1. Tổng quan về mạng lƣới phân phối hàng dệt may ở Việt Nam
1.1. Đặc điểm của thị trường hàng dệt may Việt Nam
1.1.1. Đặc điểm chung
Xét về quy mơ tiêu dùng, có thể nói thị trường Việt Nam là một thị trường có sức tiêu thụ lớn với dân số lên tới hơn 80 triệu người và có kết cấu dân số trẻ. Trong những năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng cùng với sự ổn định về kinh tế nên nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc cũng tăng theo. Tuy nhiên phân khúc thị trường dệt may chủ yếu của Việt Nam vẫn là sản phẩm giá rẻ. Chính vì vậy mà doanh thu của toàn bộ thị trường chưa được cao như mong đợi. Nhưng với tốc độ tăng trưởng bình quân trong khoảng 18-20 % cũng cho thấy sự mở rộng quy mô khá mạnh của thị trường này. Năm 2009, doanh thu thị trường dệt may Việt Nam đạt 3,5 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2008 và ước tính sẽ đạt 6 tỷ USD vào năm 2010.43
Việt Nam được xem như một trong những nước xuất khẩu hàng dệt may lớn nằm trong top 10 của thế giới. Nhưng một nghịch lý là thị trường tiêu dùng hàng dệt may nội địa lại chịu sự chi phối của hàng nhập ngoại. Tỷ trọng tiêu thụ của các doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường trong nước mới chỉ chiếm khoảng 20%.44
Nếu xem thị trường tiêu dùng hàng dệt may Việt Nam là một tháp hình nón, thì từ đỉnh là hàng cao cấp đến hàng trung cấp là vị trí
43 Nhóm phóng viên kinh tế, Khoảng trống thị trường nội địa, http://tuoitre.vn/Kinh-te/302118/Khoang-
trong-thi-truong-noi-dia---Ky-1-Suc-hut-tu-%E2%80%9Csan-nha%E2%80%9D.html
44 Thùy Dương, Dệt may trên đà xúc tiến thị trường nội địa, http://www.vietchinabusiness.vn/cong-nghip/dt-
của thương hiệu quốc tế, còn từ khoảng trung và xuống chân đáy là sự thống trị của hàng dệt may giá rẻ mà chủ yếu từ Trung Quốc.
1.1.2. Đặc điểm về các phân khúc thị trường
Thị trường thời trang giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc
Trong những năm gần đây những sản phẩm dệt may xuất xứ từ Trung Quốc đổ bộ vào thị trường dệt may Việt Nam ngày càng nhiều và chiếm tỷ lệ tiêu thụ lớn nhất. Trong đó những sản phẩm này chủ yếu là dành cho thị trường bình dân và một phần trung cấp, nhất là thời trang nữ giới và trang phục thông thường dành cho giới trẻ. Có những giai đoạn mà có thể khẳng định rằng xu hướng thời trang của phần lớn người tiêu dùng hàng dệt may Việt Nam như mốt gì, màu gì được quyết định bởi những nguồn hàng từ Trung Quốc.
So với hàng Việt Nam hàng Trung Quốc cùng loại có kém hơn về chất lượng nhưng giá cả lại rất phải chăng, phù hợp với số đông. Tuy vậy giá cả không phải là thế mạnh duy nhất của hàng dệt may từ Trung Quốc. Mà hàng dệt may này còn đặc biệt đáp ứng được tất cả các trào lưu, xu hướng thời trang theo các mùa và phong phú về kiểu cách với mức giá rẻ, nhanh chóng và rất linh hoạt. Thậm chí nhiều chủ cửa hàng thời trang lớn còn tự chọn kiểu dáng đang là xu hướng thời trang chính trên thị trường nội địa sang Trung Quốc đặt sản xuất hàng loạt và đem về tiêu thụ. Kết quả, hàng dệt may Trung Quốc hiện đang áp đảo trên thị trường Việt Nam từ khăn, tất, đồ lót đến hàng len dạ, từ hàng jeans, áo thun đến đồ công sở, được bày bán từ vỉa hè đến các shop quần áo sang trọng.
Bên cạnh lợi thế về mẫu mã thay đổi một cách nhanh chóng, bắt kịp xu hướng thời trang và giá cả hợp lý, hàng may mặc Trung Quốc cịn có lợi thế về khả năng định hướng thị trường. Hàng Trung Quốc xác định đối tượng rất rõ ràng, đó là lớp trẻ nhạy cảm với giá và mốt bao gồm học sinh, sinh viên, một bộ phận lớn nhân viên công sở. Họ đã hướng giới tiêu dùng trẻ Việt với
nhu cầu đồng bộ hóa trong thời trang. Áo không chỉ hợp với quần mà còn phải đi kèm với đúng phụ kiện như trang sức, nón, kính, giày dép, túi xách. Có thể thấy ở một số shop hàng Trung Quốc điển hình khơng chỉ bao gồm quần áo đủ màu sắc, kiểu dáng mà còn đa dạng chủng loại giày dép, trang sức, túi xách. Chính sự đồng bộ này có tác dụng làm đẹp dáng vóc, bảo đảm hợp thời trang và phong cách, vì vậy có sức thu hút đặc biệt với giới trẻ.
Bên cạnh đó hàng dệt may Trung Quốc đã nắm bắt tâm lý của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng Việt ưa thích hàng hiệu nhưng lại khơng đủ năng lực tài chính bằng các loại hàng nhái. Nhãn hiệu được nhái theo thì vơ cùng phong phú với giá cả chỉ rẻ hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Chính vì vậy đây cũng là ngun nhân làm cho hàng nhái tràn lan trên thị trường nội địa.
Thị trường thời trang của các hãng nội địa
Hàng dệt may của các hãng nội địa hiện nay so với thị trường dệt may đang đứng ở vị trí rất khiêm tốn. Cũng khơng thể phủ nhận rằng trong những năm qua, ngành dệt may trong nước cũng đã có những dự định khác nhau để chinh phục thị trường nội địa, nhưng thực sự đến năm 2009 chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ nội địa mới bắt đầu được chú trọng. Hiện nay tổng tiêu thụ nội địa chỉ chiếm ¼ năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dệt may trong nước.45
Việc xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm mua sắm hiện đại và sự gia tăng của các hãng thời trang hàng hiệu đã khiến một số doanh nghiệp trong nước đã tìm cách đi vào thị trường này. Trong đó, mảng thời trang cơng sở là rõ nét nhất. An Phước là một trong những cái tên tiên phong với nhiều mặt
45 Thiên Bình, Đất nào cho hàng Việt, http://www.saigon3.com.vn/vn/Tin-Tuc/Tin-Trong-Nghanh/Dat-Nao-
hàng như vest nam nữ, sơ mi và nhãn hiệu Piere Cardin được sản xuất theo hình thức nhượng quyền. Tiếp đến là Cơng ty May Việt Tiến cũng đã cho ra mắt sản phẩm sơ mi nam mới mang thương hiệu Mattana, Sanciaro. Một số thương hiệu nội cũng đã có những thành cơng bước đầu và được nhiều người tiêu dùng quan tâm gần đây là các thương hiệu thời trang công sở NEM, Eva de Eva, hay N&M.Với ưu điểm giá cả phù hợp và mẫu mã tương đối đa dạng, các thương hiệu này cũng đa thu hút được một lượng lớn các khách hàng là phái nữ. Sau gần 2 năm chính thức hoạt đơng, cho đến nay Eva de Eva đã mở được 4 cửa hàng trên toàn quốc.
Phân khúc quy tụ nhiều nhãn hiệu nội địa là từ khoảng bình dân đến trung cấp với những tên tuổi như Ninomax, Blue X-change, Foci, PT 2000, Việt Thy, Hà Gatini…Gần đây phân khúc này cũng là sự chuyển hướng của một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may lớn như Việt Tiến, May 10, Phương Đông, Nhà Bè. Tuy nhiên, ờ phân khúc này hàng nội địa vẫn là chủ yếu là hàng đại trà, là những sản phẩm “mặc năm nào cũng được” gồm có sơ mi, quần tây, quần áo trẻ em đơn giản. Một số hãng như PT 2000, Foci, Ninomax thì theo các sản phẩm khá trẻ trung, nhẹ nhàng cho giới trẻ, nhưng kiểu dáng, mẫu mã lại tương đối giống nhau.
Nhìn chung, nếu xét theo chủng loại sản phẩm những phân đoạn thị trường của hàng dệt may nội địa chủ yếu tập trung vào thời trang công sở và thời trang dành cho giới trẻ. Cịn các phân đoạn khác như đồ lót, quần áo thể thao, quần áo trẻ em hầu hết để rơi vào tay các hãng nước ngồi. Nhìn chung, thị trường hàng may mặc của Việt Nam hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu, thời trang nội địa vẫn bị bỏ ngỏ và áp đảo bởi các sản phẩm thời trang nhập khẩu.
Thị trường thời trang hàng hiệu nhập khẩu tại Việt Nam
Việt Nam đang trở thành một thị trường được nhắm tới của các thương hiệu thời trang nước ngoài. Từ đầu những năm 2000 cho đến nay, cùng với sự
phát triển về kinh tế, một tầng lớp người dân thành thị đã giàu lên nhanh chóng, một bộ phận giới trẻ được tiếp thu những nền văn hóa ngoại đang trở thành những khách hàng chính và là những người truyền bá cho các nhãn hiệu thời trang danh tiếng nước ngoài. Nhiều thương hiệu thời trang cao cấp từ nước ngoài đã đổ bộ vào thị trường nội địa và đã chiếm lĩnh phân khúc thị trường thời trang cao cấp của Việt Nam. Có mặt sớm trên thị trường là những thương hiệu đến từ Châu Á như Bossini, Giodarno, U2, Yishion. Tiếp đó là những thương hiệu đến từ Châu Âu và Mỹ như Mango, Esprit, Levi’s. Thậm chí những thương hiệu thời trang đình đám trên thế giới như Louis Vuitton, Burberry, Lacoste, Gucci, Ferragmo, Cartier, cũng đã mở những showroom chính thức tại Việt Nam.
Cụ thể như hãng thời trang Lacoste của Pháp đã khai trương cửa hàng đầu tiên của mình tại trung tâm Pacific Place ở Hà Nội vào năm 2007. Cũng trong năm này hãng thời trang dành cho giới thượng lưu Gucci của Ý cũng đã mở cửa hàng chính thức ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2008, Boutique của Burberry, nhãn hiệu thời trang cao cấp nước Anh cũng đã chính thức khai trương cửa hàng tại trung tâm Opera, Tràng Tiền, Hà Nội. Năm 2009 cũng là năm mà nhiều nhãn hiêu mới lần đầu vào Việt Nam qua những nhà phân phối độc quyền, có thể kể đến như Nafnaf, Nose, Boss LareBoss, Bettarello.46
Ban đầu khi mới đặt chân vào thị trường, những nhãn hiệu cao cấp thường bó hẹp trong khu mua sắm của các khách sạn sang trọng như Hilton hay Sofitel Metropole. Nhưng sau đó các thương hiệu đã dần xuất hiện phổ biến tại các trung tâm thương mại cao cấp như Parkson, Vincom, The Garden, Diamond. Bên cạnh đó, hàng loạt các cửa hiệu kinh doanh thời trang hàng hiệu cũng đã xuất hiện trên các tuyến phố chính mà chủ yếu là ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Những cửa hiệu này mọc lên ngày càng nhiều cùng
46 Nguyễn Nga, Thời trang hàng hiệu: Ồ ạt Bắc tiến, http://vietbao.vn/Kinh-te/Thoi-trang-hang-hieu-O-at-
với chủng loại, mẫu mã, màu sắc đa dạng và thu hút được một bộ phận người tiêu dùng. Trong đó chủ yếu là khách nước ngồi, doanh nhân thành đạt, cơng chức giàu có, và giới trẻ con nhà khá giả. Sự phong phú vê số lượng nhãn hàng hiệu và chủng loại cũng đã làm cho thị trường thời trang hàng hiệu Việt Nam đang trở thành một thị trường hấp dẫn và đầy tiềm năng.
1.1.3. Đặc điểm của người tiêu dùng hàng dệt may Việt Nam
Xét về độ tuổi, phân khúc thị trường chiếm tỷ lệ cao nhất là người tiêu
dùng có độ tuổi từ 20-25 tuổi với tỷ lệ 46,4%. Đây là tầng lớp người tiêu dùng trẻ được tiếp xúc với môi trường hiện đại, nhu cầu ăn mặc, thể hiện phong cách cũng ngày được chú trọng. Đây là cũng là phân đoạn sôi động nhất của thị trường thời trang thông thường. Tiếp đến là độ tuổi từ 26-35 tuổi chiếm tỷ lệ là 23,8%.47
Đây là tầng lớp có thu nhập và bắt đầu được thừa hưởng những thành tựu của sự tăng trưởng kinh tế cùng với sự du nhập của lối sống hiệu đại đã khiến chi tiêu của họ dành cho mặt hàng may mặc cũng tăng mạnh. Phân đoạn thị trường này được coi là có nhiều tiềm năng nhất đối với mặt hàng thời trang công sở.
Xét về tâm lý tiêu dùng, có thể thấy rõ ở người tiêu dùng Việt Nam, giá
cả và yếu tố sính đồ ngoại vẫn là trên hết. Khi người tiêu dùng lựa chọn trang phục thì yếu tố đầu tiên được cân nhắc đó là giá cả. Một bộ phận lớn người tiêu dùng đặc biết là giới trẻ bị thu hút mãnh liệt bởi các gian hàng, biển hiệu quảng cáo giảm giá. Cũng có thể thấy một nguyên nhân làm hàng dệt may nội địa khó cạnh tranh ở phân đoạn thị trường dệt may giá rẻ là do khó cạnh tranh được về giá. Yếu tố thứ hai là tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng. Điều này giải thích tại sao phần lớn các nhãn hàng hiệu Việt Nam được đặt tên theo phong cách của phương Tây, Nhật Bản hoặc Hàn quốc, đó cũng là nhằm đánh vào tâm lý sinh ngoại của khách hàng trong nước. Bên cạnh đó yếu tố về thiết
47 Theo VnEconomy, Doanh nghiệp may mặc: Đã đến lúc cần nhìn nhận lại,
http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.ktdt.com.vn/Doanh-nghiep-may-mac-Da-den-luc-can-nhin- nhan-lai/2146779.epi
kế mẫu mã cũng ảnh hưởng lớn đến hành vi của người tiêu dùng và xu hướng dùng hàng hiệu ngày càng phổ biến hơn.