Xã hội và luật pháp

1.3 .Thực trạng huy động vốn từ KHCN của DongABank trong thời gian qua

2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độngmarketing trong huy động vốn từ

2.1.1.3. Xã hội và luật pháp

Theo sự phát triển kinh tế là sự phát triển về văn hoá xã hội, kinh tế càng phát triển thì nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngày càng cao. Đối với một bộ phận khách hàng, tiết kiệm không chỉ đơn thuần là hình thức gửi tiền nhận lãi đơn thuần như trước, họ có yêu cầu cao hơn về những giá trị gia tăng của sản phẩm.

Pháp luật là một trong những yếu tố vĩ mơ có ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động của cơng ty nói chung và Marketing nói riêng (Philip Kotler, 2003). Pháp luật có thể là tích cực như tạo ra hành lang pháp lý để công ty hoạt động ổn định và cơng bằng, nhưng cũng có thể gây trở ngại cho cơng ty. Từ ngày 1/1/2015, trần chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, hỗ trợ tiếp thị… sẽ chính thức được dỡ bỏ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tăng cường hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu. Bên cạnh đó, những quy định về nội dung và hình thức quảng cáo yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Với sự tham gia vào Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), hàng loạt hàng rào thuế quan được dỡ bỏ, ngành sản xuất tăng cường xuất khẩu cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước. Hệ thống luật sẽ được hồn thiện và thay đổi để thích ứng với biến động thị trường.

27 2.1.1.4. Dân số

Việt Nam đứng thứ 13 trong các nước đông dân trên thế giới. Tổng điều tra dân số vào năm 2013 ghi nhận nước ta có gần 90 triệu dân. Tỷ suất tăng dân số trung bình mỗi năm của Việt Nam là 1,06%, thấp hơn so với tỷ suất của giai đoạn 1999-2009 (1,2%). Chúng ta cũng có mức tăng quy mơ dân số thấp nhất trong 35 năm qua. Tổng tỷ suất sinh 2,09 trẻ/phụ nữ hiện nay cũng cho thấy tỷ lệ sinh của Việt Nam đang tiếp tục giảm và ổn định. Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn “dân số vàng” nhưng đang có tốc độ già hố nhanh 44,5%.

Ba tỉnh, thành phố có dân số đơng nhất nước là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thanh Hoá. Tốc độ đơ thị hóa ở Việt Nam khá nhanh, có 33,1% dân số Việt Nam đang sinh sống tại khu vực thành thị, tăng khoảng 3,3%/năm. DongA Bank có Hội sở chính, Sở giao dịch cùng với 69 / 228 CN/PGD tại TP Hồ Chí Minh. Có thể nói Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn hoạt động trọng tâm của DongA Bank với số dân gần 8 triệu người và GDP năm 2014 ước đạt 878.940 tỷ đồng.

2.1.1.5. Địa lý

Hiện nay DongA Bank có 228 CN/PGD hoạt động trên 48 tỉnh thành khắp cả nước. Tuy nhiên, địa bàn hoạt động chủ yếu của DongA Bank tập trung chủ yếu ở 2 thành phố lớn là Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh miền nam. Trong khi đó số lượng CN/PGD ở các tỉnh phía Bắc cịn rất hạn chế.

Bảng 3.4: Mạng lưới hệ thống DongA Bank

Khu vực CN PGD

Miền Bắc 10 43

Miền Trung 8 34

Miền Nam 34 99

(Nguồn: website www.dongabank.com.vn) 2.1.2. Môi trường vi mô

2.1.2.1. Đối thủ cạnh tranh

28

việc thành lập mới các chi nhánh và phòng giao dịch của NHTM cũng như lộ trình sáp nhập các ngân hàng yếu kém do NHNN đề ra, tuy nhiên lại mở ra cơ hội gia nhập của các ngân hàng/ chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngồi theo lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam.

DongA Bank là NHTM tư nhân có quy mơ tổng tài sản đứng thứ 18/37 NHTM ( Nguồn: www.cafef.vn). Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn xác định đối thủ cạnh tranh nổi bật nhất của DongA Bank trong lĩnh vực huy động vốn từ KHCN bao gồm: 4 NHTM quốc doanh chiếm phần lớn thị phần (Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank) và các NHTM tư nhân dẫn đầu thị phần huy động vốn khối NHTM tư nhân như ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu), Techcombank (Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam), Sacombank(Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín), VP Bank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng), Eximbank (Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam), MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải), MB (Ngân hàng TMCP Quân đội). Hiện nay, các đối thủ cạnh tranh của DongA Bank hầu hết đều có thế mạnh riêng gắn liền với lịch sử hình thành và sứ mệnh hoạt động của bản thân các ngân hàng. Cụ thể:

Nhóm 1: các NHTM quốc doanh

Nhóm này bao gồm: Agribank, Vietinbank, VCB và BIDV. Nhóm này có một số lợi thế cạnh tranh chủ yếu so với đối thủ cạnh tranh cùng ngành như sau:

- Được thành lập và đi vào hoạt động khá sớm tại Việt Nam với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới đất nước

- Là các ngân hàng 100% vốn nhà nước hoặc đã được cổ phần hoá nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ chi phối nên được đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng, quy mô hoạt động, mạng lưới rộng khắp.

- Thương hiệu được đánh giá cao và có uy tín như Vietinbank được biết đến với thế mạnh nguồn vốn huy động giá rẻ, Vietcombank có thế mạnh về

29

nguồn ngoại tệ dồi dào, Agribank có mạng lưới lớn nhất hệ thống ngân hàng. Quy mô của các ngân hàng trên ngày càng tăng sau khi sáp nhập MHB và BIDV năm 2014 và sắp tới đây là Vietinbank và GP Bank.

Nhóm 2: các NHTM tư nhân

Nhóm này bao gồm ACB, Techcombank, Sacombank, VP Bank, Eximbank, MSB, MB. Hiện nay, số lượng các ngân hàng TMCP khá lớn, tuy nhiên chỉ có các ngân hàng này tạo ra được những lợi thế cạnh tranh riêng và được đánh giá cao trên thị trường huy động vốn. Các ngân hàng này có các lợi thế:

- Hầu hết các ngân hàng này đều được trang bị cơng nghệ và chương trình quản lý từ các nước tiên tiến trên thế giới trên cơ sở chuyển giao công nghệ giữa ngân hàng và cổ đơng góp vốn với tư cách đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng cũng được ngân hàng chú trọng và thực hiện tốt

- Ít có sự quan liêu và ì ạch trong hoạt động hơn các ngân hàng nhóm 1. 2.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Ngân hàng là ngành đặc thù chịu sự quản lý chặt chẽ của Chính phủ, trong năm 2011 NHNN đã ban hành quy định về cấp giấy phép, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tín dụng, bổ sung nhiều điều kiện khắt khe về việc thành lập và sở hữu ngân hàng. Theo chủ trương của NHNN, đến năm 2016 - 2017 sẽ giảm số lượng xuống còn 20 - 25 ngân hàng, thì áp lực từ đối thủ cạnh tranh mới gia nhập ngành là các ngân hàng trong nước thấp.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/04/2007, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam dưới các hình thức như văn phịng đại diện. chi nhánh 100% vốn nước ngoài và với những lợi thế về quản lý, công nghệ, sản phẩm của ngân hàng nước ngoaì thì áp lực từ đối thủ cạnh tranh mới gia nhập ngành là các ngân hàng nước ngoài cao.

2.1.2.3. Sản phẩm thay thế

30

giữ tiền mặt, ngồi ra cịn các kênh đầu tư khác như: mua vàng, chứng khoán, bất động sản…Do vậy sự biến động mạnh về giá vàng, chứng khoán trên thị trường tại một số thời điểm có thể ảnh hưởng đến lượng tiền gửi vào ngân hàng từ KHCN. Lãi suất tiết kiệm hiện đang ở mức thấp nên khơng cịn hấp dẫn mặc dù nó vẫn có thể đem lại lợi nhuận sau khi trừ đi phần lạm phát. Lúc này, vàng vẫn đang trong xu hướng giảm giá khi đồng USD mạnh lên với việc nền kinh tế Mỹ đi vào chu kỳ tăng trưởng đã được dự báo kéo dài trong 2-3 năm tới. Xu hướng tất yếu là kênh tiết kiệm truyền thống khơng cịn hấp dẫn thay vào đó người dân sẽ có xu hướng mở rộng kênh đầu tư vào vàng, bất động sản, ngoại tệ… Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho ngành ngân hàng phát triển các sản phẩm liên kết đầu tư, liên kết bảo hiểm…đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của KHCN

2.1.2.4. Khách hàng

Yêu cầu chính của các khách hàng gửi tiền là lãi suất tiền gửi cao. Khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, có nhiều thơng tin về lãi suất tiền gửi của các ngân hàng và thường dễ dàng chuyển tiền gửi từ ngân hàng này sang ngân hàng khác nếu có sự chênh lệch về lãi suất tiền gửi hoặc chất lượng phục vụ. Vì vậy, sức mạnh đàm phán của khách hàng cao.

Với sự phát triển của xã hội, công nghệ đặc biệt là thương mại điện tử và dân trí thì bên cạnh lãi suất tiết kiệm, chất lượng phục vụ và đặc tính ưu việt của sản phẩm sẽ là yếu tố chính để thu hút và giữ chân khách hàng đến với ngân hàng. Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, các ngân hàng sẽ càng tập trung hồn thiện chất lượng phục vụ vì tính vơ hình của dịch vụ ngân hàng cũng như tính dễ bắt chước của cơng nghệ ngân hàng.

Tóm lại, sau khi phân tích mơi trường bên ngồi, tác giả có những nhận định về cơ hội và nguy cơ đối với hoạt động huy động vốn từ KHCN của DongA Bank như sau:

31 - Thu nhập của người dân ngày càng cao - Mơi trường chính trị và xã hội ổn định

- Hệ thống luật ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho sự phát triển ngành ngân hàng

- Công nghệ ngân hàng phát triển làm tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, giảm rủi ro thơng tin

- Tiềm năng thị trường lớn, đa số người dân vẫn coi ngân hàng là kênh tiết kiệm an tồn

- Dân số trẻ, trình độ dân trí ngày càng cao , số lượng khách hàng của ngân hàng lớn với nhiều nhu cầu đa dạng, tạo điều kiện cho ngân hàng xây dựng được danh mục sản phẩm phong phú.

- Hợp tác quốc tế, cơ hội khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế của các hoạt động ngân hàng hiện đại và đa chức năng, có thể sử dụng vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý từ các nước phát triển. Mặt khác, thúc đẩy việc nâng cao tính minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

 Nguy cơ

- Xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: ngân hàng nước ngồi với trình độ, kinh nghiệm và sản phẩm vượt trội.

- Áp lực cạnh tranh từ đối thủ, sở hữu công nghệ và sản phẩm tương tự - Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về sản phẩm và chất lượng dịch vụ - Nguy cơ chảy máu chất xám về các ngân hàng bạn, đặc biệt là ngân hàng

nước ngoài với chế độ phúc lợi và môi trường làm việc hấp dẫn. 2.2. Các yếu tố bên trong

2.2.1. Tài chính

Tính đến thời điểm 31/08/2014, vốn điều lệ của DongA Bank là 5000 tỷ đồng xếp thứ 20/37 ngân hàng thương mại trong nước , tổng tài sản là 79.475 tỷ đồng xếp 18/37 ngân hàng thương mại trong nước (Nguồn:www.cafef.vn). Với yêu cầu phát triển trong tương lai, để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an tồn vốn thì việc gia tăng vốn điều lệ là tất yếu. Ngân hàng đã được chấp

32

thuận tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào tháng 12/2013 từ 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu với giá 10.000đ/cp cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên thời hạn tăng vốn đã hết nhưng ngân hàng chưa tăng vốn thành cơng.

Khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ hiện tại gây ra trở ngại cho DongA Bank mở rộng quy mô cũng như phát triển hoạt động. So với các đối thủ cạnh tranh, DongA Bank có tiềm lực tài chính hạn chế hơn.

2.2.2. Nhân sự

Từ 56 nhân viên ở thời điểm thành lập đến thời điểm 31/12/2013, DongA Bank có 4827 cán bộ cơng nhân viên với trên 60% có trình độ đại học và trên đại học. Đội ngũ nhân sự trẻ và tài năng là bệ phóng vững chắc cho DongA Bank phát triển.

Năm 2014 là một năm có nhiều thay đổi đối với bộ máy nhân sự cấp cao nói riêng và nhân sự DongA Bank nói chung. Nhân sự giảm gần 700 người trong đó ngồi ngun nhân định biên nhân sự theo đúng chức năng theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo ngân hàng, còn có hiện tượng “chảy máu chất xám” khi rất nhiều nhân viên đã chuyển công tác sang ngân hàng bạn. Cơ cấu nhân sự của DongA Bank tại thời điểm 31/12/2014:

Bảng 2.5: Cơ cấu nhân sự phân theo độ tuổi và giới tính

CBCNV Dưới 35 tuổi Từ 35 đến

55 tuổi Trên 55 tuổi Tổng

Nam 1073 463 8 1544

Nữ 1701 876 1 2578

Tổng 2774 1339 9 4122

(Nguồn: báo cáo DongA Bank)

Bảng 2.6: Cơ cấu nhân sự phân theo trình độ

Trình độ CBCNV

Trung cấp 592

Cao đẳng 982

Đại học 2495

Trên đại học 53 (Nguồn: Báo cáo DongA Bank)

33

đạo các ngân hàng khác là khá ổn định. Ban Giám đốc là những người có thâm niên công tác, kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và nhiều năm gắn bó với DongA Bank. Tuy nhiên mặt trái của bộ máy lãnh đạo ổn định là DongA Bank thiếu sự linh hoạt và chậm phản ứng với sự thay đổi của thị trường. Điểm mạnh của DongA Bank chính là nguồn nhân sự trẻ, nhiệt huyết và được đào tạo bài bản, tuy nhiên, DongA Bank trong các năm qua luôn phải đối mặt với hiện tượng nhiều nhân viên sau một thời gian công tác đã chuyển qua ngân hàng khác. Nguyên nhân một phần do nhân viên trẻ nên tỷ lệ thay đổi công việc lớn, mặt khác là DongA Bank thiếu những điều kiện để giữ chân nhân tài như chế độ lương thưởng, mơi trường làm việc cịn nhiều vấn đề cần khắc phục. So với đối thủ cạnh tranh, nguồn nhân sự của DongA Bank tương đối mỏng và thiếu kinh nghiệm.

2.2.3. Dịch vụ và công nghệ

Bắt đầu dự án hiện đại hoá từ năm 2003, đến năm 2006 DongA Bank đã chính thức áp dụng chương trình hệ thống core banking do tập đoàn Flexcube cung cấp, hồn tất cơ sở hạ tầng các chi nhánh, phịng giao dịch trên toàn quốc. Đặc biệt, DongA Bank sử dụng giải pháp SSL Certificate with Extended Validation cung cấp bởi hãng VeriSign, vừa an toàn vừa bảo mật.

Các thành tựu về công nghệ thông tin mà DongA Bank đạt được trong năm 2013 như thuê tư vấn đào tạo về kiến thức MIS, dự án New ebanking, hệ thống giám sát an ninh mạng Splunk, hoàn thành trung tâm dữ liệu dự phòng đáp ứng yêu cầu của NHNN theo thông tư 01/2011 Quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng. Trong năm 2014, ban dự án nâng cấp core banking được thành lập nhằm nâng cấp hệ thống hiện tại, đảm bảo tốt hơn cho yêu cầu phát triển của ngân hàng và những thay đổi công nghệ trên thế giới.

Ngày 02/06/ 2015, Dong A Bank cũng cho ra mắt hệ thống Auto Banking với 42 điểm chính thức hoạt động trên toàn quốc. Điểm độc đáo của Auto Banking DongA Bank là mơ hình ngân hàng 100% tự động, hoạt động 24/7, có

34

đội ngũ bảo vệ riêng; không gian giao dịch rộng gấp nhiều lần buồng ATM bình thường, cùng với các thiết bị tài chính thơng minh (ATM, màn hình cảm ứng, điện thoại...) cho phép khách hàng thực hiện hầu hết giao dịch ngân hàng như: nạp tiền báo có ngay, rút tiền hạn mức lớn, chuyển khoản liên ngân hàng, đăng ký mở thẻ và gửi tiết kiệm tích lũy, thanh tốn hóa đơn, thanh tốn nợ vay… tất cả chức năng như một phịng giao dịch bình thường mà khách hàng là người chủ động thực hiện, không phải phụ thuộc vào nhân viên ngân hàng. Đây được xem là bước tiến vô cùng lớn trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng tại Việt Nam nhằm giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và chủ động mọi giao dịch trong cuộc