phí trong nƣớc do Vietinbank thu, phí nƣớc ngồi do ngân hàng nƣớc ngồi thu.
- Có hai trƣờng hợp xảy ra:
Trƣờng hợp 1: Vietinbank có quan hệ tại khoản trực tiếp với ngân hàng