21 Radha Chadha & Paul Husband, Tình yêu hàng hiệu, Nhà xuất bản trẻ, 2008.
1.3. Phân đoạn thị trường dệt may cơ bản của Hàn Quốc
Những phân đoạn thị trường hàng dệt may chính của Hàn Quốc bao gồm thị trường thời trang nam giới (man’s wear), thời trang nữ giới (woman’s wear), thị trường thời trang thông thường (casual wear), thời trang trẻ em (children’s wear), quần áo thể thao (sport wear) và thời trang đồ lót (underwear). Tỷ trọng của các phân đoạn thị trường này đang có xu hướng thay đổi qua các năm. Trong những năm gần đây, thị trường dệt may Hàn Quốc đang có sự mở rộng của chủng loại quần áo thể thao và quần áo thơng thường. Trong khi đó tỷ trọng của thị trường thời trang nữ giới lại giảm mạnh. Còn đối với phân đoạn thị trường thời trang dành cho nam giới, thời trang trẻ em và đồ lót ít biến động hơn.
Biểu đồ dưới đây mô tả sự thay đổi tỷ trọng của các phân đoạn thị trường dệt may Hàn Quốc qua các năm:
Hình 2.4: Sự thay đổi tỷ trọng của các phân đoạn thị trƣờng dệt may cơ bản của Hàn Quốc từ năm 2001 đến 2008
Nguồn: Korea Federation of Textile Industries
Từ biểu đồ cho thấy rằng tỷ trọng quần áo thông thường gia tăng qua các năm và ln chiếm tỷ lệ cao nhất trong tồn bộ ngành may mặc từ năm 2002 đến nay, và năm 2008 chiểm tỷ lệ là 36%. Tỷ trọng trang phục thể thao trong năm 2002 là 9,6% nhưng đến năm 2008 là 13,2%. Ngược lại tỷ trọng trang phục nữ giới lại giảm mạnh từ 29,1% vào năm 2001 xuống đến 18,9% vào năm 2008. Tỷ trọng trang phục nam giới cũng có xu hướng giảm nhẹ từ năm
2006 trở lại đây. Còn thị trường thời trang dành cho trẻ em và đồ lót tương đối ồn định.22
1.3.1. Thị trường thời trang thông thường
Phân đoạn thị trường này phát triển mạnh, vì nhóm người tiêu dùng hàng may mặc Hàn Quốc có xu hướng trẻ hóa. Lối sống xã hội thay đổi, ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc nỏ rộ đã khiến người tiêu dùng quan tâm tới thời trang cho các hoạt động vui chơi giải tri hơn. Có thể nói đây là phân đoạn thị trường thời trang sôi động nhất, phong phú nhất về chủng loại mẫu mã. Đặc biệt ở phân đoạn thị trường này, các hãng thời trang nội địa của Hàn Quốc đã phát huy được lợi thế cạnh tranh của mình thơng qua thiết kế, xu hướng thời trang độc đáo và giá cả phải chăng. Sisley là hãng thời trang thông thường lớn nhất của Hàn Quốc và có mức doanh thu tăng trưởng bền vững qua các năm. Năm 2000, doanh thu của hãng này mới có 22,7 triệu USD, nhưng đến năm 2009 đã tăng lên 78,3 triệu USD.23
1.3.2. Thị trường thời trang nam giới
Thị trường này khơng có biến động lớn và mang tính ổn định hơn so với các phân đoạn thị trường khác. Nhưng thời gian gần đây, sự quan tâm tới xu hướng thời trang của nam giới ngày càng tăng và trở thành một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hành vi mua sắm quần áo của họ. Lối sống xã hội thay đổi, sự coi trọng vật chất và sự ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đại chúng đã khiến đàn ông Hàn Quốc ngày càng quan tâm tới vẻ bề ngồi. Trong đó, trang phục được xem như là cách để khẳng định cái tôi cá nhân, tiền tài và địa vị trong xã hội. Các thương hiệu thời trang nước ngoài vẫn là sự lựa chọn số một của nhóm người tiêu dùng này. Một số thương hiệu thời trang nam giới nổi tiềng gồm Polo, Lacoste, Henry Cotton và Lyle & Scott đặc biệt được ưa chuộng bởi người tiêu dùng nam giới trong độ tuổi từ
22
Chan Hyeong Kim , Apparel Industy in South Korea, Market Research, International Business Strategies, 2007, www.internationalbusinessstrategies.com
23
20-35. Các hãng thời trang cao cấp nước ngoài chiếm khoảng 40% thị phần trên thị trường may mặc nam giới Hàn Quốc năm 2007.
Thị trường thời trang nam giới cũng có sự phân hóa khó rõ, mạng lưới các kênh phân phối mới cũng đang có xu hướng gia tăng do nhu cầu về hàng may mặc đối với nam giới ở Hàn Quốc ngày càng cao và đa dạng và sự mở rộng của chủng loại thời trang thông thường “character casual” dành cho nam giới.
1.3.3. Thị trường thời trang nữ giới
Trong những năm trở lại đây, thời trang dành cho nữ giới ở Hàn Quốc đã có những biến chuyển mới, do thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi. Đặc biệt là thời trang cơng sở đang có những xu hướng thoải mái và ít trang trọng hơn, thậm chí xuất cả những trang phục “unisex”. Thị trường thời trang vet của nữ giới đã có sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể năm 2000, trang phục vét của nữ giới chiếm khoảng 29% trong tổng số hàng may mặc Hàn Quốc, nhưng đến năm 2007 con số này đã giảm xuống chỉ còn 18,9%. Chính xu thế mới này đã khiến cho một loạt các công ty thời trang của Hàn Quốc đẩy mạnh chiến lược marketing tới thị trường thời trang thông dụng của nữ giới với những sản phẩm sang trọng, cao cấp hơn. Điển hình như các công ty Cheil Industries, công ty con của Samsung, LG Fashion hay như trường hợp của FnC Kolon, công ty con của Kolon Group đã tung dòng sản phẩm Marc Jacobs ra thị trường năm 2006.24
1.3.4. Thị trường quần áo thể thao
Thị trường quần áo thể thao nhất là đối với các mặt hàng dành cho các loại hình thể thao như trượt tuyết, bơi lội, chạy và golf đã tăng trưởng mạnh. Trong đó nhu cầu về quần áo dành cho chơi Golf là tăng mạnh nhất nhờ vào quá trình “đại chúng hóa của Golf”. Golf là môn thể thao càng ngày càng
24
Chan Hyeong Kim , Apparel Industy in South Korea, Market Research, International Business Strategies, 2007, www.internationalbusinessstrategies.com.
được ưa thích và đặc biệt là môn thể thao không thể thiếu cho các doanh nhân. Chính vì vậy mà thị trường này đã đạt được mức tăng trưởng bình quân là 30% hàng năm, và năm 2009 đạt mức doanh thu 1,08 tỷ USD. 25
Thị trường quần áo Golf bao gồm hơn 40 hãng, với các thương hiệu nước ngoài chiếm 70%. Các thương hiệu nước ngồi lớn gồm có Daks, Jack Nicklaus, Renoma, và Wolsey, trong khi các hãng nội địa bao gồm Superior, Elord và Fantom. Hầu hết những người chơi golf có độ tuổi cao ưa thích những dòng sản phẩm truyền thống như Daks, Arnold Palmer, Superior, Polo, Jack Nicklaus, trong khi những người trẻ tuổi lại thích các dịng sản phẩm trẻ trung hơn như Elord, Renoma, Nautica và Henry Cotton.
1.3.5. Thị trường hàng may mặc trẻ em
Thời trang dành cho trẻ em cũng là một phân đoạn thị trường được chú trọng. Ở Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều cửa hàng tiêu thụ quần áo trẻ em lớn theo mô hình cửa hàng trọn gói “one stop shoping”. Các cửa hàng tiêu biểu “Mom’s Mom” và “Our Kids Mall”. “Mom’s Mom” cung cấp một lượng lớn các loại sản phẩm khác nhau dành cho trẻ em từ sách, quần áo và đồ ăn. Trong khi đó “Our Kids Mall” thậm chí cịn có hẳn sân chơi dành cho thiếu nhi, trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa và phịng khám nhi khoa.
Thời trang hàng hiệu dành cho trẻ em cũng ngày càng thu hút được nhiều khách hàng. Ví dụ như các thương hiệu nổi tiếng có Gianfranco Ferre, Petit Bateau, Simonetta, Rooksfield, Pom Dapi, Baby Botte, và nhiều hãng khác đã xây dựng mạng lưới cửa hàng tiêu thụ quy mơ lớn của mình ở Seoul và các vùng lân cận. Những cửa hàng này bán những dòng sản phẩm “sang trọng và sành điệu” nhắm tới khách hàng mục tiêu là các bậc phụ huynh có thu nhập cao. Hầu hết những bộ quần áo này có giá là từ 165 tới 300 USD.25
25
25
Chan Hyeong Kim , Apparel Industy in South Korea, Market Research, International Business Strategies, 2007, www.internationalbusinessstrategies.com
Đối với thị trường quần áo giá thấp và vừa dành cho trẻ em được phân phối qua nhiều kênh mới bao gồm các cửa hàng chiết khấu, TV Home shopping và các cửa hàng online. Thống trị thị trường này gồm có các cơng ty của Hàn Quốc bao gồm Intercrew Kids, Panic, Michiko London Kids, Snoopy, TwinKids.
1.3.6. Thị trường thời trang đồ lót
Thị trường thời trang đồ lót tương đối ổn định. Các kênh phân phối thời trang đồ lót ở Hàn Quốc chủ yếu là ở hệ thống cửa hàng chuyên doanh, siêu thị và cửa hàng bách hóa. Ở thị trường đồ lót cũng chịu sự cạnh tranh với các hãng thời trang đã có tên tuổi ở nước ngồi như Jockey của Mỹ và Gunze của Nhật, Triumph, Forever 21. Bên cạnh đó Hàn Quốc cũng đã xây dựng được thương hiệu của mình tiêu biểu như Viko Glowin, BYC.