Do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn ngày càng gay gắt cũng
như kinh tế thế giới suy giảm nên kết quả kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua giảm cả về chất lượng lẫn số lượng. Với chủ trương phát triển thành chi nhánh ngân hàng hiện đại cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đến với khách hàng nên thu nhập của chi nhánh đến từ nhiều nguồn khác nhau và có sự thay đổi
lớn trong thời gian qua. Doanh thu của chi nhánh chủ yếu tập trung vào hoạt động tín dụng và các hoạt động ngồi tín dụng.
Bảng 2.11: Thu nhập – chi phí của Agribank Sài Gịn 2006-2010
Đơn vị: tỷ đồng
CHỈ TIÊU 2,006 2,007 2,008 2,009 2010
Thu nhập lãi và các khoản T.nhập
tương tự 429,928 584,947 1,154,656 877,996 890,624
Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự 292,567 298,309 848,095 641,357 675,206
Thu nhập lãi thuần 137,361 286,638 306,561 236,639 215,418
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 8,501 12,825 15,111 13,517 13,118
Chi phí hoạt động dịch vụ 2,041 3,115 4,629 5,626 6,444
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 6,205 9,468 9,905 7,655 5,984
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh
ngoại hối 1,605 3,893 21,815 39,328 8,968
Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối 521 1,294 17,440 36,804 5,526
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh
ngoại hối 1,084 2,599 4,375 2,524 3,442
Chí phí hoạt động khác 0 286 0 192 774
Lãi thuần từ hoạt động khác 1,510 3,749 14,965 10,511 7,044
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG 146,239 302,454 335,806 257,329 238,220
Chi nộp thuế, phí và lệ phí 291 319 556 474 706
Chi phí cho nhân viên 7,764 11,969 17,033 19,913 23,281
Chi cho hoạt động quản lý và công vụ 13,789 18,982 26,060 33,694 39,972
Chi phí khấu hao 4,331 7,350 10,621 10,189 11,508
Chí phí hoạt động khác 832 1,086 1,175 1,421 1,310
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 27,007 39,706 55,445 65,691 76,777
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 119,232 262,748 280,361 191,638 161,443
(Nguồn: Agribank Sài Gòn)
2.3.1. Thu nhập từ hoạt động tín dụng :
Theo kết quả kinh doanh từ năm 2006 đến nay, thu nhập từ hoạt động tín
dụng tăng từ 137 tỷ đồng năm 2006 lên 306 tỷ đồng trong năm 2008 nhưng lại giảm còn 237 tỷ đồng năm 2009 do nền kinh tế Việt Nam bị suy giảm. Tỷ trọng thu nhập lãi trên tổng thu của chi nhánh tăng nhẹ vào năm 2007 – 2008 nhưng lại theo xu hướng giảm trong năm 2009.
Biểu đồ 2.1 thể hiện kết cấu thu nhập tại Agribank Sài Gòn qua các năm chỉ rõ lợi nhuận của chi nhánh phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng. Hơn 90% thu nhập của chi nhánh tập trung vào hoạt động tín dụng. Điều này là kết quả của việc chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận và quá tập trung phát triển hoạt động tín dụng trong tổng thể hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong suốt thời gian qua. Sự chênh lệch quá mức này tạo nên những rủi ro tiềm ẩn, nhất là khi nền kinh tế gặp nhiều biến động hay chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước thì hoạt
động tín dụng của chi nhánh sẽ rất dễ gặp những khó khăn mà khả năng ứng phó kịp
Hình 2.3:
(Nguồn: Agribank Sài Gòn)
2.3.2. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng
Thu nhập hoạt động dịch vụ phi tín dụng chỉ chiếm từ 5% đến 9% trong tổng thu nhập trong suốt giai đoạn 2006 – 2010. Thực tế, tỷ trọng thu dịch vụ phi tín
dụng tăng lên khơng phải vì chi nhánh mở rộng hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực
này mà nguyên nhân chính là do thu nhập từ hoạt động tín dụng giảm xuống và
chi nhánh thu hồi được các khoản nợ đã xử lý rủi ro. Tuy nhiên, đây không chỉ là tăng trưởng về số tương đối mà cả về số tuyệt đối – nhất là thu nhập từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh trong
năm 2009 nhờ những biến động của thị trường cũng như sự nhanh nhạy của chi
nhánh. Mặc dù tỷ lệ thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng khá hạn chế nhưng đây là
tín hiệu tốt khi chi nhánh từng bước điều chỉnh lại cơ cấu thu nhập nhằm giảm
thiểu rủi ro với lợi nhuận cao nhất để tạo bước phát triển bền vững cho chính mình. Dù đã xác định rõ hướng đi và có sự điều chỉnh nhưng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ của chi nhánh vẫn là rất thấp. Hầu như lợi nhuận của chi nhánh
trông chờ vào kết quả hoạt động tín dụng. Điều này chứng tỏ chi nhánh vẫn còn
quá tập trung vào hoạt động tín dụng trong khi tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng lại khá khiêm tốn. Như vậy, có thể thấy khi hoạt động tín dụng bị thu hẹp sẽ tác động xấu đến quy mô và cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Nếu không quan tâm mở
rộng các hoạt động dịch vụ đúng mức, khả năng tạo lập thế cân bằng là rất khó
khăn. Vì vậy, chi nhánh cần tăng cường mở rộng và phát triển hoạt động dịch vụ,
thay đổi cơ cấu thu nhập theo hướng tăng dần tỷ trọng thu dịch vụ và giảm dần
sự phụ thuộc về thu nhập trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Đây là việc mà
hầu hết các nhà quản lý ngân hàng đều dễ nhận thấy nhưng đứng trước những yêu
cầu về lợi nhuận, thu nhập từ hoạt động tín dụng quá lớn nên các nhà quản lý vẫn
đi theo con đường cũ, cố gắng mở rộng thị phần bằng chính sách tín dụng mà
quên đi tính bền vững khi xây dựng chiến lược dài hạn của ngân hàng.
Trong khi đó, so sánh với các khối ngân hàng khác trên địa bàn, tỷ trọng thu
phí dịch vụ của khối NHTMNN còn quá thấp, nhất là đối với khối ngân hàng nước ngoài. Điều này chứng tỏ khối NHTMNN chưa thực sự chú trọng các việc khai thác thác triệt dể nguồn thu từ dịch vụ ngồi tín dụng, chưa thực sự có những giảp pháp hữu hiệu để khai thác nguồn thu này mặc dù tiềm năng thu từ dịch vụ ngồi tín dụng
trên địa bàn thành phố là rất lớn.
Bảng 2.12: Tỷ trọng thu ngồi tín dụng của các khối ngân hàng giai đoạn 2006-2010
Khối ngân hàng 2006 2007 2008 2009 2010
NHTMNN 11.10% 13.00% 10.20% 14.70% 12.50%
NHTMCP 22.10% 24.20% 17.90% 27.60% 19.20%
NHLD 9.60% 9.30% 14.80% 19.80% 15.10%
NHNg 13.50% 24.20% 30.80% 47.10% 35.20%
(Nguồn :Ngân hàng Nhà Nước TPHCM)
2.4. Hạn chế, tồn tại trong việc nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng của Agribank Sài Gòn