SHB 1,23% 15,04% 3,00% 50,49% 2,23%
HBB 0,66% 6,39% 2,52% 52,32% 4,69%
Ngày 28/8/2012, Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) chính thức sáp nhập vào ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Với Habubank, các khoản cho vay và đầu tư trái phiếu gắn với Tập đồn Cơng nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được xác định là gánh nặng lớn nhất dẫn đến những khó khăn phải tính đến sáp nhập. Tỷ lệ nợ xấu của Habubank trước khi sáp nhập là 23,66% (tương đương 3.729 tỷ đồng). Ngân hàng SHB sau khi sáp nhập Habubank sẽ có tổng tài sản gần 120.000 tỷ đồng (tương đương với quy mô của các nhà băng trong khối G14). Tổng vốn điều lệ sẽ gần 9.000 tỷ đồng. Sau sáp nhập, tổng số nhân viên của SHB sẽ đạt gần 5.000 người, bằng nhân viên của hai nhà băng cũ gộp lại. SHB sẽ tiếp quản 90 điểm giao dịch, chi nhánh, quỹ tiết kiệm của Habubank. Sau khi sáp nhập, ngân hàng SHB mới sẽ có hệ số an tồn vốn CAR là 11,39%, đạt tiêu chuẩn quốc tế (CAR của Habubank trước đây chỉ hơn 4%).
Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2012, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội lãi 1.000 tỷ đồng trong quý IV giúp giảm số lỗ cả năm xuống cịn 95 tỷ đồng. Nếu tính cả khoản lợi nhuận cịn để lại của năm trước (122 tỷ đồng), nhà băng này vẫn lãi lũy kế 27 tỷ đồng. Năm 2011, khi chưa sáp nhập với Habubank, SHB lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng. So với năm 2011, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước khi trừ chi phí dự phịng rủi ro) của SHB giảm 59% khi chỉ đạt 460 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận của SHB đảo chiều so với năm 2011 là do chi phí hoạt động của năm 2012 lên tới 2.309 tỷ đồng (gấp 2 lần của năm 2011), chi phí dự phịng rủi ro tín dụng cũng tăng gấp 5 lần. Dư nợ cho vay đến hết ngày 31/12/2012 đạt gần 55.562 tỷ đồng, tăng trưởng tới 95%. Tuy nhiên, SHB phải trích lập DPRR cho vay khách hàng tới 1.251 tỷ đồng. Lượng tiền gửi của khách hàng tính đến cuối năm 2012 của SHB đạt 77.598 tỷ đồng, tăng tới 120% so với năm 2011. Sau khi sáp nhập Habubank, SHB phải gánh thêm những khoản lỗ và nợ xấu. Theo báo cáo tài chính của SHB, tính đến 31/12/2012, nợ xấu của SHB còn khoảng 4.847 tỷ đồng (tương đương 8,5% tổng dư nợ). SHB dự kiến tăng trưởng huy động và tín dụng lần lượt là 25% và 12%, trong đó 12% là hạn mức do NHNN phân bổ. Đây cũng là hạn mức cao nhất trong hệ thống và dành cho các ngân hàng
thuộc nhóm 1. NH cũng dự kiến đẩy mạnh nguồn thu từ phí dịch vụ, nâng tỷ trọng lên khoảng 15% tổng thu nhập, trong đó doanh số thanh tốn quốc tế dự kiến tăng trưởng mạnh 38,5% so với cùng kỳ, đạt 1,8 tỷ USD trong 2013. Ngoài ra, SHB tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí lương nhằm cải thiện lợi nhuận. Theo đó, LNTT dự kiến đạt 1.146 tỷ đồng trong năm 2013.
Với tỷ lệ CAR ở mức 14,18% trong 2012, có thể thấy nguồn vốn của SHB còn tương đối dồi dào và chưa được tận dụng tốt, do đó NH đặt kế hoạch sẽ giảm tỷ lệ CAR xuống mức 10% - 12% trong năm 2013 nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao khả năng sinh lời. SHB dự kiến tỷ lệ cổ tức cho năm 2013 là 8% vốn điều lệ, như vậy với mức giá ngày 05/04/2013 là 6.900 đồng/cổ phiếu, lợi suất cổ tức của SHB sẽ tương đương 11,6%, tương đối hấp dẫn so với mặt bằng trả cổ tức hiện nay của ngành NH.
SHB đạt 217,7 tỷ đồng LNTT trong Q1.2013, hoàn thành 19% kế hoạch 2013. Như vậy, SHB sẽ cần đạt trung bình 309,4 tỷ đồng LNTT mỗi quý trong 3 quý còn lại của năm. SHB kỳ vọng lợi nhuận sẽ được cải thiện dần trong các quý tới do Q1 thường là thời điểm có mức lợi nhuận thấp nhất do yếu tố mùa vụ. như vậy, SHB có thể hồn thành được kế hoạch LN 2013 do (1) khơng cịn lỗ lũy kế của HBB, (2) cắt giảm mạnh chi phí và (3) tận dụng lợi thế về qui mô của NH sau sáp nhập. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kế hoạch này là tương đối thách thức do (1) triển vọng tồn ngành vẫn khó khăn, (2) các khoản thu nhập khác đột biến hay hoàn nhập dự phịng có thể khơng lặp lại trong 2013 như đã xuất hiện trong 2012 và (3) vấn đề nợ xấu vẫn là một lực cản lớn với tăng trưởng lợi nhuận của Ngân hàng và cần thêm thời gian đánh giá.
+ Ngân hàng Đại Tín –Trustbank
Vào trung tuần tháng 9/2012, NHNN đã có văn bản chấp thuận về nguyên tắc cho Trustbank triển khai phương án tái cơ cấu. Theo tiến trình này, Trustbank tập trung sử dụng nguồn lực từ các tập đoàn, tổ chức, cá thể kinh tế tư nhân trong nước để tái cơ cấu, mà không sử dụng vốn ngân sách. Hiện ngân hàng này đang gọi
vốn từ cổ đông chiến lược trong nước với tỷ lệ cổ phần chi phối tương đối lớn, nhằm xử lý thanh khoản và cải thiện công tác quản trị rủi ro khi có sự tham gia của nhân tố mới. Trong ngắn hạn, Trustbank tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng truyền thống, phát huy vai trị ngân hàng “tam nơng” tại khu vực trọng điểm Đồng Bằng Sông Cửu Long, dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các trung tâm kinh tế và bước đầu triển khai nhóm sản phẩm, các dịch vụ phục vụ ngành vật liệu xây dựng, nhà ở bình dân. Sau khi hồn thành tiến trình tái cơ cấu, hoạt động của Trustbank sẽ đảm bảo an toàn, lành mạnh và hiệu quả.
+ Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) hợp nhất với PVFC
Western Bank, tiền thân là một ngân hàng từ nông thôn với vốn điều lệ ban đầu chỉ 320 tỷ đồng, đến 2011 thì lên đến 3.000 tỷ đồng. Do lớn quá nhanh nên cũng như nhiều ngân hàng khác, việc quản trị và kiểm soát rủi ro trở thành một vấn đề lớn đối với Western Bank. Bên cạnh đó, một tỷ lệ rất lớn tín dụng của nhà băng lại dành cho các doanh nghiệp sân sau, cổ đông nội bộ dẫn đến nhiều rủi ro cho Ngân hàng. Nằm trong tiến trình tái cơ cấu bắt buộc, Western Bank đã gây chú ý nhiều cho thị trường tài chính gần đây về việc sáp nhập với Tổng công ty cổ phần Tài chính dầu khí (PVFC). Ngày 16/3/2013, tại Cần Thơ, NHTMCP Phương Tây (Western Bank) Đại hội cổ đông năm 2013 đã thông qua kế hoạch hợp nhất với PVFC. Western Bank đã trình NHNN Đề án hợp nhất với PVFC. Một trong những mục đích của việc hợp nhất giữa Western Bank và PVFC được nêu ra là giải quyết được sự tồn tại của Western Bank; nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho PVFC và giảm được phần vốn góp của Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại PVFC. Như vậy, Western Bank vừa có tiền để giải quyết các món nợ, làm trong sạch tình hình tài chính của mình. Bên cạnh đó, với tỷ lệ sở hữu hiện tại của PVN tại PVFC là 78% có thể sẽ giảm xuống cịn 48% sau hợp nhất. Điều này sẽ giúp PVN từng bước thực hiện lộ trình thối vốn tại các cơng ty con theo quy định. Ngân hàng sau hợp nhất dự kiến có tổng tài sản 105.641,59 tỷ đồng, với số
vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng sẽ được duy trì trong 3 năm 2012, 2013, 2014 và được tiếp tục tăng lên 12.000 tỷ đồng trong năm 2015.
Ngồi ra, cịn một số ngân hàng tự tái cơ cấu như NaviBank, TrustBank, TienphongBank và GP Bank. Theo đánh giá của các chuyên gia, tái cơ cấu ngân hàng đạt được kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là an toàn hệ thống các TCTD được cải thiện rõ rệt; nguy cơ đổ vỡ hệ thống từng bước được đẩy lùi; tài sản của Nhà nước và nhân dân được bảo đảm an toàn; tiền gửi của nhân dân được chi trả bình thường, kể cả ở ngân hàng yếu kém. Các TCTD yếu kém có nguy cơ đổ vỡ đã được NHNN kiểm soát chặt chẽ và từng bước được xử lý bằng các giải pháp thích hợp nhờ đó thị trường tiền tệ dần đi vào ổn định, …