Tổng lợi nhuận trước thuế 4.929.311 8.130.063 9.198.508 Tổng lợi nhuận sau thuế 3.935.045 6.440.767 7.355.568
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Số lượng KH hoạt động (Nghìn KH) 3.290 4.901 5.767
(Nguồn: BCTN, BCTC Hợp nhất của VPBank từ 2016 - 2018)
Qua bảng 2.1 ta thấy tổng tài sản có xu hướng tăng qua các năm, tốc độ tăng trưởng
tổng tài sản năm 2017 đạt 21,41%, năm 2018 đạt 16,4%, tổng tài sản tăng tạo cơ hội mở
rộng đầu tư, đồng thời, gia tăng hoạt động kinh doanh, kích thích mở rộng hoạt động tín
dụng. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản đạt 323.291 tỷ đồng, VPBank chứng tỏ được vị thế của mình, là một trong những ngân hàng dẫn đầu về quy mô tổng tài sản.
Vốn chủ sở hữu tăng dần qua các năm, năm 2018 tổng vốn chủ sở hữu tăng gần
gấp đôi
so với năm 2016, cho thấy khả năng tài chính của ngân hàng tốt, tăng khả năng thanh khoản
từ đó giúp tạo niềm tin cho khách hàng, nâng cao uy tín cho ngân hàng.
Lợi nhuận trước thuế tăng gần gấp đôi từ năm 2016 đạt 4.929.311 triệu đồng lên 9.198.508 triệu đồng vào năm 2018, cho thấy ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả,
Ban lãnh đạo Ngân hàng có chiến lược kinh doanh hợp lý. Đồng thời, ROA có xu hướng
tăng từ năm 2016 (1,9%) lên 2017 (2,5%) sau đó giảm nhẹ xuống 2,4% (năm 2018) cùng với sự tăng trưởng của chỉ số ROE năm 2016 (25,7%) lên 27,5% (2017) và giảm tương đối vào năm 2018 cịn 22,8%. Cho thấy gặp một số khó khăn cùng với sự khó khăn của nền kinh tế khi có những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, nhưng
VPBank vẫn ln giữ vững vị trí của mình trong thị trường tài chính - ngân hàng, ngày càng nâng cao uy tín và phát triển thương hiệu, là một trong những ngân hàng phát triển
tốt.
b. Mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước
Tính đến 31/12/2018 VPBank đã phát triển và mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách hàng với:
- 01 trụ sở chính
- 51 chi nhánh, 171 phòng giao dịch
- VPBank được mở văn phịng đại diện ở TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ Tịa nhà Fideco, số 81 - 83 - 83B - 85 Hàm Nghi, Quận 1.
- Các đơn vị thành viên: Công ty TNHH Chứng khốn VPBank và cơng ty TNHH
Quản lý tài sản VPBank
VPBank ngày càng mở rộng quy mô, mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, số điểm giao dịch tăng qua các năm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu nhất.
c. Đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận tốt với những thay đổi trong các nghiệp vụ ngân hàng mới, ứng dụng các công nghiệ hiện đại trong thực hiện các giao dịch.
Tính đến ngày 31/12/2018, VPBank có tổng hơn 26.000 nhân viên có trình độ chun mơn, được đào tạo bài bản, làm việc nghiêm túc, không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, ln ln lấy khách hàng làm trọng tâm, từ đó tạo niềm tin cho khách hàng, đồng thời khẳng định được vị thế của ngân hàng. Nhân viên ngân hàng luôn củng cố kiến thức, áp dụng công nghệ hiện đại vào trong các giao dịch giúp đẩy nhanh tốc độ làm việc, giúp khách hàng hài lòng hơn.
Tất cả các nỗ lực của cán bộ nhân viên VPBank đã được đền đáp xứng đáng khi ngân hàng vừa được Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, xếp hạng là một trong bốn ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất và là một trong 22 thương hiệu giá trị Việt Nam năm 2017.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng
Một là, sự tăng lên của số lượng KH và thị phần
Số lượng KH tăng thêm (Nghìn KH) 1.202 1.611 866
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Số lượng điểm giao dịch 215 217 222
ATM 460 474 496
CDM 105 154
Nguồn: BCTN của VPBank giai đoạn 2016 - 2018
Nhìn vào bảng 2.2 trên ta thấy, số lượng KH đang hoạt động ở VPBank khơng ngừng tăng lên từ 3.290 nghìn KH (năm 2016) lên 5.767 nghìn KH (năm 2018) với mức
tăng tuyệt đối là 2.477 nghìn KH cho thấy số lượng KH sử dụng dịch vụ của ngân hàng ngày càng tăng cao, từ đó, thị phần của ngân hàng càng lớn, ngân hàng ngày càng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường, đồng thời, phần nào cho thấy các dịch
vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng tốt đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Hai là, sự tăng lên của hệ thống kênh phân phối dịch vụ NHBL
Nguồn: BCTN của VPBank giai đoạn 2016 - 2018
Nắm bắt được tâm lý của KH là muốn sử dụng dịch vụ của ngân hàng có nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, mạng lưới kênh phân phối rộng khắp cả nước và sẽ ưu tiên chọn
ngân hàng gần nhà để tiện giao dịch thay vì đi xa, cho dù biểu phí có chênh lệch nhau một khoảng khơng đáng kể VPBank đã không ngừng mở rộng thêm điểm giao dịch để đem đến sự thuận tiện nhất cho KH. Với Chiến lược là đưa dịch vụ tới mọi ngóc ngách của cuộc sống, do vậy giao dịch rất đa dạng, đòi hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng mỗi một phân khúc một khác nhau. Giải pháp là chuyển dịch kênh giao dịch, giao dịch nhỏ lẻ dưới 20 triệu đồng chẳng hạn, chúng tơi “tập” cho khách hàng thay đổi thói quen, giao dịch online, qua ATM, CDM.
Qua bảng 2.3 ta thấy, số lượng điểm giao dịch và máy ATM tăng dần qua các năm để đáp ứng nhu cầu của KH hơn, hết năm 2018 số điểm giao dịch là 222 và số máy ATM
là 496, điều đó phần nào thể hiện sự nỗ lực không ngừng của VPBank trong việc đem đến sự tiện ích cho KH. Năm 2017 VPBank đưa vào khai thác hệ thống ngân hàng tự động (CDM) không chỉ giúp khách hàng giao dịch thuận tiện, an tồn mà cịn là chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ tới mọi ngóc ngách cuộc sống với mục tiêu dùng máy móc hiện đại hỗ trợ để chuyển đổi kênh giao dịch, tối ưu hố để phục vụ khách hàng khơng phải là tốt mà phải là tốt nhất, tiện lợi nhất, điều này được thể hiện rõ ở điểm số máy CMD đã tăng rất nhanh riêng trong năm 2017 con số này đã đạt 105 máy, và tăng lên 154 máy vào năm 2018 (+49 máy) chứng tỏ VPBank đang đầu tư công nghệ rất mạnh để đem lại những dịch vụ tốt nhất cho KH.
- Dịch vụ huy động vốn:
Hiện nay, các ngân hàng có nhiều cách huy động vốn khác nhau, huy động kiểu truyền thống, đồng thời, sáng tạo ra các gói huy động khác nhằm đảm bảo huy động và khai thác tối ưu các nguồn vốn nhàn rỗi từ trong dân cư, VPBank cũng không ngoại lệ. VPBank cung cấp các sản phẩm huy động truyền thống như tiền gửi thanh toán cá nhân,
tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá, và các sản phẩm mới như tiền gửi tiết kiệm trực tuyến... với các mức lãi suất cũng như các gói ưu đãi lớn nhằm khuyến khích khách
hàng gửi tiền. Ngân hàng phân khúc đối tượng khách hàng từ đó thiết kế ra các dịng sản phù hợp.
Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2016 - 2018 tại VPBank
(Đơn vị: Tỷ đồng)
■ Vốn huy động từ hoạt động bán lẻ BTong vốn huy động
Nguồn: BCTN của VPBank giai đoạn 2016 - 2018
Qua biểu đồ 2.1 ta thấy vốn huy động từ hoạt động bán lẻ (KHCN, DNVVN) có xu hướng gia tăng qua các năm từ năm 2016 - 2018, năm 2016 vốn huy động từ hoạt động bán lẻ đạt 87.102 tỷ đồng chiếm 74,18% tổng vốn huy động của cả ngân hàng, con
số này tiếp tục tăng lên trong năm 2017 và năm 2018. Năm 2017, vốn huy động từ hoạt động bán lẻ tăng lên 100.496 tỷ đồng (+13.394 tỷ đồng) so với năm 2016 và chiếm tỷ trọng là 75,36% điều này là hợp lý vì nền kinh tế năm 2017 có dấu hiệu khởi sắc, tình hình nền kinh tế thuận lợi hơn. Năm 2018 con số này đã tăng lên thành 130.486 tỷ động
chiếm tỷ trọng là 76,45% tổng vốn huy động nhờ tác động của nền kinh tế thị trường, đây được coi là năm vô cùng thuận lợi của cả nền kinh tế nói chung. Trong đó vốn huy động từ KHCN lớn hơn nhiều so với vốn huy động từ KHDN, điều này là hợp lý vì hầu hết các ngân hàng đều đẩy mạnh huy động vốn nhàn rỗi từ các khách hàng cá nhân, lượng vốn huy động được nhiều và các chính sách thu hút các đối tượng này dễ thực hiện và khả thi. Lượng vốn huy động từ KHCN đạt 74115 tỷ đồng năm 2016 con số này
có xu hướng tăng nhẹ năm 2017 (77464 tỷ đồng) và tăng mạnh vào năm 2018 lên tới 105126 tỷ đồng, tăng 35,71% so với năm 2017, cho thấy khả năng huy động vốn từ trong dân cư ngày càng tăng, chứng tỏ vị thế của ngân hàng ngày càng được nâng cao.
Từ đó, ta thấy vốn huy động được từ hoạt động bán lẻ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn mà ngân hàng huy động đươc, phần nào chứng tỏ được sự phát triển của hoạt động bán lẻ
- Tín dụng bán lẻ
Giai đoạn 2016 - 2018 là giai đoạn có tín hiệu khởi sắc nhưng cũng gặp khơng ít khó khăn do có sự thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ và tất nhiên, VPBank cũng không khỏi ảnh hưởng tuy nhiên, tình hình kinh doanh của VPBank trong giai đoạn
này vẫn khả quan, lợi nhuận tăng đều qua các năm. Ban Lãnh Đạo ngân hàng nắm bắt tình hình thị trường kịp thời và linh hoạt đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo cho ngân hàng hoạt động tốt trước những thay đổi của nền kinh tế, ln duy trì số dư cho vay, tổng dư nợ tín dụng gia tăng qua các năm bám sát tốc độ tăng trưởng của toàn ngành ngân hàng, phù hợp với sức hấp thụ của nền kinh tế. Với mục đích hỗ trợ tối đa nhu cầu
vay vốn của khách hàng, VPBank không những cung cấp các sản phẩm cho vay truyền thống như: Cho vay mua nhà, cho vay kinh doanh, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng,
cho vay dự án.. Thì VPBank đã khơng ngừng đưa ra các gói sản phẩm hấp dẫn để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng như: Cho vay để làm đẹp, đầu tư cho nhan sắc gói Beauty Up. Ngồi ra, VPBank cịn liên kết với các đối tác ở các lĩnh vực khác như bất động sản. để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, mới phương châm “Khách hàng là tất cả”, ln ln đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.
Biểu đồ 2.2: Hoạt động tín dụng ở VPBank giai đoạn 2016 - 2018
250000 200000 150000 100000 50000
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
■ Tín dụng hoạt động bán lẻ ■ Tổng hoạt động tín dụng
0
Nguồn: BCTN VPBank giai đoạn 2016 - 2018
Qua biểu đồ 2.2 thấy được, nhìn chung tín dụng từ hoạt động bán lẻ có xu hướng tăng qua các năm, năm 2016 tín dụng bán lẻ đạt 107.984 tỷ đồng chiếm 74,64% tổng hoạt động tín dụng của cả ngân hàng, con số này tăng mạnh vào năm 2017 đạt 137.548 tỷ đồng (+29.564 tỷ đồng) điều này là hợp lý, vì năm 2017 là năm đánh dấu cột mốc bắt
đầu cho lộ trình chuyển đổi mới, khởi điểm là hành trình số hóa mạnh mẽ và tập trung sâu sắc vào cho vay tiểu phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ. Năm 2018 con số này tiếp tục tăng đạt 172.504 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 77,72%, với chiến lược tín dụng tiêu dùng
và ngân hàng bán lẻ chắc chắn là kênh thu nhập chính của VPBank trong 5 năm tới, đây
là dấu hiệu đáng mừng, phần nào thể hiện được tính khả thi của chiến lược. Trong đó, hoạt động cho vay với đối tượng là khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao hơn so với khách hàng doanh nghiệp chiếm 57,90% năm 2018 và tổng dư nợ cho vay có xu hướng tăng dần qua các năm. Chiến lược đẩy mạnh vào mảng dịch vụ bán lẻ với đối tượng là khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các sản phẩm cho vay đa dạng, cho vay đối với khách hàng cá nhân đơn giản hơn do vậy tỷ trọng cho vay đối với khách hàng cá nhân cao hơn là hợp lý. Cho vay KHDN năm 2016 (54700 tỷ đồng) tăng nhẹ lên 65289 tỷ đồng vào năm 2017, tăng mạnh vào năm 2018 đạt 93457 tỷ đồng tương
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số lượng thẻ 630 nghìn thẻ 980 nghìn thẻ 3800 nghìn thẻ
ngân hàng đang mở rộng quy mơ tín dung, đẩy mạnh cho vay đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, dư nợ cho vay khơng dừng ở đó mà tiếp tục tăng cao trong năm 2018 đạt 128504
tỷ đồng, và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên trong các năm sau. - Dịch vụ thẻ:
VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần được đánh giá cao trong
việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng với nhiều tiện ích, nắm bắt nhu cầu thị trường VPBank đã triển khai các dịch vụ thẻ - dịch vụ thanh toán qua ngân hàng một cách hiệu quả và an toàn. Năm 2017 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của thẻ tín dụng, về cả số lượng thẻ phát hành và chi tiêu thẻ. Từ vị trí thứ 5 trong số các ngân hàng Việt Nam về số lượng thẻ phát hành và chi tiêu năm 2016, VPBank đã vượn lên vị trí số 3 về lượng thẻ phát hành và vị trí số 2 về chi tiêu trong năm 2017. Cụ thể, số lượng thẻ tín dụng phát hành tới cuối năm 2017 đạt 198.000 thẻ, tăng 132% so với năm 2016, trong khi chi tiêu thẻ liên tục cán các mốc kỉ lục mới và vượt qua mức hơn 2.000 tỷ đồng chi tiêu mỗi tháng.
Dự án “Một triệu thẻ phát hành đến hết năm 2019” đã được triển khai và VPBank tự tin sẽ đạt được mục tiêu này. Một trong những lý do chính đóng góp cho những thành
cơng này, đó là thẻ tín dụng được thiết kế và định vị phù hợp với đặc điểm và thói quen tiêu dùng của từng phân khúc khách theo đúng định hướng “Lấy khách hàng trọng tâm”.
Không chỉ hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp và trung lưu, VPBank đã thiết kế dòng thẻ dành riêng cho khách hàng thu nhập thấp, đặc biệt dành cho công nhân với mong muốn mang đến cho mọi khách hàng cơ hội trải nghiệm chi tiêu thẻ đơn giản, thuận tiện với rất nhiều ưu đãi. Năm 2018 VPBank đã vươn lên trở thành ngân hàng đứng đầu về số lượng thẻ phát hành, với khoảng 240.000 thẻ mở mới, tăng trên 20% so với năm trước, đã ra mắt dòng thẻ mới là thẻ World và World Lady cho phân khúc khách
hàng ưu tiên. Trong đó, thẻ World Lady là thẻ tín dụng đầu tiên trên thị trường dành riêng cho khách hàng ưu tiên là phụ nữ.
Ngoài ra, ngân hàng cũng ra mắt sản phẩm vay qua điện thoại với thủ tục đơn giản,
giúp khách hàng có thể vay tiền mặt một cách nhanh chóng trong hạn mức thẻ của mình.
Với các chiến lược thúc đẩy chi tiêu hiệu quả, VPBank đã trở thành ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu thẻ, với giá trị chi tiêu thẻ đạt hàng ngàn tỷ đồng mỗi tháng, tăng 65% so với
năm 2017. Đến cuối năm 2018 tổng khối lượng giao dịch của VPBank chiếm khoảng 18% tổng giá trị thị trường. Số dư nợ thẻ tín dụng tính đến cuối năm 2018 cũng tăng gần
50% so với năm 2017.
Số lượng thẻ (tăng thêm) 100 nghìn thẻ 350 nghìn thẻ 2820 nghìn thẻ
Nguồn: BCTN của VPBank giai đoạn 2016 - 2018
Qua bảng 3.4 ta thấy số lượng thẻ hoạt động năm 2017 đạt 980 nghìn thẻ, tăng trưởng mạnh 56% so với cuối năm 2016, gần 204 nghìn thẻ được mở mới phát hành thêm tăng mạnh qua các năm từ 100 nghìn thẻ năm 2016 lên 1900 nghìn thẻ năm 2018.