I. Tình hình cung cấp và tiêu thụ ô tô ở Việt Nam
1. Sự ra đời của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
2.1. Tình hình tiêu thụ ơ tơ ở Việt Nam
Từ đầu thập kỷ 90 đến nay (1990-2001) lượng ô tô nhập khẩu và đăng ký mới ở nước ta ngày càng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước và năm 2001 là năm đỉnh cao (tăng 46.121 xe ô tô so với năm 2000). Từ năm 1990 đến năm 1995 toàn quốc đăng ký mới tổng số 113.502 xe ô tô, như vậy trong 6 năm này, bình quân mỗi năm tăng 18.917 xe ô tô. Từ năm 1996 đến năm 2001, do có sự gia tăng nhu cầu đi lại và mức sống của nhiều cá nhân, gia đình Việt Nam được nâng cao hơn trước nên số lượng tiêu thụ ô tô ở thị trường nước ta tăng mạnh: Toàn quốc đăng ký mới tổng số 191.979 xe ô tô . Như vậy trong 6 năm này, bình quân mỗi năm tăng 31.996 xe ô tô, tăng gần gấp đôi so với 6 năm trước đó. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2002, tồn quốc đăng ký mới 13.602 xe ô tô, nâng tổng số xe hiện có trong cả nước lên 547.791 xe ô tô.(Xem bảng)
386976417768 443000465000488608 534729 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Luong Oto
Nguồn: Tạp chí ơ tô xe máy
Nhưng mức cầu này chưa làm hài lòng các nhà hoạch định kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế và chưa bằng 50% nhu cầu dự báo của các hãng sản xuất, lắp ráp ô tơ ở Việt Nam. Ngun nhân chính của việc chậm mở rộng thị phần ô tô của nước ta là do giá thành ơ tơ cịn q cao, chưa phù hợp với thu nhập của người dân Việt Nam. Năm 1997, giá một chiếc xe ô tô du lịch lắp ráp tại Việt Nam dao động từ 20.000-60.000 USD. Đơn cử, xe Mercedes- Benz C200K số cơ khí giá 48.194 USD, số tự động giá 52.920 USD; Mercedes- Benz 140D giá 27.000USD. Xe ô tô cũ nhập từ nước ngoài về giá cũng khơng thấp hơn 4000 USD. Trong khi đó thu nhập bình qn của người dân Việt Nam là 280 USD/năm, người giàu nhất cũng chỉ đạt từ 500- 1500USD/ tháng (chưa bằng 1/20 giá ô tô và 1/2 giá ô tô cũ nhập khẩu)
2.2. Tình hình cung cấp ơ tơ trong nƣớc
Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô Việt Nam thời gian qua phát triển chậm nhưng cũng đã sản xuất ra nhiều sản phẩm, thay thế gần như tồn bộ số lượng xe ơ tơ cũ kỹ của Đông Âu trước đây. Nhiều kiểu mẫu xe tiên tiến đang thịnh hành ở các nước công nghiệp phát triển như Iveco Turbo Daily, BMW 325i, Mitsubisshi Pajero, Ford Laser, Toyota Camry,…đã được các nhà sản xuất ô tô liên doanh với Việt Nam đưa vào nước ta, đáp ứng phần nào nhu cầu các loại xe du lịch cho các cơ quan, công sở và các quan chức Nhà nước.
Tính đến hết ngày 30/6/2002, chúng ta có 11 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp và chế tạo ơ tơ (mặc dù có 14 dự án lắp ráp ô tô được cấp giấy phép đầu tư tại Việt Nam nhưng có 3 dự án khơng triển khai là Chrysler, Nissan, Viet-Sin; Chrysler và Viet-Sin bị giải thể theo quyết định ra ngày 6/7/2000 và ngày 18/12/2000, riêng Nissan dãn tiến độ đến 2003) và cả 11 cơ sở này đều là liên doanh. Tổng sản lượng ơ tơ tại Việt Nam tính từ ngày cấp giấy phép đầu tư đầu tiên là 68.196 xe với nhiều loại xe khác nhau. Sản lượng bình quân năm của mỗi liên doanh là 1300/năm và mỗi loại xe sản xuất tại Việt Nam chỉ có sản lượng bình qn là 378 xe/năm. Trong khi đó với số chủng loại xe này nếu được sản xuất ở 1 số nước khác trong khu vực thì sản lượng của họ gấp nhiều lần của Việt Nam, ví dụ sản lượng ơ tơ năm 1992 của Hàn Quốc là 1.754.500 xe. Điều này cho thấy sự nhỏ bé về quy mô sản xuất của ngành công nghiệp ô tô nước ta. Khi so sánh với quy mơ bình qn của ASEAN thì quy mơ sản xuất của các nhà sản xuất ô tô Việt Nam mới chỉ bằng 1% .
Thêm vào đó, những cơ sở sản xuất ô tô tại Việt Nam tỏ ra thiếu quan tâm đến các loại xe thương dụng, đặc biệt là xe thương dụng chở hàng và chở khách sang trọng và tiện nghi vừa phải, hợp với sức mua và giá cước vận tải ở
Việt Nam. Hầu hết hai loại xe này vẫn phải nhập khẩu từ nước ngồi vào dưới hình thức xe đã qua sử dụng (dưới 4 năm) hoặc nhập khẩu sau đó đóng vỏ tại Việt Nam, gây lãng phí nguồn lực, ngoại tệ và tạo điều kiện cho sự tồn tại của các xe thương dụng cũ kỹ ở Việt Nam. Cho đến nay, mặc dù Nhà nước đã có chính sách hạn chế và cấm nhập khẩu xe nguyên chiếc để dành thị trường nội địa cho các liên doanh lắp ráp và chế tạo ô tô trong nước song số lượng xe được tiêu thụ là xe nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
Bảng 4 : Sản lượng sản xuất của 11 liên doanh lắp ráp và chế tạo ô tô Việt Nam
Đơn vị: Chiếc
TT Tên doanh nghiệp Sản lượng sản xuất tính đến 30/6/2002
1 Cơng ty LD Toyota 18.146
2 Công ty LD Vindaco 3.075
3 Công ty LD Ford Việt Nam 4.279
4 Công ty LD VMC 12.480
5 Công ty LD Hino Motors VN 411
6 Công ty Vidamco-Daewoo 8.894
7 Công ty LD Suzuki 3.415
8 Công ty LD Isuzu 2.088
9 Công ty LD Mercedes 3.943
10 Công ty LD Mê Kông 5.443
11 Công ty LD VinaStar 6.022
Tổng 68.196
2.3. Tình hình nhập khẩu ơ tơ
Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số bán ra của ô tô do các liên doanh trong nước sản xuất thì lượng ơ tơ nhập khẩu cũng tăng trưởng với tỉ lệ tương đối cao. Nếu như năm 2000 lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.068 xe thì lượng xe tương ứng của năm 2001 là 27.054 xe. Từ lượng xe nhập khẩu hàng năm khoảng gần 20.000 chiếc/năm trong những năm 1996- 1999 thì lượng ơ tơ nhập khẩu năm 2000 đột ngột giảm xuống còn hơn 10.000 chiếc. Luật doanh nghiệp Việt Nam ra đời năm 2000 với những quy định thơng thống hơn về điều kiện thành lập doanh nghiệp dã khiến số doanh nghiệp tăng lên đáng kể, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp ra đời và nhu cầu mua ơ tơ của họ là rất thiết yếu. Chính vì vậy mà so với mức tăng trưởng 190% của số xe do các doanh nghiệp trong nước bán ra thì lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 270% trong năm 2001.
Bảng 5: Cơ cấu nguồn cung cấp sản phẩm ô tô tại Việt Nam
Đơn vị: Chiếc
Năm Tổng xe tiêu thụ Các liên doanh cung cấp Xe nhập khẩu nguyên chiếc 1996 24.707 5.538 19.169 1997 19.915 6.535 13.975 1998 23.126 4.906 18.520 1999 23.000 5.915 17.085 2000 23.068 13.540 9.528 2001 46.121 19.097 27024 Thị phần bình quân hàng năm 100% 34.8% 65.2%
Nguồn: TBKTVN
II. THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI
1. Quy mô vốn FDI đăng ký và sử dụng
1.1. Tình hình vốn đăng ký
Tính đến thời điểm này, các dự án liên doanh có tổng số vốn đăng ký là 586,945 triệu USD, chiếm 10,1% vốn đầu tư nước ngồi thuộc khu vực cơng nghiệp nặng và 3,77% trong tồn ngành cơng nghiệp Việt Nam. Trong đó vốn FDI là 389,2 triệu USD, bằng 71,6% tổng vốn dăng ký. So với tổng số vốn của ngành cơ khí Việt Nam có được sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển là 3000 tỷ VNĐ (khoảng 300 triệu USD), thì tổng vốn đầu tư vào ngành cơng nghiệp ô tô trong 10 năm qua là con số đáng kể và thực sự đáng lưu tâm, để xem xét việc hoạch định chính sách phát triển ngành này trong các năm tới. Từ bảng số liệu chúng ta thấy, trong giai đoạn 1991-1996, hàng năm ngành công nghiệp ô tô được bổ sung một lượng vốn đầu tư đáng kể do sự ra đời liên tiếp của các liên doanh lắp ráp sản xuất ô tô. Nếu như năm 1991, vốn đầu tư đăng ký là 95,150 triệu USD, trong đó vốn FDI là 66,605 triệu USD (bằng 70% vốn đăng ký) thì đến năm 1993, tổng vốn đăng ký đã tăng 33.87% với lượng tăng tương ứng là 32,229 triệu USD, vốn FDI tăng thêm 20,95 triệu USD lên thành 87,555 triệu USD. Trong các năm 1994-1995, khối lượng vốn đầu tư tăng nhanh hơn. Năm 1994, vốn đầu tư tăng 50 triệu USD với tốc độ tăng tương ứng là 39.25%, vốn FDI tăng với tốc độ cao 57,1% lên thành 125,055 triệu USD. Đặc biệt trong năm 1995, vốn đầu tư có tốc độ tăng vượt bậc 249,7% với lượng tăng tuyệt đối là 442,066 triệu USD và vốn FDI cũng có tốc độ tăng kỷ lục là 258,37% khiến tổng vốn FDI trong ngành công
nghiệp ô tô đạt 448,155 triệu USD . Có thể nói, đây là năm có mức tăng vốn kỷ lục trong ngành sản xuất ô tô Việt Nam từ trước đến nay.
Bảng 6 : Tình hình vốn đầu tư của ngành cơng nghiệp ơ tô Việt Nam
1991 1992 1993 1994 1995 1996 97-2002 Vốn đăng ký trong năm (triệu USD) 95,150 0 32,229 50 442,066 83,376 0 Vốn đăng ký cộng dồn (triệu USD) 95,150 95,150 127,379 177,379 619,445 702,821 702,821 tăng so với năm trước (%) - 0 33,87 39,25 249,2 13,45 0 Vốn góp của bên nước ngoài trong năm (triệu USD) 66,605 0 20,945 38 323,1 15,96 0 Vốn góp của bên nước ngồi cộng dồn (triệu USD) 66,605 66,605 87,55 125,05 448,15 564,11 564,11 tăng so với năm trước (%) - 0 31,44 42,83 258,37 25,87 0
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Có hai ngun nhân giải thích cho vấn đề này:
Một là, xu hướng vận động của dịng đầu tư trực tiếp nước ngồi trên
gia có mơi trường đầu tư mới lạ như Việt Nam, làm gia tăng vốn đầu tư nước ngồi khơng chỉ trong ngành cơng nghiệp ơ tơ mà cả tồn nền kinh tế nước ta.
Hai là, việc đầu tư có hiệu quả của nhiều ngành nghề khác, cùng tốc độ
phát triển kinh tế luôn ở mức cao (hơn 8%/ năm) đã khiến các nhà đầu tư nước ngồi mạo hiểm hơn.Thêm vào đó, thị trường ô tô ASEAN được đánh giá là thị trường có tiềm năng lớn do mật độ người dân trên 1 ơ tơ cịn cao và thị trường sản xuất và lắp ráp ô tô ở Việt Nam vẫn cịn có thể thâm nhập.
Năm 1996, lượng vốn đầu tư tăng thêm 83,376 triệu USD, được đóng góp bởi sự ra đời của công ty liên doanh Hino Motors Việt Nam, làm cho vốn đầu tư toàn ngành tăng 13,45% và đưa tổng vốn đăng ký đạt mức 702,821 triệu USD và tổng vốn FDI đạt 564,11 triệu USD. Hiện nay, vốn đăng ký đầu tư lắp ráp và sản xuất ô tô ở nước ta chỉ cịn đạt 586,945 triệu USD, trong đó vốn FDI là 483 triệu USD do hai liên doanh CHRYSLER và Công ty kỹ nghệ liên doanh Viet-Sin bị giải thể theo quyết định ra ngày 6/7/2000 và 18/12/2000. Thực trạng này có thể giải thích bởi những bất cập trong chính sách, cơng tác quản lý dự án và do nhu cầu thị trường ô tô trong nước đã không đúng như mong muốn của các nhà đầu tư nước ngồi. Ngồi ra, cịn phải kể đến chính sách hạn chế số lượng nhà đầu tư trong lĩnh vực lắp ráp ô tô do số lượng các nhà cung cấp sản phẩm ô tô như hiện nay được xác định là thừa đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường.
1.2. Tình hình vốn thực hiện
Hiện nay, cả 11 dự án liên doanh lắp ráp và sản xuất ô tô đều đang hoạt động. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 326.813 triệu USD, bằng 60,14% tổng vốn đăng ký.
Đi đầu trong việc triển khai dự án là công ty liên doanh FORD Việt Nam với tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện của dự án là 100%. Các liên doanh
đạt 99,29% và 93,80%. Bảy trên tổng số 11 liên doanh có tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện của dự án đạt mức > 50%. (Xem bảng 6)
Như vậy, so với tình hình thực hiện các dự án có nhân tố nước ngồi khác ở Việt Nam, vốn thực hiện trong các dự án ô tô chiếm 60,14% là tỷ lệ tương đối cao, cho thấy tinh thần thiện chí của các bên nước ngồi khi tham gia liên doanh.
Bảng 7: Tình hình thực hiện vốn đầu tư của các doanh nghiệp liên doanh lắp ráp và sản xuất ô tô
Đơn vị: Triệu USD
Tt
Tên doanh nghiệp
Tổng vốn đầu tư % Thực hiện (3)=(2)/(1) Theo giấy phép (1) Thực hiện đến 30/6/02 (2) 1 Công ty LD Toyota 89 49 55,06 2 Công ty LD Vindaco 32 12,362 38,06 3 Công ty LD Ford VN 72 72 100 4 Công ty LD VMC 58 25 43,1
5 Công ty LD Hino Motors VN 17,03 8,111 47,63 6 Công ty Vidamco-Daewoo 32,229 32 99,29 7 Công ty LD Suzuki 34,175 50,87 61,07 8 Công ty LD Isuzu 50 15 30 9 Công ty LD Mercedes 70 25,605 36,58
10 Công ty LD Mê Kông 35,995 33,765 93,80
11 Công ty LD VinaStar 53 33,1 62,45 Tổng 543,429 326,813 60,14
Nguồn: Bộ Công nghiệp
2. Cơ cấu FDI
2.1. Về chủ đầu tƣ
Trong 11 liên doanh sản xuất ơ tơ Việt Nam hiện nay, phía đối tác nước ngoài chủ yếu là các tập đoàn sản xuất nổi tiếng đến từ Mỹ ( Ford), Nhật Bản (Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu...), Đức (Mercedes/ Daimler Benz) , Hàn Quốc (Deawoo) và cả các nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia (Proton), Indonesia (Daihatsu). Từ bảng số liệu ta thấy phần vốn của các dối tác này chiếm khoảng 70% vốn đăng ký của các liên doanh. Nhiều nhất là 80% như ở liên doanh Toyota và thấp nhất cũng là 65% ở liên doanh Vidamco- Deawoo. Tỉ lệ góp vốn của phía đối tác nước nước ngồi trong các liên doanh khá cao do đây là ngành đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn. Với tỉ lệ góp vốn lớn, phía nước ngồi có tiếng nói quyết định trong việc dưa ra đường lối hoạt động của các liên doanh. Cịn phía các đối tác Việt Nam đều là doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Cơng nghiệp, Bộ GTVT, Bộ Quốc phịng và một số nhỏ thuộc địa phương với tỷ lệ góp vốn thấp, trung bình khoảng 30% vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh. Hiện nay, tỷ lệ cao nhất mới chỉ là 35% và thấp nhất là 20% vốn pháp định. Bên Việt Nam chủ yếu góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu Nhà nước, việc góp vốn theo phương thức này vừa khơng làm tăng trách nhiệm bảo toàn vốn của bên Việt Nam trong liên doanh, vừa làm cho bên nước ngồi khơng phát huy hết cố gắng của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh xét trên góc độ dài hạn.
Tỷ lệ góp vốn thấp dẫn đến tỷ lệ phân chia lợi nhuận thấp và hoạt động quản lý điều hành của bên Việt Nam trong liên doanh bị hạn chế đáng kể. Vấn đề bức xúc trong các liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô hiện nay là, mặc dù luật đầu tư nước ngoài dành cho bên Việt Nam quyền phủ quyết theo nguyên tắc nhất trí trong những vấn đề quan trọng, nhưng thực tế trong những vấn đề
linh kiện CKD, giá thiết bị đầu tư, các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh dài hạn,… bên Việt Nam vẫn phải nhượng bộ do khơng đủ thơng tin và Nhà nước chưa có những quy định đầy đủ và đồng bộ để vận dụng.
Có thể nói, vai trị của đại diện Việt Nam trong liên doanh lắp ráp và sản xuất ô tô là thụ động nên việc thực hiện các cam kết về chuyển giao cơng nghệ và nội địa hố sản phẩm của đối tác nước ngồi cịn nhiều chậm trễ.
2.2. Về địa bàn đầu tƣ
Các liên doanh chủ yếu tập trung ở các thành phố như Hà Nội (6 liên doanh ), thành phố Hồ Chí Minh (2 liên doanh). Các liên doanh đặt nhà máy ở các thành phố là để thuận tiện cho việc nhập khẩu linh kiện phục vụ cho sản xuất, hơn nữa tiện cho việc tiêu thụ sản phẩm. Theo công ty Mercedes-Benz