2.3 Thực trạng huy động vốn tại Vietcombank
2.3.1 Thị phần và năng lực cạnh tranh của Vietcombank về huy động vốn
2.3.1.1 Mạng lưới hoạt động của các NHTM
Bảng 2.6: Mạng lưới hoạt động một số NHTM lớn (đến 30/11/2011) Ngân hàng CN,PGD Ngân hàng CN,PGD Agribank 2,326 ACB 325 Vietinbank 1,100 TCB 318 Vietcombank 382 MBB 168 BIDV 629 MSB 230
Nguồn: Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của các NHTM
Đồ thị 2.3: Mạng lưới hoạt động một số NHTM lớn (đến 30/11/2011)
Từ khi Việt Nam mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới thì hệ thống NHTM Việt Nam cũng phát triển cùng với sự phát triển nền kinh tế, tính đến 31/12/2011, tại Việt Nam có 1 NHTM nhà nước, 1 ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, 41 NHTM cổ phần, 48 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, 5 ngân hàng liên
2,326 1,100 629 382 325 318 230 168 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
AGRB CTG BIDV VCB ACB TCB MSB MBB CN,PGD
doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 48 văn phòng đại diện nước ngồi, 17 cơng ty tài chính, 13 cơng ty cho th tài chính.
Mạng lưới các NHTM lớn có số lượng tập trung rộng khắp đất nước trong đó: Agribank có mạng lưới lớn nhất với 2,326 CN,PGD tại tất cả các xã, quận, huyện của các tỉnh. Vietinbank có mạng lưới lớn thứ hai với 1,100 CN,PGD tại các tỉnh, vị trí tiếp theo của các ngân hàng lần lượt theo thứ tự: BIDV(629 CN,PGD), Vietcombank (382 CN,PGD), ACB (325 CN,PGD), TCB (318 CN,PGD). Trong đó, Vietcombank và BIDV đều có cơng ty con hoặc văn phịng đại diện tại thị trường nước ngoài. Vietcombank có mạng lưới hoạt động lớn thứ 4, chỉ sau Agribank, Vietinbank và BIDV. Tận dụng lợi thế về mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước với 78 chi nhánh, 304 phòng giao dịch và 1,700 máy ATM, Vietcombank đã phát triển các dịch vụ ngân hàng cốt lõi về sản phẩm điện tử như ngân hàng trực tuyến, dịch vụ ngân hàng SMS, máy nộp tiền hay thẻ Master nhằm thu hút một lượng khách hàng lớn. Dự kiến đến cuối năm 2012, Vietcombank còn tăng cường triển khai thêm mạng lưới giao dịch là 81 Chi nhánh và PGD, khách hàng có thể thuận tiện giao dịch dịch vụ huy động vốn của Vietcombank.
Một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của khối NHTMNN so với NHTMCP và NHNN&LD đó chính là mạng lưới hoạt động. Nhóm NHTMNN gồm 1 ngân hàng: Agribank. Tuy nhiên, do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MHB có tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ cao (Vietcombank: 90.72% , Vietinbank chiếm 90%, BIDV chiếm 95% và MHB chiếm 91.26%) và có nền tảng từ NHTMNN nên tạm xếp vào nhóm NHTMNN). Trong bối cảnh cạnh tranh trên cùng một mặt bằng lãi suất, mạng lưới rộng khắp sẽ là một lợi thế lớn. Hệ thống mạng lưới của các NHTMNN đã được phát triển từ lâu và bao phủ khắp trên cả nước. Cùng với thương hiệu lớn, hệ thống mạng lưới của các NHTMNN đã giúp các ngân hàng này duy trì thị phần chi phối trên các mảng hoạt động chính như huy động vốn và tín dụng trong thời gian qua.
Các NHTMCP đang nỗ lực trong việc mở rộng mạng lưới, đặc biệt là các ngân hàng đứng đầu như ACB, TCB, MSB…Tốc độ phát triển mạng lưới của các ngân
hàng này rất nhanh và có trọng điểm. Mạng lưới của các NHTMCP tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn, các khu đơ thị có mức sống cao do đó các chi nhánh này thường có hiệu quả tốt ngay từ khi đi vào hoạt động.
Hệ thống NHTM đã có những đóng góp quan trọng trong hoạt động huy động vốn nhiều năm qua. Với nhiều hình thức huy động vốn tương đối đa dạng, năm 2010 các NHTM đã huy động vốn đạt 2,451,236 tỷ đồng tăng 36.24% so với năm 2009 là 1,799,222 tỷ đồng từ các nguồn vốn trong xã hội.
2.3.1.2 Thị phần huy động vốn của Vietcombank
Khơng nằm ngồi quy luật chung của thị trường, năm 2010 bản thân Vietcombank gặp phải rất nhiều khó khăn và bất lợi trong cơng tác huy động vốn. Tuy nhiên, trước tình hình đó trong năm vừa qua, huy động vốn của Vietcombank vẫn đạt được những thành tích vượt bậc đáng khích lệ. Huy động từ nền kinh tế đạt hơn 208,320 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2009-đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm, đạt kế hoạch do Hội đồng quản trị đề ra. Xét trong mối tương quan giữa các ngân hàng, Vietcombank giữ vị thế thứ 4, chiếm thị phần 8.5% toàn hệ thống.
Vietcombank đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn, xác định là trọng tâm ưu tiên trong công tác chỉ đạo điều hành. Thị phần huy động luôn được mở rộng, nếu như năm 2008 thị phần chiếm 8.0% nguồn vốn huy động tồn ngành, thì đến năm 2010, tỷ trọng trên là 8.5%.
Đồ thị 2.4: Quy mô huy động vốn của một số NHTM năm 2010
ĐVT: Tỷ Đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên một số NHTM năm 2010
474,941 339,699 251,924 208,320 137,509 107,364 90,587 80,559 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
Năm 2011, thị trường huy động vốn có nhiều biến động phức tạp với một loạt pháp mạnh tay của Ngân hàng Nhà nước nhằm đưa thị trường vốn về trạng thái ổn định và thực hiện nghiêm túc trần lãi suất huy động. Bên cạnh các quy định của NHNN cùng với khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại.
Tuy nhiên, Vietcombank vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ổn định, chú trọng đảm bảo an toàn thanh khoản và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả trên là sự kết hợp của việc triển khai tích cực, sâu sát và đồng bộ các giải pháp: quản lý chặt chẽ cân đối vốn, đa dạng hóa kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm,dịch vụ và phục vụ khách hàng. Xem xét thị phần huy động vốn, Vietcombank chiếm 8.5% tồn hệ thống và giữ vị trí thứ 4. Agribank giữ vị trí số 1 về thị phần huy động vốn, tuy nhiên thị phần có sự thu hẹp đáng kể giảm từ 19% xuống 14.7%. Vietinbank năm qua đã bứt phá mạnh mẽ và vượt qua BIDV vươn lên đứng vị trí thứ 2 về thị phần huy động vốn trong hệ thống. Tăng trưởng huy động vốn mạnh thuộc về nhóm các ngân hàng cổ phần: TCB(36%), ACB(35%) và MBB (33%)
Đồ thị 2.5: Quy mô huy động vốn của một số NHTM năm 2011 ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên một số NHTM năm 2011
417,526 342,771 244,838 241,700 185,637 120,753 109,399 92,304 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
Đồ thị 2.6: Thị phần huy động vốn của các ngân hàng năm 2011 2.3.1.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Vietcombank về huy động vốn
Điểm mạnh
- Thương hiệu mạnh và ngày càng được củng cố, được khẳng định trên thị trường tài chính-tiền tệ trong nước và đã được đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ. Đạt nhiều giải thưởng Thương hiệu do nhiều tổ chức, chính phủ và các nước ban tặng. Lịch sử hình thành và phát triển lâu dài (từ năm 1963). Ở vị trí doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Vietcombank có quan hệ đại lý, thanh toán với hơn 1,300 ngân hàng trên toàn thế giới.
- Hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp, tập trung chủ yếu tại khu vực đơ thị, có vị trí thương mại thuận lợi và sở hữu một trong những hệ thống thanh toán tốt nhất tại Việt Nam. Vietcombank đã năm thứ 4 liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất trong lĩnh vực tài trợ thương mại”- do tạp chí Asia Banker trao tặng.
- Đội ngũ quản lý có tư duy, năng động. Quản trị điều hành quản lý kinh doanh và mơ hình hoạt động được đổi mới và hướng dần theo thông lệ quốc tế. Ban lãnh đạo đã mạnh dạn đưa lực lượng cán bộ trẻ, năng lực và trình độ vào các vị trí chủ chốt. - Đội ngũ khách hàng Vietcombank khá đông đảo. Tạo được sự tin tưởng của khách hàng về sự an toàn là NHTM thuộc Nhà nước quản lý. Do đó Vietcombank chiếm thị phần lớn về huy động vốn.
- Đội ngũ nhân viên tận tụy, ham học hỏi và có khả năng tiếp cận nhanh các kiến thức, kỹ thuật hiện đại.
- Nền tảng công nghệ tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại có
Agribank 14.7% Vietinbank 12.1% Vietcombank 8.5% BIDV 8.6% ACB 6.5% TCB 3.9% MBB 4.3% MSB 3.2% NH Khác,QTD 38.2%
hàm lượng công nghệ cao. Hệ thống cơ sở dữ liệu được trực tuyến toàn hệ thống nên thuận tiện cho khách hàng giao dịch, tạo tính nổi trội sản phẩm tiền gửi.
- Tài nguyên về vốn lớn, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa cơng nghệ, mua sắm trang thiết bị hiện đại, phục vụ việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại như ATM, máy POS...
Điểm yếu
- Đội ngũ cán bộ thiếu chuyên gia, tư vấn giỏi, được đào tạo bài bản từ nước ngồi. Năng lực quản lý, điều hành cịn nhiều hạn chế so với yêu cầu của NHTM hiện đại. - Hình thức sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn đa số là sản phẩm truyền thống, chưa có sản phẩm đặc thù. Ngồi ra Vietcombank cịn thiếu một số sản phẩm mà thị trường có nhu cầu ( tiết kiệm bằng vàng, tiết kiệm đảm bảo bằng ngoại tệ...)
- Quy định về thủ tục giao dịch tiền gửi còn cứng nhắc, chưa linh hoạt nên chưa tạo sự thoải mái tuyệt đối cho khách hàng giao dịch. Nhiều dịch vụ hỗ trợ huy động tiền gửi còn nhiều thủ tục, khiến thời gian giao dịch chưa nhanh, chưa làm hài lòng khách hàng.
- Mức độ kết hợp trong việc phát triển các sản phẩm huy động vốn chưa thuận lợi, chưa tạo được nhiều tiện ích cho khách hàng. Sản phẩm dịch vụ hiện đại giúp hỗ trợ huy động tiền gửi thanh toán như dịch vụ Internet banking, ATM, Mobile banking vẫn chưa theo kịp nhu cầu của thị trường ( ví dụ thiếu chức năng thanh tốn mua vé máy bay, vé tàu...)
- Mặc dù lực lượng cán bộ nhân viên đã được tăng cường và trẻ hoá, tuy nhiên vẫn chưa đồng đều, kiến thức, kỹ năng bán hàng, kinh nghiệm của nhân viên còn hạn chế Thái độ phục vụ còn yếu kém và chưa đồng bộ theo chuẩn mực hiện đại.
- Chính sách tiền lương chưa thỏa đáng, dễ dẫn đến chảy máu chất xám. - Sự liên kết giữa Vietcombank với các NHTM chưa thật sự chặt chẽ.
- Mơ hình tổ chức của Vietcombank cịn mang nặng tính hành chính và phân theo khu vực địa lý (chiều ngang), thiếu tính tập trung theo chức năng (chiều dọc) nên chưa cho phép thống nhất quản lý và thực hiện đồng bộ hóa chính sách khách hàng và sản phẩm huy động vốn.
2.3.2 Các hình thức huy động vốn đang được triển khai tại Vietcombank: 2.3.2.1. Tiền gửi thanh toán 2.3.2.1. Tiền gửi thanh toán
Đặc tính sản phẩm:
Loại tiền gửi : VND, USD, EUR, …
Số dư tối thiểu: 1,000,000VND đối với tổ chức hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương 300USD; 50,000VND đối với cá nhân và 15 USD cho tài khoản ngoại tệ. Tiện ích sản phẩm:
- Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch gửi tiền, rút tiền hoặc chuyển khoản trên tài khoản tại tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank trên tồn quốc mà khơng phụ thuộc vào nơi khách hàng mở tài khoản lần đầu. Với tiện ích “Gửi một nơi, rút nhiều nơi” giúp khách hàng thuận tiện trong việc lựa chọn địa điểm giao dịch và có thể an tâm giao dịch trên tài khoản của mình khi đến bất kỳ tỉnh thành nào trên toàn quốc.
- Có nhiều tiện ích khi mở tài khoản như: thanh toán từ tài khoản, chuyển tiền, truy vấn số dư tài khoản trên internet, thông báo biến động số dư tự động qua dịch vụ SMS banking, tra cứu thông tin tài khoản qua dịch vụ Phone Banking…
- Đối với khách hàng là tổ chức, Vietcombank cung cấp dịch vụ thanh toán lương tự động hàng tháng với mức phí ưu đãi, dịch vụ đầu tư tự động, quản lý vốn tập trung.
2.3.2.2. Tiền gửi có kỳ hạn
Đặc tính sản phẩm:
Loại tiền tệ: VND, USD, EUR…
Kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng theo thỏa thuận giữa Vietcombank và khách hàng gửi tiền thông qua hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
Lãi suất từng kỳ hạn do Vietcombank và khách hàng thỏa thuận.
Khách hàng có thể lựa chọn hình thức lãi nhập gốc hoặc chỉ định một tài khoản nhận lãi khi hợp đồng tiền gửi đến hạn.
Tiện ích sản phẩm:
Có nhiều kỳ hạn để khách hàng lựa chọn với lãi suất hấp dẫn và thủ tục đơn giản. Doanh nghiệp có nguồn vốn nhàn rỗi có thể sử dụng tiền gửi có kỳ hạn để tối đa hóa lợi nhuận cho mình.
2.3.2.3. Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
Đặc tính sản phẩm:
Loại tiền tệ: VND, USD, EUR.
Số tiền gửi tối thiểu: 100,000VND hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương 10USD. Khách hàng được nhận sổ tiết kiệm không kỳ hạn và được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn.
Tiện ích sản phẩm:
Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch gửi tiền, rút tiền trên sổ tiết kiệm tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Vietcombank trên toàn quốc.
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường:
Đặc tính sản phẩm:
Loại tiền tệ: VND, USD, EUR.
Số tiền gửi tối thiểu: 100,000VND hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương 10USD. Kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng.
Khi đáo hạn, tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn sẽ tự động nhập lãi vào vốn gốc và tái tục thêm kỳ hạn mới bằng kỳ hạn cũ với mức lãi suất hiện hành tại thời điểm đáo hạn.Trường hợp đến ngày đáo hạn, Vietcombank khơng cịn huy động kỳ hạn mà khách hàng đăng ký thì sổ tiết kiệm của khách hàng sẽ được tái tục với một kỳ hạn mới bằng kỳ hạn ngắn hơn liền kề.
Tiện ích sản phẩm:
Ngồi các tiện ích giống như tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn thì tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cịn có những tiện ích sau:
Có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với lãi suất hấp dẫn.
Nếu khách hàng cần tiền khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh tốn có thể dễ dàng dùng sổ tiết kiệm để cầm cố vay vốn tại Vietcombank với lãi suất ưu đãi hoặc cầm cố tại các ngân hàng khác.
Tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ
Đặc tính sản phẩm:
Loại tiền tệ: VND, USD, EUR.
Số tiền gửi tối thiểu: 30,000,000 VND, 2,000 USD hoặc 2,000 EUR
Kỳ hạn:3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 48 tháng, 60 tháng. Chu kỳ trả lãi: hàng tháng, hàng quý.
Khi đáo hạn:
- Khách hàng được quyền nộp thêm hoặc rút một phần từ sổ tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ
- Số tiền lĩnh lại định kỳ tự động quay vòng sang kỳ hạn mới với lãi suất xác lập tại thời điểm gia hạn.
- Trường hợp Vietcombank không tiếp tục huy động sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, các sổ tiết kiệm được chuyển sang lại hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ cùng kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn hơn gần nhất
Tiện ích sản phẩm:
Ngồi các tiện ích của tiết kiệm có kỳ hạn thì loại tiết kiệm này giúp khách hàng cá nhân có nhu cầu nhận khoản tiền lãi theo định kỳ để chi trả các nhu cầu tiêu dùng.
Tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi trước
Đặc tính sản phẩm:
Loại tiền tệ: VND, USD, EUR.
Số tiền gửi tối thiểu: 30,000,000 VND; 2,000 USD hoặc 2,000 EUR Kỳ hạn: 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
Hình thức trả lãi: Nhận trước tiền lãi của cả kỳ hạn gửi ngay khi gửi tiền. Khi đáo hạn:
kiệm hoặc tiếp tục gửi tiền.
- Số tiền gốc trên sổ tiết kiệm tự động đổi sang kỳ hạn mới với lãi suất xác lập tại