2.2 Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân
2.2.1.2 Hoạt động kinh doanh thẻ
Thơng qua hình thức phát hành các loại thẻ này, PG Bank đã tận dụng và huy động được một lượng vốn không kỳ hạn đáng kể để phục vụ cho hoạt động của mình. Ngồi ra, đối với khách hàng khi mở các loại thẻ này còn được hưởng nhiều ưu đãi từ PG Bank và Tập đồn Xăng dầu Việt Nam như có thể dùng các loại thẻ này để mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc, ngồi ra khách hàng cịn được giảm giá khi mua xăng dầu, đây là đặc tính nổi bật hiếm có của các sản phẩm thẻ PG Bank so với các loại thẻ được mở ở những Ngân hàng khác. Hiện nay, PG Bank cung cấp 3 loại hình thẻ khác nhau cho những khách hàng có nhu cầu:
Thẻ Flexicard trả trước Thẻ Flexicard ghi nợ Thẻ Flexicard đa năng
Nguồn: Báo cáo tổng kết của PG Bank
CÔNG TÁC KINH DOANH THẺ
Với hai tính năng Trả trước và Ghi nợ, thẻ Flexicard của PG Bank trở thành thẻ thanh toán xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam, được chấp nhận tại 2.100 điểm bán xăng dầu Petrolimex. Công tác kinh doanh thẻ sau phát hành được liên tục đẩy mạnh và bước đầu thu về những thành quả rất ấn tượng.
Năm 2011, tổng số lượng thẻ phát hành mới đạt 117.980 thẻ. Trong đó, đáng chú là mức tăng rất mạnh của thẻ ghi nợ. Như vậy, tổng số thẻ Flexicard đã phát hành đạt gần 600.000 thẻ, gấp 5 lần số lượng thẻ cuối 2009, năm đầu tiên ra mắt thẻ Flexicard.
Cùng với số lượng thẻ phát hành mới tăng nhanh, hoạt động thanh toán qua thẻ cũng ghi nhận những bước phát triển đáng khích lệ. Số lượng giao dịch qua POS tại cửa hàng xăng dầu cả năm 2011 đạt 5,3 triệu giao dịch. Giá trị thanh toán bằng thẻ Flexicard đạt 6.407 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2010, chiếm 66,02% doanh số thanh toán thẻ nội địa của Việt Nam, dẫn đầu thị trường về doanh số thanh toán thẻ nội địa.
Nguồn: Báo cáo thường niên của PG Bank 2012
Với lợi thế là Thẻ thanh toán xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam tích hợp hai tính năng Trả trước và Ghi nợ, thẻ Flexicard của PG Bank được chấp nhận tại hơn 2.100 điểm bán xăng dầu Petrolimex. Công tác kinh doanh thẻ sau phát hành được đẩy mạnh và thu về những thành công nhất định.
Năm 2012, PG Bank phát hành mới 70.538 thẻ (trong đó 55.074 thẻ trả trước và 15.464 thẻ ghi nợ) đạt 67.4% kế hoạch, thẻ trả trước chiếm 78%, nâng tổng số thẻ đã phát hành lên 663.988 thẻ. Bên cạnh đó, dịch vụ thẻ đội xe (F-card) được triển khai bước đầu nhằm hướng thẻ xăng dầu vào các doanh nghiệp nhiều xe ơ tơ. Tính đến ngày 31/12/2012, PG Bank có 62 máy ATM, 4.107 máy POS trên cả nước.
Thẻ ghi nợ của PG Bank được miễn phí giao dịch ngoại mạng tại tất cả các ATM trên toàn quốc và được hưởng nhiều ưu đãi khi mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex. Hoạt động giao dịch, thanh toán thẻ trong năm 2012 diễn ra mạnh mẽ. Tổng số giao dịch qua POS đạt 2,8 triệu giao dịch, doanh số giao dịch đạt 6.668 tỷ đồng. Trong đó, số giao dịch thanh tốn bằng thẻ đạt 1,8 triệu giao dịch với tổng giá trị thanh toán đạt 3.006 tỷ đồng.
Bảng 2.1: So sánh sản phẩm thẻ của PG Bank với các Ngân hàng khác
PG Bank ACB DAB
- Thẻ Flexicard trả trước - Thẻ Flexicard ghi nợ - Thẻ Flexicard đa năng - Thẻ F-card
- Thẻ tín dụng quốc tế Visa
- Thẻ tín dụng nội địa - Thẻ tín dụng quốc tế
- Thẻ thanh toán và rút tiền nội địa
- The ATM 2+
- Thẻ thanh toán và rút tiền toàn cầu
- ACB Visa Debit/MasterCard Dynamic
- ACB Visa Electron/
MasterCard Electronic.
- Thẻ đa năng Đông Á - Thẻ chứng khốn Đơng Á - Thẻ liên kết sinh viên - Thẻ Dr Card
- Thẻ tín dụng Đơng Á - Thẻ hưu trí
- Các loại thẻ liên kết khác
Nguồn: Website của PG Bank, ACB, DAB
Từ bảng t r ê n so sánh danh mục sản phẩm của PG Bank so với các Ngân hàng khác mà cụ thể là ACB và DAB. Sản phẩm thẻ của PG Bank tập trung vào sản phẩm thẻ nội địa. Trong khi đó, mặc dù sản phẩm thẻ nội địa của các Ngân hàng ACB, DAB ít tính năng hơn so với PG Bank nhưng sản phẩm thẻ Visa lại có một ưu thế vượt trội vì PG Bank vừa hồn thành dự án thẻ Visa năm 2012 và đã phát hành rộng rãi từ đầu năm 2013 đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, du lịch của khách hàng tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ở Việt Nam cũng như nước ngoài.
Với cuộc sống đang dần bắt nhịp cùng với sự phát triển hiện đại hóa của thế giới, thẻ tín dụng trở thành phương tiện thanh tốn thiết yếu khi một người có nhu cầu đi nước ngồi, nhu cầu tiêu dùng, đi du lịch, du học... Vì thế, việc các Ngân hàng trong và ngoài nước tập trung đẩy mạnh phát triển hoạt động phát hành và thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế là một điều tất yếu và giao dịch thẻ tín dụng quốc tế trở thành xu hướng giao dịch tất yếu của cuộc sống hiện đại. Mặt khác, lượng khách hàng tiềm năng sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam là rất lớn, dân số đơng và số người có mức thu nhập ổn định, tương đối cao nhiều nhưng số người đã có thẻ tín dụng quốc tế vẫn chưa nhiều. Đây là cơ hội lớn cho các Ngân hàng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng.
Nhận thấy được tiềm năng phát triển của thị trường thẻ tín dụng trong tương lai, Trung tâm thẻ của PG Bank cũng đã bắt đầu tập trung vào cơng tác phát triển thẻ tín dụng. Tuy nhiên, mặc dù thẻ tín dụng Visa Credit đã được chú trọng và phát triển nhưng nhìn chung, số lượng phát hành thẻ vẫn còn hạn chế so với các Ngân hàng như VCB, ACB, Sacombank... Đây là điều mà PG Bank cần phải hồn thiện hơn trong tương lai vì nhu cầu đi công tác, du lịch của người dân Việt Nam cũng như khách nước ngoài là khá lớn. Phát triển mảng sản phẩm này giúp PG Bank thu được những khoản phí tăng thu nhập cũng như gia tăng số lượng khách hàng giao dịch.
2.2.1.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Nguồn: Báo cào thường niên 2012 của PG Bank
Tổng doanh số mua bán ngoại tệ của năm 2012 đạt 10.767 triệu USD đạt 117% kế hoạch, giảm 6.6% so với năm 2011 (11.533 triệu USD), trong đó doanh số bán cho Petrolimex là 2.710 triệu USD đạt 188% kế hoạch, giảm 4% so với năm 2011 (2.825 triệu USD), chiếm tỷ trọng 25.2% tổng doanh số và chiếm 61% tổng nhu cầu mua ngoại tệ trong năm của Tập đoàn (4.4 tỷ USD).
Những biến động bất lợi của nền kinh tế vĩ mô đã tác động mạnh tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống Ngân hàng nói chung, của PG Bank nói
riêng. Kết thúc năm 2012, lợi nhuận kinh doanh ngoại hối đạt 44,3 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 2012 giảm cả về doanh số và lợi nhuận.
2.2.2. Thực trạng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex.
Hai nhóm sản phẩm dịch vụ truyền thống là dịch vụ huy động vốn và dịch vụ tín dụng được triển khai khá tốt, các sản phẩm dịch vụ trong nhóm tương đối phong phú, đại đa số sản phẩm nhắm tới đối tượng khách hàng cụ thể.
2.2.2.1 Dịch vụ huy động vốn
Hoạt động huy động vốn của PG Bank trong năm 2012 gặp nhiều khó khăn do diễn biến của thị trường và chính sách điều của NHNN. Trước xu hướng các Ngân hàng đua nhau mở các chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng, PG Bank cũng đã mở ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: Cào ngay trúng lớn, Du lịch châu Âu, Thu rộn ràng giờ vàng may mắn hay Thay lời cảm ơn… được PG Bank triển khai và đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách
hàng. Với những phần quà giá trị như xe máy Honda Vision, Du lịch Châu Âu, dụng cụ nhà bếp, hay thẻ xăng dầu, trung bình mỗi chương trình đã mang về cho PG Bank từ 1.000 – 2.000 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.
Tỷ trọng tiền gửi của cá nhân có xu hướng tăng nhanh trong những năm qua. Mặc dù năm 2012 NHNN đã 6 lần thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đưa lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các TCTD giảm từ 14% đầu năm xuống chỉ còn 8%/năm tại thời điểm cuối năm. Định hướng điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN đã khiến các Ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động huy động vốn. Nhưng nhờ những nỗ lực trong khó khăn, PG Bank ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ trong việc hoạt động huy động vốn từ cá nhân năm 2012. Tổng vốn huy động của PG Bank cuối năm 2012 đạt 15.859 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng thời điểm năm trước, chủ yếu nhờ tiền gửi khách hàng tăng trưởng khá. Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2012, nguồn huy động từ cá nhân đạt 8.847 tỉ đồng, tăng 76% so với cuối năm 2011, và chiếm trên 55% tổng nguồn huy động. Nguồn huy động duy trì mức tăng trưởng ổn định, với nguồn huy động từ cá nhân và TCKT chiếm tỷ trọng chủ yếu và ngày càng cao.
Bảng 2.2: Quy mô huy động vốn của một số NHTM Việt Nam
Ngân hàng
Quy mô huy động vốn (tỷ đồng) Tăng trƣởng bình quân 2012/2008
2008 2009 2010 2011 2012 Mức tăng, giảm tăng, giảm(%) Tăng trƣởng
ACB 35.255 66.972 80.973 115.000 146.000 27.686 45,0
DAB 23.010 27.973 31.417 36.064 50.790 6.945 22,4
PGB 4.883 8.861 13.995 14.802 15.859 2.744 38,1 Nguồn: Báo cáo tài chính của PGB, DAB và ACB qua các năm (2008-2012)
Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân 5 năm giai đoạn 2008 – 2012 của PG Bank là 38,1%, cao hơn so với DAB. Tuy nhiên, ACB có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hơn cho thấy khả năng rút ngắn khoảng cách quy mô huy động vốn so với ACB trong thời gian tới cịn khơng xa.