PHẦN I MỞ ĐẦU
PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt-Chi nhánh
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu
Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, điều đó đã ảnh hưởng khơng nhỏ đến nền kinh tế của Việt Nam nói
chung và tình hình kinh doanh của các Ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt- Chi nhánh Quảng Bình vẫn đạt được sự tăng trưởng
đáng ghi nhận. Điều đó được thể hiện qua sự tăng trưởng trong hoạt động kinh
doanh: Huy động vốn, cho vay, bảo lãnh…
2.1.3.1. Về hoạt động huy động vốn
Tính đến 31/12/2017 nguồn vốn huy động đã đạt 915 tỷ đồng, tăng 166% lần so với thời điểm mới thành lập Chi nhánh. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình
quân qua 4 năm ln duy trì 30%/năm. Thị phần nguồn vốn trên địa bàn của Chi
nhánhđạt 5,7%.
Đi vay để cho vay đó là nguyên tắc hoạt động chung củaNgân hàng. Nguồn vốn của Ngân hàng là nguồn hình thành nên tài sản Có để đầu tư vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Do đó để có nguồn vốn cho vay Ngân hàng cần chú trọng đặc biệt đến công tác huy động vốn.
Cùng với các Chi nhánh khác trong cùng hệ thống, trong những năm qua, Ngân hàng TMCP Bưu ĐiệnLiên Việt –CN Quảng Bình đãđẩy mạnh cơng tác huy động vốn, đặc biệt là trong năm 2016. Cùng với đó,Ngân hàng đã triển khai các sản
phẩm, đa dạng hóa các dịch vụ nhằm đem lại nhiều tiện ích, tiện lợi cho khách hàng
nhưtriển khai các chương trình tiết kiệm dự thưởng, gửi tiết kiệm có q tri ân…Đạt
được kết quả đáng khích lệ như vậy là do trong những năm quaNgân hàngBưu Điện
Liên Việt- CN Quảng Bình khơng ngừngnâng cao,đổi mới hình thức huy động, tăng
cường chất lượng phục vụ và công tác chăm sóc khách hàng. Tăng cường cơng tác tiếp thị, quản bá thương hiệu,khẳng định uy tín củaNgân hàngBưu ĐiệnLiên Việt- CN Quảng Bìnhtrên địa bàn tỉnh cũng như góp phần tạo uy tín và thương hiệuNgân hàng Bưu Điện Liên Việt trên cả nước. Trong những năm vừa qua Ngân hàng Bưu ĐiệnLiên Việt- CN Quảng Bình Quảng Bình đãđạt được sự tăng trưởng về cơng tác huy động vốn khá cao. Điều này được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn theohình thức huy động2014-2017
Đơn vị: tỷVND Chỉ tiêu 2014 2015 So sánh 2015/2014 2016 So sánh 2016/2015 2017 So sánh 2017/2016 +/- % +/- % +/- % Phân theo kỳ hạn 344 795 451 131 833 38 4,7 915 82 9,8 -HĐV KKH 92 253 161 175 266 13 5,1 305 39 14,6 -HĐV CKH 252 542 290 115 567 25 4,6 610 43 7,5
Phân theo loại tiền 344 795 451 131 833 38 4,7 915 82 9,8
-HĐV VND 344 795 451 131 833 38 4,7 915 82 9,8
-HĐV ngoại tệ quy VND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phân theo đối tượng
khách hàng 344 795 451 131 833 38 4,7 915 82 9,8
-HĐV từ TCKT 239 496 257 107,5 657 161 32,4 345 -312 -47,4
-HĐV từ cá nhân 105 150 45 42,8 176 26 17,3 188 12 6,81
-HĐ BHXH 0 0 0 0 0 0 0 382 382 0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanhNgân hàng TMCPBưu ĐiệnLiên Việt- CN Quảng Bình)
Tổng nguồn vốn năm 2014 là 344 tỷ đồng, đến năm2015 tổng nguồn vốn là 795 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2014. Sở dỉ, năm 2014 nguồn vốn có sự chênh lệch lớn so với năm 2015 là vì năm 2014 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Quảng Bình mới đi vào hoạt động hơn một năm, đạt được con số như vậy cũng là
tín hiệu đáng tích cực. Đến năm 2016 là 833 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng (+4,7%) so
với năm 2015, tổng nguồn vốn đến 31/12/2017 đạt 915 tỷ đồng, tăng 82 tỷ đồng (+9,8%) so với cuối năm 2016.
Nguồn tiền huy động tăng dần qua các năm, đó là sự nổ lựckhơng ngừngcủa tập thể Ban lãnh đạo và tồn thể cán bộ cơng nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Quảng Bình. Ngồi ra, Ngân hàng cũng đã dần khẳng định
được uy tín và sự tin tưởng của mình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, chính vì lẻ đó,
Ngân hàng cũng đã thu hút được rất nhiều khách vãng lai đến gửi tiền, tăng nguồn huy động vốn choNgân hàng hoạt động.
Năm 2017, nguồn tiền huy động tăng đáng kể đó chính là nhờ nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn của Bảo hiễm xã hội tỉnh Quảng Bình, nhưng nguồn tiền huy độngtừ các tổ chức kinh tế năm 2017 giảm mạnh 312 tỷ đồng so với năm 2016 (-47,4%), nguồn tiền huy động từ cá nhân vẫn giữ được mức độ ổn định qua các năm.
Để có những đánh giá sâu hơn về tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Quảng Bình, có thể phân tích thêm về sự biến
động thị phần huy động vốn của Chi nhánh những năm gần đây qua bảng 2.2:
Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn cácNgân hàngtrên địa bàn tỉnh
Quảng Bình năm 2014-2017 STT Tên tổ chức tín dụng Huy động vốn (tỉ đồng) Số dư 2014 Số dư 2015 Số dư 2016 Số dư 2017 ±% 2017 /2016 Thị phần 2014 Thị phần 2015 Thị phần 2016 Thị phần 2017 1 Agribank 3.523 3.909 4.702 5.893 25,3 32,8 32,0 32,3 47,8 2 BIDV 2.721 3.101 3.810 4.113 7,95 25,3 25,4 26,1 33,3 3 Vietinbank 802 899 1.107 1.602 44,7 7,5 7,0 7,6 13,0 4 LienVietPost Bank 344 795 833 915 9,8 3,3 6,5 5,7 7,4 5 Các NH CPTM Khác 3.331 3.485 4.120 5.630 36,6 31,0 28,6 28,2 45,6 Tổng cộng 10.721 12.189 14.572 12.320 124,4 100 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo phân tích hoạt động,giám sát từ xa- NHNN CN Quảng Bình)
Qua bảng biểu trên ta thấy thị phần huy động vốn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2014 đến năm 2017 chủ yếu thuộc về 2Ngân hàng lớn đó là Agribank và BIDV (chiếm trên 50% thị phần cả tỉnh), theo sau là Vietinbank. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển tông thôn (Agribank) với lợi thế là Ngân hàng có lịch sử thành lập sớm nhất, có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch gần như tất ở các huyện, thị,xã nên thị phần chiếm tỷ trọng lớn. Trong khi đó, so với các Ngân hàng
TMCP cịn lại trên địa bàn, thì BIDV được xem là Ngân hàng có mạng lưới rộng,
chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt, đội ngũ cán bộ nhạy bén, năng động nhất.
Đứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, Ngân hàng TMCP Bưu Điện
Liên Việt - CN Quảng Bình rất khó khăn để cạnh tranh thị phần. Một phần là vì
LienvietPost Bank được thành lập tại Quảng Bình ở thời điểm đó gần như là muộn nhất, sự nhận diện của Ngân hàng trước công chúng chưa được lan tỏa rộng rải. Năm2017 huy động củaLienvietPost Bank Quảng Bình đạt915 tỷ đồng tăng 82 tỷ
đồng so với năm 2016, tăng 120 tỷ đồng so với năm 2015 và tăng 571 tỷ đồng so với năm 2014. Số dư huy động năm 2017 tăng 9,8% so với năm 2016.Tuy nhiên thị phần năm 2016 của LienvietPost Bank Quảng Bình lại giảm so với năm 2015, nguyên nhânlà do năm 2015 xuất hiện thêm các Ngân hàng TMCP nhưNgân hàng
Quân đội và các Ngân hàng Sacombank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mở thêm chi nhánh cùng với đó là sự khủng hoảng tài chính do biến có biến động về chính trị, do đó đã làm cho thị phần của LienvietPost Bank Quảng Bình giảm xuống, nhưng tỷ lệ giảm này không đáng kể. Năm 2016, vớicùng nhiềuNgân hàng cùng chia sẻ thị phần, sựcạnh tranh giữa các Ngân hàng cực kỳ khốc liệt. Dự đoán trong những năm tới Ngân hàng, Techcombank sẽ mở thêm chi nhánh tại Quảng Bình, Ngân hàng ACB sẻ mở thêm các phòng giao dịch. Do đó nguy cơ phải chia sẻ thị phần huy động củaLienvietPost Bank Quảng Bình là rất lớn. Vì vậy để giữ vững thị phần huy động vốn của mình LienvietPost Bank Quảng Bình phải khơng ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, trình độ chun mơn, đội ngủ cán bộ phục vụ, mở
rộng mạng lưới phủ khắp cả tỉnh Quảng Bình.
2.1.3.2. Về hoạt động tín dụng cho vay (dư nợ)
Vềhoạt động tín dụng cho vay, từ khi mới thành lập đến cuối năm 2014 dư nợ là 253 tỷ. Sau 4 năm phát triển tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh đã tăng lên
1.023 tỷ đồng. Hoạt động cho vay của chi nhánh tăng trưởng đều và bền vững qua
các năm.Ngân hàng TMCPBưu Điện Liên Việt –CN Quảng Bình là 1 trong những Ngân hàng thương mại trên địa bàn có nguồn dư nợ phát triển mạnh mẻ nhất so với
nhữngNgân hàng thành lập ở thời điểm hiện tại.
Trong suốt thời gian qua,Ngân hàng TMCPBưu ĐiệnLiên Việt –CN Quảng Bìnhđã khơng ngừng cải tiến, hoàn thiện, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, nâng
cấp công nghệNgân hàng hiện đại nhằm đáp ứng tốt mọi yêu cầu của khách hàng và
đảm bảo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Với những kết quả đạt được trên, trong
những năm qua, tập thểNgân hàng TMCPBưu Điện Liên Việt –CN Quảng Bìnhđã được các cấp ngành địa phương, Ngân hàng nhà nước đánh giá cao.Vị thế, thương
hiệu, uy tín củaNgân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt –CN Quảng Bình ngày càng
được khẳng định và được nhiều người biết đến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Năm
2017 là một năm đầy thành công với LienVietPost bank Quảng Bình, ngồi việc phát triển hiệu quả tín dụng cho vay, chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu do cấp trên giao. Ngồi ra, chi nhánh được cơng nhận là Danh hiệu tập thể lao độngxuất sắc.Đây là một minh chứng cho sự ngày càng phát triển đi lên củaNgân hàng TMCP
Bưu ĐiệnLiên Việt –CN Quảng Bình.
Hoạt động cho vay là hoạt động tạo ra nguồn thu nhập chính, duy trì hoạt
động củamọiNgân hàng. Đối vớiLienvietPost bank Quảng Bình cũng khơngngoại lệ. Trong những năm qua hoạt động tín dụng cho vay của LienvietPost bank Quảng Bình đạt được những kết quả khả quan đáng khích lệ. Từ khi thành lập Chi nhánh,
tốc độ tăng trưởng bình quân trong 4 năm đều đạt trên 40%, năm 2014mức tín dụng
đạt 253 tỷ đồng. Chỉ mới đi vào hoạt động khoảng hơn 1 năm, nhưng dư nợ đạt
được như vậy tại thời điểm đó là một tín hiệu đáng mừng và đáng khích lệ. Năm 2015, tăng 255tỷ đồng, đạt508 tỷ đồng. Có sự tăng trưởng này là dodư nợ KHDN
lớn như Công ty CP Tập đồn Trường Thịnh, Cơng ty Cổ phần Hà Huy Tồn, Cơng ty CP Tập đoàn Sơn Hải.... dư nợdoanh nghiệp lớn năm 2015 tăng 100,85% so với
năm 2014, và dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng (4,9% ) so với năm 2014.
Sang năm 2016 dư nợ tín dụng cho vay củaNgân hàngtăng 178 tỷ đồng tương đương tỷ lệ tăng 35%. Nhìn chung trong năm 2016 là một năm đầy khó khăn và thách thức với LienvietPost bank Quảng Bình, đó là tình trạng nợ xấu, nợ q hạn
bắt đầu có chiều hướng tăng,tình hình nền kinh tếcó nhiều biến động, tạo nhiều áp lực và gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp: sản xuất bị ngưng trệ, thị trường tiêu thụ khó, giá cả khó cạnh tranh...., cộng thêm đó là cơ chế phân loại nợ và trích lập dự phịng rủi ro theo thông tư 02 và Thông tư 09 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam nên việc đánh giá chất lượng tín dụng có nhiều thay đổi.
Với tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, Chi nhánh tập trung giữ quy mơ tín dụng, rà sốt chất lượng tín dụng, tập trung thu nợ xấu, nợ có vấn đề như Công ty TNHH Hải Sơn, Công ty TNHH TVXD Đồng Hới, Công ty TNHH Hồng Gia
Phát, Cơng ty TNHH Phú Lộc, nên dư nợ tăng không đáng kể so với năm 2015.
Năm 2017, dư nợ cho vay của chi nhánhtăng mạnh 337 tỷ đồng tương đương tỷ lệ
tăng 49,1%. Sở dĩ dư nợ năm 2017 tăng cao là do Ngân hàng đã thu hútđược khoản
vay của Công ty TNHH TMTH Hưng Phát. Hiện nay, công ty Hưng Phát là một trong những khách hàng VIP của LienvietPost bank Quảng Bình, có thời điểm, dư nợ của công ty Hưng Phát tại LienvietPost bank Quảng Bình lên tới 400 tỷ đồng. Tổng giao dịch trong năm lên đến gần 1000 tỷ. Năm 2017LienvietPost bank Quảng Bìnhđạt 100% kế hoạchHội sởgiao.
Tăng trưởng tín dụngcho vayđược thể hiện rõ nhất qua bảng biểu sau:
Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợcho vay của NH TMCP Bưu điện Liên Việt- CN Quảng Bình năm 2014-2017 Đơn vị: TỷVND Chỉ tiêu 2014 2015 So sánh 2015/2014 2016 So sánh 2016/2015 2017 So sánh 2017/2016 +/- % +/- % +/- %
Dư nợ cho vay 253 508 255 100,8 686 178 35,0 1.023 337 49,1
Phân theo kỳ hạn 253 508 255 100,8 686 178 35,0 1.023 337 49,1
-Dư nợngắn hạn 133 173 40 30,1 255 82 47,4 416 161 63,1
-Dư nợ trung dài hạn 120 335 215 179,2 431 96 28,7 607 176 40,8
Phân theo loại tiền 253 508 255 100,8 686 178 35,0 1.023 337 49,1
-Dư nợ VND 253 508 255 100,8 686 178 35,0 1.023 337 49,1
-Dư nợ ngoạitệ USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phân theo đối tượng
khách hàng 253 508 255 100,8 686 178 35 1.023 337 49,1
-Dư nợ KHDN lớn 133 140 7 4,9 212 72 51,9 367 156 73,4
-Dư nợ DN vừa và nhỏ 36 134 98 272,2 172 38 28,7 243 70 40,8
-Dư nợ KHCN 84 235 151 179,2 302 67 28,7 413 111 36,8
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanhNH TMCPBưu ĐiệnLiên Việt – CN Quảng Bình)
Xét dư nợ theo kỳ hạn:
Nhìn chung, Ngân hàngcó xu hướng tăng quy mơ cho vay trung và dài hạn thay vì cho vay ngắn hạn. Năm 2014, dư nợcho vay ngắn hạnlà 133 tỷ đồng chiếm
52% trên tổng dư nợ. Nhưng sang năm 2015, dư nợ cho vay trung và dài hạnchiếm 69,8%trên tổng dư nợ, tăng lên 30,1% so với năm 2014. Năm 2016 dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 96 tỷ đồng tương đơi với tỷ lệ tăng 28,7% so với năm 2015
Năm 2017 tăng 176 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 40,8%. Như vậy, nhìn chung cơ cấu dư nợ củaNgân hàng theo kỳ hạn khá là cân bằng giữa dư nợ ngắn hạn và dư nợ dài hạn. Tỷ trọngtrung và dài hạnchỉ nhỉnh hơn dư nợngắnhạn chút ít.
Xét dư nợtheo loại tiền:
Đến ngày 31/12/2017, dư nợ cho vay VND đạt1.023 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng100% tổng dư nợ.
Vì đặc thù và tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh, các hình thức thanh toán
quốc tế, các đơn vị xuất nhập khẩu nước ngoài chưa phổ biến nên hiện nay, Ngân hàng LienvietPost bank Quảng Bình chưa phát sinh cho vay USD.
Xét dư nợ theo đối tượng khách hàng:
Hiện nay, Tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp lớn trong tổng dư nợ từ 4,9% năm 2015,tăng lên51,9% trong năm 2016 và tiếp tục tăng lên73,4% trong năm 2017. Dư nợ cho vay bán lẻ (KHCN) chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng số dư nợ của Ngân hàng. Từ 179,2% trong năm 2015, năm 2016còn lại 28,7% và năm 2017 tăng 36,8%.
Lý do năm 2014 tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp lớn chiếm gần 50% trong tổng
dư nợ vì trong năm này Ngân hàng đã nhận tài trợ một số dự án khai thác vật liệu xây dựng, xây dựng cầu đường, nâng cấp các tuyến đường quan trọng trên địa bàn thành phố Đồng Hới nên dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng khá cao. Với mục tiêu cho vay hỗ trợ các Doanh nghiệp lớn, hạn chế Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng đã phát triển nguồn dư nợ tại DN lớn tăng đều tăng