6. Kết cấu đề tài
2.4. PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN
2.4.1.2. Công ty Viễn thông di động (Mobifone)
Công ty Viễn thông di động trực thuộc Tập đoàn VNPT, được thành lập tháng 4/1993, trở thành doanh nghiệp đầu tiên khai thác dịch vụ VTDĐ GSM 900/1800 với thương hiệu Mobifone, đánh dấu sự khởi đầu của ngành VTDĐ Việt Nam. Hiện nay, Mob ifone được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộn g với hình ảnh một mạng di động chất lượng hàng đầu. Với phương châm “đi tắt đón đầu”, đến nay Mobifone vẫn tỏ ra vững vàng và tiếp tục tăng trưởng nhanh. Theo đánh giá của các chuyên gia, Mobifone hiện là mạng dẫn đầu về chất lượng sóng và đặc biệt là các dịch vụ cộng thêm. Đến nay, Mobifone đã trở thành mạng điện thoại di động lớn thứ hai ở Việt Nam, chiếm 28,8% thị phần. Đến gần 40 dịch vụ giá trị gia tăng, các dịch vụ của Mobifone cũng hết sức đa dạng, từ dịch vụ cơ bản (đàm thoại trong nước và quốc tế)... cung cấp cho khách hàng rất nhiều tiện ích, ln sẵn sàng đáp ứng nhanh nhất và hiệu quả nhất các yêu cầu của khách hàng. Tên các dịch vụ cũng thể hiện tiện ích, sự vui nhộn và đôi khi có cả sự chơi chữ độc đáo như MobiPlay, Mobi4U, Mobiez, MobiFun. Mobifone đặc biệt rất nhạy bén với các dịch vụ mới thu hút khách hàng, được người tiêu dùng bình chọn là “Mạng điện thoại di động được ưa thích nhất” trong nhiều năm liền. Mobifone vừa cạnh tranh trong phát triển thuê bao vừa hợp tác với Vinaphone trong sử dụng chung cơ sở hạ tầng vì đều cùng cơng ty mẹ là Tập đồn Bưu chính Viễn thơng Việt Nam.
Tại Long An, Mobifone có 542.690 thuê bao và 468 trạm BTS đang phát sóng chiếm hơn 27,2% thị phần. Đây là đối thủ cạnh tranh rất mạnh của EVN Telecom.
2.4.1.3. Tập đồn Bưu chính Viễn thơng Việt Nam (Vinaphone)
Tập đồn Bưu chính Viễn thơng Việt Nam được thành lập năm 2006. Vinaphone thể hiện ưu điểm lớn nhất của mình là vùng phủ sóng rộng, chất lượng mạng ln đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo 98% cuộc gọi thành cơng, có ưu thế là mạng lâu năm nhiều kinh nghiệm nên có nhiều điểm mạnh so với các mạng khác.
Các sản phẩm của Vinaphone mang tính thay thế cao, nhiều dịch vụ tốt, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bước vào thời kỳ cạnh tranh, mạng Vinaphone đã có sự chuẩn bị, đầu tư lớn, tăng cường dung lượng mạng cũng như cung cấp hệ thống mạng từng bước tiến lên công nghệ 3G.
VNPT Long An có 548.673 thuê bao, chiếm hơn 27,5% thị phần, 432 trạm BTS, là đối thủ rất mạnh của EVN Telecom.
2.4.1.4. Cơng ty CP dịch vụ BCVT Sài Gịn (SPT)
Được thành lập tháng 9/2001, nhưng phải đến tháng 07/2003, SPT mới chính thức cung cấp dịch vụ với thương hiệu là S-Fone. Hiện nay, SPT đã phủ sóng 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, do hạn chế về vùng phủ sóng và máy điện thoại đầu cuối chưa thuận tiện, nên thuê bao của SPT phát triển chưa mạnh. Sau 7 năm cung cấp dịch vụ, S-Fone đang phải đối diện với những thách thức về đầu tư, công nghệ, hạn chế trong các vấn đề pháp lý, vốn đầu tư (liên doanh với Hàn Quốc SKT Telecom), cơ chế điều hành từ mơ hình hợp tác liên doanh..., khiến S-Fone ra đời sớm thứ ba trên thị trường nhưng lại phát triển chậm chạp, chiếm 1,7% thị phần. Cuối năm 2009, SKT Telecom và SPT đã ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển đổi liên doanh, mục tiêu là chuyển đổi mơ hình hợp tác, tập trung đầu tư mạnh hơn cho S-Fone cả về dung lượng và vùng phủ sóng. Theo đó, năm 2010, S-Fone đầu tư phát triển hệ thống mạng theo công nghệ CDMA 2000 1x cả về dung lượng và vùng phủ sóng, nâng cấp EVDO từ Rev0 lên RevA/B để đảm bảo phát triển tốt các dịch vụ 3G và định hướng phát triển hội tụ 4G.
Tại Long An, mạng S-Fone có 32.310 thuê bao và 86 trạm BTS đang phát sóng. Năng lực cạnh tranh với mạng EVN Telecom không đáng kể.
2.4.1.5. Công ty CP Viễn thông Hà Nội (HT-Mobile/Vietnam Mobile)
Thành lập từ năm 2001 đến cuối tháng 4/2003, HT-Mobile tham gia cung cấp dịch vụ điện thoại di động mặt đất. HT-Mobile lựa chọn Nortel Networks để xây dựng mạng CDMA trên toàn quốc sử dụng công nghệ CDMA2000 1x và 1xEV- DO. Định hướng của HT-Mobile là xây dựng một hệ thống thông tin viễn thông hiện đại, có cơng nghệ tiên tiến, cung cấp các dịch vụ viễn thông hướng tới mạng viễn thông số đa dịch vụ băng thông rộng và định hướng phát triển lên các hệ thống
VTDĐ thế hệ cao hơn. Tuy mới ra mắt đầu năm 2007, HT-Mobile đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng bởi giá cước rẻ và chiến lược marketing hấp dẫn. Năm 2008, HT-Mobile chuyển sang sử dụng công nghệ GSM. Sau một năm tạm dừng để chuyển đổi công nghệ, từ tháng 4/2009 chính thức khai trương mạng di động Vietnam Mobile công nghệ GSM, đến nay, HT-Mobile chiếm 3,13% thị phần. HT- Mobile đã ký hợp đồng với Ericsson cung cấp thiết bị, triển khai vận hành mạng VTDĐ Vietnam Mobile trên toàn quốc với 7.500 tỷ đồng, trở thành mạng di động Việt Nam đầu tiên thuê ngoài quản lý và tuyên bố sẵn sàng cho việc ứng dụng 3G.
Tại Long An, HT-Mobile 23.933 thuê bao và 54 trạm BTS đang phát sóng. Hình ảnh của Vietnam Mobile chưa tạo ấn tượng mạnh với khách hàng tại Long An nên khả năng cạnh tranh với mạng EVN Telecom không đáng kể.
2.4.1.6. Cơng ty CP viễn thơng di động tồn cầu (Gtel)
Ra đời của Gtel Mobile xuất phát từ thỏa thuận thành lập một liên doanh viễn thông tại Việt Nam được ký kết với tập đoàn VimpelCom, một trong những tập đồn viễn thơng hàng đầu ở Đơng Âu chuyên cung cấp các dịch vụ thoại và truyền số liệu trên công nghệ GSM/EDGE vào 8/2007. Gtel Mobile không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động vì mục đích kinh tế đơn thuần mà đây còn là sự kết hợp các nhân tố quốc tế như: Alcatel Lucent, Ericsson, Huawei, Comverse, Avaya, Comverse và IBM. Gtel Mobile sử dụng thương hiệu “Beeline” để ra mắt tại thị trường viễn thông Việt Nam. Là một trong 10 thương hiệu viễn thơng có giá trị nhất trên thế giới với tổng giá trị ước tính khoảng gần 9 tỷ USD và chiến lược kinh doanh được đầu tư kỹ lưỡng, Beeline đã bước đầu khẳng định tại thị trường Việt Nam. Vũ khí cạnh tranh duy nhất của Beeline trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường là giá cước, song vùng phủ sóng hẹp là rào cản lớn nhất của Beeline khi phát triển thuê bao mới.
Tại Long An, Gtel có 2.193 thuê bao và 38 trạm BTS. Dù mới phát triển tại thị trường Long An nhưng phát triển thuê bao của Beeline khá tốt; khả năng cạnh tranh về giá cước của Gtel với EVN Telecom rất lớn.
Tóm lại, thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông di động Việt Nam hiện nay đã có nhiều nhà cung cấp nhưng quyền lực chi phối thị trường vẫn nằm trong tay ba
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông là Vinaphone , Mobifone và Viettel. Sự ra đời của ngành dịch vụ kèm theo dịch vụ viễn thông như: Các tổng đài giải trí, các dịch vụ khác mà điển hình gần đây là xem giá chứng khoán qua mạng di động. Với xu hướng này sức cạnh tranh trong nội bộ ngành sẽ ngày càng gia tăng và lúc đó người tiêu dùng sẽ ngày càng được tôn trọng hơn.
2.4.2. Nguy cơ đối thủ mới gia nhập ngành
Cùng với sự hoàn thiện từng bước môi trường pháp lý, môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông di động không ngừng được hồn thiện, tạo sân chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia. Trước năm 1987, cung cấp các dịch vụ bưu chính, Viễn thơng thuộc độc quyền Nhà nước. Đến năm 1997, thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế, Việt Nam đã cam kết về 5 dịch vụ viễn thông của Việt Nam trong ASEAN. Cam kết này quy định các cơng ty nước ngồi được tham gia vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thơng ở Việt Nam dưới hình thức BCC. Năm 2000, Việt Nam ký Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ. Cho phép phía Mỹ được tham gia các dịch vụ viễn thông cơ bản với mức góp vốn tối đa là 49% vốn pháp định của liên doanh sau 4-6 năm. Từ đó thị trường viễn thông Việt Nam bị chia sẻ và cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn.
Hiện với bảy nhà cung cấp dịch vụ VTDĐ, Việt Nam được xếp ở vị trí thứ tư trong số những nước có số lượng nhà mạng lớn nhất tại Châu Á Thái Bình Dương, chỉ thua Ấn Độ và Indonesia (11 nhà khai thác), Campuchia (9 nhà khai thác) và là thị trường viễn thơng có số lượng th bao di động đứng thứ 7 thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Liên bang Nga, Indonesia và Brazil. Tuy nhiên ba nhà mạng lớn là Viettel, Mobifone, Vinaphone luôn chiếm hơn 90% thị phần với những dịch vụ khá hoàn hảo, bốn nhà mạng còn lại giành giật nhau 10% th bao cịn lại. Theo Bộ Thơng tin và Truyền thơng, số th bao di động có phát sinh lưu lượng của cả nước đến hết năm 2010 đạt hơn 112,6 triệu thuê bao, cao hơn dân số cả nước nên dường như khách hàng không mặn mà với các nhà mạng mới. Tiêu biểu là năm 2009, Beeline đã gia nhập thị trường với những phương thức hết sức rầm rộ, đầu số đẹp 0999, 0998, giá rẻ nhưng vẫn không làm thị trường biến động lớn để đảm bảo thành công của nhà mạng này.
Hơn nữa, thị trường VTDĐ Việt Nam đã qua giai đoạn bùng nổ, bắt đầu tăng trưởng chậm lại, mặc dù các nhà mạng đẩy mạnh khuyến mại, song kết quả không như mong đợi. Doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao di động giảm, hiện nay chỉ còn hơn 3 USD/thuê bao, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực (Thái Lan 6,71 USD, Trung Quốc 9,72 USD, Malaysia 16,09 USD, Đài Loan 21,72 USD, Hàn Quốc 32,83 USD). Các nhà mạng lớn cũng tận dụng khai thác các thị trường ngách như gói cước người già và trẻ em của Mobifone, gói cước chuyên biệt cho từng đối tượng khách hàng M-Business cho doanh nghiệp, M-Friend cho bạn bè, M-Home cho gia đình... hay Talk Teen, Talk Student cho học sinh sinh viên... của Vinaphone để lấy số lượng bù lại lợi nhuận ít ỏi từ mỗi thuê bao. Mặc dù các rào cản gia nhập ngành, rào cản rút lui.... là cao, nhưng trước xu thế phát triển nhanh chóng của cơng nghệ, xu hướng liên kết hợp tác... tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp chuẩn bị gia nhập vào thị trường.
2.4.3. Áp lực từ khách hàng
Điện thoại di động với những tính năng và sự tiện ích của nó đã trở thành vật dụng cần thiết của mọi người trong hình thức thơng tin và giao tiếp xã hội. Mọi khía cạnh của đời sống hiện đại đều cảm nhận ảnh hưởng của thời đại kỹ thuật số này. Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển mạng lưới viễn thông nhanh nhất thế giới, mặc dù bước khởi đầu rất thấp. Năm 1995 Việt Nam có chưa đến một triệu đường dây điện thoại cố định và chưa đến 23.500 thuê bao di động thì đến cuối năm 2010 Việt Nam có hơn 112,6 triệu thuê bao di động có phát sinh lưu lượng, vượt qua dân số của cả nước.
Hầu hết khách hàng sử dụng dịch vụ TTDĐ là khách hàng đơn lẻ ít có khả năng dùng số lượng mua hàng để tác động đến giá. Tuy nhiên, với số lượng nhà cung cấp dịch vụ TTDĐ khá nhiều, với 07 nhà cung cấp, cạnh tranh trong nội bộ ngành rất cao, sản phẩm dịch vụ, giá cả hầu như khơng có sự khác biệt lớn giữa các nhà mạng, chi phí chuyển đổi của khách hàng không đáng kể. Theo đánh giá của các chuyên gia, khả năng phát triển thuê bao mới khá khiêm tốn, do vậy, áp lực từ khách hàng đối với các nhà mạng là không hề nhỏ nếu muốn giữ chân khách hàng, phát triển thêm thuê bao.
Xu hướng khách hàng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, tích hợp nhiều dịch vụ, thoại, số liệu, video, giải trí, truyền thơng... trên một nền kết nối duy nhất. Xu hướng đó cùng với sự hội tụ cơng nghệ địi hỏi các nhà mạng khơng ngừng cải tiến để cạnh tranh.
2.4.4. Áp lực từ nhà cung cấp
Theo phương án cổ phần hóa EVN Telecom do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đồn Điện lực Việt Nam vẫn nắm giữ cổ phần chi phối với 50,6%, số cổ phần bán cho người lao động trong cơng ty là 0,4%, cịn lại 49% cổ phần được bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP FPT và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom). Bài toán về vốn cơ bản được tháo gỡ, tuy nhiên, gần đây FPT tuyên bố không tham gia đầu tư vào EVN Telecom đã tạo thêm khó khăn cho EVN Telecom. Thêm vào đó, sự khó khăn giữa các nhà mạng để chiếm lĩnh thị phần trong mảnh đất 3G còn trống mới thực sự là khó khăn lớn mà các nhà mạng phải đối mặt, đặc biệt là với các mạng nhỏ như EVN Telecom.
2.4.5. Áp lực từ sản phẩm thay thế
Sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ số liệu đã đặt ra các yêu cầu mới đối với công nghệ viễn thông di động. TTDĐ thế hệ 2 mặc dù sử dụng công nghệ số nhưng là hệ thống băng hẹp và được xây dựng trên cơ chế chuyển mạch kênh nên không thể đáp ứng được dịch vụ mới này. 3G (third-generation) công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba là giai đoạn mới nhất trong sự tiến hóa của ngành viễn thông di động. Nếu 1G của điện thoại di động là những thiết bị analog, chỉ có khả năng truyền thoại. 2G của ĐTDĐ gồm cả hai công năng truyền thoại và dữ liệu giới hạn dựa trên kỹ thuật số. Trong bối cảnh đó ITU đã đưa ra đề án tiêu chuẩn hóa hệ thống TTDĐ thế hệ thứ 3 với tên gọi IMT – 2000 đã mở rộng đáng kể khả năng cung cấp dịch vụ và cho phép sử dụng nhiều phương tiện thơng tin với mục đích là đưa ra nhiều khả năng mới nhưng cũng đồng thời đảm bảo sự phát triển liên tục của hệ thống TTDĐ thế hệ thứ hai vào những năm 2000. 3G mang lại cho người dùng các dịch vụ giá trị gia tăng cao cấp, giúp chúng ta thực hiện truyền thông thoại và dữ liệu (như e-mail và tin nhắn dạng văn bản), tải âm thanh và hình ảnh với băng tần cao. Các ứng dụng 3G thông dụng gồm hội nghị video di động; chụp và gửi ảnh
kỹ thuật số nhờ điện thoại máy ảnh; gửi và nhận email và tập tin đính kèm dung lượng lớn; tải tập tin video và MP3; thay cho modem để kết nối đến máy tính xách tay và nhắn tin dạng chữ với chất lượng cao…. Những tiến bộ về công nghệ là trung tâm của cuộc cách mạng viễn thông. Các hệ thống điện thoại chuyển mạch kênh đã chuyển hướng đến công nghệ VoIP tác động đến các nhà sản xuất thiết bị và cung cấp dịch vụ truyền thống. Điện thoại di động đã thay thế điện thoại cố định thì VoiP sẽ thay thế cả hai điện thoại trên.
Xu hướng liên mạng di động - internet sẽ phát triển mạnh trong tương lai khi mà thị trường ngày càng nhiều người sử dụng điện thoại di động và internet. Trong khi chi phí đầu tư máy tính vẫn cịn khá cao và kỹ năng sử dụng tương đối phức tạp so với đa phần người Việt Nam thì di động sẽ phát huy được thế mạnh về sự phổ biến và dễ sử dụng của mình.
Những đổi mới, sự hội tụ về công nghệ, sức ép cạnh tranh khiến các doanh nghiệp không ngừng sáng tạo để duy trì khả năng cạnh tranh như cung cấp dịch vụ điện thoại di động giá rẻ, hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ truyền thơng, giải trí, dịch vụ ngân hàng,.... Facebook đã đề ra một chiến lược mà họ hy vọng sẽ tại vị thế thống lĩnh trên điện thoại di động như đã làm với mạng xã hội. Trọng tâm kế hoạch của công ty này là cho điện thoại di động thêm chức năng xã hội và giới thiệu với người sử dụng các món hàng giảm giá. Facebook tuyên bố sẽ phát hành điện thoại