7. Kết cấu của Luận văn
2.2. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương
2.2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ theo chiều rộng
2.2.1.1. Đa dạng hóa dịch vụ bán lẻ * Huy động vốn
Những năm gần đây thị trường tiền tệ có nhiều biến động, càng làm gia tăng sức cạnh tranh giữa các NHTM. Cùng với việc chấp hành nghiêm túc các chính sách vĩ mơ của ngân hàng Nhà nước, NH TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Hà Nội đã nhận định thị trường và đưa ra những quyết sách kịp thời, hiệu quả nhằm giữ được nguồn vốn là quan trọng và hơn cả là tăng trưởng hơn so với trước.
Hiện nay, các dịchmvụthuy động vốn được triển khai trên tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch đáp ứng nhutcầu cao hơn của kháchthàng như: tiết kiệm trúngtthưởng nhiều chương trình hấp dẫn, triển khai sản phẩm tiết kiệm trả lãi linh hoạt, tài khoản vàng ...Bên cạnh đó, việc ký kết, thoả thuận hợp tác tồn diện với tổng cơng ty, tập đoàn lớn về huy động vốn, kết hợp với tín dụng, cungtcấp dịch vụ; đa dạng hố đối tượng khách hàng, tăng cường quảng bá thưng hiệu, đã khẳng định uy tín của Ngân hàng xăng dầu trên thị trường.
NH TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Hà Nội cũng đã đạt được những thay đổi căn bản về chất theo hướng nâng cao năng lực tài chính cùng với việc thay đổi về lượng. Chi nhánh Hà Nội đã giảm tỷ lệ nợ xấu theo “quyết định
493/CP của Chính Phủ”. Chất lượng hoạt động được cải thiện từng bước nâng
cao, thể hiện tầm vóc của một ngân hàng đang trên đà phát triển.
lượng, giữaehiệutquả và cácryếu tố đảmqbảo chodsự phátftriển vững bền. CơJcấu huy động vốn và khu vực dân cư được cải thiện đáng kể theo chiều hướng ổn định và có lợi.
Năm 2019, theo kế hoạch đề ra, Chi nhánh Hà Nội nhận chỉ tiêu về huy động vốn là 4.500 tỷ đồng,và Chi nhánh Hà Nội đã đạt được khoảng 4.903 tỷ đồng; đạt 109% so với kế hoạch, vượt 19.03% so với năm 2018. Tỷ trọng tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư trên nguồn vốn huy động luôn đạt trên 80%, nhưng tỷ lệ vốn trung và dài hạn chưa cao, chủ yếu tập trung vào nguồn vốn ngắn hạn với tỷ lệ chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh Hà Nội. Về mặt dài hạn, Chi nhánh Hà Nội cần quảng bá tiếp thị, tư vấn khách hàng vào sản phẩm tiền gửi trung, dài hạn nhằm bảo đảo cho nguồn vốn ổngđịnh và anntồn.
Bảng 2.4: Tình hình nguồn vốn huyrđộng giaihđoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng
Nội dung Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Nguồn vốn huy động 3.069.362 4.119.485 4.903.437
Tổng nguồn vốn 3.510.287 4.721.802 5.709.988
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019
Tổng nguồn vốninăm 2019 gấp 1,2 lầnJnăm 2018, gấpJ1,63 lần năm 2017 Thời điểm 31/12/2017, ngân hàng đạt được 3.510.185 triệu đồng. Nguồn vốn huy động vẫn đóng vai trị là nguồn chính trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngânJhàng, cụ thể: tỷ trọng nguồn huy động/tổng nguồn vốn đạt 87,43% (nãm 2017), 87,24% (nãm 2018) và 85,87% (nãm 2019). Nguyên nhân là do sự điều chỉnh kịp thời lãi suất của Ngân hàng Xăng dầu, các chương trình huy động dự thưởng đã thu hút tiền gửi ngoại tệ, mở rộng nguồn huy động ngoại tệ đáp ứng cho hoạt động kinh doanh và thanh toán tài trợ quốc tế. Hiện tại, Chi nhánh Hà Nội đang được Hội sở chỉ định làm một số hoạt động cho vay, tài trợ lớn cho Tập đồn xăng dầu Petrolimex. Vì thế, Chi nhánh Hà
Nội xác định tăng trưởng tiền gửi ngoại tệ khơng chỉ là trước mắt mà cần có một kế hoạch lâu dài và hiệu quả để tạo nguồn hoạt động ổn định và lâu dài.
Huy động vốn bán lẻ theo kỳ hạn
Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn giai đoạn 2017- 2019
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số dư huy động Số dư huy động % tăng so với năm trước Số dư huy động % tăng so với năm trước
Số dư nguồn vốn huy động 3.069.362 4.119.485 34,21 4.903.437 19,03 Nguồn vốn HĐ ngắn hạn 1.512.042 2.452.005 62,17 2.786.136 13,63 Nguồn vốn HĐ trung, dài hạn 908.083 1.012.726 11,52 1.359.472 34,24 Nguồn vốn HĐ không kỳ hạn 649.237 654.754 0,84 757.829 15,74
Nguồn: Báomcáoitình hìnhyhoạt động kinhtdoanh năm 2017, 2018, 2019
Với đặc thù hoạt động tại khu vực trọng điểm về kinh tế , xã hội của cả nước là Hà Nội, NH TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Hà Nội có nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh của mình nhưng cũng gặp khơng ít khó khăn, trở ngại khi ngày càng gia tăng số lượng các chi nhánh ngân hàng mới trên địa bàn làm cho cơng tác huy động vốn càng khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Ngân hàng xăng dầu với nhiều hình thức huy động linh hoạt đã làm khơi tăng thêm lượng khách hàng nên huy động vốnưtăng qua các năm, và hoànrthành kế hoạch đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và phát triển của mình.
Huy động vốn bán lẻ theo thành phần kinh tế
Trong năm 2019, tình hình lạmrphát và giá cả diễn biến hết sức phứcgtạp. “Để sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kìm hãm và giảm tỷ
lệ lạm phát trong nền kinh tế, ngày 18/11/2019 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn dưới 1 tháng là 0.8%/năm” [22]. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1
NHNN mới tiếp tục điều chỉnh trần lãi suất huy động. Trước những thay đổi chính sách quan trọng ấy đã có những ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạttđộng kinhhdoanh của ngân hàng, nhất là công tác huyrđộng vốn.
Huy động vốn có lãi suất sự điều chỉnh theo hướng các kỳ hạn ngắn thấp hơn lãi suất các kỳ hạn dài, cụ thể: thời điểm ngày 31/12/2019 lãi suất tiền VNĐ kỳ hạn từ 01 tháng – 03 tháng là 5.5%/ năm, kỳ hạn 6 tháng là 7.3%, kỳ hạn 12 tháng là 7.8%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 8.0%/năm, kỳ hạn 18 tháng – 36 tháng lãi suất là 8.0%/năm. Chi nhánh Hà Nội đã có các hình thức khuyến mại tặng quà khách hàng, tặng thẻ mua xăng Flexicard cho các khách hàng gửi với số lượng lớn từ 1 tỷ trở lên và không rút ra trước hạn cho kỳ hạn từ 1 tháng – 13 tháng đánh vào tâm lý khách hàng không muốn gửi kỳ hạn dài, hơn nữa nếu khách hàng gửi kỳ hạn dài mà có nhu cầu rút tiền gửi ra trước hạn thì sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn. Các kỳ hạn được khách hàng lựa chon là kỳ hạn từ 13 tháng trở xuống (chiếm 56.8% trong tổng nguồn vốn huy động năm 2019).
Bảng 2.6: Nguồnrvốn huy động theo thành phần kinh tế giai đoạn 2017- 2019
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung Năm 2017 Tỷ lệ
(%) Năm 2018 Tỷ lệ (%) Năm 2019 Tỷ lệ (%) Vốn huy động 3.069.362 100 4.119.485 100 4.903.437 100 Tiền gửi DN 516.266 16,82 882.204 21,41 863.209 17,60 Tiền gửi dân cư
1.990.829 64,86 2.670.479 64,83 3.339.928 68,11 Phátthành các côngrcụ nợ 157.286 5,12 0 0 312.980 6,38 TG của các TCTD khác 377.609 12,65 566.801 13,76 387.319 7,91 Các khoản vay 16.725 0,54 158.101 3,838 367.801 7,50 Vay NHNN 00 00 00 00 00 00 Vay TCTD 10.647 0,35 158.100 3,838 367.800 7,50
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018,2019
hấp dẫn như: Trao quà tặng- gửi yêu thương, ưu đãi nhân ba nhà nhà đón Tết,…đã thu hút lượng lớn khách hàng dẫn đến nguồn vốn huy động vẫn tăng trưởng tốt mặc dù lãi suất huy động của Chi nhánh Hà Nội thấp hơn so với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác.
Nguồn vốn của Chi nhánh Hà Nội qua các năm đều có xu hướng tăng. Chiếm tỷ trọng tiền gửi lớn là huy động từ doanh nghiệp và dân cư, ðặc biệt là tiền gửi huy ðộng từ dân cư chiếm gần 65% tổng nguồn vốn huy ðộng. Đây là một trong những đối tượng khách hàng quan trọng mà NH TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Hà Nội đang chú trọng để phát triển DVBL cung ứng ra thị trường. Việc mở rộng khai thác thị trường khách hàng dân cư giúp ngân hàng không chỉ tiếp cận với nguồn tiền gửi ổn định, mà còn bán được nhiều sản phẩm bán lẻ hơn cho các kháchbhàng cóenhuqcầu sửfdụng dịchevụ thực sự.
Tập khách hàng mà Chi nhánh Hà Nội ln chú trọng đẩy mạnh phát triển, đó là những khách hàng thuộc khối Petrolimex ( nhân viên của các cơng ty Bảo Hiểm Petrolimex, Nhựa Đường Petrolimex, Hóa Dầu Petrolimex, Hóa Chất Petrolimex, Nhiên Liệu Bay Petrolimex, Xăng Dầu KVI,…) Hầu hết tất cả các nhân viên đều mở tài khoản và đổ lương qua PG Bank. Vì vậy Chi nhánh Hà Nội cung ứng các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Thuận lợi là khách hàng trong ngành nên việc chăm sóc và duy trì nguồn lực sẵn có này là một lợi thế lớn đối với PG Bank Chi nhánh Hà Nội. Không những Chi nhánh gia tăng được nguồn huy động từ những sản phẩm ưu đãi riêng thuộc nhân viên khối Petrolimex mà còn gia tăng các dịch vụ chuyển tiền, thẻ visa,…
Năm 2019 đánh dấu tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy ðộng (tăng gấp 1,6 lần so với năm 2017). Để đạt được lượng vốn huy động tăng cao như vậy là do nguồn thu tăng từ luồng tiền gửi của dân cư, tổ chức kinh tế, tiền gửi của các TCTD khác. Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà Nước ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh
doanh của ngân hàng, nhưng Chi nhánh Hà Nội đã áp dụng những biện pháp huy động vốn nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững như:
- Với lãi suất linh hoạt, chính sách chăm sóc khách hàng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, các chương trình huy động khuyến mại, tiết kiệm dự thưởng.
- Thực hiện đồng loạt bộ nhận diện giá trị thương hiệu PG Bank tại các Chi nhánh, điểm giao dịch giúp Chi nhánh Hà Nội nâng cao hình ảnh, uy tín ngân hàng.
- Thúc đẩy chương trình huy động vốn theo chỉ đạo của Tổng giám đốc Ngân hàng Xăng dầu. Xem trọng công tác huy động vốn đưa làm trọng tâm hàng đầu, đồng thời đa dạng hố hình thức huy động vốn mới nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư.
2.2.1.2 Xúc tiến cho vay và cho vay
Bên cạnh đó, Ngân hàng đặc biệt chú ý tới hoạt động chovvay, đầuqtư. Đây là lĩnh vực then chốt mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Việc huy động vốn đã khó khăn nhưng việc sửhdụng và cơhcấu nguồntvốn đó một cáchrhợp lý lại làqmột tháchethức khơng hề đơn giản.
Hội sở cũng như Tập đồn xăngrdầu Việt Nam đánh giárcao cơngdtác tài trợ vốn cho các dự án kinhqtế lớn, cho vay cung ứng vốn cho các ngành như thuỷ điện, khai khống... Chi nhánh Hà Nội cịn có quan hệ kinh doanh tồn diện với các Tổng Công ty lớn như Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Cơng ty cổ phần hóa dầu Qn Đội, Cơng ty chứng khốn Sài Gịn SSI,..Hơn nữa, cơng tác kiểm sốt tín dụng được đề cao bằng cách giảm dần tỷ trọng cho vay trung, dài hạn; và tỷ trọng cho vay ngắn hạn để từng bước cải thiện trong cơ cấu bảng tổng kết tài sản. Nếu 35,17% là con số của tỷ lệ tín dụng trung dài hạn/ tổng dự nơ năm 2017 thì năm 2019 là 33,33%.
Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ cũng là kênh mà Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex tham gia . Điều này tạo nguồn dự trữ thứ cấp, đáp ứng nhu cầu thanh khoản toàn ngành. Những năm gần đây, việc mở rộng các đối tượng
cho vay cũng như đa dạng phương thức cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng, tín dụng thấu chi, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn…được Chi nhánh Hà Nội đẩy mạnh.
Bảng 2.7: Tỷ trọng dý nợ cho vay giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Tài sản có 3.510.287 4.721.802 5.709.988
Tổng dư nợ cho vay 1.932.546 2.081.319 2.219.997
Tỷ trọng (%) 55,05 44,07 38,87
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019
Hoạt động tín dụng của NH TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2017 – 2019 mặc dù có tăng trưởng tương đối ổn định (trên 6%) nhưng qua các năm đã có xu hướng giảm tỷ trọng tổng dư nợ cho vay của ngân hàng,thể hiện sự khó khăn trong hoạt động cho vay. Do có những thay đổi theo chiều hướng bất lợi của nền kinh tế, cũng như thể hiện sự chuyển hướng của ngân hàng sang lĩnh vực đầu tư phát triển khác.
Năm 2018, Chi nhánh Hà Nội có tổng dư nợ tín dụng là 2,081,319 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44.07% trong tổng tài sản có PGBank, tăng trưởng 7.7% so với năm 2017. Năm 2019, đạt 2,219,997 tỷ đồng đã giảm xuống còn 38.87%, nhưng vẫn tăng 6.66% so với năm 2018.
+ Dư nợ cho vay theo các thành phần kinh tế
Bám sát được những mục tiêu của toàn hệ thống ngân hàng Xăng, với phươngrchâm phát huy nộiylực, tìmqhiểu và nắmrbắt tìnhmhình kinhkdoanh của kháchrhàng để kiếm tìm những dựtán mới, nhất là đối với các doanh nghiệptnhỏ và vừa trên thị trường không chỉ trong địa bàn nội thành mà còn mở rộng ra các khu vực lân cận như: các khu công nghiệp ở Lai Xá, Hoài Đức, Đơng Anh, Sóc Sơn, Bắc Ninh…các khu làng nghề truyền thống, các khu kinh tế trang trại nông thôn, các dự án phát triển nơng nghiệp.
Bảng 2.8: Tình hình dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số dư nợ cho vay Số dư nợ cho vay % tăng so với năm trước Số dư nợ cho vay % tăng so với năm trước
Tổng dư nợ cho vay 1.932.546 2.081.319 8 2.219.997 7 1. DưRnợ cho vayGcác doanh
nghiệp vừa và nhỏ
935.596 990.782 6 999.602 1
1.1-Dư nợ cho vay trung, dài hạn 375.534 399.807 6 405.515 2
1.2-Dư nợ cho vay ngắn hạn 560.062 590.975 6 594.087 1
2. Dư nợ cho vay cá nhân 552.464 653.459 18 820.796 30
2.1-Dư nợ cho vay trung, dài hạn 231.444 298.145 29 329.951 14
2.2-Dư nợ cho vay ngắn hạn 321.020 355.314 11 490,845 42
3. Tổng dư nợ cho vay DN vừa và
nhỏ, cá nhân 1.488.060 1.644.241 10 1.820.398 12 Tỷ trọng dư nợ cho vay DN vừa
và nhỏ, cá nhân (%) 77 79 82
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019
Thực tế những năm gần đây, công tác thẩm định hồ sơ vay tại ngân hàng có nhiều khó khăn, bất cập. Việc quyết định cho vay đối bất kỳ một dự án nào cũng được Chi nhánh chú trọng, hạn chế tối đa nợ quá hạn, nhất là các dự án khơng có tài sản đảmybảo.
Trong năm 2019 thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, với quy định của NHNN về việc yêu cầu các ngân hàng, TCTD kiểm sốt tăng trưởng tín dụng về mức dưới 14% và đưa mặt bằng lãi suất cho vay về biên độ 9-11%/năm, Ngân hàng Xăng dầu thực hiện ngưng cho vay một số lĩnh vực như: cho vay các cơng trình chưa có nguồn vốn thanh tốn hoặc chậm tiến độ thi công. Đồng thời, chú trọng rà sốt khách hàng vay hiện có, tiếp tục thực hiện cấp tín dụng theo cam kết giải ngân với khách hàng, lựa
chọn những khách hàng tốt, có hoạt động kinh doanh ổn định, do đó, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, các NHTM khác cũng có tình hình hoạt động kinh doanh khơng tốt thì Chi nhánh Hà Nội vẫn vượt kế hoạch đề ra, dư nợ tín dụng đến ngày 31/12/2019 đạt 2,219,997 tỷ đồng, tăng truởng 6.66% với năm 2018.
+ Dư nợ theo cơ cấu thời gian
Bảng 2.9: Dư nợ tín dụng theo cơ cấu thời gian giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
2017 1.252.781 386.509 293.255