Tình hình mở rộng quy mô sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân

2.2 Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân

2.2.1 Tình hình mở rộng quy mô sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

2.2.1.1 Điểm giao dịch và số lƣợng nhân viên

Điểm giao dịch và số lượng nhân viên của PG Bank không ngừng gia tăng qua các năm.

Năm 2012, PG Bank đã có những thành cơng vượt bậc trong công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu. Bộ nhận diện thương hiệu mới đã được triển khai trên toàn hệ thống Ngân hàng. Các điểm giao dịch được tiến hành chuẩn hoá theo nhận diện mới. Trong đó, PG Bank Tây Sơn với không gian giao dịch thân thiện, hiện đại và kiểu mẫu là PGD đầu tiên được thiết kế theo quy chuẩn nhận diện thương hiệu mới, tạo nền tảng cho việc xây dựng các điểm giao dịch tiếp theo của PG Bank trên toàn quốc. Đây là bước tiến quan trọng góp phần khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp, năng động của PG Bank trong mắt khách hàng và đối tác.

Bên cạnh đó, PG Bank cũng đẩy mạnh chiến dịch truyền thơng và xây dựng thương hiệu nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh Ngân hàng. Cơng tác quảng bá thương hiệu đã được triển khai đồng bộ trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, từ kênh thông tin quốc gia đến các kênh thông tin địa phương, trên các tấm áp phích lớn tại Hà Nội, và trên hơng xe bus chạy trên các tuyến chính tại Hà Nội. Nỗ lực đưa PG Bank đến gần hơn với công chúng đã bước đầu đem lại hiệu quả rất khả quan. Hình ảnh và thương hiệu PG Bank đã tạo được dấu ấn trên thị trường, đặc biệt tại khu vực Hà Nội.

Mạng lưới hoạt động của PG Bank cũng phát triển khá nhanh trong năm vừa qua. Tính đến cuối năm, PG Bank đã mở thêm 6 PGD và quỹ tiết kiệm, chuyển đổi thành công 5 PGD, nâng tổng số Chi nhánh và PGD trên toàn quốc lên 80 điểm, trải khắp các tỉnh, thành phố trọng điểm trong cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu,… Việc tăng cường hiện diện của Ngân hàng tại các tỉnh thành đã đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của khách hàng, đồng thời góp phần đưa hình ảnh của PG Bank đến gần hơn với công chúng.

Năm 2012 tiếp tục đánh dấu sự ghi nhận của các tổ chức uy tín về thương hiệu và chất lượng dịch vụ đối với PG Bank qua các giải thưởng và danh hiệu: năm thứ tư liên tiếp đạt các danh hiệu: “Ngân hàng hạng A” do NHNN trao tặng, giải

thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam” do Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương và Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn; đặc biệt, PG Bank vinh dự là một trong ba đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua phong trào của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Những giải thưởng này có ý nghĩa khích lệ to lớn, và là những minh chứng sống động cho sứ mệnh “Vun trồng niềm tin” của PG Bank, đặc biệt trong giai đoạn thị trường tài chính tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Cuối năm 2012, tổng số nhân viên của toàn Ngân hàng đạt 1.441 người, tăng 66 nhân viên (tương đương 5,0%) so với cuối năm 2011. Chất lượng nhân sự ngày càng được nâng cao với trình độ cán bộ nhân viên được đảm bảo, trong đó số lượng cán bộ có trình độ đại học và trên đại học tăng 6% so với cuối năm 2011, chiếm trên 85% tổng lao động.

2.2.1.2 Hoạt động kinh doanh thẻ

Thơng qua hình thức phát hành các loại thẻ này, PG Bank đã tận dụng và huy động được một lượng vốn không kỳ hạn đáng kể để phục vụ cho hoạt động của mình. Ngồi ra, đối với khách hàng khi mở các loại thẻ này còn được hưởng nhiều ưu đãi từ PG Bank và Tập đồn Xăng dầu Việt Nam như có thể dùng các loại thẻ này để mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc, ngoài ra khách hàng còn được giảm giá khi mua xăng dầu, đây là đặc tính nổi bật hiếm có của các sản phẩm thẻ PG Bank so với các loại thẻ được mở ở những Ngân hàng khác. Hiện nay, PG Bank cung cấp 3 loại hình thẻ khác nhau cho những khách hàng có nhu cầu:

Thẻ Flexicard trả trước Thẻ Flexicard ghi nợ Thẻ Flexicard đa năng

Nguồn: Báo cáo tổng kết của PG Bank

CƠNG TÁC KINH DOANH THẺ

Với hai tính năng Trả trước và Ghi nợ, thẻ Flexicard của PG Bank trở thành thẻ thanh toán xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam, được chấp nhận tại 2.100 điểm bán xăng dầu Petrolimex. Công tác kinh doanh thẻ sau phát hành được liên tục đẩy mạnh và bước đầu thu về những thành quả rất ấn tượng.

Năm 2011, tổng số lượng thẻ phát hành mới đạt 117.980 thẻ. Trong đó, đáng chú là mức tăng rất mạnh của thẻ ghi nợ. Như vậy, tổng số thẻ Flexicard đã phát hành đạt gần 600.000 thẻ, gấp 5 lần số lượng thẻ cuối 2009, năm đầu tiên ra mắt thẻ Flexicard.

Cùng với số lượng thẻ phát hành mới tăng nhanh, hoạt động thanh toán qua thẻ cũng ghi nhận những bước phát triển đáng khích lệ. Số lượng giao dịch qua POS tại cửa hàng xăng dầu cả năm 2011 đạt 5,3 triệu giao dịch. Giá trị thanh toán bằng thẻ Flexicard đạt 6.407 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2010, chiếm 66,02% doanh số thanh toán thẻ nội địa của Việt Nam, dẫn đầu thị trường về doanh số thanh toán thẻ nội địa.

Nguồn: Báo cáo thường niên của PG Bank 2012

Với lợi thế là Thẻ thanh toán xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam tích hợp hai tính năng Trả trước và Ghi nợ, thẻ Flexicard của PG Bank được chấp nhận tại hơn 2.100 điểm bán xăng dầu Petrolimex. Công tác kinh doanh thẻ sau phát hành được đẩy mạnh và thu về những thành công nhất định.

Năm 2012, PG Bank phát hành mới 70.538 thẻ (trong đó 55.074 thẻ trả trước và 15.464 thẻ ghi nợ) đạt 67.4% kế hoạch, thẻ trả trước chiếm 78%, nâng tổng số thẻ đã phát hành lên 663.988 thẻ. Bên cạnh đó, dịch vụ thẻ đội xe (F-card) được triển khai bước đầu nhằm hướng thẻ xăng dầu vào các doanh nghiệp nhiều xe ơ tơ. Tính đến ngày 31/12/2012, PG Bank có 62 máy ATM, 4.107 máy POS trên cả nước.

Thẻ ghi nợ của PG Bank được miễn phí giao dịch ngoại mạng tại tất cả các ATM trên toàn quốc và được hưởng nhiều ưu đãi khi mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex. Hoạt động giao dịch, thanh toán thẻ trong năm 2012 diễn ra mạnh mẽ. Tổng số giao dịch qua POS đạt 2,8 triệu giao dịch, doanh số giao dịch đạt 6.668 tỷ đồng. Trong đó, số giao dịch thanh tốn bằng thẻ đạt 1,8 triệu giao dịch với tổng giá trị thanh toán đạt 3.006 tỷ đồng.

Bảng 2.1: So sánh sản phẩm thẻ của PG Bank với các Ngân hàng khác

PG Bank ACB DAB

- Thẻ Flexicard trả trước - Thẻ Flexicard ghi nợ - Thẻ Flexicard đa năng - Thẻ F-card

- Thẻ tín dụng quốc tế Visa

- Thẻ tín dụng nội địa - Thẻ tín dụng quốc tế

- Thẻ thanh toán và rút tiền nội địa

- The ATM 2+

- Thẻ thanh toán và rút tiền toàn cầu

- ACB Visa Debit/MasterCard Dynamic

- ACB Visa Electron/

MasterCard Electronic.

- Thẻ đa năng Đông Á - Thẻ chứng khốn Đơng Á - Thẻ liên kết sinh viên - Thẻ Dr Card

- Thẻ tín dụng Đơng Á - Thẻ hưu trí

- Các loại thẻ liên kết khác

Nguồn: Website của PG Bank, ACB, DAB

Từ bảng t r ê n so sánh danh mục sản phẩm của PG Bank so với các Ngân hàng khác mà cụ thể là ACB và DAB. Sản phẩm thẻ của PG Bank tập trung vào sản phẩm thẻ nội địa. Trong khi đó, mặc dù sản phẩm thẻ nội địa của các Ngân hàng ACB, DAB ít tính năng hơn so với PG Bank nhưng sản phẩm thẻ Visa lại có một ưu thế vượt trội vì PG Bank vừa hồn thành dự án thẻ Visa năm 2012 và đã phát hành rộng rãi từ đầu năm 2013 đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, du lịch của khách hàng tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ở Việt Nam cũng như nước ngoài.

Với cuộc sống đang dần bắt nhịp cùng với sự phát triển hiện đại hóa của thế giới, thẻ tín dụng trở thành phương tiện thanh tốn thiết yếu khi một người có nhu cầu đi nước ngoài, nhu cầu tiêu dùng, đi du lịch, du học... Vì thế, việc các Ngân hàng trong và ngoài nước tập trung đẩy mạnh phát triển hoạt động phát hành và thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế là một điều tất yếu và giao dịch thẻ tín dụng quốc tế trở thành xu hướng giao dịch tất yếu của cuộc sống hiện đại. Mặt khác, lượng khách hàng tiềm năng sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam là rất lớn, dân số đơng và số người có mức thu nhập ổn định, tương đối cao nhiều nhưng số người đã có thẻ tín dụng quốc tế vẫn chưa nhiều. Đây là cơ hội lớn cho các Ngân hàng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng.

Nhận thấy được tiềm năng phát triển của thị trường thẻ tín dụng trong tương lai, Trung tâm thẻ của PG Bank cũng đã bắt đầu tập trung vào công tác phát triển thẻ tín dụng. Tuy nhiên, mặc dù thẻ tín dụng Visa Credit đã được chú trọng và phát triển nhưng nhìn chung, số lượng phát hành thẻ vẫn cịn hạn chế so với các Ngân hàng như VCB, ACB, Sacombank... Đây là điều mà PG Bank cần phải hoàn thiện hơn trong tương lai vì nhu cầu đi cơng tác, du lịch của người dân Việt Nam cũng như khách nước ngoài là khá lớn. Phát triển mảng sản phẩm này giúp PG Bank thu được những khoản phí tăng thu nhập cũng như gia tăng số lượng khách hàng giao dịch.

2.2.1.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ

Nguồn: Báo cào thường niên 2012 của PG Bank

Tổng doanh số mua bán ngoại tệ của năm 2012 đạt 10.767 triệu USD đạt 117% kế hoạch, giảm 6.6% so với năm 2011 (11.533 triệu USD), trong đó doanh số bán cho Petrolimex là 2.710 triệu USD đạt 188% kế hoạch, giảm 4% so với năm 2011 (2.825 triệu USD), chiếm tỷ trọng 25.2% tổng doanh số và chiếm 61% tổng nhu cầu mua ngoại tệ trong năm của Tập đoàn (4.4 tỷ USD).

Những biến động bất lợi của nền kinh tế vĩ mô đã tác động mạnh tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống Ngân hàng nói chung, của PG Bank nói

riêng. Kết thúc năm 2012, lợi nhuận kinh doanh ngoại hối đạt 44,3 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 2012 giảm cả về doanh số và lợi nhuận.

2.2.2. Thực trạng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex.

Hai nhóm sản phẩm dịch vụ truyền thống là dịch vụ huy động vốn và dịch vụ tín dụng được triển khai khá tốt, các sản phẩm dịch vụ trong nhóm tương đối phong phú, đại đa số sản phẩm nhắm tới đối tượng khách hàng cụ thể.

2.2.2.1 Dịch vụ huy động vốn

Hoạt động huy động vốn của PG Bank trong năm 2012 gặp nhiều khó khăn do diễn biến của thị trường và chính sách điều của NHNN. Trước xu hướng các Ngân hàng đua nhau mở các chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng, PG Bank cũng đã mở ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: Cào ngay trúng lớn, Du lịch châu Âu, Thu rộn ràng giờ vàng may mắn hay Thay lời cảm ơn… được PG Bank triển khai và đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách

hàng. Với những phần quà giá trị như xe máy Honda Vision, Du lịch Châu Âu, dụng cụ nhà bếp, hay thẻ xăng dầu, trung bình mỗi chương trình đã mang về cho PG Bank từ 1.000 – 2.000 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.

Tỷ trọng tiền gửi của cá nhân có xu hướng tăng nhanh trong những năm qua. Mặc dù năm 2012 NHNN đã 6 lần thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đưa lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các TCTD giảm từ 14% đầu năm xuống chỉ còn 8%/năm tại thời điểm cuối năm. Định hướng điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN đã khiến các Ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động huy động vốn. Nhưng nhờ những nỗ lực trong khó khăn, PG Bank ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ trong việc hoạt động huy động vốn từ cá nhân năm 2012. Tổng vốn huy động của PG Bank cuối năm 2012 đạt 15.859 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng thời điểm năm trước, chủ yếu nhờ tiền gửi khách hàng tăng trưởng khá. Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2012, nguồn huy động từ cá nhân đạt 8.847 tỉ đồng, tăng 76% so với cuối năm 2011, và chiếm trên 55% tổng nguồn huy động. Nguồn huy động duy trì mức tăng trưởng ổn định, với nguồn huy động từ cá nhân và TCKT chiếm tỷ trọng chủ yếu và ngày càng cao.

Bảng 2.2: Quy mô huy động vốn của một số NHTM Việt Nam

Ngân hàng

Quy mô huy động vốn (tỷ đồng) Tăng trƣởng bình quân 2012/2008

2008 2009 2010 2011 2012 Mức tăng, giảm tăng, giảm(%) Tăng trƣởng

ACB 35.255 66.972 80.973 115.000 146.000 27.686 45,0

DAB 23.010 27.973 31.417 36.064 50.790 6.945 22,4

PGB 4.883 8.861 13.995 14.802 15.859 2.744 38,1 Nguồn: Báo cáo tài chính của PGB, DAB và ACB qua các năm (2008-2012)

Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân 5 năm giai đoạn 2008 – 2012 của PG Bank là 38,1%, cao hơn so với DAB. Tuy nhiên, ACB có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hơn cho thấy khả năng rút ngắn khoảng cách quy mô huy động vốn so với ACB trong thời gian tới cịn khơng xa.

2.2.2.2 Dịch vụ tín dụng

Sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng với tốc độ cao do sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh nhu cầu vốn

đáp ứng cho tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm vừa qua, với vai trò là một trong những tổ chức cung ứng vốn cho nền kinh tế, PG Bank đã cung cấp các sản phẩm tín dụng hấp dẫn, linh hoạt, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng của PG Bank đã tăng mạnh qua các năm, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng.

Nguồn: Báo cáo tài chính của PG Bank qua các năm

Trước năm 2008, PG Bank hoạt động với hình thức là Ngân hàng nơng thơn, do vậy tín dụng là hoạt động chính, mang lại nguồn thu lớn nhất của PG Bank. Sau khi chuyển đổi mơ hình hoạt động sang hình thức Ngân hàng đô thị, PG Bank đã từng bước đa dạng hóa nguồn đầu tư, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh nhưng vẫn duy trì dư nợ tín dụng ở mức hợp lý. Theo đó, tổng dư nợ tín dụng năm 2008 chiếm đến 38% tổng tài sản, tuy nhiên quy mô ở mức khá khiêm tốn, chỉ đạt 2.365 tỷ đồng. Năm 2009, dư nợ tín dụng tăng lên 6.267 tỷ đồng, và tiếp tục tăng mạnh trong năm 2010 khi đạt mức 10.886 tỷ đồng. Đến 31/12/2012, tổng dư nợ tín dụng của PG Bank đã đạt mức 13.787 tỷ đồng, tăng hơn 1.675 tỷ đồng, tương đương 14% so với đầu năm, chiếm 71% tổng tài sản. Đến cuối tháng 8/2013, dư nợ của PG Bank

đã tăng lên 14.504 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm 2012, và tăng gấp 18 lần so với thời gian trước khi chuyển đổi.

Bảng 2.3: Tổng hợp dƣ nợ của PG Bank và ngành Ngân hàng

Năm

Toàn ngành Ngân hàng Trong đó PG Bank Thị phần PG Bank so với ngành Ngân hàng (%) Dƣ nợ (tỷ đồng) Tăng trƣởng (%) Dƣ nợ (tỷ đồng) Tăng trƣởng (%) 2008 1.203.671 23,4 2.365 23,4 0,20 2009 1.658.013 37,7 6.267 165,0 0,38 2010 2.371.000 43,0 10.886 73,7 0,46 2011 2.830.193 19,4 12.112 11,3 0,43