Hiện nay, Eximbank đang triển khai rất nhiều sản phẩm huy động tiền gửi đa dạng về hình thức gửi cũng nhƣ kỳ hạn để đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhất nhu cầu của khách hàng khi giao dịch tại Eximbank. Hiện tại Eximbank nhận tiền gửi bằng Việt Nam đồng, Đô la Mỹ và các loại ngoại tệ khác.
Khi gửi tiền tại Eximbank, ngoài việc đƣợc hƣởng lãi khách hàng cịn có thể hƣởng nhiều tiện ích khác nhƣ giảm phí một số giao dịch, đƣợc tham gia các chƣơng trình quà tặng, đƣợc sử dụng các dịch vụ thanh tốn đa dạng, nhanh chóng… Ngồi ra khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn nếu đến ngày đáo hạn mà khách hàng không đến ngân hàng hoặc khơng có u cầu gì thì ngân hàng sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn mới với lãi đƣợc nhập gốc, khách hàng cũng có thể chuyển nhƣợng, làm thủ tục thừa kế hay cầm cố các khoản tiền gửi; khách hàng đƣợc quyền gửi tiền một nơi rút tiền nhiều nơi, giao dịch tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc.
Một số sản phẩm tiền gửi đƣợc triển khai tại Eximbank:
- Tiền gửi không kỳ hạn: khách hàng gửi tiền đƣợc sử dụng tất cả các tiện ích ngân
hàng nhƣ: ký gửi, rút tiền mặt, chuyển khoản, thực hiện các hình thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt để thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ trong nƣớc và thanh tốn quốc tế, sử dụng các dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, thực hiện các hình thức bảo lãnh các hợp đồng mua bán, cung cấp sản phẩm, dịch vụ… Lãi suất áp dụng cho loại tiền gửi này là lãi suất không kỳ hạn.
- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: khách hàng đƣợc sử dụng các dịch vụ thanh toán
tƣơng tự tiền gửi khơng kỳ hạn, có dịch vụ hỗ trợ khách hàng quản lý tài khoản 24/24 và giao dịch với ngân hàng mọi lúc, mọi nơi giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí. Khách hàng sẽ đƣợc cấp sổ tiết kiệm để theo dõi, quản lý tiền gửi. Lãi suất áp dụng với loại tiền gửi này cũng là lãi suất không kỳ hạn.
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Eximbank triển khai rất nhiều sản phẩm tiết kiệm có kỳ
hạn với lãi suất hấp dẫn, đa dạng về kỳ hạn, phƣơng thức trả lãi, mục đích gửi tiết kiệm… Khách hàng có thể mở hoặc tất tốn tiết kiệm tại nhà mà không cần đến ngân hàng thông qua Internet Banking, Mobile Banking. Một số sản phẩm tiêu biểu nhƣ: tiết kiệm Eximbank VIP, tiết kiệm Online, tiết kiệm Trƣờng Phát Lộc, tiết kiệm Phúc Bảo An, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm tích lũy tiền lƣơng, tiết kiệm cho con yêu, tiền gửi “ Call 48 giờ” …
Ngoài ra Eximbank luôn tung ra các chƣơng trình khuyến mãi lớn kèm theo khi khách hàng gửi tiết kiệm. Các chƣơng trình đang áp dụng nhƣ chƣơng trình “Khuyến mãi lớn, trúng thƣởng lớn” hay chƣơng trình “Lễ hội quà tặng” với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiền tại Eximbank.
2.2.2 Thực trạng huy động tiền gửi khách hàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam khẩu Việt Nam
2.2.2.1 Quy mô tiền gửi khách hàng
Từ năm 2010 đến nay, sự cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng với nhau luôn hết sức căng thẳng, giá vàng, ngoại tệ biến động mạnh… Eximbank trong nổ lực huy động vốn từ nền kinh tế một mặt vẫn tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo của NHNN mặt khác luôn theo sát diễn biến thị trƣờng, kịp thời đƣa ra những chính sách huy động vốn phù hợp để giữ chân khách hàng và phát triển thêm nguồn vốn huy động mới. Với những nổ lực cải tiến về chất lƣợng sản phẩm, khuyến mãi, chất lƣợng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tác phong quy trình giao dịch, Eximbank cũng đạt đƣợc một số thành công nhất định trong công tác huy động vốn.
Bảng 2.2: Quy mô và tốc độ tăng trƣởng huy động tiền gửi từ TCKT và dân cƣ của Eximbank từ năm 2010 -2014
Năm 2010 2011 2012 2013 2014
Quy mô tiền gửi huy động qua
các năm (tỷ đồng) 58.151 53.653 70.458 79.472 101.372
Tốc độ tăng trƣởng (%) - -7,73% 31,22% 12,79% 27,56%
Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank từ 2010 - 2014
Nhìn vào bảng 2.2 ta thấy hoạt động huy động tiền gửi của Eximbank có xu hƣớng tăng trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2014, cụ thể nhƣ sau:
Năm 2010 là một năm nhiều khó khăn đối với các NHTM trong công tác huy động vốn khi các ngân hàng liên tục chạy đua lãi suất huy động, giá vàng, ngoại tệ diễn biến phức tạp… nhƣng Eximbank đã kịp thời đƣa ra những chính sách huy động cạnh tranh, hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi khách hàng nên kết quả huy động vốn tƣơng đối khả quan trong năm 2010. Trong năm này huy động tiền gửi khách hàng của Eximbank đạt 58.151 tỷ đồng, tăng 50% (tƣơng đƣơng 19.385 tỷ đồng) so với năm 2009.
Năm 2011, nền kinh tế vĩ mơ và mơi trƣờng kinh doanh vẫn cịn nhiều bất ổn, các ngân hàng áp dụng lãi suất huy động thỏa thuận xảy ra tình trạng tranh giành khách hàng rất phổ biến. Trong năm này nguồn vốn tiền gửi của Eximbank vẫn giữ đƣợc sự ổn định và tăng trƣởng tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng huy động tiền gửi tại Eximbank giảm hơn so với năm 2010, tổng huy động đạt 53.653 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,73% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên qua năm 2012, nguồn vốn huy động từ tiền gửi của Eximbank tăng trƣởng rõ rệt. Tại thời điểm 31/12/2012, quy mô tiền gửi khách hàng của Eximbank là 70.458 tỷ đồng, tôc độ tăng 31,22%. Lợi nhuận trƣớc thuế trong năm 2012 là 2.815 tỷ đồng đã chứng tỏ cho sự thành công của Eximbank trong năm này khi hệ thống ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn biến động mà tiêu biểu là sự kiện làm xáo động lòng tin đối với ngƣời gửi tiền của Ngân hàng TMCP Á Châu.
Năm 2013, huy động tiền gửi khách hàng vẫn đƣợc duy trì tốt và ổn định so với năm 2012, tốc độ tăng trƣởng tiền gửi trong năm 2013 là 12,79%, số lƣợng khách hàng vẫn
tăng trƣởng tốt. Trong năm này, hoạt động kinh doanh của Eximbank cũng gặp khơng ít khó khăn khi chỉ hoàn thành 26% chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Eximbank cũng đang thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ đến từng chi nhánh, phòng giao dịch, tăng cƣờng lực lƣợng bán hàng, chú trọng phát triển ngân hàng điện tử, nâng cao chất lƣợng phục vụ, đẩy mạnh quảng bá thƣơng hiệu, khắc phục hạn chế trong năm 2013, phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.
Về công tác huy động tiền gửi khách hàng trong năm 2014 Eximbank đã đạt đƣợc một số thành tựu, cụ thể huy động vốn từ dân cƣ và các TCKT tăng cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trƣởng, đạt 101.372 tỷ đồng tăng 27,56% so với năm 2013. Số lƣợng khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp đều tăng trƣởng tốt mà đặc biệt là lƣợng khách hàng cá nhân tăng 18% so với năm 2013. Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2010 - 2014, hoạt động huy động tiền gửi của ngành ngân hàng nói chung và Eximbank nói riêng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, biến động từ nền kinh tế. Tăng trƣởng huy động tiền gửi từ 58.151 tỷ đồng năm 2010 lên 101.372 tỷ đồng năm 2014 là kết quả đáng khích lệ cho những nổ lực của Eximbank, khẳng định sức mạnh và vị thế của Eximbank trên thị trƣờng đồng thời thể hiện sự tín nhiệm của khách hàng đối với thƣơng hiệu Eximbank.
2.2.2.2 Quy mô tiền gửi huy động của Eximbank so với toàn ngành
Bảng 2.3: Tổng phƣơng tiện thanh toán, tiền gửi và tốc độ tăng trƣởng tiền gửi của toàn hệ thống Ngân hàng đến tháng 12/2014
Chỉ tiêu Số dƣ (tỷ đồng) Tốc độ tăng/giảm so với cuối năm trƣớc (%)
Tổng phƣơng tiện thanh toán 5.179.216 17,69
Trong đó:
- Tiền gửi của các TCKT 1.879.679 18,33
- Tiền gửi của dân cƣ 2.578.277 20,14
Nguồn: Thống kê của NHNN Việt Nam
Dựa vào bảng số liệu 2.3 ta thấy tổng phƣơng tiện thanh tốn của tồn ngành đạt 5.179.216 tỷ đồng tính đến cuối năm 2014. Tổng tiền gửi của các TCKT và dân cƣ đạt 4.457.956 tỷ đồng. Nhƣ vậy, so với toàn ngành tổng vốn huy động tiền gửi của Eximbank
chiếm khoảng 2.27% (tƣơng đƣơng 101.372 tỷ đồng), con số này cho thấy quy mô hoạt động huy động tiền gửi của Eximbank cịn khá thấp so với tồn ngành ngân hàng.
Để có thêm sự đánh giá về khả năng huy động tiền gửi khách hàng của Eximbank so với một số ngân hàng TMCP khác trên thị trƣờng, ta so sánh quy mô tiền gửi huy động của Eximbank với một số ngân hàng TMCP khác tại thời điểm 31/12/2014 nhƣ sau:
Bảng 2.4: Quy mô tiền gửi huy động của Eximbank so với các NHTM khác
Năm 2014 Quy mô (tỷ đồng) Tỷ trọng (%)
Các Ngân hàng TMCP quốc doanh BIDV 440.472 22% Vietinbank 424.181 21% Vietcombank 422.204 21% Eximbank 101.372 5% Các Ngán hàng TMCP khác MB 167.509 8% Sacombank 163.057 8% ACB 154.614 8% SHB 123.228 6% Tổng 1.996.637 100%
Nguồn: (Nguồn: Tính tốn của tác giả và dữ liệu tham khảo từ http://investor.VietinBank.vn/SymbolCompare.aspx)
Qua bảng 2.4 so sánh về quy mô tiền gửi của Eximbank với nhóm 7 ngân hàng TMCP niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam cho thấy, hiện nay thị phần tiền gửi huy động của Eximbank còn rất hạn chế so với các NHTM khác, hoạt động huy động tiền gửi của Eximbank đang gặp rất nhiều khó khăn từ sự cạnh tranh của các ngân hàng, cụ thể:
- So với ba NHTMCP quốc doanh thì quy mơ nguồn vốn tiền gửi của Eximbank tụt xa hơn rất nhiều và đây cũng là điều dễ hiểu khi các ngân hàng này đã có nguồn gốc hoạt động lâu đời và có lƣợng khách hàng lớn sẵn có cùng với quy mô hoạt động lớn hơn Eximbank nhiều lần. Các ngân hàng này với uy tín, sức mạnh tài chính cùng với kinh nghiệm trong công tác huy động tiền gửi và một mạng lƣới giao dịch rộng khắp đã chiếm phần lớn thị phần huy động tiền gửi trên thị trƣờng.
- So với bốn ngân hàng TMCP khác có sự tƣơng đồng về quy mơ tổng tài sản cũng nhƣ vốn chủ sở hữu với Eximbank nhƣ ACB, Sacombank, MB, SHB thì quy mơ tiền gửi huy động của Eximbank tại 31/12/2014 là thấp nhất, qua đó cho thấy Eximbank cần phải nổ lực hơn nữa trong cơng tác huy động vốn, tìm ra các giải pháp nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa khách hàng gửi tiền tại Eximbank.
2.2.2.3 Cơ cấu tiền gửi khách hàng
Tiền gửi đƣợc phân chia theo nhiều tiêu chí khác nhau nhƣ căn cứ theo đối tƣợng khách hàng ta có tiền gửi của khách hàng cá nhân và tiền gửi của TCKT; căn cứ theo loại hình gửi tiền ta có tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng; căn cứ theo loại tiền ta có tiền gửi VNĐ và tiền gửi ngoại tệ, vàng quy đổi.
Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi khách hàng của Eximbank từ năm 2010 - 2014
Đơn vị tính: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank từ năm 2010 – 2014)
Năm Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
2011/ 2010 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 Chỉ tiêu Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%)
Theo đối tượng khách
hàng
- Tiền gửi của TCKT 25.351 44 18.172 34 20.731 29 27.785 35 35.551 35 -28% 7% 34% 28%
- Tiền gửi của cá nhân 32.800 56 35.481 66 49.727 71 51.687 65 65.821 65 8% 40% 4% 27%
Theo loại tiên gửi
- Tiền gửi VNĐ 43.561 75 40.638 76 58.916 84 63.856 80 86.780 86 -7% 45% 8% 36%
- Tiền gửi ngoại tệ quy
đổi VNĐ 14.590 25 13.015 24 11.542 16 15.616 20 14.592 14 -11% -11% 35% -7%
Theo loại hình tiền
gửi
- Tiền gửi không kỳ
hạn 6.732 12 6.275 12 7.398 10 9.509 12 11.425 11 -7% 18% 29% 20%
- Tiền gửi có kỳ hạn 50.611 87 46.200 86 62.496 89 68.684 86 88.957 87 -9% 35% 10% 30%
- Tiền ký quỹ và Tiền
gửi vốn chuyên dung 808 1 1.178 2 564 1 1.279 2 1.990 2 46% -52% 127% 56%
Tổng tiền gửi khách
Cơ cấu tiền gửi phân theo đối tƣợng khách hàng.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tiền gửi phân theo đối tƣợng khách hàng tại Eximbank từ năm 2010 - 2014
Qua biểu đồ 2.2 ta thấy tiền gửi của khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiền gửi theo đối tƣợng khách hàng tại Eximbank, đặc biệt trong năm 2010 tiền gửi khách hàng cá nhân chỉ chiếm tỷ trọng 56,4% nhƣng từ năm 2011 trở về sau, tỷ trọng tiền gửi khách hàng cá nhân ln đạt từ 65% trở lên. Có đƣợc kết quả trên là nhờ từ sau năm 2011 Eximbank đã tập trung triển khai mơ hình bán lẻ năng động song song với việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại và xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng một cách hồn thiện, trong đó tiêu biểu là việc triển khai dịch vụ Eximbank VIP năm 2011 đã mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Eximbank. Quy mô tiền gửi khách hàng cá nhân qua đó liên tục gia tăng qua các năm từ năm 2010 – 2014 mà đặc biệt trong năm 2014, tốc độ tăng trƣởng tiền gửi của cá nhân là 27,34% so với năm 2013 (tƣơng ứng với 14.134 tỷ đồng). Số lƣợng khách hàng cá nhân của Eximbank cũng gia tăng nhanh chóng, trong năm 2013 lƣợng khách hàng cá nhân tăng 16% so với năm 2012, đạt hơn 760.000 khách hàng và tăng 18% trong năm 2014 đạt gần 900.000 khách hàng, chiếm đến 96% tổng lƣợng khách hàng của Eximbank.
Tiền gửi của tổ chức cũng có xu hƣớng tăng qua các năm từ mức 25.351 tỷ đồng năm 2010 lên 35.551 tỷ đồng năm 2014 với tốc độ tăng trƣởng qua các năm 2012, 2013, 2014 lần lƣợt là 14%, 34% và 28%. Tuy xét về quy mơ thì nguồn vốn tiền gửi của tổ chức kinh tế vẫn chiếm tỷ trọng thấp tổng lƣợng tiền gửi tại Eximbank (khoảng
32,800 35,481 49,727 51,687 65,821 25,351 18,172 20,731 27,785 35,551 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2010 2011 2012 2013 2014
Tiền gửi của TCKT Tiền gửi của cá nhân
35% tổng tiền gửi khách hàng tính đến cuối năm 2014) nhƣng tốc độ tăng trƣởng qua các năm là rất đáng khích lệ. Kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, số lƣợng doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động nhiều làm cho hoạt động huy động vốn từ khách hàng doanh nghiệp trở nên rất khó. Mặc dù vậy Eximbank đã tâp trung tăng trƣởng nguồn huy động vốn từ tổ chức, đẩy mạnh chính sách thu hút khách hàng doanh nghiệp về giao dịch, đƣa dòng tiền thanh toán của khách hàng về ngân hàng nhằm gia tăng số dƣ tiền gửi bình qn, tăng tính thanh khoản cho ngân hàng nên hoạt động huy động vốn từ khách hàng tổ chức luôn tăng trƣởng tốt qua các năm. Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp tăng 14,2% so với năm 2013, đạt hơn 40.000 khách hàng doanh nghiệp. Huy động tiền gửi từ khách hàng doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đƣa dịng tiền hoạt động về Eximbank sẽ giúp tận dụng đƣợc nguồn tiền gửi của khách hàng với quy mô lớn mà chi phí huy động và chi phí quản lý, theo dõi tài khoản cũng đƣợc tiết kiệm hơn.
Cơ cấu tiền gửi phân theo loại hình tiền gửi
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tiền gửi phân theo loại hình tiền gửi tại Eximbank từ 2010-2014
Tham khảo biểu đồ thể hiện 2.3 ta có thể thấy nguồn tiền gửi khách hàng của Eximbank chủ yếu tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn chiếm khoảng 87% vào cuối năm 2014. Qua số liệu thống kê từ năm 2010 - 2014 có thể thấy rằng tỷ trọng của các loại hình tiền gửi này khơng có sự thay đổi nhiều và tƣơng đối ổn định qua các năm. Sở dĩ nguồn tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn là bởi nguồn tiền gửi tại Eximbank chủ