2.1. Khái quát về hoạt động sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam
2.1.2. Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam
2.1.2.1. Quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo của Việt Nam
Tháng 11/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Theo đó, thƣơng nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ 3 điều kiện.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
1- Đƣợc thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2- Có ít nhất 1 kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc, phù
hợp với quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn ban hành. 3- Có ít nhất 1 cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
Kho chứa, cơ sở xay, xát trên phải thuộc sở hữu của thƣơng nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thƣơng nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
Bộ Công Thƣơng là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thƣơng nhân.
Về dự trữ lƣu thông, Nghị định quy định, thƣơng nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thƣờng xun duy trì mức dự trữ lƣu thơng tối thiểu tƣơng đƣơng 10% số lƣợng gạo mà thƣơng nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trƣớc đó.
Khi mua thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu, thƣơng nhân có trách nhiệm thơng báo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng các điểm mua thóc, gạo và cơng bố các điểm mua này để ngƣời dân biết; niêm yết giá mua theo chất lƣợng, chủng loại thóc, gạo hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời nơng dân trực tiếp giao dịch.
Khuyến khích thƣơng nhân mua, thóc, gạo hàng hóa thơng qua hợp đồng ký với ngƣời sản xuất theo chính sách hiện hành của Nhà nƣớc về tiêu thụ nơng sản hàng hóa thơng qua hợp đồng.
Theo Nghị định 109, từ ngày 1/10/2011, thƣơng nhân khơng có giấy chứng nhận không đƣợc hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo.
Theo Bộ Công Thƣơng, chỉ hơn 1 năm sau khi Nghị định 109 ra đời, số kho mà các doanh nghiệp đầu tƣ xây thêm có cơng suất hơn 1,3 triệu tấn, nâng tổng số kho hiện có lên hơn 4 triệu tấn. Trong khi đó, ngày 13/4/2012 Chính phủ lại u cầu Bộ Cơng Thƣơng phải điều hành sao cho việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong cả nƣớc không quá 100 đầu mối. Việc đƣa ra những
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
tiêu chí "cứng" nhằm siết đầu mối xuất khẩu gạo làm cho việc tiêu thụ lúa gạo của doanh nghiệp và ngƣời nơng dân gặp thêm khó khăn. Có trƣờng hợp nhiều doanh nghiệp đƣợc cấp giấy phép xuất khẩu gạo nhƣng chƣa có thị trƣờng cũng nhƣ hợp đồng xuất khẩu nào. Trong khi đó, có những doanh nghiệp vừa đáp ứng đƣợc yêu cầu xuất khẩu, có thị trƣờng và hợp đồng tiêu thụ lại không đƣợc cấp giấy phép. Hay một số ít doanh nghiệp khơng xuất khẩu gạo 5%, 10% và 15% tấm, mà xuất khẩu gạo đồ - là loại gạo đặc biệt, hoặc một số doanh nghiệp khai thác đƣợc các thị trƣờng mới nhƣ châu Phi, châu Mỹ, nếu áp dụng theo quy định của Nghị định 109 cũng sẽ khơng có cơ hội đƣợc xuất khẩu gạo. Vì vậy, theo một số nhà lãnh đạo, việc đặt ra con số cụ thể là 100 đầu mối xuất khẩu gạo lại là điều không phù hợp do vi phạm cam kết của Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO và không phù hợp với thực tiễn khi có những doanh nghiệp đủ điều kiện, có thị trƣờng mà khơng đƣợc xuất khẩu. Có thể chỉ hạn chế đầu mối ở những thị trƣờng tập trung, thị trƣờng mà có rất nhiều doanh nghiệp đang cạnh tranh. Còn những doanh nghiệp đang khai phá thị trƣờng mới, sản phẩm mới, mang lại giá trị gia tăng cho hạt gạo thì khơng nên áp dụng.
Ngoài ra, theo Quy chế Đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ/HHLTVN ngày 26/03/2008 của Chủ tịch Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam), doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu gạo các loại cho thƣơng nhân nƣớc ngoài phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu mới đƣợc lập Tờ khai hải quan để xuất khẩu.
2.1.2.2. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo
Bảng 2.4: Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Sản lƣợng (triệu tấn) 6,89 7,1 8,1 6,6 6,38
Kim ngạch (tỷ USD) 3,25 3,66 3,68 2,93 2,96
Nguồn: Tổng cục hải quan
Cùng với sự phát triển về diện tích và sản lƣợng, trong những năm gần đây Việt Nam vẫn là một trong những nguồn xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Theo
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, từ năm 2000, Việt Nam đã chiếm 18% tổng thị phần gạo xuất khẩu trên thế giới, chỉ đứng sau Thái Lan – chiếm 26% (Hồ Cao Việt, 2011).
Đến năm 2010, Việt Nam xuất khẩu 6,89 triệu tấn gạo trong tổng sản lƣợng 26,37 triệu tấn, chiếm 19,5% tổng lƣợng gạo xuất khẩu của thế giới.
Năm 2011, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt mức kỷ lục hơn 7 triệu tấn. Theo báo cáo của Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam, với 7,1 triệu tấn gạo đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam lên 3,6 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2010. Theo cam kết WTO, năm 2011, Việt Nam mở cửa thị trƣờng xuất khẩu gạo, cho phép doanh nghiệp nƣớc ngoài trực tiếp tham gia bình đẳng với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một điều khoản quan trọng nhất đƣợc kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến trong kết cấu ngành kinh doanh xuất khẩu gạo Việt Nam. Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị cho tiến trình này khi ban hành Nghị định 109/2011 quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, vốn không chỉ là một khung pháp lý quan trọng cho doanh nghiệp nƣớc ngoài tham gia xuất khẩu gạo mà đã tạo dựng một sân chơi chung cho kinh doanh xuất khẩu gạo trong và ngoài nƣớc. Luồng vốn đầu tƣ nƣớc ngồi vào ngành gạo sẽ khơng chỉ dừng ở các doanh nghiệp đăng ký mà cịn thơng qua các kênh đầu tƣ khác nhƣ đầu tƣ vào các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, hoặc cả các dự án đầu tƣ có vốn của nƣớc ngồi.
Năm 2012, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt đƣợc kết quả vƣợt mức, đáp ứng đƣợc các yêu cầu đề ra là tiêu thụ kịp thời sản lƣợng lúa hàng hóa của nơng dân; giữ ổn định giá lúa gạo trong nƣớc, góp phần bảo đảm an ninh lƣơng thực; bảo đảm lợi ích của ngƣời trồng lúa theo giá định hƣớng đề ra. Trong năm 2012, gạo Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh từ Ấn Độ và lỡ nhịp bán ra từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, nên xuất khẩu quý I/2012 giảm mạnh, do giá trong nƣớc ở mức cao. Nhƣng từ tháng 3/2012 vào thu hoạch vụ Đông Xuân, cung cấp trở lại dồi dào, Việt Nam đã quay lại thị trƣờng mạnh mẽ, tăng cƣờng cạnh tranh với Ấn Độ, đẩy mạnh tiến độ XK đến cuối năm, đạt mức kỷ lục mới với lƣợng gạo xuất khẩu đạt 8,1 triệu tấn, thu về 3,68 triệu USD (tăng 13,7% về lƣợng và tăng nhẹ 0,5% về kim ngạch so với năm 2011).
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Tuy nhiên, sang năm 2013, do áp lực cạnh tranh cao và sự sụt giảm nhu cầu nhập khẩu của các thị trƣờng truyền thống nhƣ Malaysia, Philipines, In-đô-nê-si-a mà sản lƣợng gạo xuất khẩu giảm 18,5% so với năm 2012, chỉ còn 6,6 triệu tấn với kim ngạch xuất khẩu 2,93 tỷ USD, giảm 20,3% so với năm 2012.
Năm 2014, thị trƣờng gạo thế giới diễn biến khó lƣờng, nguồn cung các nƣớc xuất khẩu dồi dào, lƣợng tồn kho lớn, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trƣờng. Các nƣớc nhập khẩu tiếp tục thực hiện chính sách nhập khẩu theo hƣớng tăng cƣờng sản xuất trong nƣớc, đa dạng hóa nguồn cung và phƣơng thức nhập khẩu. Tác động của hiện tƣợng El Nino, dịch bệnh Ebola, diễn biến tình hình chính trị - xã hội bất ổn tại một số khu vực đã tác động ảnh hƣởng đến thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đồng thời, cũng làm gia tăng cạnh tranh xuất khẩu tại các thị trƣờng trọng điểm truyền thống của Việt Nam ở khu vực Châu Á. Nhìn chung, tình hình xuất khẩu gạo năm 2014 của Việt Nam có nhiều khó khăn, khơng có các hợp đồng lớn để dẫn dắt thị trƣờng. Đặc biệt nhiều thị trƣờng sụt giảm tới 80%, và áp lực khi Thái Lan xuất khẩu gạo dƣới giá thành sản xuất để giảm áp lực tồn kho. Bởi thế, năm 2014 sản lƣợng xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đạt 6,38 triệu tấn, trị giá 2,96 tỷ USD, giảm 3% về sản lƣợng nhƣng lại tăng 1,1% về giá trị so với năm 2013. Trong đó, xuất khẩu gạo sang thị trƣờng châu Phi đã giảm đến gần 60%, do sự cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trƣờng của Thái Lan với lƣợng gạo tồn kho cũ và giá rẻ, khiến thị phần gạo Việt Nam ở thị trƣờng châu Phi chỉ còn gạo thơm Jasmine. Tại thị trƣờng châu Âu, lƣợng gạo xuất của nƣớc ta cũng giảm 33% so với năm 2013. Nguyên nhân là do gạo Việt Nam vào thị trƣờng này phải đóng thuế cao, khơng cạnh tranh nổi với các nƣớc đƣợc hƣởng thuế ƣu đãi phổ cập (GSP) và các nƣớc đƣợc cấp hạn ngạch nhập khẩu với mức thuế thấp hơn.
Tuy vậy, năm 2014 cũng là năm chứng kiến nhiều nỗ lực của Chính phủ và các bộ ngành trong phát triển thị trƣờng. Một số biên bản hợp tác với các quốc gia châu Mỹ, châu Mỹ La Tinh, Nam Á đã đƣợc ký kết. Nhiều thị trƣờng không mới nhƣng cũng có sự gia tăng đáng kể nhƣ: Hong Kong, Trung Quốc.
Mặc dù năm vừa qua sản lƣợng xuất khẩu gạo Việt Nam có xu hƣớng giảm nhƣng vẫn nằm trong top 5 nƣớc xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và xếp ở vị trí thứ ba sau Ấn Độ và Thái Lan.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Bảng 2.5: Xuất khẩu gạo của 5 nƣớc đứng đầu thế giới năm 2014 và dự báo năm 2015
Đơn vị: triệu tấn
Ấn Độ Thái Lan Việt Nam Pakistan Myanmar
Năm 2014 10,5 10,3 6,5 3,9 1,55
Năm 2015 8,7 11,3 6,7 3,9 1,55
Nguồn: Grain: World Market & Trade tháng 1/2015 - USDA
Theo Bộ Công Thƣơng, năm 2015, Thái Lan dự kiến sẽ là nƣớc xuất khẩu gạo hàng đầu với khối lƣợng xuất khẩu dự kiến đạt 10,8 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2014 nhờ vào việc xả hàng tồn kho với giá cạnh tranh. Ấn Độ sẽ đứng ở vị trí thứ hai với dự báo xuất khẩu gạo ở mức 8,7 triệu tấn .Việt Nam dự kiến xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo trong năm nay và giữ cấp bậc thứ ba của nó.
Theo Tổng cục hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 02/2015, lƣợng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 493 nghìn tấn, giảm 37,3% và trị giá đạt 226 triệu USD, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trƣớc.Trong 2 tháng qua, Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 117 nghìn tấn, giảm 42,2% so với cùng kỳ năm 2014. Thị trƣờng tiếp theo là Ghana đạt 53.108 tấn, Bờ Biển Ngà với 48.788 tấn,…
2.1.2.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu
Bảng 2.6: Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo châu lục
Đơn vị: % 2011 2014 Châu Á 66,64 78 Châu Phi 22,55 12 Châu Mỹ 6,6 7 Châu Âu 2,53 2 Khác 1,68 1
Nguồn: Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Số 367 (Tháng 6/2012) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hình 2.1: Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo châu lục
Nguồn: Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Số 367 (Tháng 6/2012) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam đang ngày càng đƣợc mở rộng và đã có mặt ở khắp 5 châu lục, trong đó châu Á và châu Phi là hai châu lục nhập khẩu gạo lớn nhất. Từ những năm 2001-2006, Việt Nam đã chủ yếu xuất khẩu gạo sang châu Á và châu Phi. Trong giai đoạn này thị trƣờng châu Á chiếm khoảng 50% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam, châu Phi với thị phần khoảng hơn 20%, thị trƣờng châu Mỹ cũng nhập khẩu một số lƣợng gạo khá lớn, chiếm khoảng 10% thị phần xuất khẩu gạo Việt Nam.
Năm 2011, thị trƣờng tiêu thụ gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn tập trung ở châu Á với thị phần 66,64% và châu Phi với thị phần 22,55%. Thị trƣờng châu Mỹ chiếm 6,6%, châu Âu chiếm 2,53%, còn lại là các khu vực khác.
Thời gian gần đây nhất, năm 2014, châu Á và châu Phi vẫn tiếp tục là hai châu lục nhập khẩu gạo nhiều nhất của Việt nam. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA, năm 2014, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Á đạt 4,92 triệu tấn, chiếm 78% tổng khối lƣợng xuất khẩu. Trong khi đó, xuất khẩu sang châu Phi đạt 772.537 tấn, chiếm 12% tổng khối lƣợng xuất khẩu năm 2014. Xuất khẩu gạo sang châu Mỹ đạt 438.197 tấn, chiếm 7% tổng khối lƣợng xuất khẩu năm 2014. Xuất khẩu gạo sang châu Âu đạt 26.158 tấn, chiếm 2%. Nhƣ vậy, từ năm 2001 đến nay, cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu gạo theo khu vực của Việt Nam không thay đổi, vẫn xuất khẩu chủ yếu sang hai châu lục là châu Á và châu Phi.
66,64 % 22,55 % 6,6% 2,53% 1,68% Năm 2011 Châu Á Châu Phi Châu Mỹ Châu Âu Khác 78% 12% 7% 2% 1% Năm 2014 Châu Á Châu Phi Châu Mỹ Châu Âu Khác
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Xét về cơ cấu thị trƣờng theo quốc gia, Việt Nam xuất khẩu gạo sang hơn 100 quốc gia và chủ yếu là các quốc gia thuộc khu vực châu Á nhƣ Trung Quốc, Philipines, In-đơ-nê-si-a, Malaysia,... Ngồi ra, Việt Nam cũng xuất khẩu một lƣợng gạo khá lớn sang các quốc gia châu Phi nhƣ Bờ Biển Ngà, Ghana, Senegal, Cameroon, Nam Phi,...
Bảng 2.7: Một số thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2010-2014
Đơn vị: triệu tấn 2010 2011 2012 2013 2014 Trung Quốc 0,1 0,3 2,0 2,15 2,02 Philipines 1,48 1 1,1 0,5 1,35 In-đô-nê-si-a 0,69 1,88 0,93 1,2 1 Châu Phi 1,46 1,61 1,73 1,8 0,77 Malaysia 0,4 0,53 0,77 0,46 0,45
Nguồn: Tổng cục hải quan
Philipines là thị trƣờng tiêu thụ gạo truyền thống của Việt Nam. Năm 2010, quốc gia này đã nhập của Việt Nam 1,48 triệu tấn gạo, trị giá 947,38 triệu USD, chiếm 21,4% tổng sản lƣợng xuất khẩu gạo của Việt Nam và chiếm 29,2% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam và trở thành thị trƣờng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, vƣợt qua cả sản lƣợng nhập khẩu gạo của cả một châu lục là châu Phi, vốn là một trong những khu vực nhập khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Năm 2011, tuy lƣợng gạo nhập khẩu có giảm nhƣng vẫn là nhà mua gạo lớn nhất trong các quốc gia khác của Việt Nam. Từ năm 2012 đến năm 2014, Philipines khơng cịn giữ vị trí số một về lƣợng gạo nhập khẩu của Việt Nam nhƣng vẫn là thị trƣờng tiêu thụ gạo quan trọng nhất của Việt Nam.