3.2. Giải pháp phát triển thị trƣờng vận tải hành khách nội địa của Vietnam
3.2.1. Dự báo về giai đoạn 2021-2026
Giai đoạn 2021 –2026 sẽ có nhiều thách thức cho hoạt động vận tải của VNA. Về các yếu tố bên ngồi, ngành vận tải hàng khơng Việt Nam nói chung cịn nhiều cơ hội để phát triển dựa trên nhu cầu du lịch, giao thƣơng kinh tế trên cả thị trƣờng nội địa, và quốc tế. Tuy nhiên, đây là cơ hội chung cho tất cả các hãng hãng hàng khơng trên thị trƣờng Việt Nam. VNA cần có chiến lƣợc cụ thể để năm bắt, giữ đƣợc thị phần và duy trì vị trí dẫn đầu của VNA Group trên thị trƣờng. Bên cạnh đó, các thách thức là rất lớn, đặc biệt khi ảnh hƣởng của đại dịch Covid rất khó đánh giá và dự báo, phân thị LCC ngày càng mở rộng, thị trƣờng có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh trong xu hƣớng mở cửa bầu trời và việc thành lập hãng hàng không tại Việt Nam trở nên cởi mở hơn. Về yếu tố bên trong, VNA Group có những thế mạnh mà không một hãng hàng không tại Việt Nam nào có đƣợc, cần đƣợc tận dụng một cách tối ƣu.
Đối với giai đoạn sau phục hồi Covid, tổng thị trƣờng hàng không Việt Nam dự báo đạt tốc độ tăng trƣởng 8%/năm giai đoạn 2023-2025 và 4% năm giai đoạn 2026- 2035, đạt 97,3 triệu lƣợt khách vào năm 2025 và 144,2 triệu lƣợt khách vào năm 2035. Trong đó:
Vận tải hành khách quốc tế: tốc độ tăng trƣởng dự báo đạt 6,3%/năm giai đoạn 2023-2025 và 4,3%/năm giai đoạn 2026-2035 (theo dự báo 20 năm thị trƣờng hàng không của IATA), đạt 45,6 triệu lƣợt khách vào năm 2025 và 69,6 triệu lƣợt khách vào năm 2035.
Vận tải hành khách nội địa: với kịch bản tốc độ tăng trƣởng bình quân 9,8%/năm giai đoạn đến năm 2025 và 3,8%/năm giai đoạn 2026-2035 theo IATA, tổng lƣợng khách nội địa dự báo sẽ đạt 51,7 triệu lƣợt khách vào năm 2025 và 74,6 triệu lƣợt khách vào năm 2035.
Đơn vị tính: Triệu khách
Ghi chú: dự báo dựa trên phương án thị trường quốc tế hồi phục từ năm 2023 và nội địa có sự tham gia điều tiết cạnh tranh của Nhà nước
Nguồn: Số liệu VNA tự tổng hợp
Biểu đồ 3.6: Dự báo sản lƣợng khách thị trƣờng Việt Nam giai đoạn 2021-2035 Với kịch bản dự báo thị trƣờng nội địa phục hồi về mức 2019 từ năm 2021 và thị trƣờng quốc tế sẽ phục hồi vào năm 2023, sản lƣợng khách quốc tế năm 2021-2022 của VNA tƣơng đƣơng 30-110% so với năm 2019 và sản lƣợng khách nội địa tƣơng đƣơng 105-108% so với năm 2019. Giai đoạn 2023 – 2025 VNA tiếp tục hoàn thiện sản phẩm tại các thị trƣờng đã khai thác và mở rộng mạng bay để đạt mục tiêu thị phần khách quốc tế trên 30%, nội địa trên 50% (tính cả VNA Group) và sẽ phấn đấu duy trì mức thị phần này đến 2035. Tăng trƣởng khách quốc tế VNA đạt 6,7%/năm, tăng trƣởng khách nội địa VNA đạt 10,4% trong giai đoạn 2023-2025 và tăng trƣởng khách
8,4 35,9 40,4 43,0 45,6 56,6 69,6 38,4 39,0 42,8 47,1 51,7 61,9 74,6 46,8 74,9 83,2 90,1 97,3 118,5 144,2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
bình quân đạt khoảng 4% trong giai đoạn sau 2025. VNA vận chuyển 41 triệu lƣợt khách trong năm 2025 và tăng dần sản lƣợng khách vận chuyển lên mức 60 triệu lƣợt khách đến năm 2035. Chi tiết sản lƣợng vận chuyển VNA Group tại bảng dƣới đây.
Đến năm 2022, với dự báo thị trƣờng quốc tế dần hồi phục, VNA Group sẽ điều chỉnh nguồn lực bao gồm tàu bay, chuyến bay và giờ hạ cất cánh (slot) đƣợc cấp, chủ yếu đang tập trung khai thác thị trƣờng nội địa trong giai đoạn 2020-2021 (do hạn chế về điều kiện khai thác quốc tế) sang khai thác các chuyến bay quốc tế.
Bảng 3.2: Dự báo sản lƣợng vận chuyển hành khách của VNA Group giai đoạn 2021-2025
TT Chỉ tiêu Đơn vị 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 1 Chuyến bay VNA nghìn chuyến 2 chiều 62,0 73,0 73,5 76,1 78,3 362,8
Quốc tế nghìn chuyến 2 chiều 21,2 30,0 27,9 28,7 29,2 137,0
Nội địa nghìn chuyến 2 chiều 40,7 43,0 45,6 47,4 49,1 225,9
2 Khách triệu lƣợt khách 21,4 26,1 26,8 28,2 29,2 131,7
Quốc tế triệu lƣợt khách 7,5 11,0 10,6 11,2 11,5 51,9
Nội địa triệu lƣợt khách 13,9 15,2 16,2 17,0 17,7 79,9
3 Thị phần khách % 31 30 29 29 28 29
Quốc tế % 24 24 22 22 21 22
Nội địa % 37 37 37 36 36 37
4 Chuyến bay VNA Group nghìn chuyến 2 chiều 90,3 106,6 115,8 122,6 128,8 564
Quốc tế nghìn chuyến 2 chiều 25 36,2 39,9 42,5 44,7 188
Nội địa nghìn chuyến 2 chiều 65,3 70,4 75,9 80,2 84,1 376
5 Khách VNA Group triệu lƣợt khách 28,9 35,2 38,3 40,9 43,1 186,4
Quốc tế triệu lƣợt khách 8,6 12,8 14,1 15,2 16,1 67
Nội địa triệu lƣợt khách 20,3 22,4 24,2 25,7 27 120
6 Thị phần khách VNA Group % 42 41 41 42 42 41
Quốc tế % 28 29 29 29 29 29
Nội địa % 54 55 55 55 55 55
Đối với vận tải hàng hóa, trong giai đoạn 2020 đến 2023, VNA sẽ tối ƣu hóa doanh thu trên các tuyến đƣờng bay chở khách, đồng thời phát triển hợp tác quốc tế với các hãng hàng không khác về mua bán tải nhằm mở rộng sản phẩm. Từ năm 2024 đến 2025, thực hiện công tác chuẩn bị chuyển đổi lên mơ hình khai thác vận tải hàng hóa chun nghiệp thơng qua việc liên doanh với một hãng freighter tiến tới độc lập thuê một số máy bay chở hàng tải trọng phù hợp để khai thác trên một số đƣờng bay trong nƣớc và khu vực: đƣờng trục HAN-SGN, khu vực Đông Bắc Á. Từ năm 2026 đến 2030, đầu tƣ đội máy bay chở hàng song song với việc tái cơ cấu, xây dựng đơn vị kinh doanh vận chuyển hàng hóa độc lập.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tổng thị trƣờng và xây dựng kế hoạch vận tải hàng không giai đoạn 2021-2025, chiến lƣợc vận chuyển hàng hóa trên chuyến bay chở khách của VNA nhƣ sau:
Bảng 3.3: Dự báo sản lƣợng vận chuyển hàng hóa của VNA giai đoạn 2021-2025
Chỉ tiêu Đơn vị 2021 2022 2023 2024 2025 Tăng trƣởng 2021-2025 Tổng thị trƣờng vận chuyển Nghìn Tấn 1.190 1.322 1.484 1.600 1.676 8,9% Tổng tải Nghìn Tấn 505 675 768 832 864 14,4% Tổng tải luân chuyển Tỷ tấn.km 787 1.552 1.771 1.916 1.954 25,5% Sản lƣợng Hàng hóa, bƣu kiện Nghìn Tấn 302 365 400 434 459 11,1% Thị phần hàng hóa vận chuyển % 25,4% 28% 27% 27% 27%
Hệ số sử dụng tải hàng % 71,3% 68% 65% 65% 66%
Hàng hóa, bƣu kiện luân chuyển
(RFTK) Tỷ tấn.km 561 1.053 1.152 1.239 1.298 23,3% Doanh thu vận chuyển Tỷ VND 5.584 6.895 7.467 8.873 9.257 13,5%
Nguồn: Kế hoạch 2021-2025 của VNA
Với chiến lƣợc mở rộng mạng bay và phát triển đội tàu bay chở hàng, VNA Group tiếp tục duy trì, tăng cƣờng và tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế trong vận tải hàng hóa hàng khơng. Định hƣớng chiến lƣợc hợp tác trong giai đoạn 2021-2025 nhƣ sau:
- Duy trì ổn định các hợp tác hiện có với các hãng hàng vận chuyển nhiều trên VNA (Delta Airline, Air France) và các hãng VNA vận chuyển nhiều trên (Korean Air). Đồng thời, VNA cần liên tục đàm phán với các đối tác để bám sát biến động thị trƣờng và nhu cầu thực tế của TCT.
- Tăng cƣờng, mở rộng các hình thức/sản phẩm hợp tác quốc tế: Hiện tại, VNA chủ yếu hợp tác với các hãng dƣới hình thức chia chặng đặc biệt (SPA). Hƣớng đến tính ổn định và sự cam kết chặt chẽ, VNA cần chủ động đàm phán mua/bán /trao đổi tải với các đối tác.
Giai đoạn 2024-2025: thực hiện công tác chuẩn bị chuyển đổi lên mơ hình khai thác vận tải hàng hóa chun nghiệp thông qua việc liên doanh với một hãng freighter tiến tới độc lập thuê một số máy bay chở hàng tải trọng phù hợp để khai thác trên một số đƣờng bay trong nƣớc và khu vực bao gồm đƣờng trục HAN-SGN, khu vực Đông Bắc Á. Từ cuối năm 2024, hợp tác với một hãng hàng không cùng khai thác máy bay freighter. Ƣu tiên lựa chọn các hãng khai thác freighter đến Việt Nam và vẫn thừa giờ bay. Việc hợp tác trên cơ sở doanh thu, chi phí chia đơi nhằm mục đích học tập kinh nghiệm khai thác, điều hành, quản trị chuyến bay chở hàng để chuẩn bị khai thác máy bay chở hàng, đồng thời, hạn chế rủi ro khai thác máy bay freighter.