1.3.2 .Sự cần thiết phải phát triển các sản phẩm dịch vụ thẻ
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ch
- Chi nhánh Hai Bà Trưng qua các kết quả kinh doanh
2.2.1. Các dịch vụ thẻ và lợi thế cạnh tranh của các dịch vụ thẻ tại VIB Hai Bà Trưng
Với định hướng phát triển và tầm nhìn trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, bên cạnh các sản phẩm cho vay đã trở thành thế mạnh như cho vay mua bất động sản và cho vay mua ơ tơ thì hiện nay VIB đã tích cực đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ thẻ ngân hàng bằng việc liên tục cho ra các sản phẩm thẻ đa dạng và nhiều tiện ích, đưa ra nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu mạnh mẽ đến các khách hàng. Hiện nay tại VIB nói chung và VIB Hai Bà Trưng nói riêng đang triển khai phát hành các dịng sản phẩm thẻ đó là: Thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế.
2.2.1.1. Thẻ tín dụng quốc tế và các lợi thế cạnh tranh của thẻ tín dụng quốc tế
a. Các loại thẻ tín dụng quốc tế
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2018, VIB đã triển khai nâng cấp và phát triển 5 dịng thẻ tín dụng với mẫu mã bắt mắt, thiết kế thơng minh cùng với đó là các ưu đãi đi kèm vơ cùng hấp dẫn.
Ưu đãi
mở mới Hoàn 300.000 khi tiêu 1 triệu
Hoàn 700.000 khi tiêu 3 triệu
Hoàn 1.5 triệu khi tiêu 5 triệu Hoàn 3 triệu khi tiêu 7 triệu Hoàn 2 triệu khi tiêu 7 triệu Ưu đãi sử dụng thẻ 0 phí thường niên 0% lãi suất 3 tháng đầu Rút tiền mặt 100% hạn mức Tích lũy điểm thưởng khơng giới hạn Hồn tiền lên tới 6% Hồn đến 12 triệu/năm Phi ngoại tệ chỉ 1.75% Tặng dặm khi chi tiêu 4 lần sử dụng phịng chờ cao cấp Giảm 30% phi bảo dưỡng Tặng 5 lit xăng cho mỗi 10 triệu chi tiêu Tặng đến 500 lit xăng/ năm Hạn mức rút tiền mặt
100% HMTD 50 triệu 100 triệu 200 triệu 100 triệu
Phi giao dịch ngoại tệ 3.5% 3.5% 3% 1.75% 3% Lãi suất/năm 36% 30.5% 30% 28% 29%
Mỗi dịng thẻ tín dụng mới ra mắt của của VIB đều tích hợp nhiều tính năng và ưu đãi hấp dẫn đem lại những tiện ích cho từng đối tượng khách hàng khác nhau. Với
thẻ VIB Financial Free, đúng như tên gọi chủ thẻ được miễn phí thường niên trọn đời
khi chi tiêu tối thiểu một giao dịch/ tháng. Hiện tại trên thị trưởng thẻ Việt Nam chưa có ngân hàng áp dụng mức ưu đãi này. Ngồi ưu đãi đó ra, chủ thẻ được rút tiền mặt không giới hạn, lên đến 100% hạn mức tín dụng được cấp, thay vì hạn chế ở mức 50% như thường thấy. Khách hàng còn được hưởng lãi suất 0% trong 3 kỳ sao kê đầu
tiên cho toàn bộ giao dịch qua thẻ và rút tiền mặt.
Đối với những tín đồ thích mua sắm thì chiếc thẻ VIB Rewards Unlimited là một sự lựa chọn vơ cùng dẫn khi chủ thẻ có thể tích lũy điểm thưởng khơng giới hạn.
Cứ 1.000 VNĐ = 20 điểm cho thanh tốn phí bảo hiểm Prudential qua chức năng thanh tốn hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/MyVIB, lên đến 300.000 điểm/kỳ
sao kê, 1.000 VNĐ = 1 điểm cho tất cả các loại chi tiêu, 1.000 VNĐ = 5 điểm cho chi
tiêu tại siêu thị và trung tâm mua sắm, tặng thêm 5.000 điểm cho mỗi 10 triệu đồng chi tiêu. Ngồi ra khách hành có thể chủ động đổi số điểm tích lũy thành phiếu quà tặng, phí thường niên, tiền mặt, quà tặng thông qua MyVIB với thao tác chưa đầy 30 giây.
Thẻ tín dụng VIB Cashback, chủ thẻ khi chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ sẽ nhận được ưu đãi 1,5 triệu đồng, được hoàn tiền lên đến 12 triệu đồng mỗi năm cho các chi tiêu về y tế, giáo dục, ẩm thực, xem phim tại rạp... Càng chi tiêu
nhiều, chủ thẻ càng được hồn tiền nhiều.
Thẻ tín dụng VIB Travel eslite là dịng thẻ được thiết kế dành cho đối tượng có nhu cầu thường xun ra nước ngồi để cơng tác du lịch. Với loại thẻ này, khách hàng
có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm ở nước ngồi với phí giao dịch ngoại tệ tốt nhất thị trường, chỉ 1.75%, ngồi ra cịn được tham gia vào chương trình tích lũy điểm thưởng. Nhận 1 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu trong nước. Nhận 1 dặm thưởng cho mỗi 20.000 VNĐ chi tiêu tại nước ngoài. Nhận 5 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ thanh tốn phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB/MyVIB (lên đến 4.000 dặm/kỳ sao kê). Tăng thêm 1.000 dặm
Cuối cùng là dòng thẻ VIB happy drive, sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các chủ thẻ hiện đang sở hữu ơ tơ, đây có thể là sản phẩm độc đáo nhất trên thị trường.
Với những ưu đãi hấp dẫn như là hoàn tiền 2 triệu đồng khi mở mới, hồn 30% phí bảo dưỡng tại các trung tâm bảo dưỡng xe ơtơ, tặng đến 500 lít xăng cho tất cả các chi tiêu tích lũy trong năm. Đây là sản phẩm tương đối thông minh của VIB khi ngân
hàng có thể tận dụng được thế mạnh của mình là các sản phẩm cho vay để mua ơ tơ để thơng qua đó bán chéo sản phẩm.
b. Lợi thế cạnh tranh của các loại thẻ tín dụng quốc tế
HMTD (triệu) Từ 10-30
triệu Từ 12-60triệu Tối đa 100triệu Từ 10-70 triệu Thu nhập tối
thiểu 6 triệu 6 triệu 8 triệu 6 triệu
Phí thường niên 299.000 350.000 350.000 300.000
Lãi suất (năm) 31% 31.2% 31.8% 30.96%
Nội dung so
sánh VIB HSBC ANZ TECHCOMBANK
HMTD (triệu) Từ 20-200
triệu Từ 36-300triệu Tối đa 400triệu Từ 70 - 350 triệu Thu nhập tối
thiểu 8 triệu 12 triệu 16 triệu 6 triệu
Phí thường niên 499.000 350.000 650.000 năm 2 550.000 500.000
Lãi suất (năm) 28% 28% 31.8% 30.96%
Miễn lãi tối đa 45 ngày 45 ngày 45 ngày 45 ngày
(Nguồn: VIB) Biểu đồ 2.1: So sánh thẻ tín dụng quốc tế của VIB với các ngân hàng khác trên
phân khúc Classic —VIB — HSBC — ANZ — Techcombank
HMTD
Đối với dịng thẻ tín dụng hạng classic, về hạn mức tín dụng thì ANZ đang chiếm ưu thế khi hạn mức được cấp của dòng thẻ này của ANZ lên tới 100 triệu. Trong khi đó hạn mức tín dụng của VIB chỉ là 30 triệu Tuy nhiên ưu điểm lớn nhất của VIB là phí thường niên chỉ với 299.000 đồng, thấp nhất trong số 3 ngân hàng còn lại. Techcombank đang chiếm lợi thế về lãi suất khi đưa ra mức lãi suất thấp nhất trong số 3 ngân hàng cịn lại, tiếp sau đó là VIB ở mức lãi suất 31% với tỉ lệ chênh lệch không nhiều so với HSBC và ANZ. Về thu nhập tối thiểu quy định cho dòng thẻ này là khá đồng đều, chỉ duy nhất ANZ đưa ra mức thu nhập tối thiểu là 8 triệu cao hơn 3 ngân hàng còn lại. Đối tượng khàng mục tiêu ở dòng thẻ này chủ yếu là người có thu nhập thấp và trung bình thì việc áp dụng mức phí thường niên thấp thậm chí có sản phẩm cịn được miễn phí thường niên trọn đời như VIB Financial Free cùng với các ưu đãi rất hấp dẫn sẽ giúp thu hút được nhiều khách hàng có mức thu nhập thấp.
Nội dung so
sánh VIB HSBC ANZ TECHCOMBANK
HMTD (triệu)______
Từ 30-500 Từ 54- 1 tỷ Tối đa 600 Tối đa 1 tỷ Thu nhập tối
thiểu_______
15 triệu 18 triệu 20 triệu 30 triệu Phí thường
niên________ 699.000 1.200.000 miễnphí năm đầu 1.100.000 950.000+500.000phí phát hành______
Biểu đồ 2.2: So sánh thẻ tín dụng quốc tế của VIB với các ngân hàng khác trên phân khúc Gold
—VIB — HSBC — ANZ ------------------------------Techcombank
Cũng giống như dịng thẻ tín dụng classic, ANZ đang chiếm ưu thế về hạn mức tín dụng được cấp khi hạn mức được cấp của dòng thẻ này của ANZ lên tới 400 triệu,
theo sau là Techcombank với 350 triệu, HSBC với hạn mức tối đa là 300 triệu. VIB đang gặp bất lợi về hạn mức tín dụng khi hạn mức tín dụng đối với hạng thẻ Gold thấp nhất trong số các ngân hàng chỉ với 200 triệu. Tuy nhiên VIB lại có lợi thế cạnh tranh về mức phí thường niên, mức phí thường niên của VIB chỉ là 499.000 đồng, trong khi đó HSBC u cầu mức phí thường niên hàng năm là 650.000 đồng. Về lãi suất thì cả VIB và HSBC đều đưa ra tỉ lệ là 28%/ năm thấp hơn của Techcombank và ANZ. Về mức thu nhập tối thiểu, Techcombank đang có ưu thế khi chỉ cần có mức thu nhập từ 6 triệu trở lên là khách hàng được cấp thẻ, trong khi ANZ đưa ra hạn mức
rất cao lên tới 16 triệ đồng, VIB đưa ra hạn mức 8 triệu và HSBC là 12 triệu.
Lãi suất
(năm)_______ 22% 27.8% 28.8% 24%
Miễn lãi tối đa__________
45 ngày 45 ngày 45 ngày 45 ngày
Phí rút tiền mặt ^4% tốT 4% tối thiểu 50.000 4% tối thiểu 60.000 4% tối thiểu 100.000
Biểu phí VIB_________ Vietcombank VP bank Sacombank Phí phát hành thẻ__________ 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ Miễn phí 99.000 VNĐ Phí thường niên_________ 50.000 VNĐ 50.000VNĐ Miễn phí 66.000 VNĐ Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (trong hệ thống)________
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí truy vấn 550 VNĐ/lần 550 VNĐ/giao 500^^ 880VNĐ/lần
(Nguồn VIB) Biểu đồ 2.3: So sánh thẻ tín dụng quốc tế của VIB với các ngân hàng khác trên
phân khúc Platium
Đối với dòng thẻ hạng cao cấp hướng tới đối tượng khách hạng có thu nhập cao,
giới người giàu thì ưu thế của thẻ tín dụng VIB hạng này là chi phí thường niên chỉ với 699.000 đồng thấp nhất so với 3 ngân hàng cịn lại, ngồi ra lãi suất cũng ở mức thấp hơn so với các loại thẻ cùng hạng của các ngân hàng khác trên thị trường, Bên cạnh đó, chỉ với mức thu nhập tối thiểu là 15 triệu đồng, khách hàng sẽ được phát thẻ
kèm theo đó cịn được hưởng rất nhiều các ưu đãi khi mua sắm, đặt vé máy bay, du lịch.. ..Tuy nhiên hạn mức tối đa được cấp là 500 triệu, thấp hơn cả so với các ngân hàng khác.
Thẻ ghi nợ nội địa của VIB là phương tiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt phổ biến với 2 tính năng rút tiền mặt tại ATM và thanh tốn tại điểm chấp nhận thẻ có logo Smartlink, VNBC, Banknet trên tồn quốc.Chiếc thẻ ghi nợ nội địa đầu tiên của VIB được phát hành vào năm 2006 với cái tên VIB Values. Dù xuất hiện trên thị trường muộn hơn so với các ngân hàng khác trên thị trường, song VIB Values vẫn đông đảo khách hàng tin tưởng và sử dụng, đánh giá là là một trong những chiếc thẻ có chất lượng tốt nhất trên thị trường với các tiện ích như: miễn phí rút tiền mặt tại hầu hết các ATM nội địa nếu số dư bình qn tài khoản thanh tốn liên kết thẻ của tháng liền trước đạt từ 5 triệu đồng trờ lên, ưu đãi giảm giá lên đến 50% tại các đối tác liên kết với VIB tại các hạng mục mua sắm, du lịch, nhà hàng, khách sạn, spa, giải trí,.. .Giao dịch tiện lợi khi khách hàng dễ dàng chuyển khoản, thanh tốn hóa đơn, nạp tiền điện thoại qua dịch vụ Internet Banking/MyVIB hoặc các ATM trên toàn quốc.
-Lợi thế cạnh tranh của thẻ ghi nợ nội địa của VIB
Bảng 2.7: So sánh biểu phí của VIB Values so với các thẻ ghi nợ nội địa của các
Phí phát hành lại thẻ________ 20.000 VNĐ 50.000 VNĐ 50.000VNĐ 49.000VNĐ Phí thay thế thẻ do thẻ bị mất__________ 20.000 VNĐ 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ 49.000VNĐ Phí cấp lại pin 20.000 VNĐ 10.000 VNĐ 30.000 VNĐ 20.000 VNĐ
Tiêu chí VIB Classic Debit Card VIB Platium Debit Card
Phí thường niên Năm đầu: miễn phí
Năm tiếp
theo: 149.000VNĐ
Miễn phí nếu năm liền trước
Năm đầu: miễn phí Năm tiếp theo: 199.000VNĐ
Miễn phí nếu năm liền trước đó có ít nhất 12 giao dịch chi tiêu
(Nguồn: Tổng hợp tại các trang web của các ngân hàng) Nhìn vào biểu phí của thẻ VIB values so với một số ngân hàng khác trên thị trường
có thể thấy rằng các biểu phí của thẻ VIB khơng có q nhiều sự khác biệt. Duy chỉ có VP bank là miễn phí phát hành thẻ và phí thường niên, cịn Sacombank lại có phí phát hành và phí thường niên là cao hơn cả. Do vậy để tăng tính cạnh tranh đối với dịng thẻ này thì cần phụ thuộc rất nhiều vào bộ phận marketing, bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân cũng như hệ thống mạng lưới ATM.
b. Thẻ ghi nợ quốc tế và lợi thế cạnh tranh của thẻ ghi nợ quốc tế của VIB
- Các loại thẻ ghi nợ quốc tế của VIB
Hiện nay, thẻ ghi nợ quốc tế của VIB được tách ra thành 2 phân khúc rõ ràng hơn: Thứ nhất nâng cấp tính năng cashback cho phân khúc khách hàng cao cấp thường
xuyên giao dịch thẻ và hay đi nước ngoài, thứ hai là điều chỉnh tỷ lệ cashback hướng đến khách hàng chi tiêu nhỏ và tần suất thấp. Hai loại thẻ ghi nợ quốc tế mà VIB đang
triển khai phát triển là: VIB Classic Debit Card và VIB Platium Debit Card.
Phí giao dịch ngoại tệ 4%, tối thiểu là
10.000VNĐ 3%,10.000VNĐtối thiểu
Số lần giao dịch 40 lần/ngày 50 lần/ngày
Hạn mức rút tiền Số tiền/lần: tùy thuộc cài đặt
tại ATM. Tối đa 10 triệu/lần
Số tiền/ngày : 300 triệu
Số tiền/lần: tùy thuộc cài đặt tại ATM. Tối đa 10 triệu/lần
Số tiền/ngày : 100 triệu
Hạn mức POS Số tiền/lần: Tối đa 50 triệu/lần
Số tiền/ngày :Toàn bộ hạn mức khả dụng
Số tiền/lần: Tối đa 100 triệu/lần
Số tiền/ngày: Tồn bộ hạn mức khả dụng
Biểu phí VIB Classic Debit
Vietcombank
connect24 visa TPVisa debitbank SacombankVisa debit Phí phát hành
thẻ Miễn phí 50.000 VNĐ Miễn phí Miễn phí
Phí thường niên 149.000 VNĐ 60.000VNĐ 100.000 VNĐ 149.000VNĐ Phí rút tiền(trong hệ thống) Miễn phí 1.100 VNĐ/lần Miễn phí 1.000 VNĐ/lần Phí rút tiền(ngồi hệ thống tại Việt Nam) 10.000 VNĐ/lần 10.000 VNĐ/lần Miễn phí 6.000 VNĐ/lần Phí phát hành lại thẻ 0 VNĐ 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ 49.000VNĐ Phí thay thế thẻ do thẻ bị mất 0 VNĐ 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ 99.000VNĐ Phí cấp lại pin 0 VNĐ 10.000 VNĐ 30.000 VNĐ 33.000VNĐ - Lợi thế cạnh tranh của thẻ ghi nợ quốc tế của VIB
Bảng 2.9: So sánh biểu phí của VIB Classic Debit Card so với các thẻ ghi nợ quốc tế của các ngân hàng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chênh lệch 2017/2016 (%) Chênh lệch 2018/201 7 (%) Tổng số lượng thẻ phát hành 85.413 113.884 129.660 33,33% 13,85% Thẻ ghi nợ nội địa 61.497 80.534 87.775 26,08% 13,21% Thẻ ghi nợ quốc tế 23.244 32.205 40.175 38,55% 24,75% Thẻ tín dụng quốc tế ^672 1.145 1.710 70,39% 50,22%
cao hơn 2 ngân hàng cịn lại. VIB khơng thu phí ở một số dịch vụ khác như: Phí phát hành lại thẻ, phí thay thế thẻ do thẻ bị mất, phí cấp lại pin.
2.2.2. Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ của VIB- chi nhánh Hai Bà Trưng
2.2.2.1. Số lượng thẻ đã phát hành tại VIB- chi nhánh Hai Bà Trưng
Bảng 2.10: Tình hình phát hành thẻ của VIB - Chi nhánh Hai Bà Trưng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ VIB-chi nhánh Hai Bà Trưng) Trong 3 năm gần đây, số lượng thẻ phát hành của VIB - chi nhánh Hai Bà Trưng
có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2016, tổng số lượng thẻ phát hành của chi nhánh đạt 85.413 chiếc. Sang đến năm 2017, số lượng thẻ đạt 113.884 chiếc đạt tốc độ tăng trưởng 33.33% so với năm 2016. Đến năm 2018, số lượng thẻ phát hành tiếp tục có sự tăng trưởng với số lượng thẻ phát hành là 129.660 chiếc, tăng 13,85%. Tuy tốc độ
87.775 thẻ, tốc độ tăng trưởng so với năm 2017 là 13, 21%. Nguyên nhân là do số