5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
2.6. PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
2.6.1.2. Môi trường vi mô
Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành và các yếu tố ngoại cảnh đối với cơng ty. Nó quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành kinh doanh đó. Trong mơi trường vi mơ có 4 yếu tố cơ bản: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, các đối thủ tiềm ẩn, chiến lược thay thế.
Để đề ra một chiến lược thành cơng thì phải phân tích từng yếu tố trên để cơng ty thấy được mặt mạnh, mặt yếu, nguy cơ và cơ hội mà ngành kinh doanh đó gặp phải.
- Đối thủ cạnh tranh:
Giống như các thị trường khác, trên thị trường bảo hiểm sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm để tranh giành khách hàng, thu lợi nhuận cũng diễn ra liên tục, gay go và quyết liệt. Cạnh tranh trên nhiều khía cạnh với nhiều thủ thuật, bởi lẽ sản phẩm bảo hiểm là khơng có bảo hộ bản quyền và dễ bắt chước cho nên các doanh nghiệp bảo hiểm thường tập trung vào kinh doanh các sản phẩm được thị trường chấp nhận bằng cách cải tiến, hồn thiện sản phẩm đó hơn các doanh nghiệp khác, chào phí với mức thấp so với các cơng ty bảo hiểm khác, quảng cáo sâu rộng, hấp dẫn để thu hút khách hàng, ...
Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào mối tương quan của các yếu tố như: số lượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, mức độ tăng trưởng của ngành, cơ cấu chi phí cố định, mức độ đa dạng hóa sản phẩm.
Các đối thủ cạnh tranh sẽ quyết định tính chất và mức độ tranh đua hoặc thủ thuật giành lợi thế trong ngành. Do đó các doanh nghiệp cần phân tích từng đối thủ cạnh tranh để nắm bắt nhược điểm và ưu điểm của đối thủ, các biện pháp phản ứng, hành động mà họ có thể thơng qua. Muốn vậy cần tìm hiểu một số vấn đề cơ bản sau:
+ Xác định được tiềm năng chính yếu, các ưu, nhược điểm trong các hoạt động phân phối, bán hàng,…
+ Xem xét tính thống nhất giữa các mục đích và chiến lược của đối thủ cạnh tranh.
+ Tìm hiểu khả năng thích nghi, khả năng chịu đựng, khả năng phản ứng nhanh và khả năng tăng trưởng của các đối thủ cạnh tranh.
Các doanh nghiệp đang kinh doanh trong ngành sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau tạo ra sức ép trở lại lên ngành tạo nên một cường độ cạnh tranh. Thị trừơng bảo hiểm Việt Nam đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Doanh nghiệp đã và đang tập trung quảng cáo rầm rộ, khuyến mại sản phẩm dịch vụ…Bên cạnh một loạt các loại dịch vụ tiện ích, yếu tố mà các cơng ty sử dụng để thu hút khách vẫn là các chương trình khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng hay những chuyến du lịch nước ngồi… Theo thống kê chưa chính thức của các nhà nghiên cứu thị trường thì 30 - 40% các loại dịch vụ của công ty có chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá…Chính điều này đã thu hút lượng khách tăng từ 40-50% .
Tuy nhiên một vấn đề đặt ra hiện nay là, phần lớn các công ty bảo hiểm trong nước không cạnh tranh với nhau bằng chất lượng dịch vụ tới khách hàng mà cạnh tranh nhau bằng việc hạ phí, giành giật lơi kéo khách hàng…Hiện nay số lượng các công ty bảo hiểm ngày càng tăng lên, nhưng đội ngũ nhân lực có trình độ chun mơn lại chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc hạ phí bảo hiểm nhằm có được thị phần hay giành được dịch vụ khơng phải là hình thức cạnh tranh mới song lại đang trở thành cách thức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay.
Theo quy định của Luật cạnh tranh, việc xem xét hành vi hạ phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm là vi phạm vào hành vi bị cấm. Nhưng trên thực tế thị trường bảo hiểm đã xuất hiện tình trạng có những sản phẩm bảo hiểm mức phí giảm từ 40-50%, thậm chí cịn thấp hơn quy định của Bộ tài chính rất nhiều lần. Hơn nữa, tỉ lệ bồi thường ngày càng một tăng, số vụ chưa giải quyết bồi thường ngày một nhiều, có thể dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm khơng có nguồn tài chính vững mạnh.
Ngồi ra cịn có sự cạnh tranh ngầm thơng qua sự can thiệp hành chính để có được các hợp đồng bảo hiểm đang diễn ra khá nhiều trên thị trường. Trên thị trường
bảo hiểm hiện có nhiều cơng ty bảo hiểm chun ngành. Tại đó ngành này buộc các đơn vị thành viên trong cùng một tổng công ty tham gia bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc. Những hành động này có thể dễ dàng giúp các doanh nghiệp dễ dàng khai thác dịch vụ nhưng lại gây nên tình trạng phí khai thác dịch vụ bảo hiểm chủ yếu tập trung vào một doanh nghiệp trong một ngành, một lĩnh vực.
Bên cạnh những sự cạnh tranh không lành mạnh sự cạnh tranh lớn nhất hiện nay vẫn là về chất lượng. Các công ty bảo hiểm lớn trong nước, các cơng ty nước ngồi chú trọng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để thu hút khách hàng. Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng đang có những chiến lược riêng để giữ vững thị trường trong nước với các đối thủ cạnh tranh mạnh như Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm Bưu điện, Bảo hiểm Bảo Long, Bảo hiểm Dầu khí.
- Khách hàng
Khách hàng là một bộ phận không thể tách rời trong môi trường cạnh tranh. Nếu thỏa mãn tốt hơn nhu cầu và thị hiếu của khách hàng thì sẽ đạt được sự tín nhiệm của khách hàng – tài sản có giá trị nhất của doanh nghiệp.
Khách hàng có thể làm lợi nhuận của doanh nghiệp giảm xuống bằng cách ép giá xuống hoặc đòi hỏi chất lượng cao hơn và phải làm nhiều dịch vụ hậu mãi hơn. Trường hợp không đạt được mục tiêu đề ra thì doanh nghiệp phải thương lượng với khách hàng hoặc tìm khách hàng khác có ít ưu thế hơn.
Vì thế để đề ra chiến lược kinh doanh đúng đắn, công ty phải lập danh sách phân loại khách hàng hiện tại và tương lai, nhằm xác định khách hàng mục tiêu.
- Đối thủ tiềm ẩn mới
Đối thủ tiềm ẩn mới là những đối thủ cạnh tranh mà ta có thể gặp trong tương lai. Mặc dù không phải bao giờ công ty cũng gặp phải những đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn mới. Song nguy cơ đối thủ mới hội nhập vào ngành sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến lược kinh doanh của cơng ty. Do đó cần phải dự đốn được các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn này nhằm ngăn cản sự xâm nhập từ bên ngoài để bảo vệ vị thế cạnh tranh của công ty.
2.6.2. Ma trận các yếu tố bên ngồi (EFE)
Thơng qua phân tích mơi trường bên ngồi của cơng ty Bảo Việt Vĩnh Long, phỏng vấn chuyên gia là lãnh đạo của công ty kết quả tính tốn ở phụ lục 2, xác định được các yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp, mức độ quan trọng và phân loại làm cơ sở để thiết lập ma trận yếu tố bên ngồi (IFE) được trình bày cụ thể ở bảng 2.3 dưới đây.
Bảng 2.5. Ma trận yếu tố bên ngoài (EFE)
STT Các yếu tố bên ngoài
Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Kết luận
1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 0.10 3.0 0.30 Cơ hội
2 Pháp luật ngành bảo hiểm 0.10 3.3 0.33 Cơ hội
3 Chính sách phát triển kinh tế tại Vĩnh Long 0.10 3.2 0.32 Cơ hội
4 Đối thủ cạnh tranh 0.09 2.7 0.24 Đe dọa
5 Thu nhập và mức sống của người dân 0.08 2.6 0.20 Đe dọa 6 Tác động của Việt Nam khi gia nhập WTO 0.10 3.0 0.30 Cơ hội
7 Biến đổi khí hậu 0.07 1.8 0.12 Đe dọa
8 An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 0.10 3.1 0.31 Cơ hội 9 Hỗ trợ của chính phủ cho ngành bảo hiểm 0.10 3.1 0.31 Cơ hội 10 Sự hiểu biết của người dân về bảo hiểm 0.07 2.0 0.14 Đe dọa
11 Khùng hoảng kinh tế, lạm phát 0.09 2.4 0.21 Đe dọa
Tổng cộng 1.00 2.78
2.6.3. Đánh giá chung về mơi trường bên ngồi (kết luận về cơ hội và đe dọa)
Nhìn chung, Bảo hiểm là một ngành kinh doanh mang tính đặc thù và tuân theo quy luật số đông. Bảo hiểm là phương thức chuyển giao rủi ro hiệu quả nhất bởi vì nó đã huy động được sức mạnh của cộng đồng để giải quyết vấn để tổn thất của cá nhân.
Trong nền kinh tế thị trường khi mà các cá nhân và tổ chức kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình khơng có cơ chế bao cấp thì bảo hiểm đóng vai trị đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời, với việc trình độ dân trí và mức sống tăng lên cũng là nhân tố để người dân nhận thức được sự cần thiết của hoạt động bảo hiểm. Chính những yếu tố này đã làm cho thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển và lớn mạnh. Và nó cũng kéo theo sự phát triển về số lượng các doanh nghiệp chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ngồi Cơng ty Bảo Việt Vĩnh Long cịn có 04 doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm gồm: Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm Bưu điện, Bảo hiểm Bảo Long, Bảo hiểm Dầu khí. Trong đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm Dầu khí và đối thủ tiềm ẩn gồm: Bảo hiểm Bưu điện, Bảo hiểm Bảo Long. Do đó mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Vĩnh Long ngày càng gay gắt.
Qua ma trận tổng số điểm quan trọng của công ty là 2,78 chứng tỏ công ty phản ứng tốt, cụ thể từng yếu tố:
- Vị trí điều kiện tự nhiên - Pháp luật ngành bảo hiểm
- Chính sách phát triển kinh tế tại Vĩnh Long - Tác động của Việt Nam khi gia nhập WTO
- An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Hỗ trợ của chính phủ đối với ngành bảo hiểm
Bên cạnh, còn một số đe dọa mà công ty phải đối mặt như: Đối thủ cạnh tranh, thu nhập và mức sống của người dân, biến đổi khí hậu, sự hiểu biết của người dân về bảo hiểm, khủng hoảng kinh tế lạm phát.
2.7. MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Bảng 2.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh Bảng 2.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh Cơng ty BH Bảo Việt Cơng ty BH Bảo Minh Cơng ty BH Dầu khí STT Các yếu tố bên ngoài
Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng
1 Vị trí địa lý, điều kiện tự
nhiên 0.09 2.9 0.26 2.3 0.21 3.0 0.27
2 Thương hiệu 0.10 3.6 0.36 2.3 0.23 2.8 0.28
3 Chính sách thu hút đầu tư
của Vĩnh Long 0.09 2.9 0.26 3.4 0.31 2.8 0.25
4 Thị phần 0.10 3.4 0.34 2.9 0.29 2.8 0.28
5 Thu nhập và mức sống
của người dân 0.09 2.9 0.26 3.1 0.28 3.1 0.28
6 Môi trường cạnh tranh 0.09 3.0 0.27 2.9 0.26 2.4 0.22
7 Kênh phân phối 0.09 3.1 0.28 2.9 0.26 2.6 0.23
8 Công tác giám định, bồi
thường 0.09 3.0 0.27 2.8 0.25 2.9 0.26
9 Chất lượng chăm sóc
khách hàng 0.09 3.0 0.27 3.0 0.27 2.9 0.26
10 Tiến bộ của khoa học kỹ
thuật 0.08 2.8 0.22 2.8 0.22 2.3 0.18
11 Sự hiểu biết của người
dân về bảo hiểm 0.09 2.7 0.24 2.2 0.20 2.9 0.26
* Đánh giá:
- Công ty Bảo hiểm Bảo Việt phản ứng tốt với hình ảnh thương hiệu uy tín mang bản sắc Việt.
- Công ty Bảo hiểm Bảo Minh phản ứng tốt với chính sách thu hút đầu tư của Vĩnh Long
- Cơng ty Bảo hiểm Dầu Khí phản ứng tốt với thu nhập và mức sống của dân cư.
Qua xem xét ma trận cạnh tranh ta thấy rằng hiện tại Công ty Bảo Việt Vĩnh Long đang chiếm ưu thế hơn các công ty đối thủ với số điểm quan trọng là 3,03 và đối thủ cạnh tranh chính hiện nay của Bảo Việt Vĩnh Long là Bảo Minh Vĩnh Long với số điểm quan trọng là 2,78 và Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí là 2,77. Từ đó cho thấy Cơng ty Bảo Việt Vĩnh Long có khả năng ứng phó tốt với tình hình cạnh tranh gay gắt trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như hiện nay.
Tóm tắt chương 2
Chương 2 tập trung phân tích mơi trường kinh doanh Cơng ty Bảo Việt Vĩnh Long, bao gồm mơi trường bên trong và mơi trường bên ngồi cơng ty.
Qua phân tích mơi trường bên trong cho thấy cơng ty Bảo Việt Vĩnh Long có rất nhiều thế mạnh về nội bộ, nổi trội nhất là uy tín thương hiệu và tiềm lực tài chính của cơng ty đây cũng là yếu tố quan trọng giúp cơng ty cạnh tranh và tạo lịng tin với khách hàng. Trong tháng 05-06 năm 2016, Vietnam Report đã tiến hành khảo sát ý kiến người tiêu dùng về các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm hiện nay tại Việt Nam. Theo đó, đa số khách hàng cho biết, họ thường lựa chọn công ty bảo hiểm dựa trên yếu tố tiên quyết là phải có năng lực tài chính mạnh, kinh doanh tốt, đồng nghĩa với việc doanh thu cao và tăng trưởng đều, vốn nhiều, thị phần lớn… như một phần đảm bảo cho khả năng thanh toán các hợp đồng bảo hiểm của công ty.
Bên cạnh uy tín thương hiệu và tiềm lực tài chính thì yếu tố rất mạnh của công ty là đội ngũ nhân viên năng động, thân thiện. Đối với sản phẩm bảo hiểm, khách hàng dường như “nhạy cảm” hơn với những nguồn thơng tin xấu bên ngồi, do vậy ngoài sự thấu hiểu khách hàng, cơng ty Bảo Việt Vĩnh Long cịn xây dựng và quản
trị tốt hình ảnh truyền thơng, song song với việc tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp cho công ty. Hệ thống phân phối rộng khắp các huyện, xã.
Tuy nhiên bên cạnh những điểm mạnh cơng ty cịn những điểm yếu cần khắc phục thu nhập của người lao động cịn thấp, sự phát triển cơng nghệ thơng tin trong công tác quản lý.
Qua phân tích mơi trường bên ngồi của cơng ty, gồm cả mơi trường vĩ mô và vi mô cho thấy khả năng phản ứng tốt với môi trường bên ngồi. Cơng ty Bảo Việt Vĩnh Long nằm trong khu vực vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, khu vực trung tâm ĐBSCL. Hệ thống giao thông đối ngoại khá thuận lợi, kể cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không (Quốc lộ, 2 sơng lớn, sơng Mang Thít, cảng, sân bay Cần Thơ, nằm gần thành phố Cần Thơ- trung tâm phát triển vùng ĐBSCL. Vĩnh Long có tiền năng lớn về phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử văn hóa tạo thuận lợi phát triển bảo hiểm du lịch.
Thông qua các hoạt động xúc tiến Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long đã tiếp xúc và làm việc với 35 lượt nhà đầu tư trong và ngồi nước, trong đó có 12 lượt nhà đầu tư nước ngồi. Bên cạnh đó, UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương 02 dự án: Đầu tư xây dựng Chợ và Nhà phố Bình Minh tại thị xã Bình Minh, ước vốn đầu tư 125 tỷ đồng và Cơng viên nghĩa trang tại xã Tân Hịa, TP. Vĩnh Long, ước tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Nhờ những chính sách đầu tư của Tỉnh là một cơ hội rất tốt để bảo hiểm phát triển về mảng bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy.
Bên cạnh đó các quy định điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm hiện hành về cơ bản đã khá hoàn chỉnh, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hầu hết các cam kết trong lĩnh vực này. Môi trường pháp lý hiện đang trên tiến trình hồn thiện, tạo chuẩn cho hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm. Trình độ văn hóa của người dân ngày được nâng cao kéo theo thu nhập, mức sống cũng khá cao, vì thế họ ngày càng quan tâm và chú trọng