2.3. Xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU giai đoạn 2017-2021
2.3.1. Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU giai đoạn 2017-
Đơn vị: %
Thị trường Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 TTBQ
Hoa Kỳ 13,65 14,58 -5,39 17,72 10,14 EU 3,19 9,26 -13,04 1,00 0,10 Trung Quốc 31,67 21,52 13,54 -26,61 10,03 Nhật Bản 12,99 13,79 -13,13 -5,81 1,96 Hàn Quốc 21,28 17,54 -10,45 -16,67 2,93 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
2.3. Xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU giai đoạn 2017-2021
2.3.1. Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU giai đoạn 2017-2021 2021
Việt Nam và Cộng đồng châu Âu (EC) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/10/1990, đây là kết quả của quá trình vận động trước những biến động của thế giới và khu vực. Hiệp định khung về hợp tác (FCA) - văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - EU phát triển ngày càng mạnh mẽ được ký kết vào ngày 17/07/1995.
Hợp tác giữa Việt Nam và EU sâu sắc hơn khi Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) chính thức được ký kết vào 27/06/2012. PCA đã trở thành nền tảng pháp lý thay thế FCA, thể hiện cam kết của EU trong việc tiến tới mối quan hệ hiện đại, đơi bên cùng có lợi. Sau đó, Việt Nam - EU đàm phán Hiệp định EVFTA bắt đầu từ tháng 6/2012 và kết thúc vào tháng 12/2015, đến ngày 30/06/2018 hai bên chính thức ký kết. Trong suốt hơn 30 năm qua, EU luôn là đối tác thương mại lớn và đáng tin cậy của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như môi trường, công nghệ, du lịch,... và đặc biệt khu vực EU cũng là một trong những thị trường xuất khẩu giày dép quan trọng của Việt Nam.
Theo dữ liệu từ Trade Map, các mặt hàng giày dép của Việt Nam xuất khẩu sang EU ln có kim ngạch xuất khẩu cao và có tốc độ tăng trưởng khá ổn định và giày dép xuất khẩu của Việt Nam ln đứng vị trí hàng đầu trong suốt cả giai đoạn 2017-2021.
37
Biểu đồ 2.2: Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU giai đoạn 2017 - 2021
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Trade Map
Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2017-2019 liên tục tăng đạt 4,08 tỷ USD tăng lên 4,21 tỷ USD vào năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 3,26% và chiếm 25% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu giày dép năm 2019 tiếp tục tăng lên với 4,6 tỷ USD, đây là năm kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt cao nhất với 9,18%. Tính chung trong giai đoạn này TTBQ xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU đạt 6,22%.
Đầu năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát mạnh với diễn biến phức tạp khiến chuỗi cung ứng toàn cầu cùng các thị trường trong khu vực EU bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xuất khẩu giày dép các loại sang thị trường EU giảm mạnh. Mặc dù Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới - EVFTA có hiệu lực vào ngày 01/8/2020 đã mở ra nhiều cơ hội mới và mang lại nhiều lợi thế cho ngành giày dép Việt Nam, tạo cơ hội tăng trưởng xuất khẩu và tăng sức cạnh tranh tại thị trường EU cũng như các ưu đãi về thuế do doanh nghiệp xuất khẩu giày dép trên cả nước. Nhưng tính chung cả năm 2020 kim ngạch giảm còn 4 tỷ USD, giảm 13,06%.
Một năm kể từ khi EVFTA chính thức đi vào hiệu lực (từ tháng 8/2020 – tháng 7/2021), theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương kim ngạch xuất khẩu mặt
4.08 4.21 4.6 4 4.04 3.19 3.26 9.18 -13.06 1 -15 -10 -5 0 5 10 15
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
38
hàng giày dép sang thị trường EU đạt 4,42 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng giai đoạn trước EVFTA (tháng 8/2019 - tháng 7/2020). Từ kết quả tăng trưởng này có thể thấy EVFTA đã có tác động rất tích cực tới xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế, giao thương và nguồn cung ứng toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Kết quả một năm khi áp dụng Hiệp định, xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam sang EU đã chứng kiến sự tăng trưởng rất khả quan dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch gây ra, nhờ tận dụng tốt ưu đãi thuế quan trong EVFTA bằng việc đáp ứng các quy định, quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định.
Sự thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh đã khiến kinh tế có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2020. Cùng với đó vaccine phịng Covid-19 được tiêm chủng rộng rãi đã giúp tăng niềm tin và hạn chế rủi ro trong q trình mắc Covid- 19. Từ đó thị trường dần sơi động trở lại và góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, trong đó có tiêu dùng giày dép tăng trở lại. Theo đánh giá của Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) tuy chưa phục hồi trở lại bằng ngưỡng năm 2019, nhưng sức mua hàng hóa đã có sự hồi phục tại thị trường xuất khẩu chủ chốt của ngành như EU. Số liệu được thống kê từ Trade Map cho thấy kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU dần được tăng lên với 4,04 tỷ USD vào năm 2021, tỷ trọng xuất khẩu giày dép đạt 22,7%.
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU giai đoạn 2017-2021 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 26.8% 25.0% 24.2% 23.2% 22.7% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 25.0% 26.0% 27.0% 28.0%
39
Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường EU hầu hết là các nước có nền kinh tế mạnh của khối EU. 5 thị trường có kim ngạch nhập khẩu giày dép Việt Nam nhiều nhất là Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Ý, chiếm tỷ trọng hơn 80% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang khối EU, đặc biệt là đối với hai thị trường xuất khẩu là Bỉ và Đức.
Biểu đồ 2.4: 5 quốc gia chủ lực trong EU nhập khẩu giày dép của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021
Đơn vị: Tỷ USD
Nguồn: Trade Map
Bỉ là thị trường quan trọng nhất đối với giày dép Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng đứng hàng đầu. Kim ngạch xuất khẩu giày dép sang Bỉ năm 2017 đạt 0,91 tỷ USD, chiếm 22,3% tổng kim ngạch giày dép Việt Nam xuất khẩu sang EU và đứng vị trí thứ 2 sau Đức nhưng sau 1 năm kim ngạch xuất sang Bỉ của Việt Nam đã vượt qua Đức lên vị trí đầu tiên với kim ngạch 0,98 tỷ USD. Xuất khẩu giày dép sang Bỉ vẫn giữ vững vị trí hàng đầu đến năm 2021 với kim ngạch 1,13 tỷ
0.91 0.98 1.16 0.99 1.13 0.99 0.95 1.01 0.9 0.84 0.58 0.64 0.74 0.68 0.71 0.51 0.49 0.52 0.42 0.55 0.33 0.34 0.33 0.26 0.35 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
40
USD, tốc độ TTBQ đạt 6,51%/năm, so với tốc độ TTBQ của Việt Nam ra thế giới là 12,28%/năm thì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giày dép sang Bỉ vẫn thấp hơn 1 nửa.
Trong suốt giai đoạn 2017-2021, Đức duy trì là một trong những đối tác xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, một phần do sức mua của thị trường Đức lớn, phần nữa do Đức là cửa ngõ cho hàng của Việt Nam sang các thị trường khác tại EU. Theo số liệu từ Trade Map, giá trị xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Đức tăng liên tục trong giai đoạn 2017-2019, đạt đỉnh điểm là năm 2019 đạt 1,01 tỷ USD tương đương tăng 6,73% và giảm mạnh nhất trong năm 2021 với 0,84 tỷ USD, chiếm 20,79%. Bên cạnh đó Đức là quốc gia duy nhất trong 5 quốc gia chính mà Việt Nam xuất khẩu giày dép có TTBQ giảm 3,8%.
Điểm nổi bật là thị trường Hà Lan trong khoảng thời gian từ năm 2017- 2019, giày dép của Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan tăng từ 0,58 tỷ USD lên mức 0,74 tỷ USD, năm 2019 là năm có sự tăng trưởng mạnh nhất với 16,15% và tỷ trọng chiếm tới 16,09% . Năm 2020 xuất khẩu giảm nhẹ nhưng so với tốc độ tăng trưởng sang 4 nước khác năm 2020 thì tốc độ giảm của Hà Lan là thấp nhất với 8,22%. 1 năm sau nhu cầu nhập khẩu giày dép của Hà Lan dần tăng trở lại, tốc độ tăng trưởng giày dép xuất khẩu của Việt Nam dần tăng lên đạt 4,63% tương đương với 0,71 tỷ USD.
Thị trường thứ 4 và thứ 5 mà Việt Nam xuất khẩu giày dép sang là Pháp và Ý, kim ngạch xuất khẩu giày dép sang hai quốc gia này trước năm 2019 khơng dao động q lớn và có xu hướng chững lại. Sang năm 2020, xuất khẩu giày dép vào Pháp tụt giảm sâu với kim ngạch chỉ đạt 0,42 tỷ USD, giảm 17,77% một năm sau đó tăng mạnh với 29,61%, chiếm tỷ trọng 13,61% kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU. Đối với xuất khẩu giày dép sang nước Ý năm 2020 tốc độ giảm mạnh nhất, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của EU giảm tới 19,25%. Nhưng ngay năm sau đó đã phục hồi trở lại kim ngạch đạt 0,35 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 8,66% đồng thời xuất khẩu giày dép Việt Nam sang Ý đạt tốc độ tăng trưởng cao vượt bậc, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 4 quốc gia mà Việt Nam đã xuất khẩu sang với 32,33%, kim ngạch đạt 0,35 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 8,66%.
Sự biến động lên xuống liên tục của xuất khẩu giày dép được thể hiện rõ ràng qua từng năm và có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự biến động trên, trong đó có thể kể đến những biến động của thị trường thế giới, tác động căng thẳng thương mại giữa một số quốc gia và khu vực, hay việc Anh rời khỏi EU và đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
41
Bảng 2.16: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giày dép Việt Nam sang 5 quốc gia chủ lực của EU giai đoạn 2017 - 2021
Đơn vị: %
Nhà nhập khẩu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 TTBQ
Bỉ 7,71 18,88 -15,10 14,56 6,51 Đức -4,40 6,73 -11,20 -6,31 -3,8 Hà Lan 10,20 16,15 -8,22 4,63 5,69 Pháp -4,21 4,95 -17,77 29,61 3,14 Ý 3,70 -2,83 -19,25 32,33 3,49 Nguồn : Tác giả tự tổng hợp
Nhìn chung, ngành sản xuất giày dép Việt Nam có vị trí và vai trị quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa và nguồn cung cấp giày dép cho EU cũng như toàn thế giới, ưu thế nhất định về chi phí nhân cơng rẻ so với khu vực và tay nghề lao động khá, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên, ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng gia công từ các thương hiệu giày nổi tiếng như Puma, Adidas. Điều này chứng tỏ chất lượng giày dép sản xuất tại Việt Nam tương đối tốt, Việt Nam có khả năng sản xuất và cung cấp cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, là một dấu hiệu tốt khi sự cạnh tranh trong ngành sản xuất và xuất khẩu giày dép.