6. Kết cấu của luận văn
2.3. Hoạt động huy động vốn
Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2008 – 2012, các NHTMCPViệt Nam ln có được sự tăng trưởng khá cao đối với tiền gửi từ khách hàng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm xuống trong năm 2011 và phục hồi vào năm 2012. Các ngân hàng quy mơ nhỏ ln duy trì tốc độ tăng tiền gửi từ khách hàng nhanh hơn các ngân hàng có quy mơ lớn.
Đầu năm 2008, NHNN đã thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, phát hành tín phiếu bắt buộc, do đó làm tăng nhu cầu về tiền mặt tại các ngân hàng. Để đảm bảo khả năng thanh khoản, các NHTM liên tục tăng mức lãi suất tiền gửi để huy động vốn. Cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng diễn biến theo chiều hướng phức tạp làm cho việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng trung bình năm 2008 đạt 9,7%. Một số ngân hàng như ABB, Navibank, PNB, Seabank có tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt số âm. Do có sự di chuyển từ ngân hàng có lãi suất tiền gửi thấp sang ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nên bên cạnh các ngân hàng có lượng vốn huy động giảm thì một số ngân hàng khác lại có tốc độ tăng khá nhanh như VNCB (tăng 547,7%), MDB (tăng 294,75%), SHB (tăng 238,99%).
Bảng 2.4: Tổng tiền gửi khách hàng bình quân của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012
Năm
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Số dư tiền gửi bình quân (tỷ đồng) 22.852 29.383 40.689 50.003 65.507 Tốc độ tăng trưởng (%) 9,70 28,58 38,48 22,89 31,01
(Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012)
Năm 2009 và 2010, các NHTMCP duy trì được tốc độ tăng tiền gửi ổn định. Lãi suất huy động trong giai đoạn này vẫn ở mức cao do NHNN tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Mức tăng trưởng tiền gửi đạt 28,58% trong năm 2009 và 38,48% trong năm 2010. Ngược lại với tình hình tăng trưởng chung, một số ngân
hàng vẫn gặp nhiều hạn chế trong hoạt động huy động vốn như MDB (-47,81%) và FCB (-31,64%).
Đơn vị tính: %
Đồ thị 2.4:Tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng bình quân của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP Việt Nam)
Để chấm dứt tình trạng các ngân hàng chạy đua tăng lãi suất, ngày 03/03/2011, NHNN ban hành Thông tư 02/2011/TT-NHNN ấn định mức trần lãi suất huy động tiền đồng Việt Nam áp dụng cho các NHTM là 14%. Mức lãi suất mới được quy định thấp hơn lãi suất huy động trên thị trường trước đó dẫn đến những khó khăn cho NHTM trong việc duy trì các khoản tiền gửi của khách hàng. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi giảm xuống chỉ còn 22,89% trong năm 2011. Ngân hàng đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm này là NH Phương Tây với tỷ lệ 125,8%, nhưng tỷ lệ cao nhất này vẫn thấp hơn nhiều so với những năm trước đó. Nhiều ngân hàng đã dùng các hình thức khuyến mãi, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng 100% để tăng lãi suất thực của các khoản tiền gửi nhằm thu hút được nguồn vốn huy động. Đến năm 2012, tình hình lãi suất huy động đã ổn định hơn khi
9,70 28,58 38,48 22,89 31,01 2008 2009 2010 2011 2012
đồng thời áp dụng các biện pháp thanh tra, giám sát, công khai những sai phạm của NHTMCP trong việc huy động vốn vượt trần. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng bình qn của NHTMCP đạt 31,01%, trong đó có 3 ngân hàng đạt mức tăng trưởng trên 100% và 7 ngân hàng chỉ đạt mức tăng trưởng âm.
2.4 Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng
Tình hình hoạt động tín dụng của NHTMCP trong giai đoạn 2008 – 2012 có rất nhiều biến động. Năm 2008, lãi suất huy động vốn tăng nhanh đã khiến cho lãi suất cấp tín dụng bị đẩy lên mức quá cao, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trở nên căng thẳng, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc vay vốn ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng trung bình của các ngân hàng trong năm 2008 chỉ đạt 6,05%, trong đó VNCB và Westernbank là hai ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng vượt trội. Cụ thể, VNCB tăng 95,41% và Westernbank tăng 117,14%. Một số ngân hàng tăng trưởng âm như Seabank (-31,29%), HDbank (-30,71%), VPbank (- 2,89%), ABB (-4,65%), và Sacombank (-1,04%).
Bảng 2.5: Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Dư nợ tín dụng bình qn (tỷ đồng) 19.572 27.810 37.948 47.033 58.042 Tốc độ tăng trưởng tín dụng (%) 6,05 42,10 36,45 23,94 23,41 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng bình qn (tỷ đồng) 215 173 278 553 727 Tốc độ tăng chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (%) -7,26 -19,41 60,79 99,03 31,48
(Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012)
Từ ngày 01/02/2009 các NHTM bắt đầu cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất 4%, với chính sách này dư nợ tín dụng tại các ngân hàng đã tăng lên rất nhanh.
Tăng trưởng tín dụng tăng 42,1% trong năm 2009. Có đến 10 NHTM đạt mức tăng trưởng tín dụng trên 100%, nổi bật là NH Tiên Phong, ngay sau khi mới được thành lập 1 năm, ngân hàng này đã có mức tăng dư nợ tín dụng kỷ lục gấp 10,58 so với năm trước đó. Chính việc tăng trưởng tín dụng q nóng này đã buộc NHNN phải đưa ra nhiều biện pháp thắt chặt tiền tệ vào thời điểm cuối năm 2009.
Bước sang năm 2010, tăng trưởng tín dụng có xu hướng giảm dần qua các năm. Tăng trưởng tín dụng của tồn hệ thống năm 2010 đạt 36,45%. Trong sự tăng trưởng này có phần đóng góp rất lớn từ dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ. NHNN đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng USD, mở rộng đối tượng được vay vốn bằng đồng ngoại tệ và đặc biệt là sự chênh lệch khá lớn giữa lãi suất cho vay bằng tiền đồng Việt Nam và USD đã tạo sự bùng nổ tín dụng bằng ngoại tệ. Năm 2011, tăng trưởng tín dụng trung bình đạt 23,94%, thấp hơn năm 2010 12,51%. Để thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Chính phủ ban hành,NHNN đưa ra các quy định để hạn chế tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng vào lĩnh vực bất động sản và chứng khoán trong Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011. Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng nổi bật trong năm 2011 là Oceanbank với mức 151,44% nhưng tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng của ngân hàng này lại âm 8,85%. Tỷ lệ cho vay so với huy động của nhiều NHTMCP đạt trên 100% như Eximbank (138%), OCB (139,6%), NH Đại Á (135,4%), NH Sài Gịn Cơng thương (122%). Một số ngân hàng khác như NH Nam Á, NH Phát triển nhà Hà Nội cũng có tốc độ tăng trưởng tiền gửi thấp hơn tăng trưởng tín dụng. Điều này cho thấy các NHTM sẽ đối diện với rủi ro thanh khoản về sau khi đã sử dụng tối đa nguồn vốn huy động vào việc cấp tín dụng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình của khối NHTMCP Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ trong năm 2012, đạt mức 23,41%. Tăng trưởng tín dụng âm đã xảy ra tại 11 ngân hàng, trong đó nghiêm trọng nhất là Westernbank với mức tăng trưởng âm 40,66%, kế tiếp là MSB âm 23,33%.
Đơn vị tính: %
Đồ thị 2.5:Tốc độ tăng trưởng tín dụng và chi phí dự phịng rủi ro tín dụng của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP Việt Nam)
Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng của các ngân hàng có xu hướng giảm trong năm 2009, tăng vọt trong giai đoạn 2010 – 2011 và giảm mạnh vào năm 2012.Chất lượng của các khoản tín dụng giảm mạnh trong giai đoạn 2010 – 2011 là hậu quả của việc tăng trưởng tín dụng cao trong thời kỳ trước. Các ngân hàng theo đuổi mục tiêu tăng trưởng tín dụng nhưng chưa quan tâm đúng mức đến năng lực quản lý rủi ro, kết hợp với những biến động bất lợi của nền kinh tế đã làm cho tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tăng lên đáng kể. Tốc độ tăng chi phí dự phịng rủi ro tín dụng năm 2010 là 60,79%, năm 2011 là 99,03% thể hiện sự sụt giảm về lợi nhuận của ngân hàng trong giai đoạn này. Nợ xấu tăng tại nhiều ngân hàng phần lớn bắt nguồn từ dư nợ tín dụng bất động sản. Mặt khác, theo cơng bố của NHNN, nợ xấu có tài sản đảm bảo bằng bất động sản chiếm hơn 70% tổng nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng càng làm cho quá trình vực dậy thị trường bất động sản trở nên quan trọng và cấp bách.
6,05 42,10 36,45 23,94 23,41 -7,26 -19,41 60,79 99,03 31,48 -20 0 20 40 60 80 100 2008 2009 2010 2011 2012 Tốc độ tăng trưởng tín dụng Tốc độ tăng chi phí dự phịng rủi ro tín dụng
Tình hình nợ xấu trong năm 2012 được công bố với nhiều tỷ lệ khác nhau. Số liệu thống kê tình hình nợ xấu có sự chênh lệch giữa các báo cáo của NHTMCP với báo cáo thanh tra của NHNN và đánh giá của các cơng ty xếp hạng tín nhiệm trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng chi phí dự phịng rủi ro tín dụng trung bình tạm tính trong năm 2012 có sự sụt giảm mạnh. Số lượng các ngân hàng có chi phí dự phịng tín dụng tăng trên 100% so với năm 2011 là 19 ngân hàng, trong đó cao nhất là MDB với mức tăng 857,64%. Tuy nhiên đây chưa phải là con số thực tế vì cịn nhiều ngân hàng có mức độ rủi ro tín dụng cao vẫn chưa cơng bố báo cáo tài chính năm 2012.