Loại hình TCTD Năm 2007 2008 2009 2010 2011 + NHTM NN và CP NN 4 4 4 5 5 + NHTM CP 3 3 7 10 13 + NHCSXH 1 1 1 1 1 + NH Phát triển Việt Nam 1 1 1 1 1 + QTDND CS 2 2 2 3 4 + SỐ LƯỢNG ATM 28 49 67 82 93 + SỐ LƯỢNG POS 12 14 30 46 51
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long).
Ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần nhà nước: gồm 5 chi nhánh Ngân hàng: NHNo&PTNT, NHTMCP Công thương, NHTMCP Ngoại thương, NHTMCP Đầu tư và phát triển, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL, với mạng lưới gồm 14 chi nhánh, 44 phòng giao dịch, 1 Quỹ tiết kiệm và 52 máy ATM. Trong đó chỉ có NHNo&PTNT có mạng lưới chi nhánh tại tất cả các huyện, thành phố (1 chi nhánh tỉnh; 9 chi nhánh huyện, thành phố) và 26 phòng giao dịch tại các cụm liên phường, liên xã và là ngân hàng chủ lực trong cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Tỉnh.
Ngân hàng thương mại cổ phần: gồm 13 chi nhánh Ngân hàng là Ngân hàng Sài Gịn Thương tín, Đơng Á, Việt Nam Thịnh Vượng, Nam Việt, Kiên Long, Phương Đông, An Bình, Á Châu, Cổ phần Sài gịn, Kỹ thương, Phương Nam, Phương Tây và Đại Tín, với mạng lưới gồm 13 chi nhánh và 8 phịng giao dịch, 41 ATM Mạng lưới NHTMCP có mặt tại 4/8 huyện, thành phố trong Tỉnh.
Quỹ tín dụng nhân dân: gồm 4 QTDND cơ sở, hoạt động chủ yếu ở nông thôn và cho vay sản xuất nơng nghiệp là chính.
chính sách khác từ nguồn vốn tổ chức trong và ngồi nước và vốn Chính phủ giao thực hiện các mục tiêu, chương trình trọng điểm quốc gia.
Ngân hàng phát triển Việt Nam: Có 1 Chi nhánh tại Thành phố Vĩnh Long. Thực hiện tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo quy định của Chính phủ.
2.3.2 Tình hình huy động vốn
Với phương châm huy động nguồn vốn tại chỗ nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế địa phương, mở rộng thị phần hoạt động và từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay của Hội sở chính. Trong 5 năm qua, vốn huy động bình quân tăng 31% mỗi năm.
Tình hình huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thể hiện qua số liệu ở bảng sau:
Bảng 2.7: Tình hình huy động vốn của các NHTM trên địa bàn giai đoạn 2007- 2011
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Tăng trƣởng bình quân (%) 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng cộng 3.776 5.075 6.875 9.414 11.224 31
Theo loại tiền 3.776 5.075 6.875 9.414 11.224 31
- VND 3.480 4.763 6.227 8.504 10251 31 - Ngoại tệ, vàng quy ra VNĐ 296 312 648 910 973 35 Theo đối tƣợng 3.776 5.075 6.875 9.414 11.224 31 - TCKT 782 1.017 1.779 2.568 3.043 40 - Dân cư 2.747 3.802 4.891 6.664 8.097 31 - Kho bạc 247 256 205 182 84 -24 Theo thời hạn 3.776 5.075 6.875 9.414 11.224 31 - Ngắn hạn 2.694 4.309 6.173 7.749 10.775 41 - Trung dài hạn 1.082 766 702 1.665 449 -19
2.3.2.1 Huy động vốn theo đối tượng
+ Tiền gửi dân cư: khá ổn định và luôn tăng trưởng qua các năm. Đến cuối năm
2011, nguồn vốn này đạt 8.097 tỷ đồng, so với năm 2007 tăng 5.350 tỷ đồng (+195%) và đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 31%. Đây là nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược huy động vốn của các NHTM vì tiềm năng cịn rất lớn và ln chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn (từ 71% đến 75%).
+ Tiền gửi tổ chức kinh tế: Đến cuối năm 2011, nguồn vốn này đạt 3.043 tỷ đồng
tăng 2.262 tỷ đồng (+289%) so với năm 2007 và có mức tăng trưởng bình qn khá cao 40%/năm. Riêng trong năm 2009, do tình hình biến động trên thị trường tiền tệ, hoạt động huy động vốn của các ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để huy động được vốn, các ngân hàng không ngừng nâng lãi suất huy động để thu hút vốn vào ngân hàng. Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế cũng gặp khơng ít khó khăn. Do đó, để bảo tồn vốn thay vì đầu tư vào sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều rủi ro, các tổ chức kinh tế gửi vốn vào ngân hàng để hưởng lãi suất huy động ở mức cao nên số dư tiền gửi của tổ chức kinh tế trong năm tăng rất cao và đạt mức 1.778 tỷ đồng, tăng 74,9% so với năm 2008.
+ Tiền gửi kho bạc nhà nước: Đây là nguồn tiền NSNN chưa sử dụng đến được
hệ thống kho bạc trên địa bàn gửi vào NHTM ở các huyện. Nguồn tiền gửi này chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy động và giảm qua các năm thể hiện:
+ Năm 2009 đạt 205tỷ đồng, chiếm 3%/tổng nguồn vốn huy động. + Năm 2010 đạt 182 tỷ đồng, chiếm 2%/tổng nguồn vốn huy động.
+ Năm 2011 đạt 84 tỷ đồng, chiếm 0,75%/tổng nguồn vốn huy động.
2.3.2.2 Huy động vốn theo loại tiền
+ Vốn huy động bằng VND: đây là nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao trong tổng
nguồn vốn huy động (90%-94%) và là nguồn vốn huy động chủ yếu của các ngân hàng trên địa bàn. Nguồn vốn này luôn tăng qua các năm từ 21% - 37%, đạt mức tăng trưởng
bình quân 31%/năm. Đến cuối năm 2011 đạt 10.251 tỷ đồng, so với năm 2007 tăng 6.771 tỷ đồng (+195%).
+ Vốn huy động bằng Ngoại tệ và vàng: Nguồn vốn này tuy có mức tăng trưởng
khá cao do những năm gần đây giá vàng và USD tăng mạnh nên một bộ phận người dân chuyển sang tích trữ bằng vàng và USD để bảo tồn tài sản. Đến cuối năm 2011 nguồn vốn này đạt 973 tỷ đồng, so với đầu năm 2007 tăng 677 tỷ (+3,28 lần) nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn (từ 6% - 10%).
2.3.2.3 Huy động vốn theo thời gian
Vốn huy động ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao từ 71% - 96% trong tổng nguồn
vốn huy động và tăng nhanh qua các năm. Năm 2011 nguồn vốn này đạt 10.775 tỷ đồng tăng 8.081 tỷ đồng (+300%) so với năm 2007, tốc độ tăng bình quân giai đoạn này là 41%/năm. Trong khi đó nguồn vốn huy động trung dài hạn có xu hướng giảm mạnh và chiếm tỷ lệ thấp chỉ từ 5% - 29% trong tổng nguồn vốn huy động. Nguyên nhân trong những năm gần đây hệ thống ngân hàng luôn đối mặt với rủi ro thanh khoản nên các ngân hàng tập trung tăng lãi suất các kỳ hạn ngắn để thu hút nguồn tiền gửi. Mặt khác khách hàng thích gửi tiền với kỳ hạn ngắn, họ có thể sử dụng linh hoạt số tiền vào mục đích khác. Ngồi ra, do lo ngại những rủi ro về lạm phát nên tâm lý chung của nhiều khách hàng là không muốn gửi tiền những kỳ hạn dài.
2.3.3 Tình hình cho vay
Hiện nay, cho vay vẫn là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho các NHTM Việt Nam nói chung và NHTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Trong 5 năm qua (2007-2011) các NHTM đã có những nỗ lực đáng kể trong việc mở rộng dịch vụ ngân hàng để thu hút phí nhưng hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động quan trọng trong kinh doanh của các ngân hàng.
- Về doanh số cho vay: năm 2011, doanh số cho vay đạt 33.341 tỷ đồng, so với
năm 2007 tăng 20.840 tỷ đồng (+167%), tốc độ tăng bình quân trong 5 năm (2007 -2011) đạt 28%. Riêng trong năm 2010 doanh số cho vay chỉ tăng 13,7% so năm 2009, thấp hơn
tốc độ tăng bình quân do tình hình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
- Về dư nợ tín dụng: Cuối năm 2011, dư nợ cho vay đạt 13.417 tỷ đồng, so với
đầu năm 2007 tăng 6206 tỷ đồng (86,06%), đạt mức tăng trưởng bình quân 17%/năm. Tình hình cho vay của các NHTM trên địa bàn được phản ánh qua số liệu sau:
Bảng 2.8: Doanh số và dƣ nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Tăng trƣởng bình quân (%) 2007 2008 2009 2010 2011
Doanh số cho vay 12.501 15.545 20.557 23.376 33.341 28
- Ngắn hạn 10.145 14.080 18.004 20.665 30.435 32
- Trung dài hạn 2.356 1.465 2.553 2.711 2.906 5
Dƣ nợ cho vay 7.211 8.153 10.882 13.039 13.417 17 Theo loại tiền 7.211 8.153 10.882 13.039 13.417 17
- VND 7.092 8.100 10.857 12.859 12.277 15
- Ngoại tệ quy ra VNĐ 119 53 25 180 1.140 76
Thời hạn 7.211 8.153 10.882 13.039 13.417 17
- Ngắn hạn 4.446 5.326 7.115 8.671 9.133 20
- Trung dài hạn 2.765 2.827 3.767 4.368 4.284 12
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long).
2.3.3.1 Dư nợ cho vay theo loại tiền
+ Dư nợ cho vay bằng VND luôn chiếm tỷ trọng cao từ 91,5% đến 99,77% trong tổng dư nợ, cuối năm 2011 đạt 12.277 tỷ đồng, so với năm 2007 tăng 5.185 tỷ đồng (+73,11%), đạt mức tăng trưởng bình quân 15%/năm.
2.3.3.2 Dư nợ cho vay theo thời gian
+ Dư nợ cho vay ngắn hạn: chiếm tỷ trọng từ 61,66% - 68,07% trên tổng dư nợ cho vay và tỷ trọng này có chiều hướng gia tăng. Đến cuối năm 2011, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 9.133 tỷ đồng, so với đầu năm 2007 tăng 4.687 tỷ đồng (+105%), đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm trong 5 năm qua.
+ Dư nợ cho vay trung, dài hạn: chiếm từ 31,93% đến 38,34% tổng dư nợ cho vay. Đến cuối năm 2011, dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 4284 tỷ đồng, so với năm 2007 tăng 1519 tỷ đồng (+54,9%), đạt mức tăng trưởng bình quân 22,7%/năm.
2.3.3.3 Dư nợ phân theo ngành kinh tế
Thực hiện từng bước giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong GDP của tỉnh để tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp và dịch vụ. Những năm vừa qua tín dụng của các ngân hàng cũng đã chuyển hướng đầu tư để thực hiện mục tiêu này. Dư nợ phân theo ngành kinh tế thể hiện qua bảng 2.9
Bảng 2.9: Dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế
Đvt: tỷ đồng, %
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long).
Qua số liệu trên ta nhận thấy cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế cho thấy ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất 47% trong tổng dư nợ, đến năm 2011
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 So sánh 2011/2007 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền % Nông, lâm, thủy sản 2.328 32 2.672 33 2.970 27 3.667 28 3.113 23 785 34 Công nghiệp, Xây dựng 2.182 30 2.286 28 2.688 25 2..573 20 4.007 30 1.825 84 Thương mại, dịch vụ 2.701 37 3.257 40 5.224 48 6.799 52 6.296 47 3.595 133 Tổng dƣ nợ 7.211 100 8.215 100 10.882 100 13.039 100 13.416 100 6.205 86
dư nợ đạt 6.296 tỷ đồng, đây là ngành có vịng quay vốn nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tiếp đến khu vực Công nghiệp, Xây dựng với số dư cuối năm 2011 là 4.007 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30%. Đối với các ngành nông lâm nghiệp và thủy sản dư nợ 3.113 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23%.
2.3.4 Về chất lƣợng tín dụng
Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của các NHTM toàn tỉnh Vĩnh Long
Đvt: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 Dƣ nợ 7.211 8.153 10.882 13.039 13.416 Nợ xấu 127 162 318 411 1.152 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,76 1,99 2,92 3,15 8,59
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long).
Cùng với sự phát triển và mở rộng tín dụng thì chất lượng tín dụng cũng ảnh hưởng đến kết quả cho vay của các TCTD. Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên địa bàn Vĩnh Long từ năm 2007-2010 có tỷ lệ thấp so với khu vực ĐBSCL và cả nước. Riêng năm 2011 nợ xấu chiếm tỷ lệ cao 8.59%, nợ xấu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bất động sản, kinh doanh thép, vận tải thủy (sà lan) và nuôi trồng chế biến thủy sản... nguyên nhân nền kinh tế trong nước bị suy giảm do tác động của chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mơ. Vì vậy một số doanh nghiệp phải ngưng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho lớn dẫn đến nợ xấu tăng.
2.3.5 Đánh giá chung tình hình hoạt động ngân hàng
2.2.5.1 Những mặt được
Hệ thống ngân thương mại của tỉnh phát triển khá nhanh, đến năm 2011 đã tăng lên 24 chi nhánh với 97 điểm giao dịch. Việc có thêm nhiều ngân hàng hoạt động trên địa
bàn tỉnh đã làm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, làm tăng thêm tính cạnh tranh trong hoạt động của ngành, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
Với dư nợ cho vay nền kinh tế chiếm khoảng 47-55% GDP, tín dụng ngân hàng đã đóng góp tích cực cho việc duy trì sự tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao trong nhiều năm liên tục, đóng vai trị quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các ngành kinh tế chủ chốt của tỉnh.
Hoạt động ngân hàng luôn bám sát định hướng chung của ngành, điều hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng, linh hoạt theo cơ chế thị trường, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát. Các chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ được ngành ngân hàng Vĩnh Long triển khai thực hiện kịp thời, góp phần đưa các doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế; đồng thời giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.
2.2.5.2 Những mặt chưa được
- Hệ thống dịch vụ ngân hàng trong tỉnh còn đơn điệu, chất lượng chưa cao, chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng và nặng về dịch vụ ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng huy động vốn chủ yếu dưới dạng tiền gửi và cấp tín dụng là hoạt động chủ yếu của ngân hàng.
- Nợ xấu có xu hướng ngày càng tăng tăng cao, các NHTM khi cho vay chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo mà khơng chú trọng tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh, nguồn trả nợ.
- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực ngân hàng còn nhiều hạn chế so với yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng hiện đại. Trong điều kiện ngành Ngân hàng đang có những bước phát triển hết sức nhanh chóng nhờ ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin, song một bộ phận không nhỏ cán bộ và lãnh đạo, điều hành trong các TCTD còn nhiều hạn chế về kỹ năng quản trị kinh doanh ngân hàng hiện đại, hiểu biết về dịch vụ ngân hàng mới, marketing, đánh giá, phân tích tín dụng, quản lý rủi ro...
2.4 TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ VỐN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2011 TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2011
Để thúc đẩy sự phát triển nơng nghiệp nơng thơn thì bên cạnh việc đưa ra các cơ chế chính sách hợp lý nhằm tạo tiền đề thúc đẩy nơng nghiệp nơng thơn phát triển, thì vấn đề tiên quyết là vốn. Tại tỉnh Vĩnh Long tài trợ cho khu vực nơng nghiệp, nơng thơn có một số dịng vốn chính sau đây: vốn từ ngân sách nhà nước, vốn từ các định chế tài chính hoạt động trên thị trường tài chính nơng thơn, vốn đầu tư nước ngồi, vốn tự có của các doanh nghiệp và người nông dân.
2.4.1 Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
Thực hiện nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn theo xu hướng cơng nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong những năm qua Chính phủ, Bộ tài chính và ngành Ngân hàng có những chính sách và biện pháp cụ thể hỗ trợ về vốn cho phát triển lĩnh vực kinh tế này. Nguồn vốn đầu tư tài trợ từ ngân sách nhà nước giữ vai trò quan trọng rất quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn. B