3.3 Một số kiến nghị và đề xuất...103 3.3.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ...103 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước...104
LỜI CAM ĐOAN...1 MỤC LỤC...9 DDANH MỤC TỪ CÁC CHỮ VIẾT TẮT...13 DANH MỤC BẢNG BIỂU...14 DANH MỤC CÁC HÌNH...23 LỜI MỞ ĐẦU...1 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ...10
1.1 Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng và dịch vụ ngân hàng bán lẻ...10 1.1.1 Khái niệm về ngân hàng và hoạt động của ngân hàng...10 1.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại...10 1.1.1.2 Phân loại ngân hàng thương mại...11 1.1.1.3 Một số dịch vụ ngân hàng tiểu biểu...12 1.1.1.4. Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng...13 1.1.2 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại...14 1.1.2.1 Tổng quan một số nghiên cứu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ...14 1.1.2.2 1 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ...16 1.1.2.3 1 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ...17 1.1.2.5 4 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong nền kinh tế...23 1.1.2.6 5 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của dịch vụ NHBL...24 1.2. Một số vấn đề về chiến lược và xây dựng chiến lược...29 1.2.1 Khái niệm về chiến lược...29 1.2.2 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển...30 1.2.3 Quy trình xây dựng chiến lược...31 1.2.3.1 Phân tích môi trường bên ngoài...31 Bảng 1.1: Ma trận EFE...33 Bảng 1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh...34
Như vậy ma...34 Tóm lại, ma trận hình ảnh cạnh tranh so sánh giữa các doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu ế dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến các khả năng cạnh tranh của doan nghiệp trong ngành, qua đó giúp nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nhiệp cũng như điểm mạnh điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và các điểm yếu mà doan nghiệp cần khắc phục...34 1.2.3.2 Phân tích môi trường nội bộ...34 BBảng 1.3: Ma trận IFE...35 1.2.3.3 Xây dựng chiến lược...35 Bảng 1.4: Ma trận SWOT...37 1.2.3.4 Lựa chọn chiến lược...37 Bảng 1.5: Ma trận QSPM...38 1.3 Một số kinh nghiệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam...38
1.3.1 Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới...38 1.3.1.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Bangkok – Thái Lan...38 1.3.1.2 Kinh nghiệm của NH Union – Philipine...39 1.3.1.3 Kinh nghiệm của Standard Chartered ở Sinhgapore...40 1.3.1.4 Kinh nghiệm của Citibank tại Nhật Bản...41 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam42
NGÂN HÀNG...45
BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX...45 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)...45 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của PG Bank...45 2.1.2. Kết quả hoạt đọng động kinh doanh của PG bank trong những năm gần đây 47
Hoạt động Ngân hàng đang diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước phát triển chưa ổn định và chịu những tác động của khủng hoảng kinh tế và các yếu tố bên ngoài. Để thực hiện tốt các chương trình hành động của Tổng Công ty Xăng dầu Petrolimex đề ra, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã triển khai tích cực các mặt hoạt động đóng góp vào các kết quả chung của toàn
hệ thống. Kết quả kinh doanh chủ yếu qua 3 năm 2009, 2010, 2011được thể hiện trên các mặt sau:... Bảng 2.1: Hoạt động kết quả kinh doanh của PGBank giai đoạn 2009 - 2011...
2.2 Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của PG Bank...48
2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô...48 2.2.1.1 Môi trường kinh tế...48 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng GDP của VN giai đoạn 2007-2011... Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP của VN giai đoạn 2007-2011... Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP của VN giai đoạn 2007-2011... Bảng 2.3: Vốn FDI thực hiện giai đoạn 2007 -2011... Hình 2.2: Vốn FDI thực hiện giai đoạn 2007 – 2011... Hình 2.2: Vốn FDI thực hiện giai đoạn 2007 – 2011... Bảng 2.4: Kim ngạch xuất nhập khẩu của VN giai đoạn 2007 -2011... Hình 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu của VN giai đoạn 2007 - 2011... Hình 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu của VN giai đoạn 2007 - 2011...
2.2.1.2 Môi trường chính trị - pháp luật...52 2.2.1.3 Yếu tố quốc tế...53 2.2.1.4 Môi trường xã hội...54 Bảng 2.5: Tỷ lệ dân số theo độ tuổi...
2.2.1.5 Môi trường công nghệ...56 2.2.2. Xác định cơ hội và thách thức đối với sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của PG Bank...59
2.2.2.1 Cơ hội...59 2.2.2.2 Thách thức...60 Bảng 2.6: Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE)...
2.2.23. Phân tích môi trường vi mô đối với việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex...61 2.2.23.1 Người cung ứng và khách hàng...61 2.2.23.2 Sản phẩm thay thế...63 2.2.23.3 Đối thủ cạnh tranh hiện tại...63 Bảng 2.67: Quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản của một số NHTMCP giai đoạn 2007- 2011... Bảng 2.78: Các NHTM trong nước có sở hữu của đối tác nước ngoài... Bảng 2.89: Bảng thống kê hoạt động quảng bá thương hiệu của các NH... Bảng 2.910: Tình hình phát triển mạnh lưới chi nhánh của PG Bank...
và một số đối thủ canh tranh... Bảng 2.1011: Ma trận hình ảnh cạnh tranh các đối thủ canh tranh của PGBank...
2.2.23.4 Đối thủ tiềm năng...72 2.3. Phân tích môi trường nội bộ của Ngân hàng TMC.P Xăng dầu Petrolimex...74 2.3.1 Các yếu tố môi trường nội bộ...74 2.3.1.1 Cơ cấu tổ chức và nhân sự...74
75
Hình 2.4: Sơ đồ các phòng ban của khối bán lẻ... Hình 2.5: Cơ cấu cán bộ công nhân viên PGBank theo trình độ chuyên môn tính đến 31/12/2012. ... Hình 2.5: Cơ cấu cán bộ công nhân viên PGBank theo trình độ chuyên môn tính đến 31/12/2012. ... Nguồn:Báo cáo tổng kết PGBank hàng năm...77 2.3.1.2 Hoạt động tài chính kế toán...77 Bàng 2.12: Tình hình số dư huy động vốn của PGBank giai đoạn 2009-2011... Hình 2.6 : Tình số dư huy động theo thành phần kinh tế tại PGBank giai đoạn 2009-2011... Hình 2.6 : Tình số dư huy động theo thành phần kinh tế tại PGBank... giai đoạn 2009-2011... Bảng 2.13: Dư nợ cho vay tại PGBank giai đoạn 2009-2011... Bảng 2.14: Số lượng thẻ phát hành giai đoạn 2009-2011... Bảng 2.15: Doanh số thanh toán thẻ giai đoạn 2009-2011...
2.3.1.3. Hoạt động Marketing...83 2.3.1. 4 Về công nghệ...83 2.3.1.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)...84 2.3.1.6. Thương hiệu, lich sử...84 2.3.2 Xác định điểm mạnh và điểm yếu của PG Bank trong việc phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ...84
2.3.2.1 Điểm mạnh của PG Bank...85 2.3.2.2 Điểm yếu của PG Bank...85 2.3.3 Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố nội của PG Bank đến việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ...85 Bảng 2.16. Ma trận các yếu tố bên trong...
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ...87
NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX GIAI ĐOẠN 2012-2020...87
3.1.Đánh giá và lựa chọn các chiến lược...87 3.1.1. Quan điểm trong xây dựng chiến lược...87 3.1.2. Mục tiêu chiến lược...87 3.1.3. Mục tiêu tổng quát...88 3.1.4 Mục tiêu cụ thể...88 Bảng 3.1: Mục tiêu vốn điều lệ PG Bank từ 2013 -2020...
3.1.4 5 Hình thành các chiến lược từ ma trận SWOT...88 Bảng 3.12: Ma trận SWOT...
3.1.5 6 Lựa chọn các chiến lược thích hợp thông qua ma trận QSPM...91 3.1.56.1 Ma trận QSPM nhóm SO...91 3.1.56.2 Ma trận QSPM nhóm ST...93 Bảng 3.34: Ma trận QSPM nhóm ST...
3.2. Nội dung chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại PG Bank...94 3.2.1 Lộ trình thực hiện...94 3.2.2. Đề xuất một số nhóm giải pháp thực hiện chiến lược đã lựa chọn...95 3.2.2.1 Nhóm giải pháp về hoạt động của hệ thống...95 3.2.2.2 Nhóm giải pháp về phát triển sản phẩm...97 3.2.2.3 Nhóm giải pháp về công nghệ...100 3.2.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ...101 3.3 Một số kiến nghị và đề xuất...103 3.3.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ...103 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước...104
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Hiện nay, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là vấn đề nóng của nền kinh tế, các ngân hàng thương mại không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ với mong muốn là người dẫn đầu, đặc biệt trong dịch vụ bán lẻ, đó là những dịch vụ ngân hàng gắn với công nghệ hiện đại, đa tiện ích, hướng tới đa số cá nhân và doanh nghiệp. Dịch vụ ngân hàng hiện đại đã trở thành thói quen với hầu hết người tiêu dùng trên thế giới, nhưng còn khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam.
Cùng với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, dịch vụ bán lẻ đang là mục tiêu phát triển của các ngân hàng thương mại tại thị trường Việt Nam. Thực tế, việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang đem lại doanh thu ngày càng tăng cho các ngân hàng thương mại. Thời gian qua, ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex ngoài việc cung cấp các sản phẩm huy động vốn và hoạt động tín dụng, đã có những định hướng chung trong lộ trình phát triển, và đang dần hướng tới việc phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Tuy nhiên việc mở rộng và phát triển vác dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) còn rất manh mún, rời rạc, chưa chuyển biến mạnh mẽ, chưa có chiến lược cụ thể để phát triển trong khi thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ rất tiềm năng, do đó các dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu petrolimex rất ít được khách hàng biết đến so với các Ngân hàng thương mại khác.
Với lý do đó tôi đã chọn đề tài:” “ Xây dựng cChiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đến năm 2020Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex ” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn với hy vọng góp một phần nhỏ trong công tác xây dựng chiến lược tại đơn vị.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát:
Phân tích và đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của PG Bank trên cơ sở đó xây dựng chiến lược và các giải pháp thực hiện chiến lược nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại PG Bank.
Mục tiêu cụ thể:
lẻ tại PG Bank.
- Nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại PG Bank.
- Phân tích một cách toàn diện môi trường kinh doanh hiện tại của PG Bank thông qua các mô hình: PEST, M.Porter từ đó tìm ra các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, thách thức đối với sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của PG Bank.
- Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của PG Bank đến năm 2020 và các giải pháp để thực hiện.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện thành công chiến lược đề ra.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang được triển khai tại PG Bank.
- Phạm vi nghiên cứu:
Về mặt nội dung: Hoạt động của một NH rất đa dạng và phong phú do vậy luận văn không đi sâu phân tích tất cả các hoạt động của một NH mà chỉ tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Về mặt không gian: Luận ánLuận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan hoạt động bán lẻ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
Luận ánLuận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan hoạt động bán lẻ của PG Bank.
Về mặt thời gian: Trong 5 năm từ 2007 – 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình thực hiện luận văn tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu phổ biến trong nghiên cứu kinh tế như:
- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phương pháp này trước hết được sử dụng để đánh giá các nghiên cứu hiện có, từ đó hình thành khung lý thuyết cho luận văn, ngoài ra nó còn được sử dụng phân tích thực trạng, tình hình hoạt động kinh doanh, môi trường vi mô, vĩ mô của PG Bank thông qua các công cụ: PEST, M.Porter, SWOT.
- Phương pháp so sánh: So sánh thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại với nhau.
- Phương pháp thống kê: Thông kê các bảng biểu, số liệu từ đó rút ra các kết luận, các xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của toàn ngành nói chung và của PG Bank nói riêng.
- Phỏng vấn một số lãnh đạo và chuyên gia tại PG Bạn như: Giám đốc khối bán lẻ, phòng phân tích kinh doanh, phòng phát triển kênh phân phối, phòng hợp tác bán lẻ.
Mô hình, công cụ sử dụng trong nghiên cứu:
Trong quá trình phân tích có sử dụng các công cụ phân tích chiến lược như: PEST, M.Porter, và ma trận chiến lược SWOT, ma trận IFE, EFE.
Nguồn dữ liệu:
Dữ liệu sử dụng phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá bao gồm cả dữ liệu sơ cấp và thức cấp:
- Dữ liệu thứ cấp: Thu thập từ các văn bản, chế độ ngành ngân hàng, tài liệu, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của PG Bank giai đoạn 2007 – 2011.
- Dữ liệu sơ cấp: Thu thập qua điều tra và phỏng vấn khách hàng, lấy ý kiến của nhân viên và cán bộ quản lý tại ngân hàng. Nguồn số liệu sử dụng trong phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bán lẻ của ngân hàng đảm bảo độ tin cậy và phù hợp với các phương pháp nghiên cứu mà luận ánluận văn sử dụng.
- -
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo….nội dung luận văn gồm 03 chương:
- Chương I: Một số vấn đề cơ bản về xây dựng chiến lược và dịch vụ ngân hàng bán lẻ
- Chương II: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex
- Chương III: Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2012 -2020
6. Tổng quan nghiên cứu
chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng. Có thể tóm tắt các vẫnvấn đề nổi bật đã được đề cập trong một số nghiên cứu tiêu biểu như sau:
Về khái niệm, công cụ và quy trình xây dựng chiến lược :
Khái niệm về chiến lược đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau do quan niệm khác nhau và phương pháp tiếp cận khác nhau. Nhưng nói chung đều có nhận đinh rằng chiến lược bản đồ chỉ dẫn cái đích phải đến (chi tiết xin mời xem trong mục 1.2.1 khái niệm về chiến lược).
Tiếp theo là về các công cụ và mô hình sử dụng trong xây dựng chiến lược. Theo Fred R David [3] các kỹ thuật quan trọng để hình thành một chiến lược bao gồm 3 giai đoạn, các công cụ được sử dụng cho quy trình này có thể áp dụng được cho tất cả các quy mô và các loại tổ chức, nó giúp cho nhà quản trị có thể xác định đánh giá và lựa chọn các chiến lược, nó được thể hiện qua các giai đoạn:
- Giai đoạn 1: giai đoạn nhập vào bao gồm các ma trận EFE, ma trận IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh.
- Giai đoạn 2: Gọi là giai đoạn kết hợp đưa ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn bằng cách sắp xếp, kết hợp các yếu tố, bên trong, bên ngoài quan trọng. Trong giai đoạn này chúng ta chọn một trong những ma trận như SWOT, BCG,