3.1.1. Thăm dị, tìm kiếm, đánh giá và khảo sát thận trọng mục tiêu tiềm năng
Trước khi thực hiện cơng việc tìm kiếm và đánh giá ngân hàng mục tiêu, ngân hàng thâu tóm phải xác định rõ tiêu chuẩn tìm kiếm mục tiêu của mình, cũng như định hướng chiến lược dài hạn để lượng hóa các tiêu chuẩn, chẳng hạn như muốn mở rộng mạng lưới hoạt động, muốn có đội ngũ nhân sự chun mơn cao, chất lượng tốt, muốn có hệ thống khách hàng đa dạng hơn, muốn tăng vốn điều lệ, … Khi xác định rõ được tiêu chuẩn của mình, ngân hàng thâu tóm sẽ làm việc với đơn vị môi giới và tư vấn chuyên nghiệp về hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp (cơng ty chứng khốn hoặc ngân hàng đầu tư, các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp …) để ký hợp đồng môi giới. Các nhà môi giới và tư vấn chuyên nghiệp sẽ giúp ngân hàng trong suốt quá trình thực hiện việc sáp nhập và mua lại. Khi có sự tham gia của đơn vị mơi giới và tư vấn thì cơng việc tìm kiếm các mục tiêu tiềm năng trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, mang tính khách quan hơn. Sau khi tìm kiếm được mục tiêu, cơng tác đánh giá mục tiêu cũng rất quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của ngân hàng sau sáp nhập. Việc khảo sát ngân hàng mục tiêu thường được thực hiện tại đơn vị tư vấn, những tổ chức này có phịng thơng tin dữ liệu (data room), sau đó ngân hàng thâu tóm đề nghị cung cấp thêm thông tin về ngân hàng mục tiêu như: hệ thống khách hàng, cơ cấu sản phẩm dịch vụ, cơ cấu vốn cổ phần, các điểm giao dịch, cơ cấu nhân sự ... Có hai vấn đề cốt lõi cần thẩm định trong thương vụ sáp nhập và mua lại là: tình trạng tài chính và tình trạng pháp lý của ngân hàng mục tiêu. Về việc thẩm định tình trạng tài sản sẽ đánh giá được mức độ cũng như qui mơ hoạt động, tình trạng nợ nần, hiệu quả hoạt động kinh doanh … từ đó đánh giá được giá trị của cơng ty mục tiêu ở mức bao nhiêu. Thẩm định pháp lý nhằm mục đích tìm hiểu về tình trạng pháp lý của các tài sản do
ngân hàng mục tiêu đang sở hữu, mức độ tuân thủ pháp luật, các vấn đề pháp lý mà ngân hàng mục tiêu có thể gặp phải. Một trong những cơ sở quan trọng để thẩm định tình trạng tài chính là báo cáo kiểm tốn. Ngân hàng thâu tóm phải th những đơn vị kiểm tốn có uy tín của nước ngồi để kiểm tốn thì mức độ tin cậy mới đảm bảo. Về khía cạnh pháp lý thì cần thiết có sự tham gia của các văn phịng luật sư có uy tín để giúp cho ngân hàng thâu tóm hiểu rõ tư cách pháp lý, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của ngân hàng mục tiêu, chế độ pháp lý đối với các loại tài sản, hợp đồng đối với người lao động, chế độ hóa đơn chứng từ, hồ sơ đất đai, xây dựng, đầu tư …