+ Cơ cấu sản phẩm dịch vụ nghèo nàn
Dựa theo cơ cấu thu nhập của các ngân hàng có thể thấy tỷ lệ thu nhập từ lãi vay chiếm ít nhất 75% tổng thu nhập của các ngân hàng. Như vậy cho thấy các NHTM nói chung và NHTMCP nói riêng vẫn chủ yếu cung cấp các dịch vụ sản phẩm truyền thống và đơn giản như nhận tiền gửi và cho vay, các sản phẩm có tính chất phức tạp như quản lý tài sản, quản lý danh mục đầu tư, các sản phẩm phái sinh, các dịch vụ tiện ích của thẻ… chưa được các ngân hàng chú trọng đúng mức và đầu tư mạnh. Theo thống kê của Economist Intelligence Unit thì trung bình một ngân hàng đang kinh doanh, hoạt động toàn cầu cung cấp cho khách hàng trên 2 triệu sản phẩm. Trong khi đó ở Việt Nam, theo thống kê cho thất hệ thống NHTM Việt Nam cung cấp cho khách hàng khoảng 100 sản phẩm (Diêm Thùy Dương, 2013)
+ Thiếu sức mạnh liên kết trong hệ thống ngân hàng
Trong hệ thống ngân hàng hiện nay đã có 30 ngân hàng triển khai phát hành thẻ với khoảng 130 thương hiệu thẻ khác nhau trong đó 54% là thương hiệu thẻ nội địa. Các ngân hàng đã không ngừng đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thẻ, tính đến tháng 11/2011 bao gồm 4.280 ATM, 22. 959 POS, các liên minh thẻ bao gồm: cơng ty Smartlink có 25 thành viên với 2.056 ATM chiếm 48%, 17.502 POS/EDC chiếm 57%; liên minh thẻ Đơng Á có 5 thành viên tham gia với 783 máy
ATM chiếm 18%, 1.682 máy POS/EDC chiếm 7%, Công ty CP chuyển mạnh tài chính quốc gia Banknetvn có 2654 máy ATM chiếm 62%, 10.458 máy POS/EDC chiếm 46%.Vừa qua mới có Banknetvn và Smartlink ký kết việc liên kết để sử dụng giao dịch máy ATM lẫn nhau giữa hai hệ thống, tuy nhiên việc kết nối còn quá nhiều hạn chế và khơng linh hoạt. Trong khi đó các ngân hàng đua nhau tìm kiếm địa điểm đặt máy ATM, có những địa điểm có gần 10 máy ATM của các ngân hàng khác nhau, thực trạng đó cho thấy các ngân hàng nội địa đang đầu tư rất lãng phí nguồn lực mà khơng chú trọng vào việc liên kết với nhau nhằm giảm thiểu các chi phí đầu tư dẫn đến dư thừa.
+ Năng lực quản trị rủi ro yếu
Hiện nay, các ngân hàng thương mại còn chưa đánh giá và xác định đầy đủ rủi ro trên cơ sở khoa học chặt chẽ. Các mơ hình và cơng cụ hiện đại để đo lường và quản lý rủi ro chưa được ứng dụng rộng rãi (quản lý tài sản nợ – tài sản có, quản trị ngân hàng theo nguyên tắc CAMEL ... ). Một số ngân hàng mới chỉ bắt đầu áp dụng các chuẩn mực quốc tế ở mức độ thấp.
+ Rủi ro tín dụng
Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản ở mức bình quân trên 50% phản ánh các NHTMCP đang phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động tín dụng.
Bảng 2.7 Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản của một số NHTMCP
Ngân hàng 2010 2011 2012 ACB 38,1% 37,3% 40,5% Sacombank 58,1% 54,8% 55,1% Techcombank 50,9% 52,1% 55,2% NH Đông Á 66,2% 64,9% 72,9% NH Quân đội 43,7% 37,4% 45,5% VIB bank 55,3% 42,6% 54,6%
Eximbank 55,7% 54,7% N/A
VP bank 49,5% 73,3% 72,0%
AB bank 36,3% 39,9% 44,2%
Seabank 33,0% 42,1% N/A
Nguồn: Báo cáo ngành ngân hàng của Cơng ty chứng khốn Phương Nam năm 2010 - 2012
Từ đầu năm 2012, hoạt động tín dụng có nguy cơ rủi ro cao khi thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Do hoạt động cho vay của các ngân hàng chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo là bất động sản, hơn nữa vào thời điểm cuối năm 2011 các NHTMCP lại phát triển mạnh sản phẩm cho vay mua nhà với thời gian đáo hạn từ 10 đến 25 năm. Trong khi đó, nhu cầu mua nhà để ở thực sự không cao mà chủ yếu là do các hoạt động đầu cơ chờ giá lên để hưởng chênh lệch. Khi thị trường bất động sản sụt giảm mạnh các nhà đầu cơ không bán được hàng để trả nợ ngân hàng khi đến hạn thanh toán nợ gốc và lãi sẽ lâm vào tình trạng vay mượn tạm thời ở thị trường khơng chính thức với lãi suất rất cao để trả cho ngân hàng chờ thị trường bất động sản hồi phục sẽ bán bất động sản cầm cố để trả nợ. Thị trường bất động sản càng giảm sâu, và có nguy cơ đóng băng thì những món cho vay của các ngân hàng có nguy cơ thành nợ xấu và mất khả năng thanh tốn. Trong khi đó theo thống kê của NHNN vào thời điểm cuối năm 2012, giá trị tài sản đảm bảo bằng bất động sản chiếm 50% giá trị tài sản của cả hệ thống ngân hàng. Dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán tăng nhanh trong năm 2009 – 2010 cùng với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, một số NHTMCP có dư nợ cho vay chứng khoán lên đến 40% -50% dư nợ cho vay. Khi thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục trong thời gian qua làm cho thị giá của các chứng khoán cầm cố giảm thấp hơn mức giá mà ngân hàng áp dụng cho vay, vào thời điểm này các ngân hàng buộc phải bán ra các chứng khoán nhận cầm cố để thu hồi vốn, việc làm đó càng làm cho thị trường chứng khoán sụt giảm thêm trầm trọng hơn, làm cho tổn thất của các ngân hàng càng gia tăng nhiều hơn. Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vẫn ở mức cao so với
tháng 10/2012, nợ xấu của toàn hệ thống chiếm khoảng 8,8 – 10% trên tổng dư nợ và tốc độ tăng nợ xấu đã chậm lại kể từ sau tháng 6 cho tới nay. Cuối năm 2011, tỷ lệ nợ xấu mới dừng ở mức 3,05%.Còn theo báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng đều tăng. Nợ xấu đặc biệt tăng mạnh tại các ngân hàng như Vietcombank từ 2% lên 3,21%; của ACB từ 0,9% lên 2,1%; của Sacombank từ 0,57% lên 1,4%; của BaoVietBank từ 4,56% lên 6,13%; của NaviBank từ 2,92% lên 3,97%. Một số ngân hàng tuy nhiên giữ được tốc độ nợ xấu tăng không quá mạnh, như ở Techcombank từ 2,82% lên 2,94%; của KienLongBank từ 2,77% lên 2,78%. Riêng ngân hàng PGBank giảm được nợ xấu từ 3,06% cuối năm ngoái xuống còn 2,96%.
Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng 9 tháng đầu năm 2012
Nguồn: Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012 của Cơng ty chứng khốn Bảo Việt
Đáng lưu ý trong bức tranh nợ xấu của các ngân hàng thời gian qua là nhóm nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) mà ngân hàng phải trích dự phịng rủi ro 100%. Theo báo cáo tài chính, hiện nay tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn trên dư nợ cho vay khách hàng của BaoVietBank đang ở mức cao nhất với 2,93%, tiếp đến là của LienVietPostBank với 1,46%; của Vietcombank là 1,42%; của BIDV là 1,22%; của
hàng khác trong khi đó cũng xấp xỉ mức 1% trên dư nợ cho vay khách hàng như Vietinbank là 0,86%; của Techcombank 0,99%; của ACB là 0,81%; PGBank 0,83%, ...