Thị trường thẻ Việt Nam trong những năm gần đây tuy có sự phát triển mạnh mẽ theo cấp số nhân nhưng con số tuyệt đối là 47 ngân hàng phát hành thẻ so với số lượng 23 triệu thẻ thanh toán (www.vnnet) hiện nay là quá khiêm tốn so với 86 triệu dân. Nếu so sánh với nước phát triển tại châu Á như: ở Singapore người ta ước tính trung bình mỗi người dân sử dụng đến 3 thẻ tín dụng, hay ở Nhật Bản có 234 triệu thẻ đã phát hành cho 127 triệu dân. Từ những so sánh trên, chúng ta có thể nhận thấy tiềm năng tại thị trường thẻ Việt Nam vẫn còn rất lớn và các ngân hàng thương mại như DAB cần nhanh chóng triển khai một cách hiệu quả.
- Xu hướng hội nhập ngân hàng:
Xu hướng hội nhập ngân hàng tạo cho các NHTM Việt Nam cơ hội được tiếp cận với cơng nghệ hiện đại, trình độ quản trị tiên tiến của các ngân hàng, tổ chức kinh doanh thẻ uy tín trên thế giới để có thể đi tắt đón đầu trong phát triển các sản phẩm dịch vụ thẻ. Đó cũng là động lực mà các nhà quản trị của ĐAB nhận thức bằng sự đầu tư lớn về nhân lực, tài chính, cơng nghệ để nhanh chóng mở rộng thị phần thẻ, chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập sâu rộng trong những năm tới.
- Xu hướng hợp tác và cạnh tranh lành mạnh của các ngân hàng:
Dịch vụ thẻ ngân hàng là một dịch vụ được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế của các ngân hàng. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, khơng phải ngân hàng nào cũng có đầy đủ điều kiện về hệ thống kỹ thuật, nghiệp vụ và nhân sự để triển khai dịch vụ thẻ. Chính vì vậy, sự hợp tác giữa các ngân hàng với phương châm “hợp tác vì sự phát triển của thị trường” chắc chắn sẽ giúp nhiều ngân hàng đưa dịch vụ thẻ đến với khách hàng, từng bước xã hội hoá dịch vụ thẻ, giúp người dân làm quen với thanh tốn khơng dùng tiền mặt, đặt nền móng xây dựng một nền “văn minh thanh tốn” tại Việt Nam. Chính vì vậy trong thời gian qua, việc kết nối thanh toán thẻ giữa các ngân hàng, các liên minh thẻ Banknet và Smartlink đã tạo cho các chủ thẻ nhiều thuận lợi hơn khi sử dụng, giúp ngân hàng nhanh chóng giải quyết sự thiếu hụt về lượng máy ATM.
Thị trường thẻ thanh toán (thẻ ATM) Việt Nam đã chính thức được liên thơng tồn bộ khi hệ thống chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và hệ thống thẻ VNBC chính thức kết nối vào ngày 20/5/2010.
Việc kết nối Banknetvn và VNBC cùng với thành công trong kết nối của Banknetvn-Smartlink từ cuối 2009 đã chính thức kết nối liên thơng giữa hệ thống thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng trong nước, tạo ra một mạng lưới thanh toán thẻ rộng khắp. Kể từ nay, khách hàng sử dụng thẻ thanh tốn trên tồn quốc có thể dùng thẻ của ngân hàng này giao dịch với máy ATM của bất kỳ ngân hàng nào khác.
Thống kê đến tháng 5/2010, trên cả nước đã có 10.200 máy ATM, 37.000 máy POS; 47 ngân hàng phát hành thẻ với số lượng 23 triệu thẻ thanh toán. (Nguồn www.vnnet)
Với nhiều sự chọn lựa, khách hàng sẽ sử dụng dịch vụ thẻ nào có thể thỏa mãn tốt nhu cầu của họ, với mức phí cạnh tranh và chất lượng ổn định, nhiều giá trị gia tăng. Do đó các ngân hàng khơng thể cạnh tranh bằng cách giẫm đạp lên nhau mà phải cạnh tranh bằng chính nội lực của mình. Việc cạnh tranh lành mạnh của các ngân hàng sẽ tạo nên chất lượng và uy tín chung của thị trường thẻ Việt Nam đồng thời tạo cơ hội chung cho các ngân hàng cùng tăng trưởng dịch vụ thẻ.
- Hành lang pháp lý ngày càng trở nên thơng thống hơn cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ:
Hàng loạt văn bản pháp lý đã ra đời trong thời gian qua để quy định hướng dẫn về dịch vụ thẻ đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hạn chế sử dụng tiền mặt. Các ngân hàng có cơ sở để triển khai các sản phẩm dịch vụ thẻ một cách thuận lợi và an toàn hơn. Chẳng hạn, với sự ra đời của Chỉ thị 20/2007/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24-8-2007 về thanh tốn tiền lương cho những đối tượng
hưởng lương từ ngân sách nhà nước thông qua tài khoản ngân hàng, hoạt động kinh
mạnh mẽ việc sử dụng các phương tiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt, mở rộng cơ hội kinh doanh cho các Ngân hàng.
Thách thức
Bên cạnh cơ hội, có nhiều thách thức mà các nhà quản trị ĐAB sẽ phải đối diện trong việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ.
- Thói quen thanh toán bằng tiền mặt
Đây là thách thức lớn mà ĐAB và các ngân hàng khác phải đối diện trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ. Thói quen thanh tốn bằng tiền mặt đã duy trì từ lâu và khơng phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Mặc dù Chính phủ và các ngân hàng đã có những nỗ lực nhưng tỷ lệ thanh tốn bằng tiền mặt vẫn khơng giảm đáng kể cho thấy xu hướng chuộng tiền mặt đáng lo ngại tại Việt Nam.
Đến nay, tỷ lệ đơn vị hưởng lương từ NSNN thực hiện trả lương qua tài khoản là 60% nhưng thực tế là có khơng ít tài khoản mà thời gian số dư tồn tại trên tài khoản chỉ tính bằng giờ khơng chỉ bởi họ cần rút tiền để tiêu mà vẫn còn tâm lý “để tiền trong tài khoản ngân hàng thì khơng n tâm”. Cịn khơng ít người dân cho rằng, cứ phải tiền trong tay mới là tiền của mình, cịn để trong tài khoản thì khơng biết thế nào. Trong mua sắm cũng vậy, phần đông người mua và người bán vẫn quen thực hiện theo phương thức “tiền trao cháo múc”, vì người tiêu dùng lo ngại khi mua hàng qua mạng có thể sẽ mua phải sản phẩm không dùng được hoăïc chất lượng khơng đạt như mong muốn hoặc thậm chí là khơng nhận được hàng hóa mặc dù tiền đã được chuyển khoản, trong khi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Thói quen này cộng với tâm lý ngại cơng khai hóa thu nhập, doanh thu đang cản trở, hạn chế phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại VN.
Ngoài ra, niềm tin của người dân vào chiếc máy ATM cũng cịn thấp sau khơng ít những vụ việc mất an ninh, giao dịch lừa đảo nên người dân cũng ngại thực hiện các giao dịch trên máy ATM khoảng 80% giao dịch qua máy ATM là để rút tiền mặt và
cũng vì thế chiếc máy ATM ở VN được gọi là máy rút tiền tự động trong khi bản chất của ATM là máy giao dịch tự động
- Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là cạnh tranh về phí:
Thị trường thẻ Việt Nam ngày càng trở nên sôi động hơn với số lượng ngân hàng tham gia ngày càng tăng và nhiều thương hiệu thẻ khác nhau tạo nên thách thức lớn với ĐAB trong việc duy trì và gia tăng thị phần. ĐAB có chiến lược phát triển của mình thì các ngân hàng khác cũng có cách thức phát triển cạnh tranh khơng kém. Mặc dù quy mô của thị trường được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh song song với sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng mức độ cạnh tranh cũng được dự báo là sẽ ngày càng quyết liệt hơn trong bối cảnh ngày càng nhiều ngân hàng cả trong và ngoài nước quan tâm đầu tư vào lĩnh vực này.
Biện pháp phổ biến nhất mà các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay áp dụng là cạnh
tranh bằng phí dịch vụ – một biện pháp cạnh tranh không được coi trọng nhất trong
hoạt động marketing. Hầu hết các ngân hàng như VCB, ACB, Vietinbank, Agribank … thường xun có những chương trình miễn giảm phí phát hành thẻ trong thời gian dài, tặng tiền vào tài khoản, chi hoa hồng… Để thu hút khách hàng và giữ được thị phần, ĐAB cũng phải thực hiện những chương trình khuyến mãi tương tự. Nhưng nguồn thu chủ yếu của thẻ Đông Á chỉ dựa vào phí thường niên của khách hàng, hầu như những khoản thu phí khác của ĐAB là khơng đáng kể, vì vậy nều nguồn thu từ phí thẻ khơng đủ bù đắp chi phí dễ dẫn đến tình trạng chất lượng dịch vụ cũng đi xuống.
- Thách thức từ xu hướng hội nhập
Gia nhập WTO, ĐAB cũng như các ngân hàng trong nước đang và sẽ tiếp tục đối diện với sức ép cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng nước ngoài. Dịch vụ thẻ vốn là thế mạnh của các ngân hàng nước ngồi cả về cơng nghệ, năng lực tài chính, trình độ quản lý và kinh nghiệm kinh doanh thẻ.
Năm 2010 là thời điểm mở cửa hoàn toàn các dịch vụ tài chính ngân hàng. Do đó ĐAB cần thực hiện những bước những giải pháp cần thiết để tránh nguy cơ tụt hậu, mất dần thị phần thẻ bởi những ngân hàng nước ngồi có chất lượng dịch vụ thẻ hàng đầu thế giới.
- Rủi ro đang có xu hướng gia tăng trong hoạt động kinh doanh thẻ
Việc thiếu hiểu biết và mất cảnh giác về thẻ thanh toán của khách hàng gây rủi ro cho chính khách hàng và ĐAB. Một số khách hàng khơng hề có ý thức bảo mật số PIN cá nhân và còn lúng túng trong thao tác sử dụng thẻ; chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật số PIN và bảo quản thẻ nên chủ quan trong quá trình sử dụng: Khách hàng hay viết số PIN ngay trên thẻ của mình hoặc lấy số PIN là những số tương đối dễ bị lộ như số Chứng minh thư, số điện thoại nhà riêng, ngày sinh... Tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng ăn cắp thẻ để sử dụng.
Có thể nói, các loại hình tội phạm thẻ với công nghệ cao đã bắt đầu xâm nhập vào thị trường Việt Nam và đang trở thành mối nguy cơ ngày càng lớn với các ngân hàng. Đặc biệt, khi mà hiện nay, các ngân hàng đã tham gia vào các hệ thống liên minh, liên kết thẻ, tổn thất sẽ không chỉ dừng lại ở một vài ngân hàng mà có thể ảnh hưởng đến tất cả các ngân hàng trong liên minh. Nếu chỉ có một vài ngân hàng triển khai các biện pháp bảo mật thơng tin mà khơng có sự đồng bộ giữa tất cả thì việc ngăn chặn ăn cắp thơng tin có hiệu quả rất thấp.