6. Kết quả đạt được của luận văn
2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA BIDV HỒ CHÍ MINH:
2.4.7. Đánh giá khả năng cạnh tranh của BIDV Hồ Chí Minh trong dịch vụ huy động
huy động vốn
2.4.7.1 Về thị phần huy động vốn:
Năm 2006, thị phần tiền gửi huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh chiếm trong tiền gửi huy động vốn của địa bàn giảm 0,38% so với năm 2005. Trong năm 2006, thị phần huy động vốn của khối NHTMQD chiếm trong tiền gửi huy động vốn của địa bàn cũng giảm 4,6% so với năm 2005. Trong khối NHTMQD, thị phần của BIDV Hồ Chí Minh chiếm 7,68% (năm 2005) giảm cịn 7,61% (năm 2006),
được thể hiện tại bảng 2.15
Bảng số 2.14: Tình hình huy động vốn trên địa bàn TP.HCM năm 2005-2007
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 So sánh
2006/2005 2007/2006 Tổng HĐV Giá trị (tỷ đồng) Thị phần Giá trị (tỷ đồng) Thị phần Giá trị (tỷ đồng) Thị phần Tăng trưởng Thị phần Tăng trưởng Thị phần 1.Địa bàn HCM 188,876 100% 285,503 100% 487,028 100% 51.16% 70.59% 2. NHTMQD so với địa bàn TP.HCM 87,836 46.50% 119,653 41.91% 158,073 32.46% 36.22% - 4.60% 32.11% - 9.45% 3.BIDV- HCMC 6,749 9,107 10,359 34.94% 13.75% So với địa bàn 3.57% 3.19% 2.13% - 0.38% - 1.06% So với khối NHTMQD 7.68% 7.61% 6.55% - 0.07% - 1.06%
Nguồn: Niên giám thống kê 2007[3] , Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của
Về tăng trưởng của nguồn vốn huy động năm 2006 so với 2005, tốc độ tăng trưởng của BIDV Hồ Chí Minh là 34,94%, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của
địa bàn (tăng 51,16%) và thấp hơn so với khối NHTMQD (tăng 36,22%).
Bảng số 2.15 Tình hình huy động vốn địa bàn TP.HCM phân theo loại tiền tệ
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 So sánh
2006/2005 2007/2006 Huy động vốn Giá trị (tỷ VND) Thị phần Giá trị (tỷ VND) Thị phần Giá trị (tỷ VND) Thị phần trưởng Tăng Thị phần Tăng trưởng Thị phần 1. Địa bàn HCM 188,876 285,503 487,028 51.16% 70.59% a.Huy động vốn VND 87,065 100% 197,554 100% 365,028 100% 126.90% 84.77% b.Huy động vốn ngoại tệ 101,810 100% 160,247 100% 122,000 100% 57.40% - 23.87% 2.BIDV-HCMC so với địa bàn 6,749 3.57% 9,107 3.19% 10,359 2.13% 34.94% 13.75% a.Huy động vốn VND 5,040 5.79% 7,103 3.60% 8,298 2.27% 40.94% -2.19% 16.82% -1.32% b.Huy động vốn ngoại tệ 1,709 1.68% 2,004 1.25% 2,061 1.69% 17.23% -0.43% 2.87% 0.44%
Nguồn: Niên giám thống kê 2007 [5] , Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Hồ Chí Minh năm 2005, 2006, 2007[3]
Nếu phân tích theo loại tiền tệ huy động vốn, thị phần huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh chiếm trong địa bàn trong năm 2006 giảm so với năm 2005 cả đối với tiền gửi VND và tiền gửi ngoại tệ. Trong đó, thị phần tiền gửi ngoại tệ giảm mạnh hơn.Tốc động tăng trưởng tiền gửi huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh (cả với tiền gửi VND và ngoại tệ) thấp hơn so với tốc độ của thị trường, được thể hiện tại bảng 2.16.
Tóm lại, thời gian gần đây, thị phần tiền gửi huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh chiếm trong tiền gửi huy động của khối NHTMQD và chiếm so với tổng tiền gửi huy động trên địa bàn TP.HCM ngày càng giảm sút. Bên cạnh đó, tốc độ tăng
trưởng của chi nhánh đối với tiền gửi huy động vốn thấp hơn so với khối NHTMQD và địa bàn TP.HCM
2.4.7.2 Về công nghệ:
Đối với bất kỳ một công ty, tổ chức nào đang hoạt động, thì cơng nghệ ln là
một trong các tài ngun q giá vì nó tạo cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cho công ty cả về mặt hoạt động và mặt quản trị.Nhất là đối với ngành ngân hàng, khi mà sản phẩm dịch vụ có tính vơ hình và khó xác định, thì trình độ và khả năng đáp ứng yêu cầu của công nghệ tạo nên chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Đối với hoạt động huy động vốn của BIDV nói chung và của BIDV Hồ Chí Minh nói riêng, chính sự thay đổi và nâng cao về mặt công nghệ đã làm cho chất lượng sản phẩm huy động vốn
thay đổi đáng kể, đáp ứng nhiều nhu cầu của thị trường. Cụ thể là BIDV Hồ Chí
Minh cung cấp cho thị trường các sản phẩm tiền gửi có một tính năng vượt trội và hiện đại như gửi một nơi-nhận nhiều nơi, tiền gửi được rút trước hạn nhiều lần, tiền gửi hưởng lãi suất phân tầng, tiền gửi hưởng lãi suất bậc thang, tiền gửi hưởng lãi suất theo thời gian thực gửi...
Với hệ thống công nghệ cũ của BIDV, các tính năng nêu trên hoặc khơng thực hiện được, hoặc phải thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian chờ đợi của khách
hàng và làm giảm năng suất lao động của nhân viên. Mặt khác, nếu không có các tính năng vượt trội trên, sản phẩm tiền gửi không tạo được sự linh hoạt khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, làm cản trở sự phát triển của dịch vụ huy động vốn. Trước
đây khách hàng không được rút trước hạn từng phần sổ tiết kiệm, khi cần tiền hoặc
phải cầm cố sổ tiết kiệm để vay, hoặc phải rút trước hạn toàn bộ số tiền đã gửi
(khách hàng bị mất lãi đã phát sinh trong thời gian thực gửi). Hoặc trước đây khách hàng gửi tiền tại điểm giao dịch nào thì phải tất tốn sổ ở nơi đó, khơng tạo sự thuận lợi cho khách hàng như hiện nay,
Về mặt quản lý thông tin khách hàng, hệ thống dữ liệu hiện đại của BIDV hỗ trợ việc cung cấp sản phẩm hiện đại cho khách hàng như in sao kê nhanh chóng, kiểm tra số dư, kiểm tra phát sinh giao dịch tài khoản tiền gửi qua máy ATM, qua tin nhắn Mobile-banking, qua dịch vụ Home-banking...mà không cần đợi nhận
Ngoài ra khi BIDV tham gia hệ thống Banknet-vn, khách khàng có tài khoản tiền gửi ở một số NH (khác BIDV) vẫn có thể rút tiền, chuyển tiền qua các kênh
phân phối của BIDV như ATM và ngược lại khách hàng có thẻ BIDV-ATM có thể rút tiền tại các máy ATM của các ngân hàng tham gia Banknet-vn. Hiện nay các NH kết nối thành công Banknet-vn gồm BIDV, NH Công thương (ICB), NHTMCP Gịn Cơng Thương (Saigonbank), NH Nơng Nghiệp & Phát triển Nơng thơn và NHTMCP An Bình...Ngồi ra, khi cơng nghệ được nâng cấp, các kênh phân phối
của BIDV phục vụ được cho khách hàng của các ngân hàng nước ngoài như dịch vụ chấp nhận thẻ quốc tế (Visa và Visa Plus+) tại máy BIDV-ATM và thẻ Visa tại máy BIDV-POS.
Tuy nhiên, hiện nay các dịch vụ ngân hàng điện tử chưa phát triển mạnh cũng là một điểm yếu của BIDV nói chung và của BIDV Hồ Chí Minh nói riêng trong
việc thu hút khách hàng mở tài khoản thanh toán, thu hút nguồn tiền gửi không kỳ hạn. Cụ thể như:dịch vụ Internet -banking chưa được triển khai, Dịch vụ Mobile-
banking (BSMS) chỉ mới dừng lại ở chức năng vấn tin, Máy BIDV-ATM chỉ mới
chấp nhận được thẻ BIDV-ATM, Visa và Visa Plus+ với chức năng thực hiện chủ yếu là rút tiền mặt và chuyển khoản, Dịch vụ POS chỉ mới chấp nhận được thẻ
BIDV-ATM và rhẻ Visa. Nguyên nhân là BIDV chậm hơn so với một số NHTM khác trong việc đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại. Ngoài ra, sản phẩm ngân hàng
điện tử thiếu các chức năng mà thị trường đang có. Chính vì vậy khi triển khai, sản
phẩm kém hấp dẫn thị trường nên mức độ thành công không cao. Cụ thể như dịch vụ ATM chưa thực hiện được chức năng thanh tốn hố đơn, dịch vụ BSMS chưa có chức năng thanh toán, dịch vụ POS chưa chấp nhận thẻ quốc tế như Amex, Master, JBC...
Trong bối cảnh hội nhập, khi thị trường Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều các NH nước ngồi với trình độ cơng nghệ cao và sản phẩm dịch vụ hiện đại, hệ
thống công nghệ của BIDV phải nhanh chóng thay đổi, đáp ứng nhanh nhu cầu của thị trường, Mặt khác, khi hội nhập, tính cạnh tranh trong hoạt động ngày càng gay
gắt, đòi hỏi nhà các quản lý phải nắm bắt tình hình hoạt động nhanh để sớm đưa ra quyết định, vì vậy, địi hỏi hệ thống cơng nghệ phải có chất lượng cao,
2.4.7.3 Về nguồn nhân lực:
Cũng giống như công nghệ, nhân lực cũng là tài nguyên quý giá của ngành NH, chất lượng nhân sự từ lãnh đạo cao nhất đến người ở vị trí thấp nhất đều tạo
nên sự thành cơng trong hoạt động của ngân hàng
Tuy nhiên, mặc dù có đội ngũ lao động dồi dào, nhưng đội ngũ giao dịch viên của BIDV Hồ Chí Minh chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng. Theo kết quả thăm dị ý kiến khách hàng tại Bảng 2.10 cho thấy chỉ 83,04% khách hàng hài lòng với thái độ nhân viên trong giao dịch tiền gửi, 14% cho là bình thường và có 0,35% khách hàng chưa hài lịng. Đối với nhận xét của khách hàng về tính chuyên nghiệp của nhân viên giao dịch, có 3,11% khách hàng cho là nhân viên giao dịch chưa chuyên nghiệp. Nếu tính trên số lượng khách hàng đang giao dịch tiền gửi khoảng 40,000 khách hàng, thì số khách hàng chưa hài lòng là hơn 100 khách hàng.Đây là một con số đáng phải lưu ý, để tăng khả năng
cạnh tranh thì BIDV Hồ Chí Minh phải thoả mãn và làm hài lòng mọi khách hàng. Qua số liệu thể hiện tại bảng 2.1 về tình hình nhân sự của BIDV Hồ Chí Minh, ta thấy mặc dù trong tổng số lao động, lao động thuộc cấp lãnh đạo chiếm khoảng 20%, nhưng tỷ trọng lao động có trình độ trên đại học chiếm chỉ dưới 10%, trong đó khoảng 50% là chuyên viên. Như vậy, tỷ lệ lãnh đạo có trình độ trên đại học của BIDV Hồ Chí Minh cịn rất mỏng.
Bên cạnh đó, cơ chế tiền lương cịn bình qn chủ nghĩa và bị khống chế theo
đơn giá qui định của nhà nước nên chưa kích thích nỗ lực tăng doanh số giao dịch
của từng giao dịch viên. Việc biến động nhân sự nhanh và nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng nhân sự, chất lượng phục vụ khách hàng do người thay thế chưa nắm bắt thơng tin “vơ hình“ của khách hàng (uy tín, cách giao dịch...) nên đơi khi địi hỏi khách hàng nhiều thông tin mà họ nghĩ trước đây NH đã biết, làm khách hàng
2.4.7.4 Về sức hấp dẫn so với các kênh huy động vốn cạnh tranh:
Kết quả thể hiện tại Biểu đồ 2.9 và 2.10-Phụ lục 2 cho thấy khi đánh giá về
mức độ an toàn trong các kênh đầu tư tiền nhà rỗi, khách hàng cho là kênh đầu tư an tồn nhất (ít rủi ro nhất) là gửi tiền vào NHTMQD, tiếp theo là gửi tiền vào NHTMCP, tiếp theo là kênh bảo hiểm nhân thọ. Kênh đầu tư mà khách hàng cho là có rủi ro cao nhất là đầu tư vào chứng khoán, tiếp theo là tự kinh doanh,
Ngược lại, khi hỏi ý kiến đánh giá của khách hàng về khả năng sinh lời (mang lại lợi nhuận) của các kênh đầu tư, đa số khách hàng cho là kênh mang lại lợi nhuận cao nhất là tự kinh doanh, tiếp theo là đầu tư vào chứng khoán, tiếp đến là gửi vào NHTMCP.Kênh đầu tư khách hàng cho là mang lại ít lợi nhuận nhất là mua bảo
hiểm nhân thọ, rồi đến gửi vào NHTMQD.
Như vậy, với khách hàng là người không sợ rủi ro, họ có thể chọn kênh đầu tư vào thị trường chứng khốn hoặc tự kinh doanh vì họ cho rằng nó mang lại lợi nhuận cao nhất, mặc dù biết các kênh đầu tư này có rủi ro cao. Ngược lại, các khách hàng khơng ưa thích rủi ro sẽ gửi tiền vào NHTMQD vì là kênh đầu tư an toàn nhất (dù họ biết là khả năng sinh lời thấp nhất). Kết quả thăm dò thể hiện tại Biểu đồ 2.15- Phụ lục 2 cho ta thấy nguy cơ nguồn tiền gửi tại BIDV Hồ Chí Minh có thể dịch chuyển qua kênh huy động có tính an tồn thấp hơn nhưng sinh lời cao hơn (theo đánh giá của khách hàng), đó là gửi tại NHTMCP, Trong đó, đa số khách hàng chọn gửi tại ACB, Sacombank, Eximbank, Đơng Á...
Ngồi nguy cơ bị cạnh tranh bởi sản phẩm huy động vốn của các NHTM khác và của các kênh đầu tư như nêu trên, sản phẩm huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh cịn bị cạnh tranh bởi các sản phẩm thay thế (được mô tả chi tiết tại Phụ Lục 7). Sự sự tồn tại và phát triển của các sản phẩm thay thế góp phần làm giảm thị phần tiền gửi huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh trong các năm qua.