2.5 .Phân tích đánh giá mơi trường bên ngoài
2.5.3 .Ma trận đánh giá mơi trường bên ngồi
3.1. Dự báo cung cầu
Theo Quyết định số 108/205/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủø tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch điều chỉnh phát triển cơng nghiệp xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, mục tiêu phát triển của ngành xi măng VN đến năm 2010 và 2020 là đáp ứng đủ nhu cầu xi măng trong nước, có thể xuất khẩu khi có điều kiện, đưa ngành xi măng VN thành ngành công nghiệp mạnh.
Bảng 3-1: Dự báo nhu cầu xi măng từng giai đoạn. ĐVT: Triệu tấn
Năm Mức dao động Mức trung bình
2005 27,5 - 30,5 29
2010 42,2 - 51,4 46,8
2015 59,5 - 65,6 62,5
2020 68 - 70
Ngành xi măng VN đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển mạnh mẽ: Hiện tổng số các dây chuyền sản xuất xi măng ở VN là 105 dây chuyền với tổng công suất thiết kế hơn 61 triệu tấn, ước tính sản xuất gần 45 triệu tấn. Đến cuối năm 2011, dự kiến sẽ có 63 dự án đi vào sản xuất. Tuy nhiên một số nhà máy bị chậm tiến độ hay do thiếu vốn và thận trọng với việc đánh giá mức cầu tương lai. Các nhà sản xuất mới sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường một hai năm đầu. Do đó, các nhà sản xuất hiện tại sẽ giữ được thị phần cho tới năm 2010 là ít nhất.
Mặc dù chịu ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu, ngành xi măng VN vẫn phát triển tốt. Năm 2009, tổng lượng xi măng tiêu thụ toàn quốc là 45,3 triệu tấn,
cao hơn 13,5% so với 2008. 62 Đây quả thực là một tín hiệu tốt lành đối với cơng ty XMNS. Tuy nhiên năm 2009 cũng là năm chào đón nhiều nhà máy xi măng đi vào hoạt động. Điều đó sẽ là cho thị trường xi măng trở nên chật chội, khó khăn hơn.
Có nhiều dự báo khác nhau nhưng nhìn chung dự báo nhu cầu xi măng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhưng cung sẽ vượt cầu từ năm 2009-2010. Dự báo cung cầu trong giai đoạn 2009-2011 Hiệp hội Xi măng VN cũng phản ánh điều này.
Hình 3-1: Dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng cả nước giai đoạn 2009 -2011
Nguồn: VICEM.
Dự tính cho năm 2010, mức cầu sẽ là 48,3 triệu tấn. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ trong nước vẫn còn ở mức cao nhưng tốc độ tăng tiêu thụ đã giảm dần.
Hình 3-2: Dự báo cân đối cung cầu cả nước giai đoạn 2009 -2011
Nguồn: VICEM.
62 Báo cáo thị trường năm 2009, Nhịp cầu Nghi Sơn, số 23, tháng 2 năm 2010.
22.826.4 28.9 32.936.0 39.9 43.9 48.351.2 0 10 20 30 40 50 60 200320042005200620072008200920102011 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Total Demand Growth rate 32.536.1 55.7 78.2 85.4 36.039.9 43.948.3 51.2 (3.5) (3.8) +34.2 +29.9 +11.8 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2007 2008 2009 2010 2011 Total Supply Total Demand Difference
Từ năm 2010, dự báo cung đã vượt cầu trên thị trường tồn quốc và có thể bắt đầu xuất khẩu. Tuy nhiên, khu vực phía nam chênh lệch vẫn chưa nhiều do nhu cầu còn lớn và nguồn cung đa số nằm ngồi khu vực miền bắc.
Hình 3-3: Cân đối cung cầu khu vực phía nam giai đoạn 2009 -2011
Nguồn: VICEM.
Sau những năm nhiều địa phương và bộ, ngành đua nhau đầu tư xây dựng nhà máy xi măng ồ ạt với hy vọng đem lại lợi nhuận cao, hết năm 2010, cung sẽ vượt cầu. Năm 2009, VN đứng trong danh sách 10 quốc gia có sản lượng xi măng lớn nhất thế giới63. So với khu vực, tốc độ phát triển các dự án xi măng tại VN đang quá nhanh. Nhiều nhà sản xuất xi măng đã phải tính việc xuất khẩu sản phẩm - điều mà trước khi đầu tư tại một số dự án khơng được đề cập, có thể gặp khó khăn do cước phí vận tải sẽ làm cho giá xi măng đội cao, mất đi tính cạnh tranh, xi măng khơng phải là mặt hàng có thể để lâu. Các doanh nghiệp cần chú trọng đến các chiến lược marketing ngay từ bây giờ.64 Ngày 5/12/2009, Văn phịng Chính phủ có văn bản số
8703/VPCP-KTN đồng ý với đề xuất Bộ xây dựng: ngừng phê duyêt dự án đầu tư xi măng từ nay đến 2020.
63 Trung Quốc 1.370 triệu tấn/năm, Aán Độ 160 triệu tấn/năm, Mỹ 113 triệu tấn/năm, Nhật Bản 68 triệu tấn/năm, Thái Lan
65,7 triệu tấn/năm, Tây Ban Nha 54 triệu tấn năm, Brazil 52,9 triệu tấn/năm
64 http://www.vnca.org.vn/vn/?page=focusnews&id=5 8.7 10.2 12.0 16.1 21.7 22.3 10.1 11.4 13.4 15.0 16.8 17.6 1.1 4.9 4.6 -1.4 -1.2 -1.4 -5 0 5 10 15 20 25 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bảng 3-2: Dự báo mức cầu cho các năm như sau:
Năm 2009 2010 2011 2015 2020
Cung (triệu tấn) 43.5 78.2 85,4 110 130
Cầu (triệu tấn) 45.3 48.3 51,2 55,5~65,6 68~70
Tốc độ tiêu thụ (%) 13.5 10 6 4 ~5 2 ~3
Chênh lệch cung- cu (triệu tấn) -2.0 +29.9 + 34,2 44,4 ~ 50,5 60 ~ 62 Nguồn: VICEM.