2.1 Thực trạng dịch vụ Ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân của
2.1.3 Thực trạng dịch vụ NHĐT dành cho khách hàng cá nhân của
trên địa bàn TP.HCM
Trước tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường, thị phần Vietcombank có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Vietcombank vẫn đang tiếp tục dẫn đầu về hầu hết các mảng dịch vụ ngân hàng điện tử, đặc biệt về doanh số thanh toán thẻ quốc tế, doanh số thẻ các loại và mạng lưới POS.
Trong năm 2012, Vietcombank đã phát hành được hơn 1,1 triệu thẻ các loại, gấp gần 1,3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch. Doanh số sử dụng và thanh toán thẻ đều
30
tăng trưởng rất mạnh. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế đạt 5.397 tỷ đồng, tăng 17%. Đặc biệt, doanh số thanh toán thẻ quốc tế của Vietcombank đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2011 và chiếm áp đảo trên 50% thị phần trong hệ thống ngân hàng. Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có mạng lưới POS lớn nhất nước với số đơn vị chấp nhận thẻ đạt 32.178 máy được phân bổ trên hầu hết các tỉnh thành lớn toàn quốc, chiếm thị phần hơn 29% và là một trong số những ngân hàng có mạng lưới ATM lớn nhất cả nước với tổng số máy đạt 1.835.
Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của 12 chi nhánh Vietcombank trên địa bàn giai đoạn năm 2010- 2012 cho thấy, tùy từng chi nhánh có mức tăng trưởng khác nhau nhưng hầu hết các mảng dịch vụ ngân hàng điện tử tăng trưởng rất ấn tượng. Cụ thể như sau:
• Về quy mơ hoạt động:
Bảng 2.3 Tổng hợp kết quả kinh doanh dịch vụ NHĐT của Vietcombank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2012
CÁC CHỈ TIÊU
Năm 2010 NĂM 2011 NĂM 2012
Thực hiện Tăng trưởng so với 2009 Thực hiện Tăng trưởng so với 2010 Thực hiện Tăng trưởng so với 2011 VCB IBanking (khách hàng) 149.442 163% 216.250 145% 316.834 147% VCB SMSBanking (khách hàng) 247.882 168% 375.946 152% 560.352 149% Số thẻ phát hành (thẻ) 222.603 98% 221.719 99% 290.259 131% Doanh số thanh toán thẻ quốc tế (ngàn USD) 173.680 252.980 146% 308.100 122% Doanh số thanh
toán thẻ nội địa
(triệu VND) 156.880 224.120 143% 437.060 195%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010,2011,2012 các chi nhánh
31
Hình 2.2 Biểu đồ tình hình phát triển dịch vụ NHĐT của Vietcombank tại TP.HCM
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010,2011,2012 các chi nhánh - Vietcombank trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)
Bảng 2.2 và hình 2.2 cho thấy tại thành phố Hồ Chí Minh số lượng khách hàng sử dụng VCB IBanking, VCB SMSBanking và doanh số thanh toán thẻ nội địa lẫn doanh số thanh toán thẻ quốc tế của Vietcombank tăng trưởng đều qua các năm, trong đó VCB IBanking và VCB SMSBanking năm sau tăng khoảng 1,5 lần năm trước.
Tuy nhiên, số lượng thẻ phát hành trong 2011 giảm, chỉ bằng 99% số lượng thẻ phát hành năm 2010. Đây cũng là thời điểm số lượng thẻ phát hành của toàn hệ thống Vietcombank giảm. Điều này do Vietcombank đã không theo kịp sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng thương mại khác với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn. Tuy nhiên, năm 2012 doanh số phát hành thẻ trên toàn hệ thống Vietcombank cũng như trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trưởng trở lại. Với 290.259 thẻ các loại được phát hành tại 12 chi nhánh Vietcombank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 23% doanh số tồn hệ thống Vietcombank) đã đưa tỷ lệ tăng trưởng về số lượng thẻ phát hành năm 2012 so với 2011 của khu vực này lên
32
liệt hơn trong việc đưa ra các chương trình quảng bá sản phẩm, khuyến mãi, giảm giá phát hành thẻ, kết hợp với việc phát triển các tính năng gia tăng tiện ích trên thẻ (tăng hạn mức rút tiền mặt trong ngày tối đa lên đến 100 triệu đồng, tăng tính năng chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng khác hệ thống).
Ngoài ra, tháng 1/2012 với sự ra đời sản phẩm Mobile Bankplus và tháng 12/2012 là sự ra đời sản phẩm VCB Mobile-Banking đã góp phần đa dạng hóa danh mục các dịch vụ NHĐT cũng như thể hiện tính năng hiện đại, hợp thời của dịch vụ NHĐT của Vietcombank trong thời đại công nghệ số. Tuy mới được triển khai, hai sản phẩm ngân hàng tự động trên điện thoại di động này đã gặt hái được kết quả bước đầu. Tính đến tháng 3/2013 tồn hệ thống Vietcombank đã có 56.616 khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Bankplus, trong đó địa bàn Hồ Chí Minh có 4.943 khách hàng (chiếm 9% hệ thống VCB), và toàn hệ thống có 3.378 khách hàng sử dụng dịch vụ VCB Mobile-Banking, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 1.606 khách hàng (chiếm 48% tồn hệ thống).
• Về phát triển thị trường:
Năm 2012 cũng là năm doanh số thanh toán thẻ nội địa của Vietcombank tại thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả ngoạn mục, gấp gần 2 lần năm 2011. Tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Vietcombank lắp đặt và vận hành được khoảng 400 máy ATM (chiếm hơn 20% toàn hệ thống) và phát triển được khoảng 1700 đơn vị chấp nhận thẻ (chiếm khoảng 30% so với cả hệ thống VCB).
Có thể nói, đến thời điểm cuối năm 2012, dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường, chiếm hơn 30% thị phần cả nước, là ngân hàng chấp nhận 7 thương hiệu thẻ quốc tế (Visa, Master, Dinners Club, Union Pay, JCB, CUP và độc quyền thẻ Amex). Trong giai đoạn gần đây Vietcombank đã thâm nhập vào phân đoạn thị trường mới (Taxi, Vietnam Airline, Siêu thị,…) và đã đạt được các chỉ tiêu doanh số thanh toán thẻ và số lượng phát hành thẻ tăng trưởng ổn định.
Hiện nay Vietcombank khơng cịn dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng quốc tế, song vẫn đang dẫn đầu về doanh số thẻ và dẫn đầu về mảng dịch vụ ngân hàng điện tử
33
nói chung, tuy nhiên các ngân hàng đối thủ đang thu hẹp dần khoảng cách với Vietcombank .Vì vậy, nếu Vietcombank khơng có chính sách cạnh tranh quyết liệt, kịp thời thì nguy cơ mất vị thế dẫn đầu về dịch vụ ngân hàng điện tử là điều khó tránh khỏi.
• Về doanh thu từ dịch vụ NHĐT:
Dịch vụ NHĐT là dịch vụ nhằm cung cấp thêm giá trị gia tăng cho khách hàng và thông qua dịch vụ này, ngân hàng bán chéo được nhiều sản phẩm khác. Do đó, Vietcombank đã xác định mục tiêu ban đầu thu từ dịch vụ NHĐT là để bù đắp khoản chi từ dịch vụ này. Hơn nữa với chính sách phí khuyến khích khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ NHĐT, Vietcombank nhắm tới mục tiệu lợi nhuận thu được từ các dịch vụ khác được bán thông qua dịch vụ NHĐT.
• Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực:
Theo báo cáo tổng hợp về nhân sự của Vietcombank, tính đến cuối năm 2012, hệ thống gồm 13.637 cán bộ nhân viên, trong đó trình độ đại học chiếm 76%, trên đại học chiếm 7%. Hầu hết cán bộ quản lý của Vietcombank đều có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó 70% tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín trong và ngồi nước. Độ tuổi trung bình của cán bộ Vietcombank là 31, trong đó 55% dưới 30 tuổi, 41% từ 30 đến 50 tuổi, chỉ có 3% cán bộ trên 50 tuổi.
Có thể nói Vietcombank đã xây dựng được đội ngũ nhân viên có tuổi đời bình qn trẻ, được đào tạo bài bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng, có kiến thức về kinh tế thị trường tương đối toàn diện, có khả năng thích nghi nhạy bén với mơi trường kinh doanh hiện tại và mang tính hội nhập cao. Đây là cơ sở nền tảng quan trọng giúp Vietcombank có lợi thế cạnh tranh trong mảng dịch vụ ngân hàng điện tử.
Ngoài ra, với khoảng 20 triệu USD đầu tư cho công nghệ thông tin hàng năm và khoảng 200 cán bộ IT quản lý các đề án công nghệ hiện đại, Vietcombank luôn đảm bảo nền tảng cơng nghệ thơng tin giữ vai trị cốt lõi trong q trình chuyển đổi mơ thức quản trị kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ tiên tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ trong đó chú trọng đến dịch vụ NHĐT.
34