2.1. Tổng quan về Tổng công ty cổ phần Bi a Rượu NGK Sài Gòn (SABECO)
2.1.2. Môi trường kinh doanh của SABECO
2.1.2.1. Môi trường vĩ mô
Các yếu tố kinh tế
Năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 tình hình kinh tế thế giới nói chung
và Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, cụ thể:
- Trên thế giới, khủng hoảng nợ công Châu Âu và khủng hoảng tài chính tồn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam.
- Ở Việt Nam, nền kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ tăng chậm hơn các năm trước: GDP năm 2011 tăng 5,89%, thấp hơn mức tăng 6.78% của năm 2010 và
GDP của 6 tháng đầu năm 2012 cũng chỉ tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 20111.
1
Theo Thông cáo báo chí về số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 của Tổng cục thống kê.
GHI CHÚ:
Quan hệ chỉ đạo, điều hành trực tiếp Quan hệ kiểm soát
Quan hệ chỉ đạo, điều hành gián tiếp
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT
TỔNG GIÁM ĐỐC GĐ ĐH HC-PC Kế Tốn Trưởng GĐ ĐH T.Chính GĐ ĐH N.sự Văn phịng TCT Ban Kế tốn - TK Ban Tài chính Ban Nhân sự Ban Mua hàng Ban Đầu tư GĐ ĐH Marketing GĐ ĐH Kỹ thuật Ban Marketing Ban Kỹ thuật Ban KSCL NM Bia Sài Gịn – Nguyễn Chí NM Bia Sài Gịn – Củ Chi
Khối Cơng ty con, Cơng ty Liên kết Cơng ty TNHH 1 TV Cơ khí Cơng ty TNHH 1 TV Thương mại SABECO Trung tâm đào tạo SABECO Hệ thống các công ty con Hệ thống các cơng ty liên kết
Tình hình lạm phát và lãi suất tăng cao, tỷ giá ngoại tệ có những thời điểm biến
động phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng ( 70% nguyên liệu sản xuất bia phải nhập khẩu), sức mua thị trường giảm ... đang gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Bia - Rượu - NGK nói chung và
SABECO nói riêng.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như trên, doanh số bán bia tại các thị trường trên thế giới đều giảm nhưng riêng ở Việt Nam vẫn tăng mạnh. Công ty
Nghiên cứu thị trường Euromonitor International đánh giá Việt Nam là nước tiêu thụ bia hàng đầu Đông Nam Á với gần 2,6 tỉ lít trong năm 2011. Kỷ lục uống bia của người Việt cịn được cơng ty sản xuất bia danh tiếng Kirin Holdings của Nhật Bản ghi nhận. Theo đó, Việt Nam nằm trong nhóm 25 quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới với sản lượng tiêu thụ tăng hàng chục phần trăm mỗi năm2 hứa hẹn một tiềm năng lớn cho ngành bia Việt Nam phát triển trong tương lai. Theo quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - NGK của Bộ Cơng thương, mục tiêu tăng
trưởng tồn ngành giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13%/năm, giai đoạn 2016 - 2025 đạt 8%/năm. Trong đó sản lượng bia của Việt Nam năm 2015 phấn đấu đạt 4 tỷ lít và
sẽ tăng lên 6 tỷ lít vào năm 2025, mức đầu tư tương ứng cho ngành bia trong giai
đoạn 2011- 2015 là 18.042 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2025 là 24.056 tỷ đồng 3.
Các yếu tố văn hóa - xã hội
Dân số Việt Nam hiện nay khoảng 89 triệu người và sẽ tăng lên 111.7 triệu người vào năm 20504. Hiện Việt Nam đang ở thời kỳ “dân số vàng”, trong đó có khoảng 58 triệu người trong độ tuổi lao động thực tế (từ 15 đến 64 tuổi), là độ tuổi có mức tiêu thụ các sản phẩm bia cao nhất.
2
Theo Báo Người lao động với nhan đề “Vỗ béo các nhà máy bia” của tác giả Tô Hà. 3
Quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 21/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.
4
Chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2011 là 1.300USD/người/năm và
theo dự báo của Tập đoàn ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đến năm 2050 sẽ đạt khoảng 20.000 USD/người/năm, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia, đặc biệt là dòng bia cao cấp và trung cấp, đảm bảo cho thị trường bia Việt Nam tăng
trưởng theo chiều sâu.
Việt Nam là đất nước có nên văn hóa phương Đông coi trọng lễ nghi, hội họp, tình cảm gia đình bè bạn…nên trong những dịp ấy khó có thể thiếu đi một “chum” rượu nhạt hay một ly bia đầy men nồng.
Tuy nhiên người Việt Nam vẫn còn tâm lý chuộng hàng ngoại có thương
hiệu nổi tiếng. Đây là một thách thức khơng nhỏ địi hỏi các công ty bia trong nước phải nổ lực tạo ra những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn cao, xây dựng thương hiệu và uy tín trong lịng người tiêu dùng mới có thể cạnh tranh được với các hãng bia danh tiếng trên thế giới đang thâm nhập thị trường Việt Nam.
Tình trạng sản xuất, buôn bán bia rượu giả, nhập lậu, trốn thuế... hiện nay chưa được ngăn chặn triệt để, đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
và làm thiệt hại đến uy tín và lợi nhuận của các công ty sản xuất bia rượu làm ăn
nghiêm túc.
Các yếu tố chính trị - pháp luật
Việt Nam gia nhập WTO hơn 5 năm đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có SABECO có cơ hội mở rộng thị trường ra thế giới, học hỏi và tiếp cận công nghệ sản xuất, kinh nghiệm quản lý tiên tiến nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đặc biệt, theo cam kết với WTO, từ năm 2012 là thời điểm thuế của các loại bia nhập khẩu chỉ còn dưới 35%, các thương hiệu bia nổi tiếng đến từ nước ngoài thực sự là mối đe dọa lớn cho các doanh
nghiệp sản xuất bia trong nước.
SABECO là một công ty hàng đầu trong ngành Bia - Rượu – NGK của Việt Nam, luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Cơng
Thương, các Bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường theo Nghị quyết số 135 của Thủ tướng Chính phủ vừa qua thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn của Chính
Phủ với cộng đồng doanh nghiệp, tạo niềm tin và động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và SABECO nói riêng thêm quyết tâm vượt khó khăn trong
giai đoạn kinh tế suy thoái hiện nay.
Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam (VBA) đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà Nước với các doanh nghiệp hội viên. Hiệp hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên như: giúp các hội viên trao đổi kinh nghiệm sản
xuất kinh doanh, đại diện cho các hội viên và doanh nghiệp trong ngành tham gia cùng Nhà Nước xây dựng chính sách quản lý ngành bia, rượu, nước giải khát.
Vấn đề chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường ngày càng
được người tiêu dùng và các cơ quan chức năng quan tâm một cách cẩn trọng. Để đáp ứng các yêu cầu trên, các công ty sản xuất bia một mặt phải chú trọng triển khai
áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại, đồng thời phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi
trường...
Bia là sản phẩm thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, do đó các cơng ty sản xuất bia cũng như SABECO chịu ảnh hưởng lớn trong sự thay đổi chính sách thuế của Nhà Nước. Hiện nay thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia được áp dụng ở mức thuế suất 45% từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2012 và chịu mức thuế suất 50% kể từ ngày 01/01/20136. Với mức thuế suất tăng lên sẽ làm cho các doanh nghiệp
bia gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.
5
Nghị quyết số13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
6
Các quy định về an tồn giao thơng, quy định hạn chế quảng cáo bia rượu và
sắp tới đây khi Quốc hội thông qua Luật chống tác hại của rượu bia sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Các yếu tố công nghệ
Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã mang lại nhiều
cơ hội to lớn nhưng đồng thời cũng gây ra những thách thức không nhỏ cho các
doanh nghiệp. Đối với ngành sản xuất bia, yếu tố cơng nghệ đóng một vai trị quan trọng, quyết định lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành. Các dây chuyền công nghệ sản xuất bia hiện đại liên tục ra đời giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn quy trình và tăng năng lực sản xuất, tiết kiệm chi
phí... Đặc biệt, cơng nghệ cịn giúp nhà sản xuất bia tạo ra bí quyết sản xuất riêng của mình, làm nên hương vị bia đặc trưng khẳng định dấu ấn và phong cách của
từng thương hiệu bia. Tuy nhiên sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ cũng buộc các nhà sản xuất bia phải bỏ ra những khoản chi phí lớn để mua sắm, thay mới các dây chuyền sản xuất hiện đại, đầu tư các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đào tạo lại nhân viên đủ trình độ vận hành những thiết bị tiên tiến đó mới có thể cạnh tranh được trên thị trường.
Các yếu tố môi trường tự nhiên
Việt Nam thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, quanh năm nóng ẩm nên nhu cầu bia cho giải khát là rất lớn. Tuy nhiên Việt Nam cũng là nước thường xuyên chịu
nhiều thiên tai, dịch bệnh, gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ đối với các công ty sản xuất bia mà còn đối với người dân – khách hàng của công ty
Thời tiết nước ta không phù hợp để trồng lúa mạch và cây hoa Houblon -
nguyên liệu chính để sản xuất bia. Đây là một bất lợi khá lớn khi doanh nghiệp sản xuất bia trong nước luôn phải phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài và yếu tố tỷ
giá khi nhập khẩu.
Vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đang tác động xấu đến sản xuất nông
để sản xuất bia chủ yếu là sản phẩm nơng nghiệp), tăng chi phí năng lượng ... ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty bia.
Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay cũng đòi hỏi các công ty bia phải áp dụng các phương pháp sản xuất sạch hơn, an toàn hơn, phải đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải hiện đại nhằm hạn chế tác động xấu đến môi trường.
2.1.2.2. Môi trường vi mô
Khách hàng
Khách hàng của SABECO bao gồm:
- Các công ty phân phối bia Sài Gòn: Hiện nay dưới sự quản lý của công ty
TNHH Thương mại một thành viên SABECO - đơn vị đảm nhận toàn bộ việc bán hàng của SABECO, hệ thống phân phối của SABECO bao gồm 9 công ty phân phối
thương mại SABECO khu vực, 36 chi nhánh và trên 1.000 nhà phân phối ở khắp cả nước. Hệ thống này đóng vai trị rất quan trọng, họ vừa là khách hàng của công ty,
vừa là nhà phân phối đưa sản phẩm bia Sài Gòn đến tay người tiêu dùng. Do đó, đối
tượng khách hàng này quan tâm đến chính sách phân phối sản phẩm, chính sách giá
cả, chính sách thanh tốn tín dụng, chính sách hỗ trợ bán hàng của SABECO vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của họ.
- Người tiêu dùng bia Sài Gòn: Đây là đối tượng khách hàng trực tiếp tiêu
dùng sản phẩm của SABECO. Ngoài vấn đề về giá cả, họ rất quan tâm đến chất
lượng sản phẩm, đặc biệt là hương vị và kiểu dáng sản phẩm phải phù hợp với “gu” thưởng thức và phong cách của họ. Hiện nay bia Sài Gòn đang phục vụ cho đa số người tiêu dùng ở phân khúc phổ thông và trung cấp, đặc biệt mạnh ở thị trường
khu vực phía Nam. Bên cạnh việc phục vụ thị trường trong nước, bia Sài Gòn còn xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Lào, Campuchia...
Nhà cung cấp
Công nghệ sản xuất bia cần các nguyên vật liệu chính bao gồm: Malt, hoa Houblon, gạo, men bia, các loại nhãn mác, vỏ chai, lon nhôm, thùng, nút và các vật liệu phụ khác.
- Malt: Malt là loại lúa mạch đã được mạch nha hóa bằng cách ngâm hạt lúa
mạch vào trong nước, cho phép chúng nảy mầm đến một giai đoạn nhất định và sau
đó làm khơ hạt đã nảy mầm trong các lò sấy để thu được malt. Malt chiếm 1/2 chi
phí đầu vào và chiếm đến 70% tỷ trọng nguyên liệu sản xuất bia. Do khí hậu nước ta nóng ẩm khơng thích hợp trồng lúa mạch để sản xuất malt nên nguồn cung cấp malt cho SABECO là nhập từ nước ngoài7. Do tình hình thời tiết khơng thuận lợi và diện tích trồng bị thu hẹp nên sản lượng lúa mạch trên thế giới giảm mạnh làm cho
giá malt có xu hướng tăng trong các năm gần đây, công ty chịu áp lực lớn từ nhà cung cấp.
- Hoa Houblon (hoa bia): Đây là thành phần rất quan trọng và khơng thể thay thế được trong quy trình sản xuất bia, giúp mang lại hương thơm rất đặc trưng, làm
tăng khả năng tạo và giữ bọt, làm tăng độ bền keo và ổn định thành phần sinh học
của bia. Hoa Houblon có thể được dùng ở dạng tươi, nhưng để bảo quản được lâu
và dễ vận chuyển, hoa Houblon phải sấy khô và chế biến thành các dạng như :
Houblon viên, Houblon cao để gia tăng thời gian bảo quản và sử dụng. Đây cũng là nguyên liệu SABECO phải nhập khẩu vì trong nước khơng trồng được, giá cả biến
động, áp lực từ nhà cung cấp khá lớn.
- Gạo: Gạo có hàm lượng tinh bột khá cao được đưa vào chế biến dưới dạng bột nghiền mịn để dễ tan trong quá trình hồ hố, sau đó được phối trộn cùng với bột malt đã được đường hoá. Là nguyên liệu sẵn có trong nước, nguồn cung cấp dồi
dào, chủ yếu là từ các công ty liên kết của SABECO và một số nhà cung cấp khác
trong nước, khơng có áp lực từ nhà cung cấp.
- Men bia: Men bia là các vi sinh vật có tác dụng chuyển hoá đường thu được từ hạt ngũ cốc tạo ra cồn và carbon đioxit (CO2). Các giống men bia khác nhau
được lựa chọn để sản xuất ra các loại bia khác nhau, được nhập khẩu từ các nước
7
Theo Quyết định số 58/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Tổng cơng ty SABECO phối hợp với địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc nghiên cứu trồng lúa mạch trong nước để thay thế một phần nguyên liệu nhập khẩu nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả khả quan .
sản xuất bia nổi tiếng trên thế giới như: Đức, Đan Mạch... Bia Sài Gòn với công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng loại men được ni cấy có độ tinh khiết cao, đảm bảo sự ổn định và đồng bộ trong chất lượng sản phẩm.
- Các loại nhãn mác, vỏ chai, lon nhôm, thùng, nút và các vật liệu phụ khác: Sử dụng nhà cung cấp là các công ty liên kết của SABECO như: Công ty TNHH
Crown Sài Gịn, Cơng ty TNHH Thủy tinh Malaya - Việt Nam, Công ty cổ phần