CNLD
2.1.3.1.Hoạt độngtín dụng
* Tổng dư nợ
Tính đến 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay của MHB - CNLD đạt 355,527 triệu đồng, tăng 3,226 triệu đồng so với 31/12/2011. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 243,063 triệu đồng, chiếm 68.37% tổng dư nợ cho vay; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 112,465 triệu đồng, chiếm 31.63% tổng dư nợ cho vay.
*Chất lượng tín dụng
Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của MHB - CNLD ở mức 0.56%. Kết thúc 2012, tổng dư nợ cho vay của MHB - CNLD chỉ tăng hơn 0.9% so với 2011 nhưng tỷ lệ nợ xấu tăng gần 2 lần so với 2011, ở mức 1.14%. Trong năm 2013, đặt ra vấn đề cho MHB - CNLD về công tác quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng.
Bảng 2.1: Hoạt động tín dụng của MHB Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2012
ĐVT: triệu VND
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011Tổng dư nợ 310,788 352,301 355,527 +13.36% +0.92% Tổng dư nợ 310,788 352,301 355,527 +13.36% +0.92%
Nợ xấu 1,101 2,047 4,058 +0.86% +0.98%
Nợ xấu/Tổng dư nợ 0.35% 0.58% 1.14% +0.23% +0.56% (Nguồn: Báo cáo kiểm sốt tín dụng theo ngành kinh tế MHB - CNLD Kỳ báo cáo: Năm 2010, 2011, 2012) *Cơ cấu cho vay
Là một ngân hàng chuyên về bán lẻ, cơ cấu cho vay của MHB chi nhánh Lâm Đồng bao gồm 2 đối tượng: Cho vay khách hàng cá nhân và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bảng 2.2: Cơ cấu cho vay của MHB Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2012
ĐVT: triệu VND
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
(Nguồn: Báo cáo kiểm sốt tín dụng theo ngành kinh tế MHB - CNLD Kỳ báo cáo: Năm 2010, 2011,2012)
Biểu đồ 2.1:Cơ cấu cho vay của MHB Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2012
Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong hai đối tượng khách hàng trọng tâm của MHB - CNLD trong năm 2012. Do vậy, MHB - CNLD chủ trương dành riêng một phần vốn chuyên để phục vụ đối tượng khách hàng này, thể hiện qua việc duy trì tỷ trọng dư nợ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên tổng dư nợ của MHB
- CNLD ở mức 29.36%, đạt 104,379 triệu đồng.
Trong giai đoạn đa phần các doanhnghiệp vừa và nhỏ thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanhđể tránh phụ thuộc vào nguồn tín dụng từ cácngân hàng, còn các ngân hàng phải rất khó khănmới tìm được một khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏcó tình hình tài chính ổn định và phương ánkinh doanh khả thi, thì MHB Lâm Đồng vẫn duy trì được sốlượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ truyền
Năm
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Khách hàng cá nhân 192,706 62.00 233,757 66.35 251,148 70.64 Doanh nghiệp vừa và nhỏ 118,082 38.00 118,544 33.65 104,379 29.36
thốngđã và đang giao dịch với ngân hàng từ lâu dolãi suất của MHB nói chung, của chi nhánh Lâm Đồng nói riêng ln cạnh tranh hơn so với cácngân hàng cổ phần khác. Không chỉ ưu đãi vềmặt lãi suất mà MHB- CNLD còn đưa ra những ưu đãihấp dẫn khác đối với các khách hàng doanhnghiệp như ưu đãi về các loại phí thanh tốn, tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo. MHB - CNLD đã tổ chức nhiều đội, nhóm để thực hiện được chính sách tiếp cận và phục vụ tồn bộ các doanh nghiệp đang có quan hệ giao dịch với ngân hàng.
Cho vay khách hàng cá nhân
Khách hàng cá nhân và hộ gia đình là đối tượng khách hàng chính MHB - CNLD hướng đến. Tính đến 31/12/2012, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 251,148 triệu đồng, chiếm 70.64% tổng dư nợ cho vay của MHB - CNLD. Các khách hàng cá nhân vay vốn tại MHB - CNLD đa số là vay tiêu dùng có nguồn trả nợ từ lương và vay để kinh doanh hộ cá thể tại gia đình. Chính nhờ nguồn khách hàng là các hộ gia đình đã quan hệ với MHB - CNLD từ lâu nên tỷ trọng dư nợ của đối tượng khách hàng này ln ổn định trong nhiều năm qua.
*Huy động vốn
Tính đến 31/12/2012, tổng nguồn vốn của MHB - CNLD lên đến 393,236 triệu đồng. Trong đó:
- Vốn huy động là 381,665 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 97% tổng nguồn vốn.
- 3% tổng nguồn vốn còn lại của MHB - CNLD từ quỹ phát triển nông thôn RDF, đạt 11,571 triệu đồng, con số này tăng 2,819 triệu đồng so với năm 2011. Nguồn vốn này MHB - CNLD nhận được từ các định chế tài chính quốc tế sau ba năm tham gia dự án RDF II của ngân hàng thế giới. Với số dư liên tục tăng trong những năm qua khẳng định MHB nói chung, MHB - CNLD nói riêng, đã triển khai hiệu quả các nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức tài chính quốc tế và tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ các tổ chức này.
Bảng 2.3: Cơ cấu vốn của MHB Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2012
ĐVT: triệu VND
Chỉ tiêu
Năm
2010 2011 2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền
Vốn huy động 311,712 99.38 324,950 97.38 381,665 97.06
Quỹ RDF 1,954 0.62 8,752 2.62 11,571 2.94
Tổng vốn 313,666 100.00 333,702 100.00 393,236 100.00 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn MHB -
CNLD Kỳ báo cáo: Năm 2010, 2011, 2012)
Biểu đồ 2.2: Nguồn vốn của MHB Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2012
2.1.3.2.Hoạt động phi tín dụng
Các hoạt động dịch vụ phi tín dụng mới chỉ được sự quan tâm chú ý của MHB - CNLD trong 3 năm gần đây. Để nâng tỷ trọng thu dịch vụ trong lợi nhuận của ngân hàng, ngay từ những tháng đầu năm, ban lãnh đạo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thông qua việc xác định kế hoạch dịch vụ cùng các biện pháp, giải pháp để đạt được định hướng đề ra. Với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể nhân viên, hoạt động kinh doanh dịch vụ đã đạt được những kết quả sau:
Dịch vụ thẻ
Dịch vụ thanh toán
Thanh toán quốc tế Dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
Chuyển tiền ra nước ngoài
Chuyển tiền trong nước
Chuyển tiền nhanh kiều hối Western Union Dịch vụ SMS Banking
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh theo từng loại hình dịch vụ
ĐVT: Ngàn VND
Năm
Loại hình dịch vụ 2010 2011 2012
1 Dịch vụ thẻ 15,344 27,730 22,661
2 Dịch vụ thanh toán (đối với DN vừa và nhỏ) 284,714 488,839 597,565
3 Thanh toán quốc tế 4,888 23,099 34,568
4 Dịch vụ bảo lãnh (đối với DN vừa và nhỏ) 26,735 7,636 3,636 5 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 65,505 159,803 10,240 6 Chuyển tiền ra nước ngoài 4,888 23,099 34,568 7 Chuyển tiền trong nước 244,821 375,933 390,701 8 Chuyển tiền nhanh kiều hối Western Union 34,795 89,806 172,021
9 Dịch vụ SMS Banking 0 1,520 30,169
10 Dịch vụ khác 140,754 101,645 111,529
11 Tổng thu dịch vụ ròng 822,444 1,300,630 1,437,827 (Nguồn: Báo cáo kiểm sốt kinh doanh theo ngành loại hình dịch vụ MHB - CNLD Kỳ báo cáo: Năm 2010, 2011, 2012)
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu kết quả hoạt động kinh doanh theo từng loại hình dịch vụ năm 2012
- Hoạt động phi tín dụng của MHB - CNLD giữ mức tăng trưởng cao trong hai năm qua. Theo số liệu tổng thu dịch vụ rịng tính đến 31/12/2012, mức tăng hoạt động phi tín dụng của 2012 so với 2011 là 10.55%; tỷ lệ này lên tới 74.82% so với 2010. Cụ thể kết quả kinh doanh phi tín dụng theo từng loại hình như sau:
- Dịch vụ thanh toán: Hoạt động kinh doanh phi tín dụng mang về mức doanh thu cao nhất cho MHB - CNLD trong những năm qua là thu từ dịch vụ thanh toán. Cuối năm 2012, thu từ dịch vụ thanh toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 597,565,000VND, tăng 22.24% so với cùng kỳ năm 2011, tăng so với 31/10/2010 là 110%.
- Hoạt động chuyển tiền trong nước tăng liên tục trong ba năm qua, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ ròng đạt gần 30%. Song song với hoạt động này, nhờ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng cũng như thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút thêm khách hàng mới đếngiao dịch và chuyển tiền tại MHB - CNLD, hoạt động chuyển tiền nhanh kiều hối Western Union có bước tăng vượt bậc, 31/12/3012tăng 91.55% so với cùng kỳ 2011.
- Do ảnh hưởng từ biến động của thị trường ngoại hối trong những năm qua, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của MHB - CNLD tăng giảm đột ngột, tốc độ tăng của 2011 so với 2010 lên đến 144%, nhưng lại giảm gần 15 lần trong năm 2012. Con số này khiến các nhà quản lý MHB - CNLD cần xem xét lại về hoạt động kinh doanh dịch vụ này.
- Dịch vụ thẻ E-Cash của ngân hàng MHB - CNLD đangtừng bước khẳng định vị thế cạnh tranh. Thẻ E-Cash MHB không ngừng đáp ứngvà gia tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng:Nạp tiền th bao, thanh tốn hóa đơn, kếtnối thành công, tạo điều kiện thuận lợi nhất chokhách hàng khi giao dịch thanh toán. Tuy nhiên, do chưa chú trọng công tác chăm sóc khách hàng và đẩy mạnh việc thiết lập đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ chuyên tư vấn, hỗ trợ thông tin khách hàng về sản phẩm dịch vụ thẻ nên doanh thu mang về từ dịch vụ này chưa cao, chỉ đạt 22,661,000 VND, chiếm 1.6% tổng thu dịch vụ ròng.Phát triển song song với dịch vụ thẻ, dịch vụ SMS banking mới được MHB Lâm Đồng cho ra đời từ năm 2011 và đã mang về được một lượng khách hàng đáng kể cho ngân hàng, doanh thu đạt 30,169,000 VND năm 2012. - Dịch vụ thanh toán quốc tế: Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh quyết liệt nhưng doanh số thanh toán xuất khẩu của MHB - CNLD trong năm 2012 vẫn tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng MHB - CNLD cung cấp trọn gói sản phẩm thanh tốn như tài trợ cho vay ứng trước trên L/C (letter of credit: thư tín
dụng), chiết khấu bộ chứng từ bao gồm cả chứng từ nhờ thu, tư vấn nghiệp vụ thanh toán quốc tế… MHB - CNLD luôn đảm bảo nguồn ngoại tệ dồi dào và tỷ giá cạnh tranh, các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí dịch vụ.
- Ngồi ra, doanh thu từ hoạt động phi tín dụng của MHB Lâm Đồng còn từ các dịch vụ khác như bảo lãnh, thanh toán hoá đơn qua SMS, dịch vụ đọc báo và tìm thơng tin SME… Tuy nhiên, do chưa chú trọng công tác marketing nên các dịch vụ này còn xa lạ với khách hàng và mang về doanh thu chưa cao.
Những con số trên cho thấy doanh thu chính trong hoạt động kinh doanh của MHB - CNLD là từ hoạt động tín dụng. Mặc dù các trang thiết bị cơng nghệ của ngân hàng do mới đưa vào sử dụng nên khá hiện đại, song hoạt động kinh doanh phi tín dụng chưa được chú trọng phát triển đúng tầm của nó.
2.2. Khảosát đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngânhàng bán lẻ khi giao dịch tại MHB chi nhánh Lâm Đồng