(Nguồn: Báo cáo thường niên của VietinBank năm 2010-2015)
Trong các năm 2010, 2011, 2012 VietinBank đảm bảo duy trì mức tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, đáng chú ý là năm 2011, lợi nhuận tăng gần gấp đôi so với năm 2010 đạt 8.392 tỷ đồng. Năm 2013, 2014 mơi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tình hình lãi suất, tỷ giá diễn biến phức tạp nhưng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của VietinBank đều khả quan. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 7.751 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 7.302 tỷ đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu của Đại hội cổ đơng giao. Năm 2015 cùng với q trình chuyển đổi mạnh mẽ Khối Bán Lẻ, lợi nhuận toàn hệ thống đạt 7.345 tỷ đồng, cao nhất hệ thống NH VN.
4,638
8,392 8,168
7,751
7,302 7,345
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh NHBL tại VietinBank giai đoạn 2010-2015 2.2.1 Huy động vốn 2.2.1 Huy động vốn
Thành lập từ năm 1988, trải qua lịch sử 27 hoạt động lâu dài và mạng lưới hoạt động rộng khắp trên toàn quốc với 152 CN (gồm 149 CN trong nước và 2 CN tại Đức, 1 CN tại Lào), 1152 PGD/quỹ tiết kiệm trên cả nước. VietinBank với uy tín thương hiệu và mạng lưới hoạt động nên có lợi thế lớn trong hoạt động huy động vốn bán lẻ.
Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn qua các năm (ĐVT: tỷ đồng) Chỉ tiêu/Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Chỉ tiêu/Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Huy động vốn bán lẻ 92.649 152.074 197.835 239.381 284.863 333.290 HĐV tổ chức kinh tế 113.270 105.200 109.897 136.108 153.802 171.643 HĐV khác 133.780 162.938 152.350 136.181 156.429 197.067 Tổng HĐV 339.699 420.212 460.082 511.670 595.094 702.000 Tỷ trọng HĐV bán lẻ (%) 27.274 36.190 43.000 46.784 47.869 47.477
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VietinBank năm 2010-2015)
Nguồn vốn huy động bán lẻ tăng liên tục qua các năm và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Đặc biệt, qua 2 giai đoạn chuyển đổi mơ hình bán lẻ đồng nhất từ trụ sở chính đến CN đã mang lại những kết quả khả quan. Kết thúc năm 2015 tổng nguồn vốn huy động của VietinBank đạt 702.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014 và đạt 103,8% kế hoạch. Trong đó, nguồn huy động từ KHDN tăng trưởng 11,6%; từ KHCN tăng 17%; nguồn vốn huy động khác tăng 22,7%. Nguồn vốn huy động từ hoạt động bán lẻ liên tục tăng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động, điều này theo đúng định hướng điều hành tăng cơ cấu nguồn vốn ổn định của VietinBank và khẳng định vị thế của thương hiệu VietinBank trên thị trường NHBL VN.
2.2.2 Tín dụng bán lẻ
Hoạt động cấp tín dụng tại VietinBank đa dạng đối tượng KH, đa dạng ngành nghề trong nền kinh tế. Với vai trò là một NHTMNN chủ lực, VietinBank thời gian qua đã tài trợ nhiều dự án lớn trọng điểm của Chính phủ, ngành, địa phương góp phần
vào cơng cuộc cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. VietinBank cũng tích cực tham gia cho vay với lãi suất ưu đãi các lĩnh vực chính phủ khuyến khích như nơng nghiệp nơng thơn, DN vừa và nhỏ, cơng nghiệp hỗ trợ…
Hình 2.4: Dƣ nợ bán lẻ qua các năm (ĐVT: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VietinBank năm 2010-2015)
Thời gian qua cho vay là dịch vụ sinh lời lớn nhất của VietinBank. Trong giai đoạn 2010-2015 VietinBank có tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 27.69%, ln cao hơn mức bình qn tồn ngành.
Với nhiều thách thức và biến động của thị trường, VietinBank luôn nỗ lực giữ mức tăng trưởng ổn định, mở rộng đối tượng KH, cân đối cơ cấu dư nợ và tập trung phát triển mạnh tín dụng bán lẻ. Thực hiện chuyển đổi mơ hình bán lẻ mới từ tháng 10/2014, VietinBank cũng đã đạt được thành tựu vượt bậc. Theo báo cáo tổng kết của Khối Bán Lẻ, tính đến cuối năm 2015 dư nợ bán lẻ của VietinBank đạt 112.178 tỷ đồng, dư nợ cả năm tăng 40.000 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng 51%, đạt 103% kế hoạch năm 2015). So với năm 2014, dư nợ bán lẻ của VietinBank đến hết năm 2015 đã tăng gấp 2,5 lần. Tỷ trọng đóng góp của bán lẻ trên tổng dư nợ đã được cải thiện từ 18% năm 2014 lên 21% năm 2015. Chất lượng tín dụng được đảm bảo khi tỷ lệ nợ xấu KHBL tính đến 31/12/2015 chỉ là 0,91%. 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dư nợ bán lẻ 44,498,91 46,533,64 43,157,99 60,206,23 80,100,15 112,178,3 triệu đồ ng
Bảng 2.2: Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng KH
Đối tƣợng KH 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cty có vốn nhà nước 16% 36% 34% 33% 31.27% 24.92% DN có vốn đầu tư nước ngồi 2% 2% 3% 3% 4.41% 5.07% Cty cổ phần, cty TNHH 57% 39% 43% 43% 41.78% 48.45%
DN tư nhân 5% 4% 4% 3% 3.11% 2.9%
Hộ kinh doanh, cá nhân 19% 18% 15% 16% 18.21% 20.85% Thành phần kinh tế khác 1% 1% 1% 2% 1.23% 0.72%
(Nguồn: Thơng tin nội bộ VietinBank)
Hoạt động tín dụng bán lẻ của VietinBank giai đoạn này có xu hướng tăng nhưng tỷ trọng dư nợ bán lẻ vẫn còn thấp trong tổng dư nợ. Với vai trò là NHTMNN chủ lực, định hướng hoạt động cho ngành NH, VietinBank là NH tài trợ lớn cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Vì vậy, tỷ trọng cho vay các DNNN, các công ty cổ phần chiếm tỷ trọng dư nợ rất lớn. Tuy nhiên, VietinBank cũng đã tích cực thanh lọc KH, tập trung thu hồi nợ và hạn chế cho vay đối với các DN nhà nước hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. VietinBank cũng xác định đối tượng KHBL là định hướng phát triển lâu dài nhằm tạo nên sự tăng trưởng bền vững cho NH.
2.2.3 Dịch vụ thẻ
Trong những năm qua, họat động kinh doanh thẻ của VietinBank đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Hiện nay, VietinBank đang dẫn đầu thị trường thẻ tại VN với hơn 23% thị phần thẻ ghi nợ nội địa; gần 35% thị phần thẻ quốc tế và trên 30% thị phần về phát triển hệ thống thanh toán POS tại VN. Sản phẩm dịch vụ thẻ VietinBank được chú trọng phát triển đồng bộ từ khâu phát hành đến khâu thanh tốn trên cơ sở áp dụng các cơng nghệ tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến mãi, chăm sóc KH, phát triển các tiện ích gia tăng thường xuyên được tổ chức, thay đổi phong phú phù hợp với nhu cầu của KH sử dụng. VietinBank đã nhận được nhiều giải thưởng của các tổ chức thẻ quốc tế như Giải thưởng của Tổ chức thẻ
quốc tế MasterCard: TOP 3 NH dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ và NH đột phá trong kinh doanh thẻ năm 2014…
VietinBank đã tham gia vào các tổ chức thẻ quốc tế lớn như VISA, MASTER, JCB, Dinner-Discover Club… kết hợp phát hành đa dạng các loại thẻ quốc tế và nội địa, đồng thời tham gia chấp nhận hầu hết tất cả các loại thẻ của các NH trên thế giới (trừ American express hiện Vietcombank đang trong giai đoạn độc quyền tại VN).
Về thẻ ghi nợ: bao gồm thẻ ATM và thẻ ghi nợ quốc tế 2.2.3.1
Hiện nay, VietinBank phát hành thẻ ATM với thương hiệu E-partner, thẻ ghi nợ quốc tế visa debit với thương hiệu Onesky và kết hợp với câu lạc bộ bóng đá Anh quốc Chealsea cho ra đời thương hiệu Visa debit Chelsea.
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ nội địa qua các năm Thẻ ghi nợ nội địa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Thẻ ghi nợ nội địa 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VietinBank 5.3% 7.1% 11% 14.05% 16.93% 19.7%
Toàn thị trường 30.12% 39.48% 50.9% 61.1% 73.59% 89.57%
VietinBank 17.6% 17.98% 21.61% 23% 23% 22%
Tốc độ tăng trưởng
thẻ VietinBank 76.67% 33.96% 54.93% 27.75% 20.44% 16.42%
(Nguồn: Báo cáo trung tâm thẻ VietinBank)
VietinBank liên tục dẫn đầu thị trường thẻ ghi nợ nội địa tại VN. Số lượng thẻ phát hành liên tục gia tăng ổn định qua các năm và chiếm gần ¼ thị trường thẻ ghi nợ nội địa VN. VietinBank luôn nghiên cứu phát triển đa dạng các loại thẻ phù hợp với nhiều phân khúc KH kết hợp việc gia tăng các tiện ích của dịch vụ thẻ.
Về thẻ tín dụng: Thẻ tín dụng quốc tế của VietinBank mang
2.2.3.2
thương hiệu Cremium, đa dạng các hạng thẻ khác nhau tùy theo hạn mức thẻ. Bao gồm hàng xanh, hạng chuẩn, hạng vàng, bạc kim.
VietinBank liê n tục dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng tại VN với thị phần 30% . Số lượng thẻ liên tục tăng nhanh qua các năm với tốc độ ổn định 27%/năm. Thời gian qua
VietinBank đẩy mạnh liên kết hợp tác với các tổ chức thẻ, DN, tổ chức như trường học, hãng hàng không… để phát hành những loại thẻ liên kết có tính năng nổi trội, tích hợp nhiều tiện ích dịch vụ.
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng quốc tế qua các năm Thẻ tín dụng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Thẻ tín dụng 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VietinBank 120 211 400 753 914.62 1197.56
Toàn thị trường 440 1050 1600 2430 3290 4277
Thị phần VietinBank 27.27% 20.1% 25% 30.99% 27.8% 28% Tốc độ tăng trưởng 26.32% 75.83% 89.57% 88.25% 21.46% 30.94%
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ VietinBank)
VietinBank cũng chú trọng tăng độ an toàn, bảo mật của thẻ bằng việc áp dụng công nghệ thẻ chip trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ. Phát triển các sản phẩm thẻ hiện đại trên công nghệ điện tử như Mpos, thẻ efast-on..
Về cơ sở hạ tầng hoạt động thẻ 2.2.3.3
VietinBank là NH đi đầu trong phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ thẻ. VietinBank luôn chú trọng đầu tư công nghệ, cải tiến chất lượng cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt sự phát triển của dịch vụ thẻ, mục tiêu là NH dẫn đầu dịch vụ thẻ tại VN.
- Dịch vụ POS (Point of Sale – Chấp nhận thanh toán thẻ) là dịch vụ cung cấp máy quẹt thẻ POS của VietinBank cho các đơn vị kinh doanh. Với dịch vụ POS của VietinBank sẽ giúp cho tổ chức nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí quản lý tiền mặt, tạo dựng hình ảnh năng động và hiện đại. Máy POS của VietinBank xử lý giao dịch nhanh chóng và ổn định, chấp nhận thanh toán đa dạng các loại thẻ quốc tế như: JCB, Visa, MasterCard, Diners Club, CUP và tất cả các loại thẻ ATM nội địa.
Bảng 2.5: Số lƣợng máy POS các NH giai đoạn 2010-2015 Số lƣợng máy POS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VietinBank 9,907 19,875 22,500 30,000 49,400 60,680 VCB 14,762 21,977 25,200 32,000 49,600 60,760 AGRIBANK 3,450 5,261 7,046 8,545 10,350 12,109 BIDV 3,992 6,372 6,950 8,600 14,300 22,000 Các NH còn lại 21,889 16,515 42,304 50,855 48,350 75,451 Toàn thị trường 54,000 70,000 104,000 130,000 172,000 231,000 Tỷ trọng VietinBank 18.35% 28.39% 21.63% 23.08% 28.72% 26.27%
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên các NH)
VietinBank hiện là NH có số lượng POS đứng thứ hai (sau VietcomBank) trong hệ thống NH tại VN.
- OBU: Dịch vụ thu phí khơng dừng là hình thức thực hiện thu phí cầu đường tại các trạm thu phí thơng qua thiết bị thẻ OBU (On Board Unit) được gắn trên xe ôtô. Thiết bị OBU sẽ được kết nối với tài khoản thanh toán qua VietinBank và phương tiện giao thông sử dụng thiết bị OBU có thể đi qua tất cả các trạm thu phí đã được VietinBank triển khai thành cơng hệ thống thu phí tự động với làn đường ưu tiên đi qua trạm. Dịch vụ thu phí khơng dừng triển khai đầu tiên tại VN là trạm thu phí cầu Cần Thơ được VietinBank lắp đặt. Tính đến hết năm 2015, VietinBank đã bán hơn 10.000 OBU trên tồn quốc và dự đốn sẽ tăng trưởng khả quan trong tương lai.
Bảng 2.6: Danh sách các Trạm thu phí tự động liên trạm VietinBank STT Tên Trạm Địa điểm STT Tên Trạm Địa điểm
1 Trạm thu phí Lường Mẹt Km93+190 Quốc lộ 1, Lạng Sơn
2 Trạm thu phí Cầu Bình Quốc lộ 37, nối Sao Đỏ và Tp.Hải Dương 3 Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ Tỉnh Hà Nam
4 Trạm thu phí Cầu Gianh Xã Quảng Thuận, Quảng Trạch, Quảng Bình 5 Trạm thu phí Phú Bài Quốc lộ 1A, Thừa Thiên Huế
6 Trạm thu phí Bắc Hầm Hải Vân Tỉnh Thừa Thiên Huế 7 Trạm thu phí Sân bay Đà Nẵng Tp.Đà Nẵng
8 Trạm thu phí Ninh An Tỉnh Khánh Hồ 9 Trạm thu phí Sân bay Tân Sơn Nhất Tp.HCM
10 Trạm thu phí cầu Phú Mỹ Tp.HCM
11 Trạm thu phí T1- Đồng Nai Km 11 Quốc lộ 51, Đồng Nai 12 Trạm thu phí cầu Cần Thơ Tỉnh Cần Thơ
(Nguồn: Báo cáo trung tâm thẻ VietinBank)
- ATM: Số lượng ATM của VietinBank đứng thứ hai trong hệ thống các NH VN (sau Agribank). ATM của VietinBank chấp nhận tất cả các thẻ của các tổ chức thẻ quốc tế và thẻ nội địa do các NH trong nước phát hành.
Bảng 2.7: Số lƣợng máy ATM qua các năm
Máy ATM 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VietinBank 1.550 1.829 1.843 1.890 1.966 2.000 Toàn thị trường 11.267 13.648 14.269 15.300 15.996 16.018
(Nguồn: Báo cáo trung tâm thẻ VietinBank)
ATM của VietinBank cung cấp nhiều tiện ích như: in hóa đơn giao dịch, chuyển khoản trong và ngồi hệ thống, thanh tốn hóa đơn điện nước, vé tàu, điện thoại…
Nhận xét về dịch vụ thẻ VietinBank
Về thị phần: Dịch vụ thẻ của VietinBank duy trì vị thế dẫn đầu thị trường với
phần) và POS (33% thị phần). Tính lũy kế, tổng số lượng các loại thẻ phát hành trong năm 2015 thi VietinBank chiếm thị phần lớn nhất 21% trên tổng số lượng thẻ do các NH trên thị trường.
Hình 2.5: Thị phần thẻ năm 2015
(Nguồn: Tổng hợp từ internet)
Về doanh số thanh toán: Theo Báo cáo của Hiệp hội thẻ NH VN, tổng doanh
số thanh toán thẻ lên đến hơn 80 tỷ USD năm 2015. Thị phần doanh số thanh toán vẫn thuộc top các NHTM lớn. Doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ của Vietcombank dẫn đầu, chiếm thị phần khoảng gần 22%, tiếp theo là VietinBank khoảng 21%, các NH nhỏ lẻ khác đang chiếm khoảng 26,1% giá trị giao dịch và 32,55% số lượng thẻ. Nếu tính cả NHNNg, HSBC VN đang dẫn đầu thị trường thẻ trong 5 năm qua.
Hình 2.6: Thị phần doanh số thanh toán thẻ năm 2015
21% 20% 14% 11% 10% 4% 3% 2% 15% Thị phần thẻ năm 2015 VietinBank AgriBank Vietcombank Đông Á bank BIDV Sacombank Techcombank 31% 22% 21% 26%
Thị phần doanh số thanh toán thẻ năm 2015
HSBC VCB VietinBank NH khác
2.2.4 Dịch vụ thanh toán
VietinBank với lợi thế là NH có lịch sử hoạt động lâu dài nên cơ sở KH lớn và mạng lưới rộng thuận tiện giao dịch nên dịch vụ thanh toán phát triển rất thuận lợi.
VietinBank cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước với đa dạng các phương thức thanh toán: thanh toán trong cùng hệ thống, thanh toán liên NH và Kho bạc nhà nước. Cơng cụ được thanh tốn như: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc…
Trong giai đoạn 2010-2015, VietinBank có sự tăng trưởng ấn tượng cả về số lượng tài khoản, giá trị giao dịch và phí dịch vụ. Theo đó số lượng tài khoản KHCN tính đến hết năm 2015 đạt hơn một triệu tài khoản. Số lượng tài khoản KHCN và số lượng giao dịch tăng nhanh qua các năm mang lại nguồn thu phí dịch vụ tiềm năng, góp phần tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ của VietinBank.
Bảng 2.8: Kết quả hoạt động thanh toán trong nƣớc qua các năm Dịch vụ thanh toán
trong nƣớc 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Số lượng TK KHCN
lũy kế (tài khoản) 653,879 674,102 698,189 750,414 895,352 1,074,422 Số lượng giao dịch
(ngàn lượt) 13,000 15,400 20,020 32,000 42,000 45,000 Doanh số thanh toán
(ngàn tỷ đồng) 4,726 7,750 7,300 11,000 25,000 28,000 Phí giao dịch (tỷ đồng) 358.16 484 447 465 492 590
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo nội bộ VietinBank)
2.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử
Hiện nay, VietinBank cung cấp đa dạng các dịch vụ NHĐT bao gồm: internet banking, mobile banking, call center, ví điện tử momo và VNtopup.
Hình 2.7: Tăng trƣởng số lƣợng giao dịch trên Ebanking (ĐVT: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo phòng NHĐT VieitnBank năm 2010-2015)
Năm 2015, VietinBank cán mốc 9,6 triệu lượt giao dịch trên kênh NHĐT dành cho KHCN. Đây là bước tiến ngoạn mục trong phát triển dịch vụ NHBL hiện đại.
Với 20 triệu giao dịch qua kênh NHĐT trong giai đoạn 2010-2015, VietinBank đã tiết giảm khoảng 600 tỷ đồng chi phí, trong đó riêng năm 2015 con số này là 300 tỷ đồng. Cũng trong năm 2015, VietinBank xác lập “kỷ lục” của dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trực tuyến trên VietinBank iPay với hơn 150.000 món giao dịch tiết kiệm, tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gấp nhiều lần các năm trước đó.
Hình 2.8: Doanh số giao dịch trên Ebanking (ĐVT: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo phòng NHĐT VieitnBank năm 2010-2015)
0.2 triệu 0.3 triệu 0.7 triệu 2.8 triệu