Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.2 Phân tích mơi trường bên ngoài công ty
2.2.2 Yếu tố quốc tế
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Sau khi trở thành thành viên của WTO, doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Long An nói riêng có nhiều cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển kinh doanh.Thực hiện đường lối đối ngoại mở cửa của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong thời gian qua, nhiều địa phương có những chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh làm cho hàng hóa lưu thơng trên thị trường ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại, nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ lên hàng năm. Cơ hội của công ty là nhà phân phối nhiều loại sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, có thương hiệu ổn định trong nhiều năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp đối đầu với những thách thức không nhỏ, cạnh tranh quyết liệt khơng những ở thị trường ngồi nước mà ngay cả thị trường trong nước. Rủi ro trong kinh doanh không kém phần quan trọng vì các nhà sản xuất khơng ngừng cải tiến kỹ thuật, mẫu mã, đáp ứng nhu
cầu người tiêu dùng bằng những sản phẩm mới khả năng cạnh tranh cao hơn bao gồm cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu.
2.2.3 Phân tích mơi trường vi mơ
2.2.3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh trong ngành.
Để đánh giá các đối thủ cạnh tranh trong ngành có ảnh hưởng lớn đến chiến lược kinh doanh của LIMEXCO, cần so sánh theo mặt hàng, ngành hàng, bởi vì cơng ty là nhà phân phối nhiều sản phẩm hàng hóa của nhiều nhà sản xuất khác nhau.
Đối với mặt hàng xăng dầu: Xăng dầu tiêu thụ ở Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Tải trọng của các tàu chở dầu lớn trên 10.000 tấn vào các cảng chuyên dùng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam như Nhà bè, B12 Quảng Ninh, Cát Lái, Hải Phịng,… Tại Long An, luồng lạch ở cửa sơng Vàm Cỏ thường xuyên bị bồi lắng, chưa có điều kiện xây dựng cảng chuyên dùng nhập khẩu xăng dầu nên tàu 10.000 tấn không vào được. Hiện nay, Petec đang hoàn thành các thủ tục để đầu tư dự án kho trung chuyển xăng dầu 10.000 m3 tại thành phố Tân Anđảm bảo cung ứng xăng dầu cho Long An và các vùng phụ cận. Ngoài xăng dầu của Petec, trên thị trường Long An cịn có xăng dầu của Petrolimex, Petro Việt Nam, Sài gòn Petro,…Số lượng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tương đối nhiều và được phân bố rộng khắp các trục giao thông cùng với hệ thống bán lẻ (trụ xăng dầu bơm tay, bán lẻ gắn với tủ thuốc lá, cửa hàng tạp hóa) khá phổ biến ảnh hưởng đến doanh số bán của cửa hàng xăng dầu cơng ty. Do đó, cửa hàng xăng dầu của công ty phải xây dựng chiến lược kinh doanh để có những giải pháp cạnh tranh với các doanh nghiệp, cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn.
Đối với mặt hàng xe gắn máy: nhiều thương hiệu mạnh như Honda, Suzuki, Yamaha,... có mặt trên thị trường Long An. Mặc dù sản phẩm của SYM khá quen thuộc và phổ biến được nhiều người ưu chuộng nhưng với sự đa dạng và không ngừng cải tiến mẫu mã của các hãng sản xuất đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty. Hiện nay sản phẩm của hãng Honda chiếm thị phần lớn không những ở thị trường Long An mà ở các tỉnh, thành phố khác.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nga – một trong những đại lý phân phối xe máy của hãng Honda trên thị trường Long An, lượng xe tiêu thụ hàng năm tăng dần, chỉ riêng năm 2008 đã tiêu thụ trên 15.000 chiếc/năm. Để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trên địa bàn, trong thời gian qua công ty thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh doanh số như bán hàng trả chậm, hỗ trợ dịch vụ đăng ký, giao hàng tận nơi, thủ tục bán hàng được đơn giản hóa, kéo giãn thời gian bán hàng đến 18h mỗi ngày,...Do đó, trong thời gian tới cơng ty cần có những giải pháp để cạnh tranh với các doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng xe máy trên địa bàn.
Đối với sản phẩm của Unilever và các mặt hàng tiêu dùng khác: Long An trong quá trình hội nhập và phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư tạo điều kiện cho thương mại phát triển. Nhiều doanh nghiệp, đại lý phân phối hình thành, hoạt động hiệu quả. Cơng ty có các cửa hàng bán sỉ và lẻ, được đặt ở trung tâm thị trấn, thành phố chiếm ưu thế trong phân phối đối với khu vực chợ, khu dân cư đông đúc nhưng cạnh tranh kém hiệu quả so với các đại lý tư nhân về giá, phương thức bán hàng, thời gian cung ứng hàng (một số cửa hàng, chi nhánh nghỉ ngày chủ nhật). Vì vậy, để tồn tại và phát triển buộc cơng ty phải có những giải pháp để khắc phục hạn chế, tồn tại trên.
2.2.3.2 Phân tích khách hàng
Cơng ty thiết lập hệ thống các cửa hàng, đại lý phân phối ở trung tâm các huyện và thành phố Tân An nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đối với mặt hàng xăng dầu, Cơng ty có 02 cửa hàng xăng dầu số 1, số 2 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn thành phố Tân An. Khách hàng là người tiêu dùng địa phương, khách vãng lai. Số lượng tiêu thụ thường nhỏ lẻ, thiếu lượng khách hàng tiêu thụ với số lượng lớn, đó là các đối tượng phương tiện vận tải, phương tiện chuyên chở khách; hạn chế cung ứng xăng dầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (hệ thống cửa hàng xăng dầu của tư nhân được phân bố đều khắp các nơi trên các trục giao thông từ thành thị đến nông thôn).
Đối với mặt hàng xe máy, công ty là nhà phân phối duy nhất của hãng SYM trên địa bàn tỉnh, Cơng ty có 14 đại lý phân phối chính thức và trên 40 đại
lý khơng chính thức ở 14 huyện, thành phố, hàng năm tiêu thụ trên 2.000 xe các loại. Những đại lý này kinh doanh nhiều loại xe máy của các doanh nghiệp khác nhau.
Đối với mặt hàng tiêu dùng khác: thông qua các chi nhánh, cửa hàng, Công ty cung ứng trên 200 cửa hàng bán sỉ và lẻ đặc biệt là các quầy sạp kinh doanh tại các chợ lớn trên địa bàn tỉnh Long An qua hệ thống tiếp thị.
Nhìn chung, khách hàng của cơng ty là các đại lý bán sỉ và lẻ, cộng đồng dân cư thuộc các thành phần kinh tế, mọi lứa tuổi, mọi giới nhưng chỉ bó gọn trên địa bàn tỉnh.
2.2.3.3 Nhà cung ứng sản phẩm hàng hóa
Cơng ty có mối quan hệ hợp tác chiến lược và lâu dài với các nhà cung ứng sản phẩm hàng hóa. Mối quan hệ đó đáp ứng lợi ích của đơn vị sản xuất và nhà phân phối, vừa thỏa mãn nhu cầu của đại lý bán lẻ và người tiêu dùng thực hiện theo phương thức hợp tác đôi bên cùng có lợi. Việc cung ứng sản phẩm hàng hóa thực hiện trên cơ sở cân nhắc tính cạnh tranh về chất lượng, giá cả, khả năng cung ứng và các yếu tố khác.
Phần lớn các nhà cung ứng sản phẩm hàng hóa cho LIMEXCO đều có thương hiệu trên thị trường như xe gắn máy của hãng SYM, bột ngọt Ajinomoto, sữa Vinamilk, các sản phẩm của Tường An; xăng dầu Petec, sản phẩm của Unilever (bột giặt Viso, kem đánh răng P/S, dầu gội Sunsilk,...) được thực hiện thông qua đơn đặt hàng, sẵn sàng cung ứng cho công ty với số lượng lớn. Công ty làm đại lý phân phối cho các nhà sản xuất này từ nhiều năm tạo nên mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng phát triển.
Công ty sữa Vinamilk Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Hiện nay, Vinamilk chiếm khoảng 39% thị phần toàn quốc, có trên 220 nhà phân phối sản phẩm Vinamilk, trên 140.000 điểm bán hàng trên hệ thống toàn quốc. Vinamilk có nguồn ngun liệu chất lượng, ổn định bởi vì cơng ty đã xây dựng mối quan hệ bền vững với các nhà cung cấp, hỗ trợ tài chính cho nơng dân mua bị sữa, mua sữa có chất lượng tốt với giá cao và 40% sữa nguyên liệu được mua từ nguồn sản xuất trong nước.
Ngồi ra, Cơng ty cịn nhập khẩu sữa bột từ Úc, New Zealand để đáp ứng nhu cầu sản xuất cả về số lượng và chất lượng. Cơng nghệ sản xuất và đóng gói hiện đại, cơng ty nhập khẩu cơng nghệ từ các nước Châu Âu như Đức, Ý và Thụy Sĩ để ứng dụng vào dây chuyền sản xuất.
Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An được thành lập và phát triển gần 30 năm luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định bình quân đạt 25%/năm. Trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An liên tục đổi mới trang thiết bị cũng như công nghệ sản xuất, thiết lập dây chuyền sản xuất khép kín từ khâu khai thác dầu thơ đến khâu đóng gói bao bì thành phẩm. Tường An là đơn vị đi đầu trong sản xuất dầu Cooking cho người tiêu dùng và cũng là đơn vị đầu tiên vận động tuyên truyền người dân dùng dầu thực vật thay thế mở động vật trong bửa ăn hàng ngày để phòng ngừa bệnh tim mạch. Sản phẩm Tường An với hình ảnh con voi đỏ là biểu tượng quen thuộc và trở thành thương hiệu dầu ăn hàng đầu Việt Nam ln được người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn nhiều danh hiệu cao quý như hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 1997 đến 2006; topfive ngành hàng thực phẩm; top 100 thương hiệu mạnh do bạn đọc báo Sài Gịn tiếp thị bình chọn; topten hàng tiêu dùng Việt Nam được ưa thích nhất từ năm 1994 đến năm 1999 do bạn đọc báo Đồn kết bình chọn; các giải thưởng, các huy chương vàng tại các kỳ hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế.
Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư Petec, nguyên là công ty Petecchim - công ty nhà nước thuộc Bộ Thương mại được thành lập vào tháng 10/1981 với chức năng kinh doanh cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Petec là một trong những nhà phân phối xăng dầu hàng đầu Việt Nam. Mạng lưới gồm trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, 20 văn phòng chi nhánh khắp Việt Nam và tại Mạc tư Khoa, Nga, 03 kho xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng và Đà Nẵng, đội xe bồn và cửa hàng xăng dầu. Khối lượng xăng dầu Petec kinh doanh hàng năm chiếm trên 13% thị phần trong nước. Hiện nay, Petec đang thực hiện dự án xây dựng kho trung chuyển với khối lượng 10.000m3 tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An.
Unilever Việt Nam là một trong những đại gia lớn trên thị trường hàng tiêu dùng, hàng năm đã cung cấp một lượng lớn các mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam như kem đánh răng P/S, dầu gội đầu Sunsilk, bột giặt Omo,... Từ năm 1995, Unilever vào Việt Nam tạo ra một hệ thống tiếp thị và phân phối toàn quốc, bao quát hơn 100.000 địa điểm. Công ty đã tận dụng những tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm nhưng thích nghi với nhu cầu của người Việt Nam. Công ty mua lại từ các đối tác của mình những nhãn hiệu có uy tín nhiều năm ở Việt Nam như bột giặt Viso, kem đánh răng P/S. Bên cạnh đó, cơng ty cịn tìm hiểu sâu sát nhu cầu tiêu dùng Việt Nam để Việt Nam hóa sản phẩm của mình như dầu gội Sunsilk chứa thêm chiết xuất từ cây bồ kết. Ngồi ra, Cơng ty cịn là nhà phân phối chuyên nghiệp các sản phẩm khác được người tiêu dùng ưa chuộng.
Ajinomoto Việt Nam được thành lập từ năm 1991, có 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản với giá trị đầu tư ban đầu hơn 8 triệu đô la Mỹ. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã không ngừng mở rộng và nâng cơng suất sản xuất sản phẩm với tổng chi phí xây dựng, hoạt động và phát triển thị trường lên đến 65 triệu đô la Mỹ. Hiện tại cơng ty có 02 nhà máy: nhà máy Ajinomoto Biên Hịa hoạt động từ 1991 và nhà máy Ajinomoto Long Thành được đưa vào vận hành từ tháng 9/2008. Tổng số nhân viên công ty lên đến gần 2.000 người. Công ty Ajinomoto Việt Nam với nỗ lực phấn đấu mang đến nhiều chủng loại sản phẩm gia vị với chất lượng tốt nhất và an toàn, phù hợp với khẩu vị người Việt Nam.
Công ty SYM được thành lập vào năm 1992 với tổng vốn đầu tư trên 58 triệu đô la Mỹ, tổng số nhân viên 1.800 người. Công ty chế tạo, nghiên cứu phát triển, tiêu thụ xe máy, xe hơi và kinh doanh các sản phẩm có liên quan. Sản phẩm xe máy của SYM chiếm thị phần không lớn như hãng Honda, Yamaha nhưng là một trong những hãng có thương hiệu mạnh, có hệ thống phân phối rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Riêng tỉnh Long An, LIMEXCO là nhà phân phối duy nhất của hãng.
2.2.3.4 Đối thủ tiềm ẩn
Tổng mức bán lẻ trên thị trường nội địa tăng rất nhanh, bình quân mỗi năm tăng trên 20%/năm. Cùng với tiến trình hội nhập, nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh gồm có các doanh nghiệp sản xuất trong nước khả năng cạnh tranh ngày càng tăng, nhiều thương hiệu mạnh ra đời đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trường nội địa và vươn ra thế giới; các doanh nghiệp liên doanh; các hộ sản xuất cá thể; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi cùng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng được nhà nước bảo hộ bằng hệ thống luật pháp ngày càng đầy đủ và hồn chỉnh, hàng hóa trên thị trường nội địa chất lượng ngày càng tăng, chủng loại, mẫu mã ngày càng đa dạng phong phú. Vai trị thương mại ngồi quốc doanh ngày càng chiếm tỷ trọng cao, thương mại nhà nước có tỷ trọng ngày càng nhỏ và phải cạnh tranh theo cơ chế thị trường như các khu vực kinh tế khác.
Phương thức bán hàng văn minh hiện đại qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng phát triển nhanh ở một số tỉnh, thành phố. Theo quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 9 trung tâm thương mại, 16 siêu thị lớn nhỏ, 4 trung tâm logistic (tập trung các cụm công nghiệp), 207 chợ trong đó có 128 chợ được đầu tư xây dựng mới và mạng lưới thương mại nội địa hình thành cùng với quá trình phát triển cơ sở hạ tầng.
Trên địa bàn tỉnh Long An có 374 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 01 kho trung chuyển. Trong đó, 38 cửa hàng xăng dầu và 01 kho trung chuyển thuộc doanh nghiệp nhà nước; 08 cửa hàng của công ty cổ phần ; 12 cửa hàng thuộc công ty TNHH; 314 cửa hàng thuộc doanh nghiệp tư nhân và 02 cửa hàng của quân đội. Trên địa bàn thành phố Tân An có 19 cửa hàng, trong đó: doanh nghiệp nhà nước có 5 cửa hàng; công ty cổ phần (LIMEXCO) là 02 cửa hàng; công ty TNHH là 02 cửa hàng và còn lại 10 cửa hàng của doanh nghiệp tư nhân. Qui hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến năm 2015 và định hướng đến năm
Vì vậy, cơng ty cần có chiến lược kinh doanh để có thể cạnh tranh với các đối thủ tiềm ẩn sẽ ra đời cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn.
2.2.3.5 Sản phẩm thay thế
Trong điều kiện kinh tế thị trường nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất cho nên có nhiều sản phẩm hàng hóa ra đời từ sự cải tiến kỹ thuật, công nghệ làm cho mặt hàng ngày càng đa dạng phong phú. Các nhà sản xuất không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra những sản phẩm tính cạnh tranh cao