I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA DƢỢC PHẨM VIỆT NAM 1 Hệ thống doanh nghiệp dƣợc Việt Nam
2. Thực trạng sản xuất dƣợc phẩm
2.3 Thực trạng phân phối dược phẩm
2.3.1 Tổng quan về hệ thống phân phối dược phẩm ở Việt Nam
Hệ thống phân phối dược phẩm ở Việt Nam nhìn chung cịn yếu kém, chưa có các doanh nghiệp phân phối chun nghiệp cơng nghệ hiện đại. Tính đến năm 2007 trên cả nước có khoảng 800 doanh nghiệp có chức năng kinh doanh phân phối dược phẩm tại thị trường Việt Nam, trong đó có khoảng 370 doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu hoạt động dưới hình thức văn phịng đại diện. (Nguồn: Thống kê Cục quản lý dược năm 2007)
Doanh nghiệp tham gia phân phối dược phẩm
Các doanh nghiệp phân phối dược phẩm tại thị trường Việt Nam được chia ra làm 2 loại.
Một là các doanh nghiệp tiền thân của Nhà nước chuyên làm chức năng nhập khẩu hưởng phần trăm và làm thêm các dịch vụ kho bãi, giao nhận như Phyto Pharma (Công ty dược liệu TW2) - Tp.HCM, Coduphar (Công ty dược phẩm TW2) - Tp.HCM, Sapharco (Công ty dược phẩm TP.HCM) - Tp.HCM, Vimedimex II (Công ty XNK Y dược TW II) - Tp.HCM, Vimedimex I (Công ty XNK Y Dược TW I) - Hà Nội, Hapharco (Công ty dược phẩm Hà Nội) - Hà Nội, Dapharco (Công ty dược phẩm TBYT Đà Nẵng) - Đà Nẵng. Các doanh nghiệp này chủ yếu làm dịch vụ nhập khẩu uỷ thác để hưởng chi phí uỷ thác hoặc nhập các thuốc bán chạy để kiếm lời. Doanh số báo cáo của các doanh nghiệp này thường rất lớn, doanh thu trên sổ
sách từ vài trăm tỷ đến vài nghìn tỷ mỗi năm. Tuy nhiên phần doanh số này chủ yếu do các Văn phòng đại diện các hãng tại Việt Nam và nhà phân phối của họ quản lý nên các doanh nghiệp nhập khẩu uỷ thác chỉ có được vài phần trăm hoa hồng cho doanh số trên (khoảng từ 1% - 3%).
Hai là các doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động tiếp thị và xây dựng hệ thống phân phối như Zuelling Pharma - Singapore, Mega Product - Thái Lan, Dietherm - Thuỵ Sỹ, Tenamid Canada - Canada, Tedis SA - Pháp, Viễn Đông - Việt Nam, Đông Á - Việt Nam, Đô Thành Việt Nam, IC - Việt Nam. Đây là các doanh nghiệp nắm giữ thị trường phân phối ở Việt Nam. Nhìn chung các doanh nghiệp Việt Nam chuyên về hoạt động tiếp thị và xây dựng hệ thống phân phối cịn rất ít. Các doanh nghiệp này vẫn chưa phát huy được hết khả năng của mình chưa tạo được sự liên kết với các nhà sản xuất trong nước vì vậy hầu hết các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam chủ yếu vẫn phân phối thơng qua kênh phân phối của mình.
Kênh phân phối dược phẩm
Dược phẩm được phân phối qua hai kênh phân phối chính: phân phối qua các bệnh viện, các chương trình và phân phối qua các cửa hàng, quầy thuốc bên ngoài.
Để phân phối sản phẩm vào bệnh viện, các chương trình, các cơng ty dược phẩm phải thực hiện đấu thầu. Đây là một nguồn tiêu thụ khá ổn định với nhiều sản phẩm đem lại lợi nhuận hấp dẫn, thường được sử dụng để phân phối cho các sản phẩm đặc trị cần dùng theo kê toa của bác sĩ. Vì vậy, hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm đến bác sĩ, nâng cao thương hiệu cho sản phẩm là rất cần thiết đem lại nhiều lợi tế cho doanh nghiệp trong việc gia tăng lợi nhuận.
Để phân phối sản phẩm qua các cửa hàng, quầy thuốc bên ngồi, các cơng ty có thể thực hiện xây dựng kênh phân phối trực tiếp của mình hoặc thực hiện thơng qua các công ty phân phối. Chi phí phân phối ở Việt Nam chiếm từ 6 - 12% (trung bình từ 9 - 10%) tùy theo uy tín và chất lượng của
dịch vụ cơng ty phân phối. Với hoạt động này, chính sách hoa hồng cho đại lý và quảng bá thương hiệu, kê thuốc là yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp.
Mạng lưới phân phối
Mạng lưới phân phối ngành dược phẩm nhìn chung là phát triển rộng khắp (trung bình một điểm bán lẻ phục vụ khoảng 2000 người dân). Số lượng của các quầy thuốc và nhà thuốc cũng khá đông đảo.
Mạng lưới cung ứng thuốc tính đến cuối năm 2007 gồm có: + 29.541 quầy bán lẻ thuốc
+ 7.490 số lượng nhà thuốc tư nhân + 7.417 đại lý bán lẻ thuốc
+ 7.948 quầy thuốc thuộc trạm y tế xã
+ 464 quầy thuốc thuộc doanh nghiệp Nhà nước
+ 6.222 quầy thuốc thuộc doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá
Nguồn: Hội nghị Ngành dược năm 2008
Tuy nhiên các cơ sở bán lẻ thuốc lại được phân bổ không đồng đều. Tại các thành phố lớn thì số lượng của các nhà thuốc tư nhân chiếm áp đảo số còn lại tập trung ở các thành phố, thị xã trung tâm các tỉnh. Tại các thị trấn, huyện thị có rất ít các nhà thuốc. Chủng loại và số lượng thuốc tại các nhà thuốc cũng khác nhau. Các nhà thuốc tư nhân có số lượng và chủng loại phong phú hơn nhiều so với các quầy thuốc thuộc vùng nông thôn. Các nhà thuốc tư nhân ngoài các mặt hàng thơng thường cịn có thêm các loại thuốc đặc trị ngoại nhập mà các quầy thuốc ở vùng nơng thơn khơng có bán.
Để nâng cao chất lượng phục vụ, Bộ Y tế đã ban hành tiêu chuẩn GDP (Thực hành tốt phân phối thuốc), GPP (Thực hành tốt nhà thuốc) cho các cơ sở kinh doanh dược phẩm thực hiện. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang tiến hành triển khai thực hiện xây dựng chuỗi nhà thuốc thực hành
tốt. Trên cơ sở kết quả thu được từ hai địa phương này sẽ triển khai mở rộng đối với các địa phương khác trên tồn quốc.
Nhìn chung mạng lưới phân phối dược phẩm Việt Nam còn hoạt động riêng rẽ, lẻ tẻ chưa có sự liên kết để nâng cao chất lượng phân phối thuốc đến nguời tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh với các nhà phân phối nước ngoài.
2.3.2 Thực trạng phân phối dược phẩm sản xuất trong nước
Dược phẩm sản xuất trong nước chủ yếu được phân phối theo mơ hình sau:
Hình 8: Mơ hình phân phối dƣợc phẩm của các doanh nghiệp dƣợc Việt Nam
Nguồn: Cục quản lý dược Việt Nam
Đây là mơ hình phân phối đã hình thành từ thời bao cấp nhưng hiện nay vẫn được các doanh nghiệp sử dụng. Trong mơ hình này có thể thấy các nhà sản xuất vẫn tự xây dựng hệ thống phân phối của riêng mình, phân phối sản
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Chi nhánh Đại lý, nhà thuốc, Bác sĩ, trạm y tế. Bác sĩ, Bệnh viện, đấu thầu, Bảo hiểm y tế. Khách hàng Khách hàng Công ty kinh doanh Đại lý, nhà thuốc, Bác sĩ, trạm tại địa bàn Khách hàng Doanh nghiệp
phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Điều này dẫn đến tình trạng tốn kém chi phí lại khơng đầu tư chiều sâu cho q trình huấn luyện, quản lý đội ngũ bán hàng. Thuốc sản xuất trong nước được cung ứng vào các bệnh viện ngày càng tăng. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc năm 2006, 2007 tại 565 bệnh viện trong cả nước cho thấy:
Bảng 11: Tỷ trọng tiền thuốc sản xuất tại Việt Nam sử dụng trong bệnh viện
Tỷ trọng theo giá trị tiền thuốc 2003 2004 2006 2007
Thuốc sản xuất tại Việt Nam (%) 19.0 20.0 67.5 48.3 Thuốc nhập khẩu (%) 81.0 80.0 32.5 51.7
Nguồn: Hội nghị ngành dược năm 2008
Tỷ trọng thuốc sản xuất tại Việt Nam sử dụng tại các bệnh viện chiếm gần 50% giá trị tiền thuốc sử dụng tại các bệnh viện. Thuốc sản xuất tại Việt Nam chủ yếu là thuốc generic, giá thấp hơn thuốc nhập ngoại nên giảm chi phí khám chữa bệnh và kết quả này phù hợp với thị phần thuốc sản xuất trong nước tại thị trường Việt Nam theo giá trị tiền thuốc (52.85%).
Tại các cửa hàng, quầy thuốc, dược phẩm Việt Nam chủ yếu vẫn được cung cấp ở các quầy thuốc thuộc trạm y tế xã, quầy thuốc thuộc doanh nghiệp Nhà nước và quầy thuốc thuộc doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần. Tại các quầy thuốc bán lẻ hay các nhà thuốc tư nhân thì số lượng thuốc Việt Nam chiếm khoảng 60%. Giá thuốc ở các quầy thuốc cũng khác nhau. Tại các quầy thuốc bán lẻ và các nhà thuốc tư nhân giá bao giờ cũng cao hơn ở những quầy bán thuốc khác của doanh nghiệp Nhà nước và quầy thuốc của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần.
Hạn chế trong phân phối dược phẩm
Một hạn chế trong hệ thống phân phối thuốc của các doanh nghiệp sản xuất thuốc của Việt Nam hiện nay là tính chưa chuyên nghiệp, chưa biết sử dụng công nghệ hiện đại và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo. Nhân lực của các cơ sở
kinh doanh còn chưa dáp ứng được u cầu, thiếu nhân lực có trình độ để tư vấn phân phối thuốc. Việc tuyên truyền quảng bá sử dụng thuốc trong nước còn chưa được quan tâm đúng mức.
Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện các tiêu chuẩn GDP (Thực hành tốt phân phối thuốc) và GPP (Thực hành tốt nhà thuốc) cũng đã được các doanh nghiệp triển khai thực hiện nhưng cịn gặp nhiều khó khăn do nguồn tài chính có hạn. Nhìn chung các kho thuốc cịn chưa đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn GSP (Tiêu chuẩn bảo quản thuốc tốt). Hệ thống kho tàng của của một số ít cơng ty dược phẩm Trung ương, công ty dược phẩm của tỉnh, thành phố lớn tương đối rộng, kiên cố, đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản của việc tồn trữ, duy trì chất lượng thuốc trong quá trình lưu kho. Hầu hết kho thuốc của địa phương nhất là các hiệu thuốc huyện đều ko đạt yêu cầu bảo quản thuốc. Về trang thiết bị bảo quản vận chuyển thuốc, nhìn chung vẫn cịn nghèo nàn. Việc trang bị hệ thống kệ theo đúng yêu cầu kĩ thuật, xe nâng, xe đẩy hàng, máy điều hồ khơng khí, máy hút ẩm, nhà lạnh, tủ lạnh…cũng chỉ thực hiện được ở một số kho của các công ty Trung ương ở các tỉnh, thành phố lớn.
Tóm lại, từ thực trạng phát triển trên có thể nhận thấy dược phẩm Việt Nam cũng đã đạt được những kết quả nhất định trong quá trình phát triển:
Ngành công nghiệp dược của Việt Nam dang tăng trưởng mạnh và liên tục với tỉ lệ 12%-13%/ năm. Việt Nam đang từng bước xây dựng một
ngành công nghiệp bào chế dược phẩm phát triển theo kịp sự phát triển của thế giới.
Xét theo 4 cấp độ tiêu chuẩn phát triển ngành dược của WHO: + Mức độ 1: Phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu
+ Mức độ 3: Có cơng nghiệp dược nội địa sản xuất generic, xuất khẩu được một số dược phẩm.
+ Mức độ 4: Sản xuất được nguyên liệu và phát minh thuốc mới
Theo đánh giá của tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nghiệp dược Việt Nam đang ở mức độ phát triển từ 2,5 – 3 theo thang phân loại như trên. Cấp độ này có nghĩa là nền cơng nghiệp dược phẩm nội địa có khả năng sản xuất một số loại thuốc tên gốc (generics) nhưng đa số vẫn phải nhập khẩu và cũng có xuất khẩu một số sản phẩm.
Các doanh nghiệp trong nước đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành tựu bước đầu đáng khích lệ trong việc đầu tư, phát triển cơng nghiệp dược. Đã đầu tư vốn, công nghệ, thiết bị hiện đại, đổi mới công tác quản lý
phát triển sản xuất, đào tạo cán bộ phát triển nguồn nhân lực, triển khai các nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP. Đến năm 2007 cả nước có 77 đơn vị sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP. Thuốc trong nước phát triển cả về số lượng và chất lượng, với giá cả hợp lý phù hợp với thu nhập và sức mua của người dân trong nước. Hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh và thương hiệu của các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Thuốc sản xuất trong nước dã đạt tỷ trọng 51.3% so với tổng giá trị tiền thuốc sử dụng của toàn xã hội, tăng trưởng 26.3% so với năm 2006. Các doanh nghiệp dược đã góp phần tích cực vào việc làm và thu nhập ổn định của người lao động tham gia đóng góp cho ngân sách Nhà nước và đóng góp cho cộng đồng.
Hệ thống phân phối dược phẩm trải dài từ thành thị đến nông thôn tạo cho việc lưu thơng hàng hố dễ dàng đến tận tay của người dân đặc biệt là những người dân nghèo.
Một số các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu, thuốc cổ truyền dân gian được các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu sản xuất có chất lượng tốt được người tiêu dùng ưa chuộng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì dược phẩm trong nước vẫn cịn những hạn chế sau:
Với một nước có dân số đơng như Việt Nam thì số lượng thuốc sản xuất trong nước vẫn chưa đủ đáp ứng yêu cầu của người dân. Tỷ lệ thuốc
trong nước mới đạt 51.3% so với tổng giá trị thuốc sử dụng của toàn xã hội, mới chiếm tỉ lệ là 48.3% so với tổng số tiền thuốc sử dụng tại các bệnh viện.
Nguyên nhân là việc đầu tư các nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi từ cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết bị công nghệ đến việc quản lý, nghiên cứu sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực có chun mơn có kĩ thuật cao thì mới tạo ra được các thuốc có chất lượng có chỗ đứng trên thị trường. Việc đầu tư của các doanh nghiệp chủ yếu là từ vốn vay và vốn hiện có, Nhà nước chỉ hỗ trợ với lãi suất ưu đãi vốn vay đầu tư cho những dự án sản xuât thuốc kháng sinh dịch truyền và văcxin. Vì thế, trên thực tế khơng phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được, chỉ có những doanh nghiệp có năng lực, làm ăn hiệu quả thì mới có khả năng đầu tư.
Công nghiệp bào chế dược phẩm trong nước mới bước vào thời kì phát triển, chủ yếu là thuốc generic, phần lớn doanh nghiệp chưa nghiên cứu
và sản xuất được các loại thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc có kĩ thuật, cơng nghệ cao, thuốc mới nên các thuốc này vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Nguyên nhân là để sản xuất được các loại thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc có kĩ thuật cơng nghệ cao, thuốc mới thì ngồi yếu tố cơng nghệ, kinh phí đầu tư, thời gian cho việc nghiên cứu, địi hỏi doanh nghiệp phải có đội ngũ cán bộ có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao trong khi đội ngũ cán bộ này ở nước ta hiện còn thiếu rất nhiều. Các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa có nhiều điều kiện để đầu tư cho công tác nghiên cứu sản phẩm mới, các mặt hàng có kĩ thuật, cơng nghệ cao. Việc chuyển giao kĩ thuật, công nghệ, chuyển nhượng bản quyền để sản xuất các mặt hàng này từ các doanh nghiệp của nước ngoài tiên tiến trong thời gian qua vẫn còn hạn chế.
Nguyên phụ liệu sản xuất trong nước hiện tại phải nhập khẩu 90%
từ nước ngoài nên giá thành đầu tư phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập
ngoại giá cả thuốc cũng biến động bất thường khó kiểm sốt.
Nguyên nhân là cơng nghiệp hố dược nước ta chưa phát triển, việc quy hoạch ni trồng dược liệu cịn chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có nhiều các nhà máy chế biến nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước.
Hệ thống phân phối còn chưa chuyên nghiệp. Việc đầu tư cho hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu vẫn chưa được quan tâm đúng mực, chưa có nhãn hiệu nổi tiếng, uy tín trong người tiêu dùng.
Nguyên nhân là các doanh nghiệp chuyên phân phối thuốc ở Việt Nam còn hạn chế. Các doanh nghiệp vẫn phải chủ động phân phối thuốc mình sản xuất ra dẫn đến việc đầu tư dàn trải không hiệu quả. Các doanh nghiệp chưa thuần thục với tính chun nghiệp, chưa có dịch vụ hậu mãi hồn hảo, chưa chú trọng vào đầu tư hệ thống kho tàng, vận chuyển, đội ngũ trình dược viên cịn yếu và thiếu dẫn đến tỷ lệ phân phối thuốc vào các bệnh viện cũng như ở các quầy bán lẻ còn thấp. Việc quảng bá xây dựng thương hiệu chưa được các doanh nghiệp đầu tư đích dáng do khơng đủ khả năng tài chính dẫn đến sản phẩm vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến.