Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Kết quả theo các năm
Tốc độ tăng trưởng 2012 2013 2014 2015 2016 13/12 1. Tổng tài sản 176,610 180,381 200,489 221,042 256,259 45.10% 2. Vốn chủ sở hữu 12,864 15,148 17,148 23,183 26,588 106.69% 3. Vốn điều lệ 10,000 11,256 11,594 16,000 17,127 71.27% 4. Tổng vốn huy động 152,358 159,690 167,609 181,565 194,812 27.86% 5. Tổng dư nợ cho vay 74,479 87,743 100,569 121,349 150,738 102.39% 6. Tỷ lệ nợ xấu 1.84% 2.45% 2.73% 1.62% 1.32% -28.26% 7. Lợi nhuận trước thuế 3,090 3,022 3,174 3,221 3,651 18.16%
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên năm 2012 - 2016 của MB [8]
Về chỉ tiêu vốn chủ sở hữu thì qua các năm 2012 - 2016, MB đã tích cực bổ sung vốn chủ yếu bằng tăng vốn điều lệ và gia tăng các quỹ dự trữ. Năm 2016 vốn chủ sở hữu của MB đã đạt hơn 26.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2010. Vốn điều lệ năm 2016 đạt 17,127 tỷ đồng tăng gấp 1.7 lần so với năm 2010. Hệ số CAR được cải thiện đáng kể, vượt mức tối thiểu theo quy dịnh của NHNN (theo chuẩn mực Việt Nam - VAS: CAR (2016): 9.0%) và tiến dần tới thông lệ quốc tế (theo chuẩn mực quốc tế - IFRS: CAR (2016): 16.4%). Năm 2012, vốn chủ sở hữu MB đạt mức
Nguyên nhân chính do MB được cấp bổ sung vốn điều lệ khá lớn (năm 2012 là 10,000 tỷ đồng và năm 2016: 17,127 tỷ đồng). Đến ngày 01/09/2017, MB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ lên 18,155 tỷ đồng.
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên năm 2012 - 2016 của MB [8]
Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng hoạt động kinh doanh của MB
Dư nợ KHCN tăng trưởng ~ 44% so với 2015 chiếm tỷ trọng ~ 30% (năm 2015: 26%). Thu dịch vụ và bảo lãnh ~ 1.475 tỷ, tăng 27% so với 2015. Kinh doanh trên thị trường 2: kinh doanh trái phiếu quy mô ~ 45.420 tỷ (tăng trưởng 16%), thu nhập từ các mảng FX trading, kinh doanh MM, Commodity, sản phẩm hàng hóa phái sinh đều hồn thành vượt kế hoạch. Về huy động vốn: chú trọng nguồn không kỳ hạn, tiền gửi thanh tốn (tỷ trọng đạt 39%). chi phí huy động tiếp tục được duy trì ở mức tốt, tăng thấp.
Hoạt động kinh doanh: tồn hệ thống có 268 điểm giao dịch được cấp phép. Hầu hết các điểm kinh doanh hoạt động an toàn hiệu quả, nợ xấu kiểm soát tốt.
Trong giai đoạn 2010 -2016, tài sản Có sinh lời (bao gồm chỉ tiêu 3, 4, 5) chiếm tỷ trọng trung bình là 88.74% và là nguồn mang lại thu nhập chính cho MB. Các năm gần đây tỷ trọng này có chiều hướng biến động, đến năm 2016 tài sản Có sinh lời chiếm gần 90% tổng tài sản, góp phần làm tăng thu nhập trong hoạt động kinh doanh cho MB. Nhưng đây cũng là tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống MB vì tài sản Có sinh lời có mức độ rủi ro rất cao so với các loại tài sản khác.
2% 11% 10% 16% 17% 13% 35% 15% 5% 5% 8% 30% 18% 15% 21% 24% -2% 5% 1% 0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015
1. Tổng tài sản 2. Vốn chủ sở hữu 3. Tổng vốn huy động 4. Tổng dư nợ cho vay 6. Lợi nhuận trước thuế
Bảng 2.2: Cơ cấu tài sản sinh lời và không sinh lời của MB giai đoạn 2012 – 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Kết quả theo các năm
2012 2013 2014 2015 2016
1.Tiền mặt và các khoản
tương đương tiền tại quỹ 864 1,035 1,233 1,236 1,520 2.Tiền gửi tại NHNNVN 6,239 3,616 6,067 8,181 10,002 3.Tiền gửi và cho vay các
tại TCTD khác 42,942 26,787 21,415 28,659 26,953 4.Cho vay khách hàng 73,165 85,973 98,106 119,372 148,687 5.Đầu tư và góp vốn 42,989 47,629 52,241 48,366 54,129 6.Dự phịng rủi ro tín dụng -1,313 -1,770 -2,463 -1,976 -2,050 7. Các tài sản có khác 7,529 9,463 8,764 9,431 11,381 TỔNG TẢI SẢN 175,609 180,381 200,489 221,042 256,259
Tài sản có sinh lời
(3+4+5) 159,096 160,389 171,762 196,397 229,769
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 20102 - 2016 của MB [7]
Đến thời điểm 31/12/2016, Ngân hàng Quân Đội có tổng tài sản và vốn điều lệ đứng thứ 2 trong top 5 ngân hàng TMCP tư nhân có tổng tài sản lớn nhất (Sau Sacombank). Về lợi nhuận trước thuế đứng thứ 3 (sau VPbank và Techcombank) trong khi nhân sự chỉ đứng thứ 4 (Sau Sacombank, ACB và VPbank) trong top 5 ngân hàng TMCP khơng có vốn nhà nước chi phối.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI MB GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 TẠI MB GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
2.2.1. Huy động vốn
Năm 2016 tổng quy mô huy động vốn gồm tiền gửi của cá nhân, TCKT, định chế tài chính và phát hành giấy tờ có giá của MB đạt 194,812 tỷ đồng gấp hơn 1.27 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2016 so với năm 2010 đạt 27,86%. Giai đoạn 2012 – 2016, huy động vốn tăng bình qn 6,35%/năm.Quy mơ huy động vốn của MB mặc dù vẫn giữ vị thế khá ổn định, nhưng vẫn chưa thực sự nắm giữ vị thế cao trên thị trường.