2.2 Giới thiệu về thẻ NH Đôn gÁ
2.2.3.2 Tình hình kinh doanh thẻ
Sự phát triển số lượng thẻ ĐAB :
Sau hơn tám năm ra đời, số lượng thẻ do ĐAB phát hành tăng liên tục. Năm 2010 đã đạt 5 triệu khách hàng chiểm 11.69% thị trường thẻ của cả nước.
Bảng 2.4 : Số lượng phát hành thẻ Đông Á
Năm 2006 2007 2008 2009 2010
Số lượng thẻ phát hành 627.000 725.000 756.000 1.500.000 700.000
Tốc độ tăng 15.6% 4.3% 98.4% -46.7%
(Nguồn: Trung tâm thẻ của Ngân hàng Đơng Á)
Biểu đồ: 2.1 Số lượng phát hành thẻ qua các năm
(Nguồn: Trung tâm thẻ của Ngân hàng Đơng Á)
Với chiến lược “phát triển thẻ là chiến lược chủ đạo để phát triển sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng”, trong năm 2009, Ngân hàng Đông Á đã tập trung mọi nguồn lực cho định hướng này, với các chương trình như “mở thẻ miễn phí cho KH tiết
kiệm”, “phủ sĩng 1km”, “vay 24 phút” tất cả chỉ để đạt chỉ tiêu 1,5 triệu thẻ trong năm 2009. Kết quả là tốc độ phát triển thẻ năm 2009 đạt 98.4%, tăng gần gấp đơi số thẻ so với năm 2008. Có thể nói năm 2009 là năm phát triển mạnh nhất về số lượng thẻ
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2006 2007 2008 2009 2010
phát hành cũng như phát triển về sản phẩm dịch vụ mới. Kết quả là mức thị phần tăng lên đáng kể. Hiện nay nếu xếp theo chỉ tiêu số lượng thẻ phát hành thì Ngân hàng Đơng Á có mức thị phần đứng thứ hai sau Vietcombank. Mục tiêu phát hành
thẻ trong năm 2010 giảm xuống là do: trong năm này ĐAB tập trung vào các chỉ tiêu tín dụng, thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN nên chỉ tiêu thẻ tạm thời bị gát lại.
Thực trạng về hệ thống máy ATM và mạng lưới đại lý chấp nhận thẻ.
Bảng 2.5: Số lượng máy ATM qua các năm:
Năm 2006 2007 2008 2009 2010
Số lượng ATM 323 748 900 1170 1400 Tốc độ tăng 131% 20% 30% 19.7% (Nguồn: Trung tâm thẻ của Ngân hàng Đơng Á)
Biểu đồ: 2.2 Số lượng máy ATM qua các name
(Nguồn: Trung tâm thẻ của Ngân hàng Đơng Á)
Tình hình phát triển ATM tăng đều qua các năm ĐAB đã đầu tư lớn cho việc lắp đặt máy giao dịch tự đơng ATM. Nếu như cuối năm 2006 ngân hàng có 323 máy
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2006 2007 2008 2009 2010
ATM thì năm 2007 đã tăng gấp đơi với số lượng 748 máy ATM. Số máy lắp đặt
thêm được cập nhật hàng tháng, đến tháng 12/2010 tổng số máy lắp đặt là 1400 máy, chiếm 13.7% số lượng ATM tại VN, là ngân hàng có số lượng ATM nhiều nhất trong hệ thống VNBC. Năm 2007 tăng 131% tương đương với 425 máy là do: trong năm này ĐAB đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống ATM, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng. Đặc biệt, trong năm này ĐAB là ngân hàng đầu tiên tại VN triển khai dịch vụ nhận gửi tiền bằng phong bì qua máy ATM, dịch vụ này nhận được sự hưởng ứng đông đảo của khách hàng. Tuy nhiên khách hàng phải đợi đến 24h tiền mới được báo có vào tài khoản. Việc thử nghiệm và triển khai thành công máy ATM TK21 với nhiều chức năng tiện ích như báo có tiền trực tiếp vào tài khoản khách hàng, đổi ngoại tệ, trả tiền thừa khi khách mua thẻ điện thoại trả trước, gửi tiền tiết kiệm máy ATM … Vào tháng 08/2007, TK 21 đã nhận được chứng nhận kỷ lục Việt Nam là máy ATM đầu tiên tại VN có thể gửi tiền trực tiếp vào tài khoản và đổi ngoại tệ thể hiện sự phát triển vượt bậc của ĐAB.
Ngoài các máy ATM và POS được lắp đạt ớ tất cả các chi nhánh của Ngân hàng Đông Á. Số lượng máy tăng tuy chưa phải là nhiều so với số lượng khách hàng đang gia tăng nhanh chóng nhưng đây là nỗ lực của Ngân hàng trong việc đầu tư cho hoạt động thẻ. Bởi vì Ngân hàng Đơng Á là một NHTMCP nên khơng có sức mạnh về vốn so với các NHTMQD.
Tuy nhiên nếu tự trang bị thì rất tốn kém và lãng phí. Vì vậy việc mở rộng mạng lưới bằng cách liên kết với các ngân hàng khác để có thể sử dụng chung máy ATM là vấn đề quan trọng và cần thiết. Từ ngày 28/1/2005 ngân hàng đã liên kết với ngân hàng Saigon công thương trong hệ thống VNBC. Khách hàng của cả hai ngân hàng đã có thể giao dịch liên thông trên máy của ngân hàng bạn. Điều này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng vì từ đây khách hàng có nhiều điểm để giao dịch dù phải trả một khoản phí 2.000đ/ giao dịch. Việc liên kết với hệ thống
của ngân hàng khác để có thể sử dụng chung máy đã được ngân hàng quan tâm ngay từ khi mới triển khai. Ngân hàng đã tham gia liên minh của 11 ngân hàng thành lập cơng ty Chuyển mạch tài chính quốc gia từ năm 2003.
Đến tháng 06/2011 hệ thống thẻ các ngân hàng thành viên của 3 tổ chức thẻ lớn là VNBC, Smartlink và Banknetvn đã liên kết và rút tiền được với nhau, các ngân hàng đang trong giai đoạn triển khai đến cuối năm 2011 hoàn thành việc kết nối POS. Khi việc kết nối thành công sẽ tạo ra một thuận lợi rất lớn trong ngành ngân hàng, khách hàng sẽ khơng cần phải khó khăn trong việc tìm kiếm máy ATM của ngân hàng mình, hơn nữa về phía ngân hàng sẽ giảm được chi phí đầu tư cho các buồng ATM. Chủ thẻ có thể giao dịch với 11.000 ATM và hơn 53.000 thiết bị chấp nhận thẻ trên cả nước.
Chủ thẻ có thể thực hiện các giao dịch rút tiền, in sao kê, vấn tin số dư hay thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ…tại mạng lưới ATM/ POS rộng khắp của tất vả các ngân hàng thay vì chỉ được phép thực hiện giao dịch tại máy ATM/POS của một số ngân hàng nào đó trong nội bộ hệ thống của mình. Với mạng lưới chấp nhận thẻ rộng khắp, người sử dụng có thể n tâm khơng cần mang theo tiền mặt khi thanh toán, chuyển tiền, đi du lịch …, qua đó tạo sự an tồn và thuận tiện cho người sử dụng thẻ như: giảm được chi phí vận chuyển và bảo vệ tiền, đếm tiền, quản lý tiền mặt.
Các điểm chấp nhận thẻ:
Bảng 2.6: Số lượng điểm chấp nhận thẻ qua các năm:
Năm 2006 2007 2008 2009 2010
Số ĐVCNT 434 625 710 800 986
Tốc độ tăng 44% 13.6% 12.7% 23%
Biểu đồ: 2.3 Số lượng điểm chấp nhận thẻ qua các năm
(Nguồn: Trung tâm thẻ của Ngân hàng Đơng Á)
Song song với sự tăng vọt của số lượng thẻ phát hành là số điểm chấp nhận thẻ. Cuối năm 2006 chỉ có 434 điểm, sang năm 2010 số điểm chấp nhận thẻ đã tăng lên 986 điểm, mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ đến các siêu thị, cửa hàng vàng bạc đá quý, nhà hàng, khách sạn… Tốc độ tăng nhanh chóng này cho thấy sự nỗ lực của Ngân hàng trong việc giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng và trong việc cải thiện nhận thức của khách hàng đối với những tiện ích mà thẻ thanh tốn mang lại. Công tác phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ trong thời gian qua còn gặp một số khó khăn khi phải cân nhắc giữa việc gia tăng số lượng ĐVCNT và hiệu quả hoạt động của ĐVCNT. Đối với mỗi ĐVCNT đều được ngân hàng trang bị máy đọc thẻ được nhập khẩu từ nước ngoài, giá mỗi máy đọc thẻ dao động từ 300 đến 650 USD. Mặc dù trong những năm gần đây các siêu thị, trung tâm thương mại có gia tăng về số lượng nhưng phần lớn người dân vẫn thường mua sắm tại các chợ và các cửa hàng nhỏ phân tán cho nên doanh số giao dịch tại các ĐVCNT không nhiều. Các đơn vị
0 200 400 600 800 1000 1200 2006 2007 2008 2009 2010
cung ứng hàng hóa, dịch vụ khơng mặn mà với việc chấp nhận thanh tốn bằng thẻ vì chưa thấy lợi ích đem lại từ hoạt động này mà ĐVCNT cịn phải chịu phí đại lý. Hơn nữa, việc giao dịch bằng thẻ chưa thật sự nhanh chóng, tiện lợi cho cả khách hàng và ĐVCNT do tốc độ xử lý, đường truyền tín hiệu chưa tốt. Tâm lý khách hàng khơng hồn toàn an tâm khi chỉ mang theo thẻ mà thường mang theo cả tiền mặt.
Tuy có tốc độ tăng cao nhưng nếu so với tốc độ tăng trưởng về số lượng phát hành thì mức tăng này chưa tương xứng. Hơn nữa các điểm chấp nhận thẻ cũng chưa phù hợp với nhu cầu của đại đa số khách hàng có mức thu nhập khơng cao.
Giao dịch thanh toán qua thẻ tại các điểm chấp nhận cịn rất thấp thậm chí có nhiều điểm chấp nhận không phát sinh giao dịch nào trong 6 tháng liền buộc Ngân hàng phải thanh lý hợp đồng.
Hy vọng, đến cuối năm 2011, khi hệ thống POS của các ngân hàng đã được kết nối thì
việc mua sắm bằng thẻ ATM sẽ trở nên phổ biến, vì khách hàng khơng phải lo lắng là thẻ của mình cĩ được chấp nhận thanh tốn hay khơng. Mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản Việt Nam sẽ khơng cịn thanh tốn bằng tiền mặt của Chính phủ là cĩ thể thực hiện được.
Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ :
Bảng 2.7 : Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ Đơn vị tính : tỷ đồng
Năm 2006 2007 2008 2009 2010
Doanh số thấu chi 205 241 2.088 3.609 4.608 Doanh số tài khoản 14.400 47.520 68.400 86.400 112.320 Tổng doanh số thanh tốn 14.605 47.761 70.488 90.009 116.928 (Nguồn: Trung tâm thẻ của Ngân hàng Đơng Á)
Biểu đồ: 2.4 Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ qua các năm
(Nguồn: Trung tâm thẻ của Ngân hàng Đơng Á)
Doanh số thấu chi là số tiền phát sinh âm trong tài khoản khi khách hàng giao dịch. Qua bảng số liệu cho thấy doanh số phát sinh cũng tăng nhanh cùng với sự gia tăng của số lượng thẻ phát hành. Nếu như cuối năm 2006 doanh số phát sinh có là 14.605 tỷ đồng thì đến cuối năm 2007 là 47.761 tỷ đồng, doanh số tăng 227%, tình hình này là do trong năm 2007 khách hàng bắt đầu biết nhiều về thẻ ĐAB và mọi người bắt đầu sử dụng thẻ như một cơng cụ tài chính. Năm 2008, doanh số tăng 44%, nhưng đặc biệt là doanh số thấu chi tăng 766% từ 241 tỷ lên 2.088 tỷ, tình hình này là do hầu hết các đơn vị hành chánh sự nghiệp đã thực hiện chi lương qua tài khoản thẻ của ĐAB và được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi như: miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên, miễn phí dịch vụ chi lương và đặc biệt thấu chi qua tài khoản tối đa đến 50 triệu. Đến năm 2010, doanh số thanh toán đạt 116.928 tỷ. Thẻ của ĐAB đã trở nên phổ biến và được nhiều người biết đến, khi nói đến ĐAB phải nói đến thế mạnh về những tiện ích mà thẻ mang lại.
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2006 2007 2008 2009 2010
Trong tổng giá trị giao dịch thì giao dịch rút tiền mặt chiếm tỷ trọng cao. Tình hình này là do chủ thẻ chưa khai thác hết những tiện ích của thẻ thanh tốn, chỉ tập trung sử dụng tiện ích rút tiền mặt cịn các tiện ích cịn lại rất ít được sử dụng. Việc này có thể giải thích là do thẻ thanh tốn cịn mới mẻ đối với người dân và họ vẫn chưa xoá hết quan niệm “thẻ ATM”, “máy ATM-máy rút tiền tự động” tức là chỉ dùng để rút tiền mặt. Nếu phân tích sâu hơn đối với doanh số phát sinh từ các dịch vụ tiện ích khác của thẻ như : thanh toán tiền mua hàng hoá dịch vụ qua các đại lý, thanh toán tiền điện, điện thoại, mua thẻ cào qua ATM….đều cho thấy mức phát sinh còn thấp, chưa tương xứng với sự đầu tư của ngân hàng, ngân hàng cần quan tâm hơn đến việc thực hiện các chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ với những dịch vụ sản phẩm đã đưa ra.
Phí thu từ hoạt động thẻ:
Tính đến hết ngày 31/12/2010 cĩ hơn 5 triệu thẻ đã được phát hành được sử dụng với biểu chi phí sử dụng cụ thể như sau:
Bảng 2.8: Phí sử dụng thẻ ATM tại DongA Bank Phí mở thẻ Miễn phí
Phí thường niên 50,000 đồng/ năm (*)
Số dư tối thiểu 0 đồng
Phí thanh tốn hàng hĩa dịch vụ Miễn phí
Phí rút tiền mặt
Rút cùng Tỉnh/TP nơi mở tài khoản thẻ
Chủ thẻ chính Miễn phí Chủ thẻ phụ
Dưới 10 triệu đồng Miễn phí
Từ 10 triệu đồng trở lên 0.05% tổng số tiền rút (tối đa 500,000 đồng)
Khác Tỉnh/TP
Dưới 10 triệu đồng/ lần rút Miễn phí
Phí chuyễn khoản trong hệ thống ngân hàng Đơng Á Chuyển sang tài khoản khác của chủ thẻ
chính
Miễn phí
Chuyển sang tài khoản của nguời khác Trong cùng Tỉnh/TP nơi mở thẻ
Sang tài khoản thẻ Miễn phí
Sang tài khoản khác 4,000 đồng
Phí nộp tiền mặt
Cùng Tỉnh/TP nơi mở TK thẻ Miễn phí
Khác Tỉnh/TP
Do chủ thẻ chính nộp Miễn phí
Khơng phải do chủ thẻ chính nộp 0.05% Tổng số tiền nộp vào thẻ ( tối thiểu là 5,000 đồng, tối đa là 500,000 đồng)
Lãi suất thấu chi Theo quy định hiện hành cho từng nhĩm khách hàng
Lải suất thấu chi quá hạn 150% lãi suất thấu chi
Phí cấp lại thẻ 50,000 đồng
Phí cấp lại bản sao hĩa đơn giao dịch 5,000 đồng/ hĩa đơn
Phí gửi sao kêu qua buu điện 3 tháng 1 lần 5,000 đồng/ hĩa đơn
Phí in sao kê chi tiết phát sinh tại ngân hàng 2,000 đồng/ sao kê 1 tháng Phí in 10 giao dịch gần nhất trên ATM 1,000 đồng/ lần
Phí khiếu nại (khơng đúng) 10,000 đồng / lần
Phí tra cứu số dư Miễn phí
Phí đổi mật mã cá nhân Miễn phí
Phí tất tốn truớc hạn Miễn phí
Phí cấp lại PIN Miễn phí
* : Tùy vào từng đối tượng khách hàng cụ thể DongA Bank cĩ thể xem xét miễn/giảm phí thường niên)
Giao dịch thẻ Đa năng tại hệ thống VNBC
Phí rút tiền mặt 2,000 đồng/ lần rút
Giao dịch thẻ Đa năng tại hệ thống Smartlink và Banknetvn Phí rút tiền mặt 3,300 đồng/ lần rút
Xem số dư tài khoản 1,650 đồng/ lần
In sao kê 1,650 đồng/ lần
Chuyển khoản nội bộ (Thẻ Đa
năng sang thẻ Đa năng)
1,650 đồng/ lần (Nguồn: www.dongabank.com.vn)
So với biểu phí của một số ngân hàng khác biểu phí của DongA Bank giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc sử dụng thẻ, mức phí của DongA Bank tập trung ở mức dưới 5,000 đồng/ lần giao dịch, mức phí này chủ yếu nhằm hạn chế sự lạm dụng của khách hàng đối với một số dịch vụ của ngân hàng như giải quyết khiếu nại của khách, in sao kê… tạo điều kiện cho ngân hàng phục vụ tốt những khách hàng khác. Riêng đối với phí thường niên của DongA Bank thì một số ngân hàng khác thay phí này bằng cách quy định số dư tối thiểu, hoặc phí quản lý tài khoản. Cịn lại các mức phí sử dụng máy ATM được DongA Bank áp dụng ở mặt bằng chung so với các ngân hàng khác tạo sự đồng thuận, dễ dàng cho khách hàng khi sử dụng máy ATM của DongA Bank hoặc của những ngân hàng khác , mức phí này được DongA Bank chủ yếu dùng cho mục đích duy trì, bảo hành tốt hệ thống của mình, phục vụ tốt khách hàng.
Ngân hàng đã đầu tư rất nhiều vào hoạt động thẻ nhằm tạo ra nhiều ưu việt hơn cho thẻ Đông Á đồng thời tạo một chỗ đứng trên thị trường thẻ nội địa. Hiện Ngân hàng vẫn cịn đang trong giai đoạn thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi: miễn phí thường niên, phí dịch vụ… nên các khoản phí thu được cịn rất ít so với đầu tư của ngân hàng. Nguồn thu lớn nhất là khoản thu từ việc sử dụng tiền tạm thời chưa sử
dụng của chủ thẻ để cho vay và đầu tư vào các hoạt động khác thu lãi (lãi tái cấp vốn).